石化行業(yè)的影響

跨國大公司壟斷市場的影響

全世界PE的生產(chǎn)力和技術是相對集中的，1997年五個最大的PE生產(chǎn)公司是Dow、Exxon、Equistar、Ucc和Borealis，他們的生產(chǎn)能力占世界總能力的25.6％。世界前20家大跨國公司的能力幾乎占世界總能力的一半以上，領導著世界PE發(fā)展的潮流和方向，擁有全球絕大部分的PE專利技術，世界PE市場被他們瓜分去半壁江山，對技術和市場具有絕對的壟斷地位。1997年底世界20家最大PE生產(chǎn)公司的產(chǎn)能情況見表3。

表3 國外最大的20家PE生產(chǎn)公司的產(chǎn)能 kt

由表3可見，這20家公司擁有的PE產(chǎn)能為26581kt，占世界總產(chǎn)能(1997年為50700kt)的52.4％。而且這些大公司一直都在研究全球市場的供求情況和趨勢、開發(fā)新技術新產(chǎn)品、強強聯(lián)合兼并等，以爭取在競爭中立于不敗之地。

在過去的幾年里，北美和西歐已在PE行業(yè)界實行重大重組，與1990年相比，在歐洲的競爭者數(shù)量已減少。但是在北美，由于新的競爭者不斷鞏固自身的實力，競爭者數(shù)量沒有多大變化。只在亞洲，非洲發(fā)展中國家，供應商不斷增加。競爭日趨激烈，要在競爭中站穩(wěn)，必須開發(fā)新技術，不僅要挖掘新的單一催化劑的潛力(諸如先前提到的金屬茂)，而且要開發(fā)規(guī)模更大、單位成本更低的系列產(chǎn)品和擁有更大生產(chǎn)能力、更為靈活的生產(chǎn)程序。如，Dow公司已成為全球性的真正競爭商，其重點是系列高值尖端產(chǎn)品。BP公司已在東南亞的發(fā)展中國家通過與當?shù)毓窘⒑腺Y企業(yè)，確立其生產(chǎn)范圍最為廣泛的地位。Shell公司也已確立了其發(fā)展亞洲(新加坡、越南、印度)的乙烯供應商地位。Basf在亞洲建立的主要生產(chǎn)裝置已卓有成效。Ucc公司已從美國走向歐洲和中東，通過合資，參預PE的生產(chǎn)。Borealls公司和Mova公司已把他們的重點轉移到了開發(fā)新的工藝技術方面。PhilipS公司已通過把高密度PE工藝擴展為采用金屬茂催化劑的線性低密度PE。另外，他們也正通過在新加坡、中國和卡塔爾建立合資企業(yè)提高在中東和亞洲的生產(chǎn)能力。 Mobil公司正致力于在沙特阿拉伯和委內瑞拉建立新工廠，并開發(fā)美國以外的PE市場。Sabic以低成本的原料為基礎，正處于新一輪的大發(fā)展之中，它的 PE能力將從1994年的600kt/a增加到2002年的1600kt/a，并且它正在努力開發(fā)自己的專利技術。

表4 近年全球石化產(chǎn)業(yè)主要兼并聯(lián)合案例

1997年以來全球石油、石化產(chǎn)業(yè)盛行兼并、強強聯(lián)合等行動，對全球相關產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響。表4中列出近年來全球石化產(chǎn)業(yè)兼并與聯(lián)合的主要案例。由表可見全球前十名石油和化學公司排名發(fā)生很大變化，許多知名石油和化學公司的名稱因這些調整行動而消失。

這些調整行動已對全球石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生如下效應：（1）廠商減少但經(jīng)濟規(guī)模擴大，提高了在全球的經(jīng)營能力；（2）利用上下游一體化，降低生產(chǎn)成本；（3）廠商擴大核心領域研究開發(fā)投資，強化核心領域的競爭優(yōu)勢；（4）新建或小規(guī)模廠商須提高新建工廠經(jīng)濟規(guī)模才能與領先廠商競爭。（5）這些聯(lián)合和兼并更加確立了他們在國際市場上的壟斷地位。不僅壟斷技術，而且可以壟斷市場和價格。

這些公司不僅擁有世界上最先進的PE專利工藝技術和一流的產(chǎn)品，而且占領著70%左右的PE市場，今后PE的競爭將更加激烈。亞洲是世界上發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?，需求增長較快，目前需求量已超過西歐，僅次于北美位居第二。今后5-10年需求增長率（約7%）仍高于世界其它地區(qū)（平均5%），而中國又是亞洲需求最大的國家，因此亞洲特別是中國市場將成為國際大石化公司爭奪焦點。中國的石化業(yè)雖然也作了相應的調整，因為一些眾所周知的原因，以目前的水平還無法和這些超級跨國公司相競爭。一旦加入世貿，關稅逐步到位（PE的關稅從目前的18%屆時要降到5.6%），中國PE工業(yè)將面臨著更嚴峻的挑戰(zhàn)。

擴能和新建裝置的影響

石化行業(yè)是規(guī)模出效益的行業(yè)，許多老的石化企業(yè)由于規(guī)模小、技術水平落后、產(chǎn)品檔次低、效益差，不得不斷地擴能改造。而新建石化項目由于技術水平高、產(chǎn)品具有競爭力、仍有利可圖，而不斷增加。

進入90年代，東南亞適應經(jīng)濟高速增長，需求大幅度擴增，相斷提出新增乙烯生產(chǎn)中心的計劃，馬來西亞、泰國、印尼陸續(xù)著手建立新裝置。但1997年各國遭到金融危機沖擊，區(qū)域內需求大幅度下降，當?shù)刭Y本業(yè)績急速惡化，多項計劃被迫延期或中止。其中Exxon Mobil和Ucc公司分別在新加坡、馬來西亞還存在按預定計劃進行的項目，也有印尼Tppi（環(huán)太平洋石油化學）公司工程量1997年已完成一半，因資金籌措形勢惡化不得不中斷項目。1997年隨著經(jīng)濟形勢的好轉，這些項目已陸續(xù)開始建設。

2000年下半年，沙特阿拉伯3套共計2300kt/a、中國臺灣900kt/a、新加坡800kt/a的乙烯裝置幾乎同時投產(chǎn)，2001年-2002年亞洲將迎來供需平衡極為嚴峻的狀況。去年春天以來，亞洲的需求隨經(jīng)濟復蘇而急速回升，預計今后將繼續(xù)增加，2003年左右很可能將再次出現(xiàn)供應緊張狀況。菲律賓與日本合資的三套乙烯裝置（38kt/a、60kt/a、500kt /a），計劃2001年開始實施，2005年左右建成投產(chǎn)。

新加坡政府已提出2010年乙烯能力達到3000kt/a。印尼提出的乙烯裝置計劃有：一是當?shù)氐腡ertamas集團與泰國的Siam水泥、日商巖井等合資的Tppi公司700kt/a，二是BP阿莫科公司與當?shù)氐腟alim集團、三井物產(chǎn)、住友商事等合資的85.50kt/a。

中國的上海石化、燕化、齊魯、揚子、大慶、獨山子、吉化等PS生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)或即將進行擴能改造，預計到2003年新增能力將達到1200kt左右。

以上這些新增能力將使亞洲乃至世界PE市場的競爭加劇，亞洲PE供應嚴重過剩，PE價格難以維持在較高價位上，將導致PE生產(chǎn)商利潤率下降。