當(dāng)我們剛剛進(jìn)入一個(gè)新的公司，前期都有一個(gè)階段的學(xué)習(xí)和適應(yīng)，也就是我們的試用期，那么試用期的工作總結(jié)也是必不可少的。下面是由小編為大家整理的“客服試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文2019”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　客服試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文2019(一)

　　從原來的工作單位辭職之后，我準(zhǔn)備開始一次新的嘗試，我想要做好的工作有很多，不過我相信自己可以做的更好的。在經(jīng)過很多次的面試應(yīng)聘之后，我終于在面試中取得一次突破性的進(jìn)展。有一家公司及時(shí)的看到了我的才華，給我機(jī)會。我想我會盡我的全力來實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)之前一直沒有過的理想、抱負(fù)。

　　本人于本月經(jīng)行政部x部長和x總分別面試后到崗試用三天。在這三天試崗期間我的工作是作為客服部主管管理客服部所有員工，處理客服部日常事務(wù)，協(xié)助樓層主管和值班經(jīng)理維護(hù)商場正常運(yùn)營。經(jīng)過幾天的工作與觀察，我對客服部的日常工作有了一定的了解，并從中學(xué)習(xí)到很多原來從未接觸過的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。結(jié)合我的學(xué)習(xí)與工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)將我所了解到的本商場客服部的實(shí)際運(yùn)作狀況做出如下匯報(bào)：

　　一、目前客服部主要工作

　　1.會員卡的辦理、登記、發(fā)放、錄入系統(tǒng)存檔。

　　2.接待客戶投訴(前臺投訴和電話投訴)。

　　3.商場大門顯示屏信息的錄入與播放。

　　4.每日郵件收發(fā)。

　　5.商場內(nèi)部其他事務(wù)處理。

　　6.播音室日常工作。

　　二、客服部現(xiàn)有工作狀態(tài)

　　我所接手的客服部經(jīng)過前期招聘工作之后，人員編制正常，前臺服務(wù)部x人，播音室x人，共x人，全部實(shí)行商場正常早晚班制度。目前客服部運(yùn)作的優(yōu)勢特點(diǎn)如下：

　　1.員工新老交接正常，沒有業(yè)務(wù)不熟悉的員工獨(dú)立上崗的狀況，業(yè)務(wù)熟練。

　　2.客服部員工與各樓層、各部門銜接順暢，工作配合較默契。

　　3.樓層管理到位，有效地輔助管理了客服部前臺。

　　4.客服部前臺工作細(xì)致周到，辦事準(zhǔn)確，例如每日郵件收發(fā)，員工訂餐，商場故障維修處理等。

　　5.播音室工作進(jìn)展順利。

　　三、目前客服部主要工作中所發(fā)現(xiàn)的問題與不足

　　1.前臺簡化接待客戶投訴流程

　　現(xiàn)有投訴流程：前臺投訴電話投訴所屬樓層主管直接將投訴轉(zhuǎn)至樓層主管和各柜臺自行處理。這樣的處理方式容易造成樓層主管工作量過重，導(dǎo)致管理上的混亂，一方面客服主管無事可做，另一方面樓層主管應(yīng)接不暇。

　　以目前商場的客流量來說，這樣的處理方式的確可以節(jié)省大量的人力物力資源，而且也可以提高投訴處理時(shí)間，但是，隨著商場銷售業(yè)績的提高，客流量增加，勢必會引起管理混亂繼而引發(fā)各部門之間的權(quán)責(zé)劃分不清的矛盾。特別是我商場即將新裝開業(yè)，類似上述情況很有可能因此而產(chǎn)生。

　　2.工作記錄缺失

　　前臺沒有工作記錄，前臺員工所作工作無據(jù)可查，整個(gè)前臺只有一本手寫vip客戶登記本用以將會員信息錄入到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中和xx郵件領(lǐng)取登記本，沒有客戶投訴記錄單，電話接待記錄，失物、尋人等其他工作記錄單，播音室只有日常播音記錄一份，每日臨時(shí)播報(bào)(廣告、促銷信息、尋人、移車、失物等)沒有記錄。

　　這種工作方式導(dǎo)致員工工作積極性低，對于應(yīng)做工作往往消極怠工能推就推，如果造成工作失誤無據(jù)可查，員工間會互相推脫，無法追究責(zé)任。另外工作記錄缺失導(dǎo)致客服主管無法正常管理員工工作職責(zé)，難以提高管理工作的質(zhì)量，這也是造成我商場客服部主管流失嚴(yán)重，無法長期開展工作的一個(gè)原因。

　　3.客服部員工考勤紀(jì)律差

　　客服部員工考勤差，兩天兩人三次擅自脫崗超過半個(gè)小時(shí)，均以身體不適為借口，但都沒有請病假，如不被主管查崗則不會如實(shí)上報(bào)，整個(gè)部門無排班表，員工間隨意倒班不報(bào)主管批準(zhǔn)，相互包庇。

　　4.辦公成本過高，辦公用品消耗量超出了本部門的預(yù)損耗量。如播音室多次申領(lǐng)筆、紙，前臺膠帶消耗量大。

　　5.客服部相關(guān)職能轉(zhuǎn)移

　　客服部的客戶投訴處理權(quán)限，商品退換，發(fā)票開據(jù)，團(tuán)購等職能被其他部門分散管理，造成客服部員工工作閑散，無所事事，思想懶散。

　　6.無后期客戶忠誠度培養(yǎng)

　　客服部對于vip會員的后續(xù)服務(wù)根本沒有，前臺服務(wù)人員對會員權(quán)利不清楚，單純建立客戶檔案后沒有進(jìn)行跟蹤服務(wù)，客戶維護(hù)、回訪等工作。

　　四、針對發(fā)現(xiàn)的問題提出一些建議

　　1.要求客服部主管加強(qiáng)考勤管理，保證員工出勤，工作期間嚴(yán)格管理，嚴(yán)查員工在崗紀(jì)律，每周制定規(guī)范排班登記表，整頓部門工作紀(jì)律。

　　2.對員工進(jìn)行小型部門內(nèi)獨(dú)立業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如接待投訴流程，退換貨流程，改變原有的簡單流程，規(guī)范工作流程。目的是為今后客流量增加避免工作混亂權(quán)責(zé)不明的現(xiàn)象。

　　3.制定工作記錄本，投訴記錄、電話投訴記錄、郵件收發(fā)記錄、臨時(shí)播音稿件記錄，前臺其他服務(wù)記錄等，便于領(lǐng)導(dǎo)檢查工作和主管管理員工。

　　4.建立客戶后續(xù)跟蹤服務(wù)制度，用以培養(yǎng)和維持商場的固定消費(fèi)群，建立客戶對商場的忠誠度，特別是對vip會員客戶進(jìn)行追蹤服務(wù)，如定期客戶電話回訪、大型促銷活動(dòng)通知，積分換購溫馨提醒等，來配合營銷部、企劃部工作。

　　5.嚴(yán)格控制辦公成本，如消耗量大的辦公用品可以采取以舊換新法，填物品申領(lǐng)后用使用完的辦公用品去換領(lǐng)新的，再如電話外線撥打要做登記等。

　　6.客服部相關(guān)業(yè)務(wù)可以適度分擔(dān)，如開發(fā)票、退換貨等權(quán)責(zé)，前提是要保證客服部主管擁有具有良好的執(zhí)行力，否則容易管理不力造成混亂。

　　由于本人試崗時(shí)間有限，對整個(gè)商場的運(yùn)營并不是非常熟悉，觀察得還不夠深入細(xì)致，看到的問題比較浮淺粗糙，對于一些措施的考慮并不周全，并不一定能夠真正反映出整個(gè)客服部的全貌，希望領(lǐng)導(dǎo)能夠批評指正，給出指導(dǎo)意見。另外，以目前商場的客流量和管理制度而言，需要改進(jìn)的地方并不是十分突出，考慮到我商場重裝開業(yè)會擴(kuò)大經(jīng)營，現(xiàn)有的管理力度無法應(yīng)付以后的商場規(guī)模，借此裝修之際進(jìn)行加強(qiáng)管理勢在必行。

　　我也不知道自己能否在試用期之后，繼續(xù)留在這里擔(dān)任客服部主管。不過我在三天的試用期中，表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，雖然對客服部的情況沒有太大的了解，不過大概情況還是知道的。希望公司能夠看到我的潛力，讓我繼續(xù)在現(xiàn)在的工作崗位工作下去，我相信自己有這個(gè)能力當(dāng)好客服部主管。我會盡我的全力來工作，我會為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)!

　　客服試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文2019(二)

　　轉(zhuǎn)眼20xx年我在xx的學(xué)習(xí)、試用已經(jīng)結(jié)束，為了更好的開展接下來的工作，我就試用期的工作做一個(gè)全面而詳實(shí)的總結(jié)，目的在于吸取教訓(xùn)、提高自己，以至于把接下來的工作做的更好，完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)和各項(xiàng)工作。

　　一、試用期完成的工作

　　1.銷售情況

　　上半年在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和正確領(lǐng)導(dǎo)下，及經(jīng)銷商的共同努力下，xx市場完成銷售額xx萬元，回款率為xx%;低檔酒占總銷售額的xx%，其中以xx、xx、xx銷售為主;中檔酒占總銷售額的xx%主要以xx及xx為主;其中x月份銷售額為x萬元，占總銷售額的xx%;x月份銷售額為xx萬元占總銷售額的xx%;x月份銷售額為xx萬元，占總銷售額的xx%。

　　2.市場管理、市場維護(hù)

　　根據(jù)公司規(guī)定的銷售區(qū)域和市場批發(fā)價(jià)，對經(jīng)銷商的發(fā)貨區(qū)域和發(fā)貨價(jià)格進(jìn)行管控和監(jiān)督，督促其執(zhí)行統(tǒng)一批發(fā)價(jià)，一定程度上杜絕了低價(jià)傾銷和倒竄貨行為的發(fā)生。

　　通過對各個(gè)銷售終端長時(shí)間的交流和引導(dǎo)，并結(jié)合公司的營銷策略，在各終端張貼了舍得酒統(tǒng)一的xx價(jià)格標(biāo)簽，使產(chǎn)品的銷售價(jià)格符合公司指導(dǎo)價(jià)。按照公司對xx陳列的要求進(jìn)行產(chǎn)品陳列，并動(dòng)員和協(xié)助店方使產(chǎn)品保持干凈整潔。在店面和柜臺干凈整齊、對我公司產(chǎn)品的陳列進(jìn)行了相應(yīng)贈送政策宣傳，使其達(dá)到利用終端貨架資源進(jìn)行品牌宣傳的目的。

　　3.市場開發(fā)情況

　　上半年開發(fā)xx總共31家。部分新開發(fā)網(wǎng)點(diǎn)是xx區(qū)較大規(guī)模商超，對于我公司產(chǎn)品陳列較為齊全，由低端至高端酒均有不同程度的上柜;其他新增網(wǎng)點(diǎn)為xx區(qū)中小零售終端，所上產(chǎn)品主要集中在中低檔產(chǎn)品區(qū)。

　　4.品牌宣傳、推廣

　　為了提高消費(fèi)者對“xx”的認(rèn)知度，樹立品牌形象，進(jìn)一步建立消費(fèi)者的品牌忠誠度，根據(jù)公司規(guī)定的統(tǒng)一宣傳標(biāo)示，在人流量大、收視率高的地段及生意比較好的門市部，張貼xx宣傳海報(bào)xxx余張，聯(lián)系并協(xié)助廣告公司制作各式廣告宣傳牌xx家，現(xiàn)已制作完成x家;對于公司的旅游參觀政策進(jìn)行了積極有效的落實(shí)與人數(shù)統(tǒng)計(jì)，積極配合公司對xx區(qū)客戶到本公司旅游參觀的向?qū)Чぷ?，此次一系列工作對公司的歷史文化有很好的宣傳作用有力提升了品牌形象及品牌認(rèn)知度，讓家鄉(xiāng)人民進(jìn)一步認(rèn)識與了解我公司。

　　5.銷售數(shù)據(jù)管理

　　根據(jù)公司年初的統(tǒng)一要求完善了各類銷售數(shù)據(jù)管理工作，建立了經(jīng)銷商拉貨臺帳及經(jīng)銷商銷售統(tǒng)計(jì)表，并及時(shí)報(bào)送銷售周報(bào)表、銷售月報(bào)表，各類銷售數(shù)據(jù)檔案都采用紙質(zhì)和電子版兩種形式保存，使得的每月計(jì)劃更加客觀、準(zhǔn)確。在每月月底對本月及累計(jì)的銷售情況分別從經(jīng)銷商、單品、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等幾個(gè)方面進(jìn)行匯總分析，以便于更加準(zhǔn)確客觀地反映市場情況，指導(dǎo)以后的銷售工作。

　　6.市場競爭品牌調(diào)查統(tǒng)計(jì)情況

　　根據(jù)現(xiàn)有市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)得出，xx、xx、xx及xx等系列酒是我公司中低端產(chǎn)品的主要競爭品牌，尤其是低端簡裝酒當(dāng)中以xx、xx酒為我公司低端市場的有力競爭者，其市場占有率高，市場流通速度快，很大程度上影響了我公司xx、xx的市場占有率及市場流通，這也為我公司低端簡裝產(chǎn)品的推廣設(shè)置了巨大障礙。

　　xx公司最近執(zhí)行市場優(yōu)惠政策：連續(xù)或一次性進(jìn)xx、xx等系列酒達(dá)xx元可獲得xx一臺，達(dá)x萬元可獲得價(jià)值xx元xx一臺。

　　xx以單品單行x盒為基準(zhǔn)，陳列x種及x種以上產(chǎn)品送xx.

　　二、工作打算

　　盡管在試用期當(dāng)中做了大量的工作，但由于我從事銷售工作時(shí)間較短，缺乏營銷工作的知識、經(jīng)驗(yàn)和技巧，使得有些方面的工作做的不到位。鑒于此，我準(zhǔn)備在接下來的工作中從以下幾個(gè)方面入手，盡快提高自身業(yè)務(wù)能力，做好各項(xiàng)工作。

　　1.努力學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水品

　　其一是抽時(shí)間通過各種渠道去學(xué)習(xí)營銷方面(尤其是xx營銷方面)的知識，學(xué)習(xí)一些成功營銷案例和前沿的營銷方法，使自己的營銷工作有一定的知識支撐。其二是經(jīng)常向公司領(lǐng)導(dǎo)、各區(qū)域業(yè)務(wù)以及市場上其他各行業(yè)營銷人員請教、交流和學(xué)習(xí)，使自己從業(yè)務(wù)水平、市場運(yùn)作和把握到人際交往等各個(gè)方面都有一個(gè)大幅度的提升。

　　2.進(jìn)一步拓展銷售渠道

　　xx市場的銷售渠道比較單一，由于種.種原因大部分產(chǎn)品都是通過流通渠道進(jìn)行銷售的。接下來在做好流通渠道的前提下，要進(jìn)一步向商超渠道、餐飲渠道、酒店渠道及團(tuán)購渠道進(jìn)一步拓展。在團(tuán)購渠道的拓展上，下半年主要對系統(tǒng)人數(shù)和接待任務(wù)比較多的工商、教育和林業(yè)三個(gè)系統(tǒng)多做工作，并慢慢向其他企事業(yè)單位滲透。

　　3.做好市場調(diào)研工作

　　對市場個(gè)進(jìn)一步的調(diào)研和摸索，詳細(xì)記錄各種數(shù)據(jù)，完善各種檔案數(shù)據(jù)，讓一些分析和對策有更強(qiáng)的數(shù)據(jù)作為支撐，使其更具科學(xué)性，來彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)和感官認(rèn)識的不足。了解和掌握公司產(chǎn)品和其他白酒品牌產(chǎn)品的銷售情況以及整個(gè)xx市場的走向，以便應(yīng)對各種市場情況，并及時(shí)調(diào)整營銷策略。

　　4.與客戶密切配合，做好銷售工作

　　協(xié)助經(jīng)銷商在穩(wěn)住現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者群體的同時(shí)，搞好客情關(guān)系，充分拓展銷售網(wǎng)絡(luò)和挖掘潛在的消費(fèi)者群體。

　　最后希望公司領(lǐng)導(dǎo)在本人以后的的工作中給予更多點(diǎn)撥與指導(dǎo)!

　　客服試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文2019(三)

　　時(shí)光彈指一揮間毫無聲息的流逝，轉(zhuǎn)眼間試用期接近尾聲。回首過去的x個(gè)月，內(nèi)心不禁感慨萬千。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也經(jīng)歷了一番不平凡的考驗(yàn)和磨礪。因此我也做出了一些總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)

　　一年來，能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后， 多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時(shí)還建議他開xx帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在xx萬元左右。

　　過了幾天我打電話約他來我行開了xx帳戶。 作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。xx月我做為客戶對xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行等x家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。

　　從xx銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、xx銀行的xx產(chǎn)品、xx銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把xx和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

　　二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職

　　一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。

　　在儲蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。

　　臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會不斷的向我表示感謝。 在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

　　三、開拓市場，尋找新的增長點(diǎn)

　　只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動(dòng)和x先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶，說等資金一到位就辦理xx帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。

　　為搞好營銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會，給他們老師介紹了xx和xx業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問xx利率情況，有個(gè)客戶來我行購買了xx元的xx。

　　新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

　　1.道德方面，做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

　　2.心理方面，客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。

　　3.業(yè)務(wù)方面，客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。

　　另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。

　　四、營銷方面

　　客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。