2017美國對外貿(mào)易政策相關規(guī)定
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2017美國對外貿(mào)易政策
1、誰是美國主要的貿(mào)易伙伴
中國目前是美國最大的貿(mào)易伙伴。中國一年與美國在商品和服務方面的貿(mào)易額就可以達到6630億美元。中國2015年出口到美國的總額就可以達到近5000億美元，這一數(shù)據(jù)比其它任何國家與地區(qū)與美國貿(mào)易的數(shù)據(jù)都要高。對于中國來說，對美貿(mào)易依賴度較高的初級品制造業(yè)和機械產(chǎn)品出口將受美國貿(mào)易政策直接影響。
美國與加拿大的貿(mào)易額可以達到6620億美元，僅僅比中國少10億美元，但是加拿大也是美國最大的商品出口市場，每年美國近15%的商品和服務都出口到了加拿大，總額可以達到3370億美元。
墨西哥是美國第三大貿(mào)易伙伴，與美國每年的貿(mào)易額可以達到5860億美元。
官方公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，中國、墨西哥以及加拿大三國與美國的貿(mào)易總量目前已經(jīng)達到了1.9萬億美元。美國每年全球貿(mào)易的總額為5萬億美元左右。
日本、德國、英國以及韓國與美國的貿(mào)易額排在墨西哥后面。這幾個國家與美國的貿(mào)易額加起來可以達到8840億美元，遠遠超過美國與中國的貿(mào)易額。
此外，根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)數(shù)據(jù)，加拿大進口的商品有60%來自于美國。墨西哥進口商品的80%以上來自于美國。
2、貿(mào)易保護主義
什么是貿(mào)易保護?
特朗普的貿(mào)易保護政策引發(fā)關注。從近期特朗普公布的政策框架、百日計劃以及之前的聲明來看，主要有以下幾點值得關注：
1、退出TPP;
2、提升貿(mào)易壁壘;
3、通過稅收政策使得企業(yè)回流美國。
1)特朗普在百日計劃中提出上任第一天就將退出TPP(《跨太平洋伙伴關系協(xié)定》);
2)特朗普在競選中曾聲明對所有進口貨物加征20%關稅，并對墨西哥和中國征收懲罰性關稅，甚至退出WTO;
3)特朗普計劃扭轉貿(mào)易政策，通過調節(jié)稅收來使得跨國企業(yè)回流，以創(chuàng)造就業(yè)、增加稅收。
如果特朗普真的斷絕美國與其它國家的貿(mào)易往來，講給美國和全球經(jīng)濟帶來巨大的沖擊。
貿(mào)易保護誰最受傷?
特朗普政府上臺后實施貿(mào)易保護政策，主要將會影響加拿大、墨西哥、日本、德國和中國。
1)最大進口國美國進行貿(mào)易保護，最主要的出口國或將受損。作為世界最主要的出口國，中國、德國和日本也將受到一定程度的損害，它們對美國的出口依賴程度分別為18.0%、9.5%和20.2%。這意味著單純考慮總量，受損程度可能依次為日本、中國和德國;
2)北美自由貿(mào)易協(xié)定若取消，短期內(nèi)加拿大和墨西哥將嚴重受損。加拿大和墨西哥出口高度依賴美國，2015年對美出口分別占總其總出口的81.2%和76.7%。
貿(mào)易保護對美國的影響?
美國自身而言，貿(mào)易保護的直接效應可能使得關稅部分轉嫁給消費者。進口產(chǎn)成消費品價格上升侵蝕消費者剩余，美國國內(nèi)供給不足或價格更高導致消費者面臨的產(chǎn)品價格上升，而消均衡的費數(shù)量則減少，這對美國低收入者影響較大;進口半成品和投資品價格上升可能帶來通脹，半成品和投資品價格上升可能會通過成本加成定價反映到最終消費品上，從而導致消費品價格上升，可能引發(fā)通脹;進口數(shù)量減少會導致低效率和尋租，美國國內(nèi)效率較低的企業(yè)受貿(mào)易保護也得以存活，經(jīng)濟整體的效率下降。
如果采取貿(mào)易保護，美國的貿(mào)易逆差很可能會縮小，該循環(huán)可能會面臨被削弱，加上特朗普政府可能通過減稅等方式吸引企業(yè)回流，可能會影響美元的國際貨幣地位。
3、中國哪些行業(yè)最受傷?
特朗普對中國的批評主要集中在三個問題上：中國搶走了美國人的工作;中美貿(mào)易逆差巨大;中國操縱人民幣匯率。
從近期特朗普公布的百日計劃來看，其對應的政策分別是提升貿(mào)易壁壘(減少美國對其他國家的貿(mào)易逆差)、退出TPP(貿(mào)易全球化受阻)、提高稅收(通過稅收政策使企業(yè)回流美國)。
從以上政策內(nèi)容來看，特朗普對外經(jīng)濟政策以貿(mào)易保護主義為核心，這將給全球貿(mào)易帶來不確定性。對于中國來說，特朗普在競選中提出將中國認定為匯率操縱國(評估時間大約在2017年5月和11月)，宣稱要對中國進口商品征收45%的高關稅。特朗普上臺后出于兌現(xiàn)競選承諾的考慮，預計會針對部分中國商品提高關稅或設置壁壘，中美貿(mào)易摩擦將會增加。這無疑會對中國的出口將造成沖擊，尤其是初級品制造業(yè)和機械產(chǎn)品。根據(jù)UN Comtrade的研究顯示，我國機電設備對美國出口的依賴度為15.9%，家具、玩具、襪子等初級品制造品對美國出口依賴程度在25%以上。
4、中美貿(mào)易戰(zhàn)?——不太可能，但貿(mào)易局部摩擦將加劇
特朗普無法忍受美國在中美貿(mào)易中長期的貿(mào)易赤字，但是中美貿(mào)易中對美國出口產(chǎn)品大量的增加值其實是來自于美國的。
根據(jù)德意志銀行的統(tǒng)計，如果以出口產(chǎn)品的貿(mào)易附加值為基礎對數(shù)字做調整的話，中國對美國的商品出口僅占美國整體商品貿(mào)易赤字的16.4%。這也意味著如果美國向中國施加高額的關稅(如45%)，那么美國的企業(yè)的全球供應鏈也會受損(如蘋果公司在中國的組裝廠)。
同樣中國也可以選擇向美國的產(chǎn)品提高關稅，如美國的農(nóng)產(chǎn)品，2013年至2015年期間，中國是美國最大的大豆進口國(進口了美國60%的大豆)。
對于美國來說，中美貿(mào)易戰(zhàn)并不會使其經(jīng)濟受益。根據(jù)智庫彼得森國際經(jīng)濟研究所九月做出的預測，如果美國與中國和墨西哥(美國的另一個主要貿(mào)易伙伴)展開貿(mào)易戰(zhàn)，且雙方相互利用高關稅來反制，美國經(jīng)濟與就業(yè)也會受損，到2019年私營部門會減少480萬個就業(yè)崗位，相當于美國全部就業(yè)的4%。
所以從以上幾點來看，美國發(fā)動和中國的貿(mào)易戰(zhàn)是個雙輸?shù)慕Y局，我們并不認為中美之間會爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，但特朗普出于競選時的承諾考慮，會增加一些貿(mào)易局部摩擦，所以中美貿(mào)易在2017年的摩擦加劇將是大概率事件。
2017國際貿(mào)易大格局
全球貿(mào)易增速可能前升后降
2011年以來，全球范圍內(nèi)投資和需求不振，大宗商品價格下行，匯率波動劇烈扭曲貿(mào)易成本。這些因素導致全球貿(mào)易增長長期大幅放緩，國際貿(mào)易增速持續(xù)低于世界經(jīng)濟增速成為“新常態(tài)”。特別是2016年，商品貿(mào)易量增長僅為1.7%，成為2008年金融危機以來增長步伐最慢的一年。
從2016年四季度以及2017年1月數(shù)據(jù)來看，全球貿(mào)易增長呈現(xiàn)回暖跡象：2016年四季度，美國出口和進口從此前連續(xù)七個季度的負增長轉為同比分別增長2.25%和1.81%;同期，受特朗普當選后美元匯率走強、日元貶值效應的提振，日本出口強勁增長2.6%，進口增長1.3%，是五個季度來的首次轉正;2017年1月，中國外貿(mào)實現(xiàn)“開門紅”，貨物貿(mào)易出口同比增長7.9%，進口增長16.7%，增速均較上月大幅提升。2017年全球貿(mào)易開局良好，一方面與2016年的基數(shù)低有關系，另一方面也預示國際貿(mào)易前景好轉。
特別是美、歐、日三大發(fā)達經(jīng)濟體復蘇穩(wěn)定，為全球貿(mào)易增長奠定了一定基礎。2016年第四季度，美國GDP同比增長1.9%，消費、就業(yè)等各項指標表現(xiàn)強勁;歐元區(qū)呈現(xiàn)穩(wěn)健復蘇態(tài)勢，全年增速達到1.7%，自2008年國際金融危機爆發(fā)以來首次超過美國;日本經(jīng)濟連續(xù)四個季度實現(xiàn)擴張，為2013年以來最長時間持續(xù)增長。與此同時，中國經(jīng)濟在2016年四季度增長6.8%，較前三個季度上升0.1個百分點，顯示出企穩(wěn)向好的跡象。美、歐、日和中國四大經(jīng)濟體GDP占全球的比重約60%，其經(jīng)濟增長對全球需求的擴張?zhí)峁┝吮Ｕ稀?/p>
從全球綜合采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)看，自2016年10月以來已連續(xù)4個月超過53%，部分國家制造業(yè)進入庫存上行周期。世界貿(mào)易組織(WTO)公布的報告表明，2017年一季度全球貿(mào)易景氣指數(shù)為102，高于榮枯線100。這是繼去年第四季度出現(xiàn)反彈之后再次適度增長。具體來看，景氣指數(shù)中涉及航空貨物運輸、汽車生產(chǎn)和銷售、出口訂單以及集裝箱吞吐量等方面的數(shù)據(jù)，均在過去幾個月里出現(xiàn)穩(wěn)定增長(見附表)。這些領先指標將支撐今年頭幾個月全球貨物貿(mào)易量加速增長。
從全年貿(mào)易增速的走勢看，可能呈現(xiàn)“前升后降”的態(tài)勢。一方面，2016年全球貿(mào)易增速前低后高，基數(shù)因素會對2017年貿(mào)易增速走勢形成一定的影響;另一方面，隨著特朗普經(jīng)濟政策的陸續(xù)出臺、中國經(jīng)濟企穩(wěn)回升、歐洲經(jīng)濟復蘇穩(wěn)定、俄羅斯和巴西等國經(jīng)濟止跌回升，2017年世界經(jīng)濟、國際貿(mào)易和全球投資增長會有所提速。但復蘇態(tài)勢尚未穩(wěn)固，一些風險因素如美聯(lián)儲加息、歐洲大選、貿(mào)易保護主義等，會影響到國際投資信心和貿(mào)易走勢，對全球貿(mào)易回暖形成打壓。綜合來看，2017 年上半年全球貿(mào)易增速有望提高，下半年增速會略有放緩。
新興市場貿(mào)易形勢冷暖不均
2016 年下半年以來，新興市場貿(mào)易發(fā)展出現(xiàn)了回暖態(tài)勢。金磚五國、東盟、墨西哥、土耳其等新興經(jīng)濟體，出口增幅都有顯著回升或降幅顯著縮窄。
2017年，以下因素有望推動新興市場貿(mào)易延續(xù)回暖態(tài)勢：一是美國、歐洲、中國等大型經(jīng)濟體需求改善，將帶動新興市場出口;二是以原油、鐵礦石為代表的大宗商品價格反彈，對資源能源出口型國家的貿(mào)易發(fā)揮正面影響。世界銀行預測，2017年能源、金屬等大宗商品價格將出現(xiàn)較大幅度上漲;三是美元加息背景下，美元匯率升值，新興市場國家匯率相對貶值、產(chǎn)品競爭力增強，利好出口。
亞洲仍是全球經(jīng)濟增長最快的地區(qū)。受政府公共投資增加、居民消費旺盛等因素的推動，2017年亞洲新興市場GDP增長率有望達到6.4%。中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施、日本對東盟地區(qū)加大對外投資，均會對亞洲貿(mào)易形成支撐。其中，大宗商品價格回暖對印尼、馬來西亞等國的出口有提振作用，柬埔寨、老撾、緬甸等經(jīng)濟體外資流入活躍，有望帶動貿(mào)易增長。
就中東與北非地區(qū)而言，由于OPEC成員國承諾在2017年上半年實施減產(chǎn)，一定程度上提振了國際油價。從執(zhí)行情況來看，2017年1月原油日產(chǎn)量比2016年12月減少82萬桶至3214萬桶，履行率達93%。沙特、阿聯(lián)酋等個別產(chǎn)油國減產(chǎn)力度較大，預示著上半年這些國家石油出口量減少。但伊朗不受減產(chǎn)承諾的制約，預計其原油產(chǎn)量和出口量都將持續(xù)增加。國際原油市場的潛在風險在于，隨著油價上升，美國頁巖油會乘虛而入。過去三個月，美國頁巖油產(chǎn)量已累積超出預期目標值52.6萬桶/日。面對美國大舉擴張市場份額，OPEC減產(chǎn)承諾后續(xù)能否頂住壓力繼續(xù)得到執(zhí)行是個未知數(shù)，并會對產(chǎn)油國石油出口的前景造成一定影響。
其他地區(qū)來看，隨著大宗商品價格逐漸回升，俄羅斯和巴西有望在經(jīng)濟衰退后恢復增長，2017年對外貿(mào)易或保持增長。但受美國經(jīng)濟政策不確定性的影響，墨西哥對外貿(mào)易可能會下滑。部分高債務國家(如委內(nèi)瑞拉)受到美元加息和美元匯率升值的沖擊，貿(mào)易條件惡化，對外貿(mào)易會繼續(xù)萎縮。
貿(mào)易保護主義陰霾不散
過去幾年，世界經(jīng)濟放緩給全球貿(mào)易增長帶來了較大沖擊，其中一個重要表現(xiàn)是貿(mào)易沖突加劇，全球化遭遇逆轉。根據(jù)WTO的統(tǒng)計，2008年至2016年10月，G20國家出臺的貿(mào)易限制措施達到1671項，其中1263項(76%)仍在實施。當前，美國總統(tǒng)特朗普的貿(mào)易保護主義傾向進一步給全球貿(mào)易形勢蒙上陰影。特朗普競選時就提出，一旦當選將通過課征高稅等手段來修正美國貿(mào)易不平衡現(xiàn)狀;而正式上任后，很快就簽署文件正式退出TPP，并試圖對北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)、WTO規(guī)則等進行重新磋商。這意味著美國貿(mào)易政策將出現(xiàn)重大轉變，其主要貿(mào)易伙伴，如中國、日本、德國和墨西哥都將深受影響。美國2016年對外貿(mào)易赤字為2012年以來最高水平，高達5022億美元，比2015年高出4%。其中，美國對中國貿(mào)易逆差為3470.38億美元，對日本、德國、墨西哥貿(mào)易逆差分別為689.38億美元、648.65億美元、631.92億美元。巨額的貿(mào)易逆差為特朗普威脅向中國、墨西哥、日本、歐盟等地區(qū)進口產(chǎn)品課征高稅提供了更多借口。
盡管發(fā)生全面貿(mào)易戰(zhàn)的可能性較低，但小規(guī)模的貿(mào)易沖突不可避免，并會給各國對美出口帶來一定沖擊。特朗普提名的商務部長羅斯就揚言，“我并不反貿(mào)易，但是我只支持合理的貿(mào)易，而不是損害美國工人和國內(nèi)制造業(yè)根基的貿(mào)易”。從特朗普和羅斯的言論中可以看出，特朗普政府最關注的是就業(yè)問題。所以在吸納就業(yè)人數(shù)多且受國外進口影響大的行業(yè)(如鋼鐵、化學制品、機械制造、汽車零部件等)，爆發(fā)貿(mào)易沖突的可能性較高。
區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作面臨重新洗牌
美國貿(mào)易保護主義的抬頭是近年來全球區(qū)域經(jīng)濟合作趨勢轉變的縮影。由于全球金融危機以來世界政治經(jīng)濟格局發(fā)生變化，經(jīng)濟全球化路徑隨之也發(fā)生了深刻轉變。WTO多邊貿(mào)易體制舉步維艱，各國轉而以諸邊、雙邊方式推進區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作。然而，隨著特朗普上臺后美國正式退出TPP，TTIP談判也陷入困境。由美國主導的兩大區(qū)域經(jīng)濟合作協(xié)定面臨流產(chǎn)的風險，很可能會帶來以下兩方面的影響：
一是全球貿(mào)易碎片化風險進一步上升。兩大協(xié)議前途未卜并不意味著美國貿(mào)易霸權的退出。從根本上說，TPP和TTIP是美國維護其在國際貿(mào)易規(guī)則領域領導權的一種手段，目的是通過拉攏亞太或歐洲國家，形成符合美國國家利益的貿(mào)易合作圈。沒有了TPP和TTIP，美國仍會在其他領域謀求貿(mào)易主導權，例如強勢主導NAFTA談判，或對WTO規(guī)則提出修改意見。這意味著，全球貿(mào)易規(guī)則將面臨更大的不確定性，給各國貿(mào)易發(fā)展帶來新的風險。
二是新興市場將尋求彌補美國缺口，區(qū)域合作格局面臨重新洗牌。多邊貿(mào)易協(xié)定的推進難度較大，給各種區(qū)域性的自由貿(mào)易協(xié)定創(chuàng)造了條件，可能會導致國際投資和生產(chǎn)的轉移與重新布局，帶來全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的重組，使國際貿(mào)易投資格局更趨多元化。這客觀上有利于新興市場爭取國際貿(mào)易話語權、構建更加合理的國際經(jīng)濟新秩序。例如，近期亞洲多個國家對亞太自貿(mào)區(qū)、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定(RCEP)表現(xiàn)出更積極的態(tài)度。RCEP若建成，將是世界上涵蓋人口最多、區(qū)域最廣、成員最多元、發(fā)展最具活力的自貿(mào)區(qū)，對世界經(jīng)濟發(fā)展和全球貿(mào)易投資便利化將起到積極的推動作用。
中國在全球貿(mào)易發(fā)展中要勇?lián)厝?/p>
當前，中國正面臨日益復雜的國際貿(mào)易環(huán)境。世界經(jīng)濟增速放緩，對中國外貿(mào)造成了沖擊，2016年中國進出口下降0.9%。與此同時，全球貿(mào)易保護愈演愈烈，對中國的負面影響不斷加大。中國已成為一些國家實施貿(mào)易保護主義的首要對象。2016年，中國共遭遇了27個國家和地區(qū)發(fā)起的119起貿(mào)易救濟案件，涉案金額達143.4億美元，案件數(shù)量和涉案金額同比分別上升了36.8%和76%。鋼鐵、鋁業(yè)和光伏等領域成為貿(mào)易摩擦的重災區(qū)，嚴重影響了相關行業(yè)的出口。外部環(huán)境如此嚴峻，對中國貿(mào)易發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。一方面，中國需要轉變傳統(tǒng)的貿(mào)易發(fā)展方式，不斷培育新的競爭優(yōu)勢，重新激活外貿(mào)增長;另一方面，隨著中國經(jīng)濟實力和國際影響力的提升，中國可以也應該在國際貿(mào)易規(guī)則制定方面發(fā)揮更加積極主動的作用，為自身爭取更多的話語權。展望2017年，為更好地把握國際貿(mào)易發(fā)展機會，應對可能的風險，中國可重點推進以下工作：
一是在鞏固傳統(tǒng)的歐美、日本、東盟市場的基礎上，大力拓展同“一帶一路”沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作。隨著“一帶一路”建設的深入發(fā)展，特別是基礎設施建設項目的陸續(xù)起步，貿(mào)易投資面臨著巨大的發(fā)展?jié)撃?。今?月，中央將在京召開“一帶一路”國際合作高峰論壇，可借助這一有利時機，全面擴大同沿線國家的貿(mào)易投資合作，拓展我國外貿(mào)增長空間。其中特別要注重發(fā)揮好工程承包、投資設廠、產(chǎn)能合作等項目對出口的帶動作用。
二是鞏固與周邊國家的自貿(mào)區(qū)建設，賦予區(qū)域合作更多內(nèi)涵。2016年，中國成功推進的8個自貿(mào)區(qū)談判或研究取得了實質性進展，同時新啟動8個自貿(mào)區(qū)談判或研究。例如，完成了與東盟的自貿(mào)區(qū)升級談判、與格魯吉亞的自貿(mào)談判，積極推進區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定(RCEP)談判，推進與馬爾代夫自貿(mào)區(qū)談判，啟動與海合會、以色列等自貿(mào)區(qū)的談判。2017年，中國應在此基礎上加快推進與澳大利亞、新西蘭、加拿大等貿(mào)易往來密切、市場潛力較大的國家進行自貿(mào)區(qū)談判，積極與有關國家和地區(qū)發(fā)展新的自由貿(mào)易關系，努力構建高標準自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡，推動區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展。在談判內(nèi)容上，可突破關稅減讓等傳統(tǒng)方式，以重大項目帶動自貿(mào)區(qū)談判，將產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建、國際產(chǎn)能合作、基礎設施建設合作等納入議題。
三是警惕全球貿(mào)易保護政策，維護公平的貿(mào)易與投資環(huán)境。正如主席所說，“我們要堅定不移發(fā)展全球自由貿(mào)易和投資，旗幟鮮明地反對保護主義”。2016年，中國借助主辦G20會議的契機，積極與各方溝通協(xié)調，共同制定了《二十國集團全球貿(mào)易增長戰(zhàn)略》和全球首個多邊投資規(guī)則框架《二十國集團全球投資指導原則》，在協(xié)調國際貿(mào)易投資政策、構建開放型世界經(jīng)濟中發(fā)揮了積極作用。當前，作為世界第一出口大國，中國理應承擔起更多的責任，促進全球資源的有效配置。同時，也要警惕部分國家借助貿(mào)易保護主義對中國施壓。到目前為止，特朗普尚未在匯率及貿(mào)易問題上對中國發(fā)難，有可能是“蓄勢待發(fā)”，也有可能是不敢“輕舉妄動”。但無論如何，對特朗普政府可能采取的操縱匯率指控和高關稅舉措等，中國應保持高度的警惕，提前做好應對方案。
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