理財顧問個人簡歷范文
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理財顧問個人簡歷范文
姓名：xxxx 性別：男
年齡：XX歲 身高：XXX
體重：XX 學(xué)歷：高中
籍貫：貴州
現(xiàn)所在地：上海浦東外高橋
求職崗位：銷售經(jīng)理/主管、客戶經(jīng)理/主管、客戶關(guān)系管理
求職地區(qū)：上海浦東
期望薪資 5000-8000元/月
個人評價
本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠;工作認真負責(zé)，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創(chuàng)新;有很強的組織能力和團隊協(xié)作精神，具有較強的適應(yīng)能力;紀律性強，工作積極配合;意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。
工作經(jīng)歷
上海匯金房地產(chǎn)投資顧問有限公司
工作時間：2010年06月-至今
薪資水平： 5000-8000元/月
在職職位：高級營業(yè)主任
工作職責(zé)： 1 了解和發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的置業(yè)咨詢服務(wù);
2 根據(jù)客戶需求推薦合適房源，協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)紀人陪同客戶實地了解房源和介紹溝通;
3 為符合意向的客戶協(xié)調(diào)買賣雙方關(guān)系，達成一致后作為第三方為雙方簽訂居間合同;
4 為客戶提供良好的售后服務(wù)，維系客戶關(guān)系。
上海金石投資理財顧問有限公司
工作時間：2008年03月-2009年11月
薪資水平： 5000-8000元/月
在職職位：客戶經(jīng)理
工作職責(zé)： 、負責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;
3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
理財顧問簡歷范文
吳松
一年以上工作經(jīng)驗|男|25歲(1991年4月12日)
居住地：上海
電 話：136******(手機)
E-mail：xxxxx@ xxxxxx.com
最近工作[9個月]
公 司：XX有限公司
行 業(yè)：金融/投資/證券
職 位：金融理財顧問
最高學(xué)歷
學(xué) 歷：本科
?！I(yè)：金融學(xué)
學(xué) 校：上海財經(jīng)大學(xué)
自我評價
本人作風(fēng)優(yōu)良、待人誠懇，人際關(guān)系良好，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。具備較強的邏輯思維方式，對事情認真負責(zé)，能吃苦受累。有很強的責(zé)任心和團隊意識，自信、樂觀，具有一定的創(chuàng)新意識。
求職意向
到崗時間：一個月之內(nèi)
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：金融/投資/證券
目標(biāo)地點：上海
期望月薪：面議/月
目標(biāo)職能：金融理財顧問
工作經(jīng)驗
2015/1 — 2015/10：XX有限公司[9個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
咨詢部 金融理財顧問
1. 通過電話的方式向已開發(fā)客戶及潛在客戶銷售公司產(chǎn)品，完成一定的銷售任務(wù)。
2. 通過公司專業(yè)培訓(xùn)，熟知公司旗下各類產(chǎn)品。
3. 分析客戶需求，跟蹤客戶使用產(chǎn)品情況，為客戶提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的銷售服務(wù)。
2014/3 — 2014/12：XX有限公司[9個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
咨詢部 金融理財顧問
1. 收集公司所需的各類信息，進行產(chǎn)品的市場分析，制定并完善相關(guān)的營銷方案。
2. 認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身銷售業(yè)務(wù)及專業(yè)知識水平。
3. 服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級安排的其他工作。
教育經(jīng)歷
2010/9— 2014/6 上海財經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)本科
證書
2011/12 大學(xué)英語四級
語言能力
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)
理財顧問個人簡歷范文
基本信息
姓 名：閔xx 性 別：女
婚姻狀況：未婚 民 族：漢
戶 籍：甘肅 年 齡：24
現(xiàn)所在地：貴州 身 高：170
聯(lián)系電話：135****1238
電子郵箱：xxxxxxxxx@qq.com
求職意向
希望崗位：投資/理財顧問、投資/基金項目經(jīng)理
工作年限： 職稱：無職稱
求職類型：全職 可到職日期：隨時
月薪要求：面議
實習(xí)經(jīng)歷
xx年3月—xx年7月 xx有限公司，擔(dān)任文件整理員。主要工作是：負責(zé)文件的歸檔，合同數(shù)據(jù)的錄入等工作。
教育背景
畢業(yè)院校：廣東金融學(xué)院
最高學(xué)歷：本科
獲得學(xué)位：理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)學(xué)士
畢業(yè)日期：2013-07
所學(xué)專業(yè)一：應(yīng)用心理學(xué)
所學(xué)專業(yè)二：金融學(xué)
獲得證書
大學(xué)英語六級證書、BEC中級證書、證券從業(yè)一級證書、期貨從業(yè)資格證
獎勵情況
1、獲專業(yè)獎學(xué)金
2、國家勵志獎學(xué)金
3、勞經(jīng)之星一等獎
4、校級三好學(xué)生
5、獲證券一級從業(yè)資格證
6、獲得BEC中級證書
7、獲得期貨從業(yè)資格證
語言能力
英語水平：優(yōu)秀
國語水平：優(yōu)秀
粵語水平：良好
自我評價
學(xué)習(xí)能力很強，能夠迅速接受新事物及新方法，快速掌握相應(yīng)技能，并且善于交流溝通。
理財顧問個人簡歷模板
劉威
三年以上工作經(jīng)驗|男|26歲(1987年10月16日)
居住地：上海
電 話：139********(手機)
E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx.com
最近工作 [ 1年8個月]
公 司：XX公司
行 業(yè)：金融/投資/證券
職 位：理財顧問
最高學(xué)歷
學(xué) 歷：?？?/p>
?！I(yè)：國際金融
學(xué) 校：北京聯(lián)合大學(xué)
自我評價
心態(tài)開放，善于自我調(diào)節(jié)，視野開闊，易接受新知識，認識新事物快，擁有較強的學(xué)習(xí)能力，能吃苦耐勞，思維敏捷跳躍，做事縝密。為人誠實守信，親和力強，善于組織工作事宜使工作更加高效。擁有豐富的金融和保險業(yè)知識，善于與各類人群交際，有豐富的營銷經(jīng)驗。
求職意向
到崗時間：一個月之內(nèi)
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：金融/投資/證券
目標(biāo)地點：北京
期望月薪：面議/月
目標(biāo)職能：理財顧問
工作經(jīng)驗
2012 /7—至今：XX公司[1年8個月]
所屬行業(yè)： 金融/投資/證券
銷售部 理財顧問
1. 負責(zé)銀行信用卡新客戶的開發(fā)工作。
2. 擔(dān)任項目組小組長，制定本小組的業(yè)務(wù)銷售計劃，并激勵小組成員保質(zhì)保量的完成任務(wù)。
3. 負責(zé)處理小組成員在工作中遇到的各種問題，協(xié)助部門經(jīng)理進行日常的管理工作。
4. 善于收集小組成員在日常工作的相關(guān)疑問和問題，與部門經(jīng)理一起組織定期培訓(xùn)。
2011 /6—2012 /6 ：光大銀行[1年]
所屬行業(yè)： 銀行
私人部 大堂經(jīng)理
1. 在光大銀行東城支行主要從事銀行理財產(chǎn)品銷售員的工作，熟悉和了解光大銀行所有的銀行理財類產(chǎn)品的特點。
2. 每周定期參加光大銀行的金融知識培訓(xùn)，對金融市場情況有一定的了解。
教育經(jīng)歷
2007 /9—2011 /6 北京聯(lián)合大學(xué) 國際金融?？?/p>
證 書
2009 /6 大學(xué)英語四級
2008 /12 大學(xué)英語四級
語言能力
英 語(良好) 聽說(良好)，讀寫(良好)
投資理財顧問個人個人簡歷模板
李麗
三年以上工作經(jīng)驗|男|25歲(1991年2月4日)
居住地：廣州
電 話：154******(手機)
E-mail：lili@ geren-jianli.com
最近工作[1年8個月]
公 司：XX軟件有限公司
行 業(yè)：多元化業(yè)務(wù)集團公司
職 位：投資理財顧問
最高學(xué)歷
學(xué) 歷：本科
?！I(yè)：金融學(xué)
學(xué) 校：中南財經(jīng)政法大學(xué)
自我評價
本人熟悉國內(nèi)資本市場各類法規(guī)和兼并收購業(yè)務(wù)，具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗。嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，了解企業(yè)運營及管理，具有較豐富的項目投資、投資管理等實務(wù)經(jīng)驗，擅長定量分析目標(biāo)項目前景及項目可行性，商務(wù)談判經(jīng)驗較豐富。在性格上自信務(wù)實、誠實守信、勇于探索新生事物并負有強烈的責(zé)任感。對工作質(zhì)量要求較 高;條理性與邏輯性也時時刻刻體現(xiàn)在平時的工作和學(xué)習(xí)中。
求職意向
到崗時間：一個月之內(nèi)
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：多元化業(yè)務(wù)集團公司
目標(biāo)地點：廣州
期望月薪：面議/月
目標(biāo)職能：投資理財顧問
工作經(jīng)驗
2013/7—至今：XX集團公司[1年8個月]
所屬行業(yè)： 多元化業(yè)務(wù)集團公司
理財部 投資理財顧問
1、 負責(zé)公司擬投資項目前期的信息收集、評估判斷、可行性調(diào)研、盡職調(diào)查等;
2、 負責(zé)尋找，甄別和確定適合公司發(fā)展的新項目，并對新項目進行可行性論證;
3、 負責(zé)根據(jù)市場環(huán)境變化，及時向公司提出戰(zhàn)略規(guī)劃建議;
4、 負責(zé)建立投融資運作模式，進行投資分析，提出資本運營方案，研究資本市場發(fā)展動態(tài);
5、 負責(zé)公司投資與發(fā)展戰(zhàn)略的日常管理工作。
2012/6—2013/6：XX證券有限公司[1年]
所屬行業(yè)： 金融/投資/證券
投資部 投資理財顧問
1、 負責(zé)企業(yè)改制、輔導(dǎo)、上市發(fā)行、再融資、債券發(fā)行、財務(wù)顧問等各項投行業(yè)務(wù)的實施;
2、 負責(zé)項目現(xiàn)場工作，作為項目現(xiàn)場的牽頭人;
3、 負責(zé)項目的前期策劃、實施及后期監(jiān)督工作，對項目質(zhì)量及風(fēng)險進行控制;
4、 負責(zé)與項目企業(yè)和相關(guān)中介機構(gòu)的聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)，提出合理化建議;
5、 負責(zé)對投行項目人員提供技術(shù)指導(dǎo)，對項目中的技術(shù)問題提出解決建議;
6、 負責(zé)帶領(lǐng)項目組完成發(fā)行人的持續(xù)督導(dǎo)工作;
7、 負責(zé)協(xié)助培育企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者進行投資工作，并推動相關(guān)股改和上市工作;
8、 負責(zé)協(xié)助培育企業(yè)進行借殼和并購重組談判及實施的相關(guān)工作 。
教育經(jīng)歷
2008/9—2012/6 中南財經(jīng)政法大學(xué) 金融學(xué) 本科
證書
2010/6 大學(xué)英語六級
2009/12 大學(xué)英語四級
語言能力
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)
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