當(dāng)前水果市場(chǎng)走勢(shì)最新分析(2)
當(dāng)前水果市場(chǎng)走勢(shì)最新分析
中國(guó)水果及其制品進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)
2015年以來(lái)，我國(guó)水果及其制品進(jìn)出口持續(xù)貿(mào)易逆差。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—7月，我國(guó)水果及其制品凈進(jìn)口量89.84萬(wàn)t，凈進(jìn)口額14.26億美元，貿(mào)易逆差規(guī)模較2014年同期顯著擴(kuò)大。分品種來(lái)看，鮮果凈進(jìn)口量148.97萬(wàn)t，凈進(jìn)口額21.07億美元，同比分別增加56.39萬(wàn)t和6.66億美元;果汁凈出口16.81萬(wàn)t，凈出口額1.71億美元，同比分別減少5.19萬(wàn)t和0.88億美元;水果罐頭凈出口量32.76萬(wàn)t，凈出口額3.43億美元，同比持平略減(表1)。鮮果進(jìn)口顯著增加、鮮果和果汁出口縮減是造成貿(mào)易逆差規(guī)模擴(kuò)大的主要原因。
2.1 中國(guó)水果及其制品總出口同比縮減
2015年1—7月，我國(guó)水果及制品出口量180.82萬(wàn)t，出口額24.75億美元，同比分別減少7.5%和4.4%(圖2)。從出口產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，出口量減少主要是鮮果和果汁出口量減少，其中，鮮果出口量103.07萬(wàn)t，同比降低7.0%，出口額14.47億美元，同比增加4.0%;果汁出口量22.98萬(wàn)t，同比降低20.0%，出口額2.91億美元，同比減少29.9%。從出口價(jià)格來(lái)看，鮮果顯著上漲，漲幅約9%;而果汁和水果罐頭降低，降幅分別為11.7%和4.5%。從出口地域來(lái)看，在各大洲中，我國(guó)水果及其制品對(duì)亞洲的出口排在第1位，約占總出口量的60%;其次為北美洲，約占20.3%;第3是歐洲，約占12.1%。出口量排在前3位的國(guó)家是美國(guó)、越南和俄羅斯，我國(guó)對(duì)上述3個(gè)國(guó)家的水果及其制品出口超過(guò)總出口的1/3。與2014年同期相比，2015年1—7月我國(guó)對(duì)俄羅斯、印度、印度尼西亞、日本、加拿大和德國(guó)等國(guó)的出口顯著縮減，對(duì)越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)的出口顯著增加，對(duì)美國(guó)等的出口量顯著減少，出口額顯著增加，對(duì)哈薩克斯坦等的出口量顯著增加，出口額顯著減少
2.2 鮮果出口量減價(jià)增，鮮蘋(píng)果和柑橘屬水果出口顯著縮減
2015年1—7月，我國(guó)鮮果出口量103.07萬(wàn)t，同比減7.02%，出口額14.47億美元，同比增4.08%;出口均價(jià)提高11.3%;主要出口亞洲市場(chǎng)，占出口總額的3/5左右，其中，又以東南亞地區(qū)為主，出口額占總出口額的近50%。作為主要的出口品種，鮮蘋(píng)果和柑橘屬水果國(guó)內(nèi)總供給增加，但出口明顯縮減。
2015年1—7月，我國(guó)鮮蘋(píng)果出口量37.79萬(wàn)t，出口額4.73億美元，同比分別減少21.14%和13.74%。鮮蘋(píng)果出口市場(chǎng)共有45個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中亞洲市場(chǎng)32個(gè)，出口量占總出口量的98.44%，歐洲市場(chǎng)5個(gè)，美洲市場(chǎng)3個(gè)。亞洲市場(chǎng)中，41.29%出口到東南亞地區(qū)，對(duì)泰國(guó)、印度尼西亞的出口量在3萬(wàn)t以上，對(duì)越南、菲律賓的出口量也均超過(guò)2萬(wàn)t;歐洲市場(chǎng)主要出口到俄羅斯，出口量為3.95萬(wàn)t，占總出口量的10.56%。與2014年同期相比，對(duì)俄羅斯、美國(guó)的出口量增加，而對(duì)馬來(lái)西亞、哈薩克斯坦、菲律賓、泰國(guó)、印度和印度尼西亞的出口量均顯著減少。
2015年1—7月，我國(guó)柑橘屬水果出口量31.22萬(wàn)t，出口額4.18億美元，同比分別減少11.15%和7.01%。柑橘屬水果出口市場(chǎng)共有35個(gè)，其中亞洲市場(chǎng)23個(gè)，出口量占總出口量的98.62%，歐洲市場(chǎng)8個(gè)，美洲市場(chǎng)2個(gè)。亞洲市場(chǎng)中，24.25%出口到馬來(lái)西亞，21.91%出口到越南，對(duì)印度尼西亞、中國(guó)香港的出口量均在2萬(wàn)t以上。歐洲市場(chǎng)主要也出口到俄羅斯，出口量為2.15萬(wàn)t，占總出口量的6.89%。與2014年同期相比，對(duì)馬來(lái)西亞的柑橘屬水果出口增加，而對(duì)俄羅斯以及越南、印度、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、哈薩克斯坦的出口均顯著縮減。
2.3 以濃縮蘋(píng)果汁為主的果汁出口大幅下降
2015年1—7月，我國(guó)果汁出口量22.98萬(wàn)t，出口額2.91億美元，同比分別減少19.97%和29.77%，其中，濃縮蘋(píng)果汁出口量21.89萬(wàn)t，出口額2.71億美元，同比分別減少20.69%和30.54%。對(duì)美國(guó)的果汁出口占總出口的近50%，出口量10.58萬(wàn)t，出口額1.27億美元，同比分別減少17.58%和38.58%;對(duì)加拿大出口9801t，出口額1143萬(wàn)美元，同比分別減少88.78%和126.42%。印度是亞洲市場(chǎng)中濃縮蘋(píng)果汁的主要消費(fèi)國(guó)，我國(guó)對(duì)其出口量同比增加38.14%，出口額增加8.60%;對(duì)美國(guó)和日本濃縮蘋(píng)果汁的出口量比上年同期分別減少39.90%和34%。我國(guó)果汁出口不振的主要原因：一是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上漲推動(dòng)水果價(jià)格不斷上漲，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大幅削弱，人民幣匯率的上升也加劇了價(jià)格劣勢(shì)，抑制了出口;二是受到進(jìn)口國(guó)需求不旺和保護(hù)政策的制約[3]。
2.4 中國(guó)水果及其制品總進(jìn)口顯著擴(kuò)大
2015年1—7月，水果及其制品進(jìn)口量270.66萬(wàn)t，進(jìn)口額39.01億美元，同比分別增加23.3%和22.9%(圖3)。其中，鮮果進(jìn)口量252.04萬(wàn)t，進(jìn)口額35.54億美元，同比分別增加23.9%和25.5%;果汁進(jìn)口量6.17萬(wàn)t，進(jìn)口額1.2億美元，同比分別減少8.07%和22.5%;水果罐頭進(jìn)口量1.80萬(wàn)t，進(jìn)口額2520萬(wàn)美元，同比分別增加3.9%和11.9%。進(jìn)口鮮果中，鮮蘋(píng)果、香蕉、柑橘屬水果和鮮葡萄進(jìn)口量、額同比均顯著增加，鮮蘋(píng)果進(jìn)口量、額同比均增加約3倍。
我國(guó)水果及其制品進(jìn)口70%來(lái)自亞洲，從越南、菲律賓和泰國(guó)的進(jìn)口量分別占29.7%、17.2%和15.1%;20.5%來(lái)自拉美國(guó)家，其中自智利、秘魯和巴西的進(jìn)口量分別為8.1%、2.5%和1.6%;4.5%來(lái)自北美，其中自美國(guó)進(jìn)口量占3.9%。與2014年同期相比，我國(guó)從智利、美國(guó)、越南、菲律賓、秘魯、巴西、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量顯著增加，而從泰國(guó)、緬甸、南非等國(guó)家的進(jìn)口量出現(xiàn)不同程度的縮減。
2.5 蘋(píng)果、香蕉和柑橘屬水果進(jìn)口均顯著增加
2015年1—7月，我國(guó)鮮蘋(píng)果進(jìn)口量6.14萬(wàn)t，進(jìn)口額1.03億美元，同比均增加近3倍。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是美國(guó)、新西蘭和智利，與2014年同期相比，我國(guó)從新西蘭進(jìn)口蘋(píng)果同比增加超過(guò)10倍，從美國(guó)和智利進(jìn)口蘋(píng)果增加近1倍。
2015年1—7月，香蕉進(jìn)口量71.56萬(wàn)t，進(jìn)口額5.28億美元，同比分別增加34.29%和44.18%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是亞洲國(guó)家中的菲律賓和拉丁美洲國(guó)家中的厄瓜多爾，分別占總進(jìn)口量的58.79%和30.25%，同比分別增加1.5倍和16.28%，小部分來(lái)自緬甸、泰國(guó)和越南，進(jìn)口量分別占5.59%、2.31%和1.40%。
2015年1—7月，柑橘屬水果進(jìn)口量10.39萬(wàn)t，進(jìn)口額1.27億美元，同比分別增加36.50%和25.90%。其中33.11%進(jìn)口自美國(guó)，28.68%進(jìn)口自南非，5.87%進(jìn)口自澳大利亞。與2014年同期相比，從美國(guó)進(jìn)口量、額分別增加95.45%和101.76%。
我國(guó)鮮果進(jìn)口大幅增加主要有以下3個(gè)原因：一是收入水平提高推動(dòng)對(duì)進(jìn)口水果的需求增加，特別是對(duì)熱帶水果和中、高檔水果的需求不斷增長(zhǎng)，這也源于進(jìn)口水果在品質(zhì)和質(zhì)量安全方面較有保障;二是人民幣匯率上升，進(jìn)口水果價(jià)格相對(duì)變便宜;三是電商等新型水果流通渠道使消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口水果更為便利，促進(jìn)了進(jìn)口水果市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)[4]。
水果后市展望與建議
3.1 水果整體價(jià)格將小幅回升
根據(jù)水果價(jià)格季節(jié)性變化規(guī)律，9—10月是一年中較低的時(shí)期，價(jià)格回升一般在10月或11月之后。當(dāng)前，秋季早中熟水果品種陸續(xù)大量上市，水果整體價(jià)格仍趨于下降，“中秋”節(jié)日對(duì)水果價(jià)格上揚(yáng)的作用也并不明顯。預(yù)計(jì)5.0～5.4元/kg的價(jià)位將持續(xù)到11月前后，年末或季節(jié)性上揚(yáng)至5.6元/kg左右，整體上仍將低于2014年同期。不同種類(lèi)水果品種價(jià)格將出現(xiàn)分化。隨著天氣轉(zhuǎn)涼和上市旺期已過(guò)，西瓜、葡萄、香蕉價(jià)格估計(jì)略有上漲，而蘋(píng)果、柑橘、梨等早中熟品種價(jià)格隨著逐漸大量上市將回落。
3.2 水果及其制品進(jìn)出口均將擴(kuò)大
水果及其制品是我國(guó)出口優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，近幾年受多方因素影響我國(guó)果品出口增加放緩。2010年我國(guó)水果及其制品出口量486.1萬(wàn)t，2014年降至407萬(wàn)t，2015年受歐盟匯率貶值等因素的影響，人民幣被動(dòng)升值，導(dǎo)致我國(guó)水果及其制品出口壓力不斷增大，1—7月出口量180.82萬(wàn)t，同比縮減7.4%。
進(jìn)入4季度，隨著蘋(píng)果、柑橘、梨等出口優(yōu)勢(shì)水果的陸續(xù)大量上市，我國(guó)水果及其制品的出口將有望增加。據(jù)世界蘋(píng)果梨協(xié)會(huì)(WAPA)的預(yù)測(cè)結(jié)果，2015年中國(guó)蘋(píng)果、梨將均增產(chǎn)7.5%左右，而其他部分產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)，在此情況下，我國(guó)鮮果出口有望擴(kuò)大。隨著中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)、“一帶一路”建設(shè)逐步深化，加上國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口水果的需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)水果進(jìn)口特別是東南亞熱帶水果、中亞甚至歐洲的溫帶水果進(jìn)口量可能繼續(xù)增加[5]。
3.3 密切關(guān)注富士蘋(píng)果的價(jià)格與銷(xiāo)售
10月上市的富士蘋(píng)果行情是影響后期水果市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。2014年富士蘋(píng)果價(jià)格高開(kāi)低走，前期收購(gòu)價(jià)格高，后期銷(xiāo)售不暢、冷庫(kù)囤積量大，經(jīng)銷(xiāo)商獲利空間較小[6]。2015年，早熟蘋(píng)果市場(chǎng)行情已然低落，在普遍豐產(chǎn)的預(yù)期下，各方對(duì)富士蘋(píng)果價(jià)格都不樂(lè)觀，經(jīng)銷(xiāo)商觀望心態(tài)強(qiáng)，收購(gòu)謹(jǐn)慎，而果農(nóng)在2014年高價(jià)位基礎(chǔ)上，仍存在較高心理預(yù)期。為避免市場(chǎng)劇烈波動(dòng)影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和果農(nóng)收入，需密切關(guān)注蘋(píng)果行情，引導(dǎo)收購(gòu)價(jià)格理性回歸，促進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接。
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