他們先將動物一分為二，各自帶了一頭獅子、一只熊、一條狼、一只狐貍和一只兔子，然后互相道別，發(fā)誓要永遠像親兄弟那樣相親相愛。最后他們將養(yǎng)父送給他們的那把刀插進一棵樹上就一東一西，分頭走了。

　　弟弟帶著動物們來到一座城市，那里到處掛滿了黑紗。他走進一家旅館，問店主能不能讓他和動物們住下。店主給了他一間牲口棚讓動物住，那墻上有個洞，兔子爬出去找了個菜頭來啃;狐貍鉆出去抓來一只母雞，狼吞虎咽之后又去把公雞抓來吃了?？墒抢?、熊和獅子都太大了，沒法從洞里出去。店主又讓人領(lǐng)著它們來到一片草地上，剛巧那里有頭死牛，讓它們吃了個飽。

　　獵人安頓好動物后問店主為什么城里掛滿了黑紗?主人說：“國王的獨生女兒明天就要死了。”“是病得要死嗎?”獵人又問。“不是。”主人說，“她健康活潑，但非死不可!”“怎么會呢?”“城外的山上住著一條惡龍。它每年都要吃一個年輕美貌的少女，否則就讓全城變成一片廢墟?，F(xiàn)在城里所有姑娘都送給它了，只剩下國王的獨生女兒了。她也逃脫不了，還得被交給那孽龍，時間就定在明天。”獵人又問：“為什么不把惡龍除了呢?”“唉，”主人說，“多少騎士為此喪了生啊!國王答應(yīng)只要有人消滅了這條龍，他就可以娶他女兒為妻，而且在他百年后可以統(tǒng)治這個國家。”

　　獵人沒再說什么。第二天早上，他帶上動物來到惡龍居住的那座山上。山頂上有座教堂，祭壇上擺著三只裝滿酒的酒杯，上面刻著：誰要是喝完了杯子里的酒，誰就會成為世界上最強大的人，就能揮舞埋在門檻下面的寶劍。獵人沒有喝酒，而是去找埋在地下的寶劍?？伤趺匆舶尾涣怂?。于是他走上祭壇，喝干了酒。這一次他不僅能舉起劍，而且還能輕松自如地揮舞。

　　祭獻少女的時間到了。國王、禮儀官和宮廷貴族們陪伴著公主一起走來。公主遠遠看到了獵人站在惡龍住的山上，以為是惡龍在等她，所以不肯上山?？墒呛髞?，她想到全城可能被惡龍摧毀，只得冒死往前走。國王和廷臣們懷著沉重的心情離開了，只有禮儀官奉命留下，站在遠處觀察。

　　當公主來到山頂時，年輕的獵人極力安慰她，說要救她出來。他把她領(lǐng)進教堂，讓她在那里等，隨后把教堂的門鎖上了。不一會兒，兇惡的七頭龍呼嘯著來到山頂，看到獵人先是一驚，說：“你到這兒來干什么?”“和你決斗。”獵人說。“已經(jīng)有很多勇士們把命留在這兒了，你也會馬上沒命的。”說著就從他的七張嘴里往外噴火?；鹈缛贾烁煽莸牟莸?，獵人幾乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動物們及時趕來，撲滅了大火。惡龍接著朝獵人撲去，可他手中的寶劍在空中“呼呼”直響，龍的七個頭被砍掉了三個。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然后朝他俯沖。獵人再次拔劍奮戰(zhàn)，又砍下三個龍頭。惡龍已經(jīng)不堪一擊了，一下從半空中跌落下來。不過它還想攻擊獵人，最后被獵人用最后的力氣砍斷了尾巴。獵人召來他的動物，讓它們將惡龍撕成了碎片。

　　戰(zhàn)斗結(jié)束了，獵人打開教堂，發(fā)現(xiàn)公主由于害怕和擔心暈倒在地。他抱起公主走出教堂，姑娘蘇醒了，睜開了眼睛。獵人把惡龍的碎片指給她看，告訴她她自由了。公主興奮地說：“那你現(xiàn)在就是我最親愛的丈夫了，因為父王早已將我許配給殺死惡龍的人了。”說著就解下珊瑚項鏈分給動物們作為獎賞，獅子分到的是項鏈的金扣。接著，公主將繡有自己名字的手帕交給獵人，他把七頭龍的舌頭割了下來，用手帕小心翼翼地包了起來。

　　做完這些，被火烤、又打了一大仗的獵人感到疲倦不堪，他對公主說：“我們都累了，不如睡一小會兒。”姑娘說“好”。于是獵人吩咐獅子放哨，不要讓人打擾，說完就睡了。獅子也被這場打斗搞得精疲力盡，他對熊說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”熊在獅子身邊趴下了，可它也覺得困乏，就對狼說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”狼在熊身邊趴下了，可它也覺得困乏，就對狐貍說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”狐貍在狼身邊趴下了，可它也覺得困乏，就對兔子說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”兔子趴在狐貍身邊，沒人可托付放哨一事，可它也困盹不已地睡著了。公主、獵人到兔子全都沉沉地睡著了。

　　再說那個被留下觀察的禮儀官，因沒有看到惡龍帶著姑娘飛走，而且山上變得十分平靜，就鼓起勇氣來到山上。他看到被砍成碎片的惡龍和熟睡的公主、獵人及其動物們，邪惡的家伙頓起歹念。他操起利劍，一下砍掉了獵人的腦袋，然后拽著公主就下山了。公主被嚇醒了，禮儀官對她說：“你現(xiàn)在可在我的手里!你必須說是我殺死了惡龍。”“我不能那樣說，”公主回答，“是獵人和他的動物們戰(zhàn)勝了惡龍。”然而在他的威逼恐嚇下，公主只好答應(yīng)了。他們來到國王面前，看到自己的孩子又活生生地回到身邊，沒被惡龍咬死，國王簡直不知該如何表達心中的喜悅。禮儀官對國王說：“我殺死了惡龍，拯救了公主和整個國家?，F(xiàn)在請按承諾將您女兒許配給我。”國王問女兒：“他說的是真的?”“是啊。”公主回答，“準是真的。不過我想在一年零一天以后再舉行婚禮。”因為她希望那時能夠得到親愛的獵人的有關(guān)消息。

　　與此同時，那些動物們?nèi)栽谝延龊Φ闹魅松磉吅ㄋ?。一只大野蜂飛到兔子的鼻子上，可兔子用爪子把它趕走了，繼續(xù)睡覺。黃蜂第二次飛來，可兔子還是把它趕走了接著睡。第三次，黃蜂蟄了它一下，把它疼醒了。兔子一醒來就叫醒了狐貍，狐貍叫醒狼，狼叫醒熊，熊叫醒獅子。獅子醒來一看不見了姑娘，主人也死了，發(fā)出一陣咆哮：“誰干的?狗熊，你為什么不喊醒我?!”熊問狼：“你為什么不喊醒我?!”狼又追問狐貍：“你為什么不喊醒我?!”狐貍質(zhì)問兔子：“你為什么不喊醒我?!”可憐的兔子不知如何是好，于是所有怨恨都沖它而來了。它們正要撲向兔子，兔子求饒說：“別殺我，我可以讓主人復活。我知道有座山上有一種草根，只要放到人嘴上就能醫(yī)好他的病或傷。不過得跑兩百個小時才能到那座山。”可獅子說：“給你二十四小時，你必須帶著那種根回到這里。”于是兔子跑了，在規(guī)定時間內(nèi)帶著草根回來了。獅子把獵人的頭拼好，兔子將草根放進獵人嘴里。獵人的肢體立刻合好了，他有了呼吸，又活過來了。他睜開眼睛，發(fā)現(xiàn)姑娘不見了，于是想：她準是不想和我在一起，趁我睡著的時候悄悄走了。獅子在匆忙中把獵人的頭安反了，可獵人一心想著公主，根本沒注意。到了中午，他想吃點東西，發(fā)現(xiàn)腦袋怎么被轉(zhuǎn)了向，于是問動物們他睡著時出了什么事。獅子將它們?nèi)绾我驗樘鬯?、醒來后發(fā)現(xiàn)主人的頭被砍下來，死了;兔子如何跑去找到了起死回生草根;它又如何在匆忙中裝反了主人的腦袋等經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)告訴了獵人，并表示愿意改過。接著他取下獵人的腦袋，轉(zhuǎn)了個方向，然后用兔子的草根使他恢復了原樣。

　　獵人內(nèi)心十分難過，他帶著動物們到處流浪，讓它們向路人表演節(jié)目。離他戰(zhàn)勝惡龍正好一周年那天，他剛巧又來到了他曾救國王之女的那座城市。這一次全城到處掛滿了喜慶的紅布。他問店主：“這是什么意思?去年這里掛滿了黑布，今天掛紅布是啥意思?”主人回答說：“去年的今天，國王的女兒被迫祭獻給惡龍，禮儀官和它搏斗，終于殺死了惡龍。所以明天他和公主要舉行婚禮，這就是全城掛黑以示哀悼、掛紅以示喜慶的原因。”