雄安新區(qū)概念受益股具體有哪些(2)
安信證券：深度挖掘雄安新區(qū)寶藏 掘金主題投資機(jī)會
雄安新區(qū)，千年大計(jì)： 4月1日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū)，是千年大計(jì)、國家大事。千年大計(jì)作為新詞第一次在本屆文件中出現(xiàn)，說明高層對雄安的重視遠(yuǎn)高于其他新區(qū)。黨中央明確指示，要重點(diǎn)打造北京非首都功能疏解集中承載地，在河北適合地段規(guī)劃建設(shè)一座以新發(fā)展理念引領(lǐng)的現(xiàn)代新型城區(qū)。疏解北京非首都功能，探索人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)化開發(fā)新模式。新區(qū)開發(fā)具備先天優(yōu)勢：區(qū)位佳、規(guī)模大、可開發(fā)程度高。
以史為鑒：定位決定空間、政策引導(dǎo)方向：上海浦東發(fā)展服務(wù)為先，金融為上，自身涅槃的同時(shí)將上海打造成國際金融城市。深圳特區(qū)打造“三軸兩帶多中心”，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端制造(愛基,凈值,資訊)業(yè)依然是主打品牌，自貿(mào)區(qū)建設(shè)提升服務(wù)業(yè)水平?；仡櫰謻|新區(qū)和深圳新區(qū)的發(fā)展歷程我們可以看到：短期投資機(jī)遇由配套建設(shè)驅(qū)動，需要關(guān)注房地產(chǎn)、建材、鋼鐵等直接受益行業(yè);中期投資機(jī)遇由鼓勵(lì)政策帶動，需要根絕自身定位關(guān)注發(fā)展特色和方向;長期投資機(jī)遇由發(fā)展規(guī)劃指引，需要關(guān)注后續(xù)擴(kuò)容和轉(zhuǎn)型升級(愛基,凈值,資訊)。
深度挖掘雄安新區(qū)的寶藏：根據(jù)中央部署，雄安新區(qū)是重點(diǎn)打造的北京非首都功能疏解集中承載地，是一座以新發(fā)展理念引領(lǐng)的現(xiàn)代新型城區(qū)。這座新型城區(qū)會成為繼深圳新區(qū)、浦東新區(qū)外的第三個(gè)具有劃時(shí)代意義的新區(qū)，是千年大計(jì)，其蘊(yùn)含著巨大的寶藏等待挖掘。從資本市場的角度來看，雄安新區(qū)的設(shè)立將會從三個(gè)方面帶來主題性的投資機(jī)會：首先應(yīng)該是在區(qū)域內(nèi)具有土地資源儲備的相關(guān)公司、其次關(guān)注區(qū)域基建鏈，最好關(guān)注后期具有區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)拓展機(jī)會的相關(guān)公司。我們建議應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的相關(guān)公司為：京漢股份(16.73 +9.99%,買入)、巨力索具(9.42 +10.05%,買入)、冀東水泥(16.92 +10.01%,買入)、華夏幸福(32.99 +10.00%,買入)、中化巖土(10.47 +9.98%,買入)、雛鷹農(nóng)牧(5.71 +10.02%,買入)等。
正文
1。雄安新區(qū)，千年大計(jì)!
1.1. 雄安新區(qū)戰(zhàn)略地位高
新華社北京4月1日報(bào)道原文：“中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū)，是千年大計(jì)、國家大事。”雄安新區(qū)在當(dāng)前新區(qū)中有至關(guān)重要的戰(zhàn)略地位。
新區(qū)建設(shè)為千年大計(jì)，用詞高度史無前例。自1993年浦東新區(qū)設(shè)立以來，已經(jīng)有18個(gè)國家級新區(qū)建立，幾乎每個(gè)發(fā)達(dá)省份都有一個(gè)，但都發(fā)展平平，至今沒有一個(gè)新區(qū)能和深圳特區(qū)、浦東新區(qū)一樣具有全國意義?！扒甏笥?jì)”作為新詞第一次在本屆文件中出現(xiàn)，說明高層對雄安的重視遠(yuǎn)高于其他新區(qū)。深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)引領(lǐng)了中國改革開放的第一波潮流，浦東新區(qū)則是為中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化作出不可磨滅的貢獻(xiàn)，與兩者體量等級相配的雄安新區(qū)在未來或?qū)⒊蔀橹袊?jīng)濟(jì)的新增長極，成為中國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)跑世界的新名片。
雄安承載新的戰(zhàn)略功能，主席親自調(diào)研并明確指示。大國雄起，安居樂業(yè)，正是中華民族所殷切期盼的偉大復(fù)興。黨的以來，主席多次深入北京、天津、河北考察調(diào)研，多次主持召開中央政治局會會議、中央政治局會議，研究決定和部署實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。中央高層頻繁調(diào)研側(cè)面驗(yàn)證雄安新區(qū)建立已經(jīng)籌劃許久。
主席明確指示，要重點(diǎn)打造北京非首都功能疏解集中承載地，在河北適合地段規(guī)劃建設(shè)一座以新發(fā)展理念引領(lǐng)的現(xiàn)代新型城區(qū)。疏解北京非首都功能，探索人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)化開發(fā)新模式。
原深圳特區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子云集京津冀，雄安新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子即將搭建.4月1日原深圳市委書記許勤調(diào)任河北省委副書記。2016年9月，原湖北省省委書記李鴻忠調(diào)任天津市委書記。李鴻忠在擔(dān)任湖北省省委書記前也曾擔(dān)任深圳市委書記。同時(shí)，雄安新區(qū)臨時(shí)黨委書記由河北省常務(wù)副省長袁桐利擔(dān)任，袁省長曾任天津市市委，濱海新區(qū)區(qū)位書記，具有豐富的新區(qū)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。原深圳特區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子，新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子云集京津冀將對雄安新區(qū)的建設(shè)帶來極大助力。雄安新區(qū)戰(zhàn)略指引+定位清晰+人才齊備，具有極良好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
1.2. 新區(qū)開發(fā)具備先天優(yōu)勢
新區(qū)規(guī)模大：雄安新區(qū)規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區(qū)域，雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)以特定區(qū)域?yàn)槠鸩絽^(qū)先行開發(fā)，起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里，遠(yuǎn)期控制區(qū)面積約2000平方公里。相比于北京1.641萬平方公里的面積，約占其12%。對比深圳特區(qū)1996平方公里，浦東新區(qū)1210平方公里，雄安新區(qū)是絲毫不遜色。
新區(qū)區(qū)位佳。類似于深圳特區(qū)之于珠三角，浦東新區(qū)之于長三角，雄安新區(qū)則將充分協(xié)調(diào)京津冀融合發(fā)展，構(gòu)建京津冀核心三角地帶。首先是交通便利，雄安新區(qū)位于京津冀核心地帶，處于北京，天健，保定鐵三角中，前往任何一個(gè)城市均不超過1小時(shí)。其次，榮雄新區(qū)生態(tài)環(huán)境良好，水土保持極佳，資源承載力強(qiáng)。新區(qū)擁有河北省最大的湖泊，國家5A級景區(qū)白洋淀，風(fēng)景優(yōu)美，氣候宜人，適宜居住。
可開發(fā)程度高。該地基礎(chǔ)設(shè)施仍未配套，具備高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)建設(shè)的基本條件。有利于使用最先進(jìn)的理念和國際一流的水準(zhǔn)進(jìn)行城市設(shè)計(jì)，建設(shè)標(biāo)桿工程，打造城市建設(shè)的典范。
1.3. 京津冀一體化需要
2014年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出“一帶一路”，京津冀協(xié)同發(fā)展，長三角經(jīng)濟(jì)帶三大國家戰(zhàn)略。雄安新區(qū)作為三大戰(zhàn)略之一京津冀協(xié)同發(fā)展的重要核心，擔(dān)負(fù)起“協(xié)同”京津冀的重大任務(wù)，是戰(zhàn)略中不可或缺的一筆。雄安新區(qū)對京津冀一體化的重要作用表現(xiàn)在：
疏解北京大城市壓力：主席在多次調(diào)研中提及要解決北京大城市病，緩解北京環(huán)境狀況，。北京的主要問題集中在人口密集程度高，公共服務(wù)不均衡，交通堵塞，大氣污染等，雄安的新區(qū)的建立有利于分散北京部分非首都職能，承載部分北京壓力。規(guī)劃建設(shè)北京城市副中心和河北雄安新區(qū)，將形成北京新的兩翼，拓展京津冀區(qū)域發(fā)展新空間。
擴(kuò)大天津戰(zhàn)略縱深，濱海+雄安聯(lián)動：天津的濱海新區(qū)成立于2005年，其位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的中心地帶，總面積2270平方公里，是京津冀協(xié)同成果對外輸出的重要關(guān)口。雄安和濱海距離在130公里左右，是中國最緊鄰的兩個(gè)國家級新區(qū)。在原濱海新區(qū)區(qū)委書記擔(dān)任雄安新區(qū)臨時(shí)黨委書記的背景下，在京津冀協(xié)同過程中兩者勢必產(chǎn)生巨大協(xié)同成果，成為京津冀兩大增長極。
河北獲得協(xié)同效益：雄安新區(qū)設(shè)立最大的的受益方是河北。以往河北省在京津冀協(xié)同中總是扮演配角，主要用來承接京津的落后產(chǎn)能和淘汰產(chǎn)能，河北省長期經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展不高。雄安新區(qū)的設(shè)立將為河北創(chuàng)造一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長極，有助于帶動周邊保定市，廊坊市的產(chǎn)業(yè)升級。
1.4. 雄安新區(qū)未來發(fā)展展望
雄安新區(qū)不同于一般意義上的新區(qū)，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地。雄安新區(qū)在起步之后，會加強(qiáng)同北京、天津、石家莊、保定等城市的融合發(fā)展，同北京中心城區(qū)、城市副中心在功能上有所分工，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展。統(tǒng)籌生產(chǎn)、生活、生態(tài)三大布局，打造貫徹落實(shí)新發(fā)展理念的創(chuàng)新示范區(qū)，雄安新區(qū)將充分發(fā)揮京津冀各自比較優(yōu)勢，形成京津冀目標(biāo)同向、措施一體、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏的協(xié)同發(fā)展新格局。
在雄安新區(qū)建設(shè)綠色智慧新城，發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，其勢必對周邊城市有帶動效應(yīng)。雄安新區(qū)的遠(yuǎn)期規(guī)劃共2000平方公里，而榮安雄三縣的面積(314+738+524)共1576平方公里。我們預(yù)計(jì)新區(qū)未來將向周邊市縣擴(kuò)張，成為河北省城市典型。
2。以史為鑒：定位決定空間、政策引導(dǎo)方向
2.1. 歷史發(fā)展：浦東新區(qū)涅槃重生、深圳特區(qū)拔地而起
上海浦東發(fā)展服務(wù)為先，金融為上，自身涅槃的同時(shí)將上海打造成國際金融城市。1990年4月，中共中央和國務(wù)院決策開發(fā)開放浦東;1990年5月，浦東開發(fā)規(guī)劃研究設(shè)計(jì)院掛牌成立，明確把浦東建成集中央商務(wù)區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)、出口加工區(qū)、高科技園區(qū)以及海港、空港、鐵路樞紐于一體，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、具有高度文明和國際水平的現(xiàn)代化新區(qū)。浦東新區(qū)的發(fā)展共經(jīng)歷了開發(fā)起步(1990-1995)、重點(diǎn)開發(fā)(1996-2000)、全面建設(shè)(2001-)三個(gè)階段，將浦東從一個(gè)生產(chǎn)總值僅占上海市8.1%的偏僻郊區(qū)，發(fā)展成為了如今GDP達(dá)8700億，占上海市比重31，。8%的國際金融中心。
功能明確，定位清晰，上海浦東現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成為中流砥柱。浦東新區(qū)立足發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，先后打造陸家嘴(22.97 -1.42%,買入)功能區(qū)域、張江功能區(qū)域、外高橋(20.07 -0.10%,買入)(19.630， -0.37，-1.85%)功能區(qū)域、金橋功能區(qū)域、川沙機(jī)場地區(qū)、三林地區(qū)，2015年浦東新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)5685億元，增長12.5%，占上海市第三產(chǎn)業(yè)增加值的1/3，占浦東新區(qū)GDP比重達(dá)72%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率提高到90%左右。到2020年，浦東將建成以“研發(fā)服務(wù)、信息服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、航運(yùn)服務(wù)、新興金融、高端貿(mào)易、新興消費(fèi)、文化創(chuàng)意、旅游會展、生命健康”為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的高端服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。
自貿(mào)區(qū)建設(shè)助力，上海浦東新區(qū)對外開放程度進(jìn)一步提高.2013年9月27日國務(wù)院通過《中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》，并于當(dāng)天批準(zhǔn)設(shè)立涵蓋上海市外高橋保稅區(qū)、外高橋保稅物流園區(qū)、洋山保稅港區(qū)和上海浦東機(jī)場綜合保稅區(qū)等4個(gè)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的上海自貿(mào)區(qū)。建設(shè)上海自貿(mào)區(qū)的主要任務(wù)是利用其作為商品集散中心的地位，擴(kuò)大出口貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，提高設(shè)置國家和地區(qū)在國際貿(mào)易中的地位，增加外匯收入;吸引外資，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn);在港口、交通樞紐和邊境地區(qū)設(shè)區(qū)，可起到繁榮港口、刺激所在國交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展和促進(jìn)邊區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。
深圳特區(qū)建設(shè)工業(yè)起步，創(chuàng)新為王，拔地而起的過程將深圳轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)之都。1979年3月，國務(wù)院批復(fù)，同意將寶安縣改設(shè)為深圳市。1980年，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)正式成立，初步規(guī)劃將深圳建設(shè)成為工業(yè)為主工農(nóng)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)特區(qū)。深圳特區(qū)的發(fā)展也經(jīng)歷了開發(fā)起步(1979-1984)、市場經(jīng)濟(jì)改革(1985-1992)、增強(qiáng)創(chuàng)新優(yōu)勢(1993-2003)、全面發(fā)展(2004-)四個(gè)階段，30余年里，深圳用自己的行動創(chuàng)造了“深圳速度”，從一個(gè)只有26000人口、七輛汽車、兩條水泥路的邊陲小鎮(zhèn)，發(fā)展成為了GDP達(dá)19492億元，出口規(guī)模連續(xù)24年位居全國內(nèi)地城市首位的全國經(jīng)濟(jì)中心。
深圳特區(qū)打造“三軸兩帶多中心”，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)依然是主打品牌，自貿(mào)區(qū)建設(shè)提升服務(wù)業(yè)水平。國務(wù)院2010年批復(fù)《深圳市城市總體規(guī)劃(2010-2020)》，規(guī)劃中明確了深圳特區(qū)的“三軸兩帶多中心”的軸帶組團(tuán)發(fā)展結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè);同時(shí)，于2015年成立前海蛇口自由貿(mào)易區(qū)，充分整合深港兩地資源，集聚全球高端要素，重點(diǎn)發(fā)展金融、現(xiàn)代物流、信息服務(wù)、科技服務(wù)及專業(yè)服務(wù)、港口服務(wù)、航運(yùn)服務(wù)和其他戰(zhàn)略性新興服務(wù)(愛基,凈值,資訊)業(yè)。
2.2. 投資啟示：順勢而為，應(yīng)時(shí)而謀
短期投資機(jī)遇由配套建設(shè)驅(qū)動，需要關(guān)注房地產(chǎn)、建材、鋼鐵等直接受益行業(yè)。從浦東新區(qū)和深圳特區(qū)的經(jīng)驗(yàn)來看，開發(fā)階段的任務(wù)是要根據(jù)指導(dǎo)原則配套相應(yīng)的建設(shè)方案，主要內(nèi)容圍繞大規(guī)模的房地產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，直接受益行業(yè)包括所有的房地產(chǎn)、建筑、建材、機(jī)械、交通運(yùn)輸、鋼鐵、電力和公共事業(yè)等，同時(shí)間接帶動煤炭、有色和化工等上游行業(yè)，并對下游其他領(lǐng)域有明顯的輻射作用。所以，開發(fā)階段往往能夠帶動全產(chǎn)業(yè)鏈上中下游共同發(fā)展并且成效立竿見影，需要關(guān)注房地產(chǎn)、建筑、建材、鋼鐵等率先發(fā)力的直接受益行業(yè)。同時(shí)，考慮到新區(qū)特區(qū)的建設(shè)要求并結(jié)合建材就近原則、鋼鐵集約效應(yīng)等行業(yè)特性，往往在當(dāng)?shù)鼗蚋浇哂忻芮袠I(yè)務(wù)聯(lián)系的大型龍頭企業(yè)獲益明顯，例如后期上市的南玻A(11.23 -0.97%,買入)，深振業(yè)A(8.53 +0.95%,買入)、深物業(yè)A(16.86 +2.68%,買入)、深深房A(11.17 停牌,買入)、深發(fā)展(后平安銀行(9.20 -0.11%,買入))，新黃浦(19.95 -0.25%,買入)、申通地鐵(14.75 停牌,買入)、陸家嘴、城投控股(14.87 -9.77%,買入)等企業(yè)均在深圳特區(qū)和浦東新區(qū)的開發(fā)階段成長迅猛。
中期投資機(jī)遇由鼓勵(lì)政策帶動，需要根絕自身定位關(guān)注發(fā)展特色和方向。在步入重點(diǎn)開發(fā)時(shí)期，新區(qū)或特區(qū)往往會按照既定的定位進(jìn)行發(fā)展，提供相關(guān)行業(yè)一定的鼓勵(lì)和優(yōu)惠政策，因此需要關(guān)注在政策驅(qū)動下發(fā)展過程的特色和方向。以浦東新區(qū)和深圳特區(qū)為例，浦東新區(qū)以金融和物流為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，金融、商業(yè)貿(mào)易、物流服務(wù)、專業(yè)中介服務(wù)、信息服務(wù)等行業(yè)成為重點(diǎn)支持的行業(yè)對象，期間上市的浦發(fā)銀行(16.10 -0.37%,買入)、百聯(lián)股份(16.24 -1.16%,買入)、華貿(mào)物流(9.72 +3.40%,買入)、上港集團(tuán)(6.07 +1.85%,買入)和金橋信息(32.09 -0.62%,買入)等逐漸成長為各領(lǐng)域龍頭;深圳特區(qū)以高新技術(shù)和高端制造為主的制造業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，家電、電子元器件、計(jì)算機(jī)、通信、化工行業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)鼓勵(lì)和優(yōu)惠政策較多，當(dāng)時(shí)涌現(xiàn)出一批如深康佳A(4.47 +0.22%,買入)、神州數(shù)碼(24.45 停牌,買入)、中興通訊(17.29 -0.23%,買入)、深科技(9.37 -0.21%,買入)優(yōu)質(zhì)上市公司。
長期投資機(jī)遇由發(fā)展規(guī)劃指引，需要關(guān)注后續(xù)擴(kuò)容和轉(zhuǎn)型升級。為了適應(yīng)時(shí)代的新標(biāo)準(zhǔn)和需求，新區(qū)和特區(qū)的功能和重點(diǎn)往往會隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展進(jìn)行擴(kuò)容和轉(zhuǎn)型升級，這點(diǎn)可以從其長期發(fā)展規(guī)劃上得到印證。以浦東新區(qū)和深圳特區(qū)為例，從浦東新區(qū)十五至十三五規(guī)劃發(fā)展過程中來看，除了始終堅(jiān)持金融、信息服務(wù)等高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)以外，對生態(tài)環(huán)保、生物制藥、新能源汽車(愛基,凈值,資訊)、新材料等新興產(chǎn)業(yè)(愛基,凈值,資訊)領(lǐng)域也做了及時(shí)跟進(jìn)補(bǔ)充，復(fù)星醫(yī)藥(28.77 +2.79%,買入)、海欣股份(11.61 -0.94%,買入)、上海貝嶺(13.05 -0.46%,買入)、中化國際(11.54 +1.23%,買入)、丹化科技(8.03 +3.08%,買入)獲得重大發(fā)展機(jī)遇;同時(shí)，從深圳特區(qū)總體規(guī)劃中可以看出制造業(yè)由低端向高端不斷轉(zhuǎn)型升級，從外包代工向開發(fā)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)附加值不斷躍升，廣聚能源(16.08 -1.53%,買入)、特爾佳(25.40 -0.20%,買入)、美盈森(9.96 -0.70%,買入)、萬訊自控(13.38 -0.96%,買入)等大批具有自主研發(fā)能力的企業(yè)成為資本新寵。
3。三角度掘金雄安新區(qū)主題機(jī)會
根據(jù)中央部署，雄安新區(qū)是重點(diǎn)打造的北京非首都功能疏解集中承載地，是一座以新發(fā)展理念引領(lǐng)的現(xiàn)代新型城區(qū)。這座新型城區(qū)會成為繼深圳新區(qū)、浦東新區(qū)外的第三個(gè)具有劃時(shí)代意義的新區(qū)，是千年大計(jì)，其蘊(yùn)含著巨大的寶藏等待挖掘。從資本市場的角度來看，雄安新區(qū)的設(shè)立將會從三個(gè)方面帶來主題性的投資機(jī)會：首先應(yīng)該是在區(qū)域內(nèi)具有土地資源儲備的相關(guān)公司、其次關(guān)注區(qū)域基建鏈，最好關(guān)注后期具有區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)拓展機(jī)會的相關(guān)公司。我們建議應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的相關(guān)公司為：京漢股份、巨力索具、冀東水泥、華夏幸福、中化巖土、雛鷹農(nóng)牧等。
3.1。房地產(chǎn)開發(fā)與土地升值機(jī)會
雄安新區(qū)的設(shè)立一定會帶來當(dāng)?shù)胤績r(jià)的躍升!我們做出這樣的判斷主要基于兩個(gè)理由：
1、雄安新區(qū)設(shè)立前的其所在的雄縣、容城、安新只是河北省三個(gè)普通縣城，雄安新區(qū)設(shè)立后，一躍成為與深圳特區(qū)和浦東新區(qū)并列的副省級國家新區(qū)。戰(zhàn)略規(guī)劃定位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景都出現(xiàn)極大利好，當(dāng)?shù)胤績r(jià)短期內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲的可能性極高。
2、隨著雄安新區(qū)按照規(guī)劃逐漸成型，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)成功落地發(fā)展，京津冀地區(qū)的人口將向雄安新區(qū)聚集，從而實(shí)現(xiàn)對北京人口的疏解。而成為新的經(jīng)濟(jì)增長極的雄安新區(qū)對人口的聚集吸引能力也將不斷提升，從而為當(dāng)?shù)胤績r(jià)的提升帶來不竭動力。
因此當(dāng)?shù)胤績r(jià)未來大概率的躍升將令在當(dāng)?shù)赜蟹康禺a(chǎn)項(xiàng)目布局的房地產(chǎn)公司非常具有吸引力，首要重點(diǎn)關(guān)注：
京漢股份：與當(dāng)?shù)卣?500畝地土地合作，可能擴(kuò)大至1萬畝，打造健康醫(yī)療綜合項(xiàng)目，與中國人民解放軍總醫(yī)院合作建立一座康復(fù)養(yǎng)老醫(yī)療基地;
另外關(guān)注深耕京津冀，在河北地區(qū)有較多土地儲備，可能受益與河北省土地價(jià)值重估的：華夏幸福、榮盛發(fā)展(10.55 +10.01%,買入)、寶碩股份(15.61 +10.01%,買入)、廊坊發(fā)展(20.05 +9.98%,買入)等。
3.2。新城建設(shè)帶來基建鏈機(jī)會
雄安新區(qū)具有區(qū)位優(yōu)勢明顯、交通便捷通暢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)良、資源環(huán)境承載能力較強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，而且現(xiàn)有開發(fā)程度較低，發(fā)展空間充裕，具備高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)建設(shè)的基本條件。因此，中央提出要建成國際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市，并且要構(gòu)建快捷高效交通網(wǎng)，打造綠色交通體系。與新城建設(shè)和交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)的基建鏈最為受益，關(guān)注建材、鋼鐵、機(jī)械、電氣、交運(yùn)行業(yè)相關(guān)標(biāo)的：
建材：冀東水泥、金隅股份(5.64 +9.94%,買入)(華北水泥龍頭)、中化巖土(強(qiáng)夯地基)、嘉寓股份(8.42 +10.07%,買入)(門窗幕墻);
建筑：北京城建(17.71 +10.00%,買入)(公司承攬的大型項(xiàng)目有：國家體育場、國家體育館、國家大劇院、首都機(jī)場3號航站樓、國家博物館等大型公共建筑，國內(nèi)多個(gè)城市的地鐵、高速公路等重大工程建設(shè)項(xiàng)目).
鋼鐵：河鋼股份(4.37 +10.08%,買入)、首鋼股份(8.62 +9.95%,買入)(華北鋼鐵龍頭);
機(jī)械：巨力索具(本地股、工程索具)、河北宣工(30.25 +10.00%,買入)(推土機(jī));
電氣：保變電氣(8.56 +10.03%,買入)(本地股、變壓器)、四方股份(11.08 -3.23%,買入)(配電自動化)、北京科銳(19.50 -2.45%,買入)(配網(wǎng)龍頭)、滄州明珠(27.24 +3.89%,買入)(塑料管材、鋰電池薄膜)
交運(yùn)：天津港(14.23 +9.97%,買入)、唐山港(5.32 +9.92%,買入)(港口)
3.3。在雄安新區(qū)有所布局的上市公司
在梳理雄安新區(qū)與上市公司的聯(lián)系時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)一些公司與雄縣產(chǎn)生交集。這些與當(dāng)?shù)卣羞^先期合作的公司，將從下面三個(gè)方面獲益：
此前與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)曾有過合作經(jīng)歷，未來在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大合作規(guī)模較新進(jìn)入者更為容易;
隨著雄安新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有望在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生龐大的需求，此前的合作項(xiàng)目有望因此受益;
之前在當(dāng)?shù)夭季肢@得的土地價(jià)值增值，讓上市公司資產(chǎn)重估獲益。
除了上文提到的在當(dāng)?shù)赜兴季值姆康禺a(chǎn)公司：京漢股份和華夏幸福，還有三個(gè)上市公司在雄縣有經(jīng)營項(xiàng)目，建議關(guān)注：長青集團(tuán)(27.35 +8.27%,買入)(集中供熱項(xiàng)目，年供蒸汽129.6萬噸，總投資35206萬元，項(xiàng)目總占地面積78.8畝)、先河環(huán)保(18.70 +10.00%,買入)(PPP模式合作治理VOCs污染，整體投資約18億元人民幣)、雛鷹農(nóng)牧(年屠宰生豬100萬頭及食品加工項(xiàng)目，總投資5億元人民幣，占地300畝).
相關(guān)公告和市場公開信息：
京漢股份：2015年9月22日公告(當(dāng)時(shí)公司簡稱為湖北金環(huán))，京漢置業(yè)安新分公司已經(jīng)與當(dāng)?shù)卣炇?，500畝地的土地合作框架協(xié)議，今后將與當(dāng)?shù)卣献鲾U(kuò)大至1萬畝，并建設(shè)成一塊健康醫(yī)療休閑養(yǎng)老旅游度假大型綜合性項(xiàng)目。該地塊位于國家5A級旅游景區(qū)白洋淀景區(qū)，在該功能性商業(yè)地產(chǎn)上，將建設(shè)溫泉戲水度假中心、生態(tài)農(nóng)業(yè)、商業(yè)街等，并與中國人民解放軍總醫(yī)院合作建立一座康復(fù)養(yǎng)老醫(yī)療基地。此外，該地塊還將配套建設(shè)一部分養(yǎng)老地產(chǎn)，非常適合京津冀區(qū)域老年人群的養(yǎng)老居住。另外該公告還披露，京漢酒店也坐落于國家 5A 級景區(qū)白洋淀。
華夏幸福：2014年12月31日公告，與保定市人民政府簽訂《關(guān)于整體合作建設(shè)經(jīng)營白洋淀科技城合作協(xié)議》，委托區(qū)域占地面積約為300平方公里，先期建設(shè)核心區(qū)35平方公里。2017年3月30日年報(bào)披露，白洋淀科技城報(bào)告期內(nèi)簽約入園企業(yè) 9 家，簽約投資額 84.2 億元。于2015年8月28日公告，與雄縣人民政府簽訂《整體合作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營河北省雄縣合作協(xié)議》，雄縣人民政府將以雄縣約定區(qū)域整體開發(fā)各事項(xiàng)與華夏幸福進(jìn)行合作，委托區(qū)域占地面積約為181.2平方公里。雙方形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同打造“產(chǎn)業(yè)高度聚集、城市功能完善、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美”的產(chǎn)業(yè)新城。于2014年6月13日公告，與任丘市政府簽訂《整體合作開發(fā)建設(shè)經(jīng)營河北省任丘市約定區(qū)域的合作協(xié)議》，委托區(qū)域占地面積約為 240 平方公里。2017年3月30日年報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)，任丘區(qū)域新增簽約入園企業(yè)8家，新增簽約投資額29.2億元，其中北部區(qū)域打造任丘白洋淀產(chǎn)業(yè)新城，吸引京津人口導(dǎo)入，打造三大產(chǎn)業(yè)集群。
2017年4月2日，根據(jù)云財(cái)經(jīng)報(bào)道，華夏幸福執(zhí)行總裁張書峰表示，華夏幸福此前與保定市政府和雄縣政府簽的合作已經(jīng)失效。他們亦向河北省政府表示，愿意無條件服從決策層后續(xù)安排。華夏幸福的任丘產(chǎn)業(yè)新城早已處于停工階段，等待后續(xù)統(tǒng)一規(guī)劃。
巨力索具：2017年3月28日年報(bào)公告，報(bào)告期內(nèi)將位于徐水縣的4塊土地(約合307畝)和附著物5間廠房(約合207畝)抵押給中國進(jìn)出口銀行北京分行用以獲取貸款。
長青集團(tuán)：2016年11月15日公告，其雄縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集中供熱項(xiàng)目獲得雄縣發(fā)改局核準(zhǔn)，建設(shè)規(guī)模為年供蒸汽129.6萬噸，總投資35206萬元，項(xiàng)目總占地面積78.8畝，總建設(shè)面積17934.8平方米。
先河環(huán)保：2015年9月15日公告，其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業(yè)VOCs污染第三方治理及資源化利用項(xiàng)目合作框架協(xié)議。前者將為雄縣政府提供轄區(qū)內(nèi)包裝印刷行業(yè)VOCs污染綜合治理提供第三方整體服務(wù)，包括：政策咨詢及技術(shù)支持、VOCs 資源化利用基地建設(shè)、包裝印刷行業(yè)VOCs污染第三方治理、揮發(fā)性有機(jī)物排放在線監(jiān)控平臺系統(tǒng)建設(shè)。合作將以PPP模式開展，整體投資約18億元人民幣。
雛鷹農(nóng)牧：河北商務(wù)之窗于2013年9月10日披露：開封雛鷹肉類加工有限公司(上市公司雛鷹農(nóng)牧子公司)年屠宰生豬100萬頭及食品加工項(xiàng)目落戶雄縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并簽訂了項(xiàng)目合作《框架協(xié)議》。該項(xiàng)目總投資5億元人民幣，占地300畝，實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃，分期實(shí)施”，預(yù)計(jì)2016年3月建成投產(chǎn)。這也是雄縣作為省級開發(fā)區(qū)審批后引進(jìn)的第一個(gè)上市公司企業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新區(qū)相關(guān)配套政策尚不明朗。
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