［摘 要］中國買什么,國際市場就漲什么；中國賣什么,國際市場就跌什么,針對這一特殊怪局,本文進(jìn)行了原因分析,并提出了自己的建議對策。

　　［關(guān)鍵詞］國際貿(mào)易；定價權(quán);大宗商品

　　1 前 言

　　“我國在國際貿(mào)易體系的定價權(quán),幾乎全面崩潰?！鄙虅?wù)部新聞發(fā)言人姚堅2010年5月16日直言,“中國當(dāng)前面臨的一大問題就是大宗商品定價權(quán)的缺失”。姚堅做出如此激烈表態(tài)的最大依據(jù)就是連年落敗的鐵礦石談判?！拌F礦石談判由年度定價轉(zhuǎn)為季度定價后,以現(xiàn)價結(jié)算,中國鋼企按2009年進(jìn)口量全年要多付700多億美元。”在2010年5月16日召開的第二屆國際商務(wù)發(fā)展論壇上,姚堅算了這樣一筆賬。從2002年至今,進(jìn)口鐵礦石價格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元,而鋼材價格僅由2000元左右漲至目前的4400多元?！霸趪H市場中,雖然我國占65%的鐵礦石進(jìn)口量,但是沒有發(fā)言權(quán)?！?姚堅表示,事實上,不僅是鐵礦石,石油、銅、糧食等大宗商品的進(jìn)口也面臨類似局面：供需矛盾突出,對外依存度不斷增加,海外收購遭遇阻力,對市場的非理性波動只能被動適應(yīng)。進(jìn)入21世紀(jì),國際大宗商品市場漸漸出現(xiàn)了“中國買什么,國際市場就漲什么；中國賣什么,國際市場就跌什么”的怪現(xiàn)象。雖然我國進(jìn)口量非常大,但在國際貿(mào)易體系中的定價權(quán)已經(jīng)“幾乎全面崩潰”。由于缺少定價權(quán),中國在“買”的方面不得不多付錢；更令人痛心的是,中國在“賣”的方面也是屢現(xiàn)“肥水外流”。稀土便是最好的例子?！爸袞|有石油,中國有稀土”,改革開放總設(shè)計師鄧小平的話道出了中國稀土大國的地位,不過這一資源優(yōu)勢并未被利用,反而遭遇了賤賣。我國擁有超過全球50%的稀土資源儲量,并占據(jù)全球90%的市場份額,但1990—2005年,中國稀土出口量增長近10倍,平均價格卻跌至1990年時的一半?！爸袊蛩亍背蔀槭澜缡袌龅?a href='http://www.rzpgrj.com/zixun/redian/' target='_blank'>熱點,但這顯然是尷尬的“被熱點”。如何解除“中國買什么,國際市場就漲什么；中國賣什么,國際市場就跌什么”的怪局,維護(hù)中國企業(yè)的正當(dāng)利益,維護(hù)國家利益,已經(jīng)成為再也無法回避的事實。 2 國際定價權(quán)缺失的主要原因

　　2.1 管理體制存在諸多弊病

　　一是決策機(jī)制老化。國有企業(yè)傳統(tǒng)的風(fēng)險管理體制已嚴(yán)重不適應(yīng)國際市場瞬息萬變的考驗。二是行業(yè)管理缺位。早在20世紀(jì)90年代初期,稀土就被列為我國保護(hù)性開采的特定礦種,還設(shè)立了國家稀土辦公室。但是,實際情況是稀土的采礦權(quán)歸國土資源部管理,而出口配額歸屬于商務(wù)部,部門銜接的不順暢造成了管理上存在很大漏洞;另外,配額發(fā)放的傾斜和局部不公,再加上個別地方亂采濫挖,造成了中國是世界稀土供應(yīng)的壟斷者,卻在國際市場定價問題上失語的局面。三是政府各部門缺乏協(xié)調(diào)。我國政府各部門和進(jìn)口企業(yè)沒有形成統(tǒng)一對外的格局,出現(xiàn)了多家采購、內(nèi)部競爭、互相抬價、外商獲利的局面。同時也造成了進(jìn)口企業(yè)只知道到國際市場購買商品,缺乏參與和調(diào)控國際價格的主動權(quán)和積極性。

　　2.2 行業(yè)集中度低導(dǎo)致無序競爭

　　行業(yè)集中度低是當(dāng)前影響我國原料市場話語權(quán)的一個重要因素,我國目前貿(mào)易主體過多、平均規(guī)模較小,企業(yè)在談判能力方面很難與國際大集團(tuán)形成對抗。以鐵礦石為例,我國沒有一個企業(yè)能夠與力拓、必和必拓和淡水河谷三個主要跨國集團(tuán)形成同一級別的對話。同樣由于經(jīng)營主體過多,廠家之間不惜低價競銷,使我國無法掌握定價權(quán)。同樣的情況還出現(xiàn)在我國的焦炭等行業(yè)?！耙虼?商務(wù)部提出通過行業(yè)協(xié)會整合行業(yè)集中度,再輔以國家扶持,形成行業(yè)龍頭,從長遠(yuǎn)來看非常必要。”

　　2.3 信息不對稱

　　目前中國在大宗商品的談判中,還有一個很大的問題急需解決,那就是中方的意向常常暴露在商家尤其是國際炒家的眼下,兩者之間信息不對稱。我們不了解他們的機(jī)制和信息,他們對我們卻是一清二楚。2004 年的大豆風(fēng)波即是如此,當(dāng)年,在得知中國大豆采購代表團(tuán)即將前往美國采購250 萬噸大豆后,國際炒家聯(lián)手將CBOT 大豆期貨價格從220 美元/噸力推到391 美元/噸；但合同簽署完畢后,期價最高下跌了125 美元/噸,最終造成了國內(nèi)一半大豆壓榨企業(yè)的倒閉。

　　2.4 產(chǎn)能彈性缺失

　　運轉(zhuǎn)產(chǎn)能彈性的缺失并非僅限于鋼鐵行業(yè)。作為稀土資源大國,中國在稀土領(lǐng)域定價權(quán)的旁落同樣受制于產(chǎn)能彈性不足。2009年,國際稀土價格出現(xiàn)了大幅下跌,國內(nèi)各媒體紛紛指責(zé)國內(nèi)資源型企業(yè)的“稀土賤賣”。在國際需求大減之際,國內(nèi)稀土企業(yè),尤其是國有企業(yè)非但沒有及時減產(chǎn)、停產(chǎn),反而提出國家收儲以維持企業(yè)運轉(zhuǎn)。大型央企五礦集團(tuán)也正是在此時南下江西,收編了兩家稀土分離企業(yè),并在金融危機(jī)全程滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。好在全球經(jīng)濟(jì)迅速走出低迷,稀土價格在2010年快速攀升,否則,真不知五礦要如何面對滿負(fù)荷生產(chǎn)出的庫存。

　　無論作為資源需方或是供方,中國企業(yè)在產(chǎn)能運轉(zhuǎn)率方面似乎都缺乏一定的彈性。這就直接造成了在市場向好時,企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)滿負(fù)荷生產(chǎn),過度競爭造成全行業(yè)利潤微?。皇袌鲆坏┫禄踔脸掷m(xù)低迷時,企業(yè)只能適量減產(chǎn),卻慎言停產(chǎn),必要時借助政府之力拉動需求。正是這樣缺乏彈性的工業(yè)產(chǎn)能,讓中國無論作為供方還是需方都面臨相對于交易對手的過剩問題。解決之道,恐怕絕非將100家企業(yè)整合為2~3家、在國內(nèi)建立期貨市場這般簡單。因為,即便國內(nèi)只有1家鋼廠,7億噸產(chǎn)能如不能彈性運轉(zhuǎn),面對市場的變化,三大礦仍有底氣漫天要價；即便上期所開設(shè)了銅、鋁、鉛、鋅、鋼鐵等所有的金屬期貨,具有反映和放大供需關(guān)系的期貨價格仍然不能反映中國的利益。

　　2.5 期貨市場發(fā)育不完全,缺乏國際定價中心

　　在現(xiàn)代市場體系中,期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和提高市場流動性三大職能。目前,我國有3家期貨交易所,只有10個交易品種,而美國商品期貨市場則有多達(dá) 348個交易品種。交易品種稀少、市場規(guī)模小、市場開放度不高、市場參與者有限等因素制約了中國期貨市場的發(fā)展,使之難以發(fā)揮對國際市場大宗商品價格的影響作用。目前,國際市場的定價權(quán)基本上掌握在幾大期貨交易所手里,國際石油價格的確定主要由美國紐約和英國倫敦期貨價格決定,國際農(nóng)產(chǎn)品價格主要以美國芝加哥期貨價格作為參考,國際金屬價格主要參照英國倫敦期貨價格確定。在這種情況下,我國大宗商品進(jìn)出口只能被動地接受國際價格。與此同時,由于外國的供應(yīng)商可以通過多種途徑了解或預(yù)測我國的庫存狀況及采購時間、品種和數(shù)量,利用期貨市場進(jìn)行炒作,抬高價格,賺取巨額價差。此外,由于我國沒有相應(yīng)的國內(nèi)期貨市場進(jìn)行價格風(fēng)險規(guī)避,這就使我國企業(yè)進(jìn)口面臨的價格風(fēng)險絕大部分由自己承擔(dān)。

　　3 積極爭取國際定價權(quán)的對策

　　目前,針對供求之外的不確定因素,我國在大宗能源類商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)的開展過程中必須注意到各種看似“非理性”的溢價或折價,我國應(yīng)在更高的理性層面采取相應(yīng)對策。

　　3.1 改革我國大宗商品流通體制

　　大力推進(jìn)我國大宗商品的流通體制市場化改革,打破流通行業(yè)的行政壟斷,鼓勵市場競爭,盡快形成優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制,以增強(qiáng)企業(yè)市場意識、風(fēng)險意識和服務(wù)意識。盡量減少行政干預(yù),逐步讓大宗商品的價格由市場特別是期貨市場來形成,進(jìn)出口決策由企業(yè)根據(jù)市場行情靈活決定。鼓勵民營企業(yè)到國外低價購買大宗商品,然后進(jìn)口到國內(nèi)。政府從完善和規(guī)范市場入手,制定市場規(guī)則,靈活管理和調(diào)控市場。當(dāng)前要完善市場法律體系,特別要建立反暴利、反壟斷等法律法規(guī),保護(hù)市場經(jīng)營主體和消費者的合法權(quán)益。

　 3.2 盡快建立和完善期貨市場

　　目前在上海、大連、鄭州三大期貨交易所發(fā)展的基礎(chǔ)上,我國應(yīng)盡快建立和完善各類大宗商品的期貨交易市場,發(fā)展避險工具,通過遠(yuǎn)期合同化解價格風(fēng)險。

　　要盡快把期貨品種上市審批制改為備案制,理順期貨品種上市程序,適度擴(kuò)大期貨公司的業(yè)務(wù)范圍,使期貨市場能根據(jù)市場需要及時推出有利于維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)利益的石油、鐵礦砂、鋼材、農(nóng)產(chǎn)品等大宗期貨品種,并適時推出國債、外匯等金融期。貨品種,有效規(guī)避國際市場風(fēng)險,增強(qiáng)我國對大宗商品定價的“發(fā)言權(quán)”,力爭使我國成為某些大宗進(jìn)口商品的全球定價中心。

　　3.3 加強(qiáng)政府的有效協(xié)調(diào)與指導(dǎo)

　　盡快成立專門機(jī)構(gòu),或通過行業(yè)協(xié)會,收集國際市場信息,跟蹤國際利益集團(tuán)與國際炒家的動態(tài),消除我國進(jìn)出口貿(mào)易信息不對稱問題。建議財政部、國家外匯管理局、商務(wù)部等有關(guān)部門成立專門協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對大宗商品國際采購的宏觀指導(dǎo)。要協(xié)調(diào)好國內(nèi)各大進(jìn)口商的關(guān)系,形成利益共同體,通過聯(lián)手采購影響和壓低國際價格,使得我國獲得與進(jìn)口需求相匹配的國際價格的參與權(quán)重。政府應(yīng)重視對重要資源性商品信息的開發(fā)并服務(wù)于國內(nèi)企業(yè),努力消除國內(nèi)企業(yè)在參與大宗能源類商品國際市場定價過程中的信息劣勢。

　　3.4 采取靈活多樣的采購方式,并建立戰(zhàn)略儲備

　　國家應(yīng)幫助和引導(dǎo)企業(yè)及時根據(jù)國內(nèi)需求和國際價格行情的變化,自主、靈活地確定進(jìn)出口數(shù)量。在采購過程中,既要避免分散采購導(dǎo)致內(nèi)部競爭使外商獲利,也要避免集中采購導(dǎo)致商業(yè)機(jī)密泄露引起國際市場價格大幅上升。對大宗買賣,必須在高度保密情況下統(tǒng)一策劃,采用靈活多樣的采購模式與具體策略,特別是要把現(xiàn)貨與期貨、期權(quán)等衍生品交易有機(jī)結(jié)合起來,進(jìn)行組合買賣,規(guī)避市場風(fēng)險。要積極通過國際投資等方式,參與大宗商品國際基地的建設(shè),從源頭上消除價格波動的影響,保證大宗商品的安全供應(yīng)。

　　3.5 實施企業(yè)聯(lián)盟,爭取國際價格談判優(yōu)勢

　　從整體上看,中國在某些大宗產(chǎn)品上是國際大買家,但由于有太多企業(yè)從事這方面的國際貿(mào)易,很難形成一個有效的統(tǒng)一定價的聯(lián)盟,國內(nèi)單個企業(yè)的聲音很容易被湮沒。因此建立一套有效的“價格卡特爾” 體系,是規(guī)避國際大宗產(chǎn)品市場價格風(fēng)險的重要手段和保衛(wèi)中國經(jīng)濟(jì)安全的有利武器。

　　大宗商品實施集中采購是在海外建立價格卡特爾的有效途徑,這樣可以使行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和自律,團(tuán)結(jié)起來進(jìn)行聯(lián)合議價,打破各企業(yè)在國際市場各自為政的格局,避免由于相互競爭而競相提高進(jìn)口商品價格,實現(xiàn)利用數(shù)量上的優(yōu)勢來換取在價格等方面的談判優(yōu)勢,并最終規(guī)避進(jìn)口價格波動風(fēng)險。中國作為需求和消費大國,更需要由幾家市場份額較大的企業(yè)建立一個聯(lián)盟,由這個聯(lián)盟負(fù)責(zé)海外集體采購原料。價格卡特爾是一種有效的規(guī)避價格風(fēng)險的行為,但是值得注意的是需要考慮其合法性問題,不能與國內(nèi)外的反壟斷法等約束競爭行為的法規(guī)相沖突。可主要通過行業(yè)協(xié)調(diào)、企業(yè)自律來實現(xiàn),盡量避免行政力量的介入。

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