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證券公司員工個(gè)人的年終總結(jié)范文

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總結(jié)的寫(xiě)作過(guò)程,既是對(duì)自身社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的回顧過(guò)程,又是人們思想認(rèn)識(shí)提高的過(guò)程。下面,小編在這給大家?guī)?lái)證券公司員工個(gè)人的年終總結(jié)范文,歡迎大家借鑒參考!

證券公司員工個(gè)人的年終總結(jié)范文1

x月份就要過(guò)去了,時(shí)間過(guò)的非常的快。單位策劃的期貨大賽,作為招商工作成員之一的我,聯(lián)系了好長(zhǎng)一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統(tǒng)組都在聯(lián)系,只是聯(lián)系了好一陣子,效果并不是很好。后來(lái),公司直接主管部門(mén)的副總裁決定壓縮人員,成立四人小組。我是其中一人。

北京的期貨公司,外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯(lián)系,邀請(qǐng)他們參加我們的期貨大賽。從剛開(kāi)始客戶反應(yīng)比較好,我們策劃的比較不錯(cuò),說(shuō)著到價(jià)格方面,客戶感覺(jué)貴。我和領(lǐng)導(dǎo),和期貨頻道的同事,和策劃部的同事都拜訪過(guò)客戶,也很多問(wèn)題也有很多我們沒(méi)有想到的。按照單位的統(tǒng)一部署6月中旬我們要正式開(kāi)始大賽前期的投資者教育活動(dòng)。

同事也在聯(lián)系。我也在聯(lián)系。北京的期貨公司大部分都是我在聯(lián)系。宏源期貨公司,首創(chuàng)期貨公司,安信期貨公司,中糧期貨公司,中期期貨公司,天匯期貨公司等都聯(lián)系了。從目前看來(lái),宏源期貨領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)客戶不參加了,中期期貨也不參加了。這不是我想要聽(tīng)到與看到的結(jié)果。

北京期貨公司見(jiàn)得多,也參加過(guò)很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,最終的效果不太好。于是對(duì)于我們的活動(dòng)有很多的質(zhì)疑,常常報(bào)的觀望態(tài)度。我在努力著改變。因?yàn)槲以跒樽约鹤?,也是為了這次活動(dòng)的主要發(fā)源地是北京,具有了非常多的政治意義了。

同成員間的客戶交流過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)自己的思維反應(yīng)是非常的不靈活。就事論事了,沒(méi)有放開(kāi)思維。不會(huì)變通,不能很好的領(lǐng)會(huì)。聯(lián)系了好一陣子了,每天都是很忙,有時(shí)候還搞的頭暈暈的,但是效果在哪兒呢?目前還是沒(méi)有看到。下午臨下班前,組長(zhǎng)組織我們開(kāi)會(huì)介紹介紹彼此聯(lián)系的期貨公司的情況,大家都說(shuō)了?,F(xiàn)在我們這兒必須馬上就要見(jiàn)一個(gè)單子,價(jià)格不再是主要的,就是為了一個(gè)“臉面”,一個(gè)榮譽(yù)。

我,我們都很清楚這一點(diǎn)。上海,在三個(gè)分公司內(nèi)面是做的的一個(gè)。我也同上海的同事交流了,也沒(méi)有問(wèn)出來(lái)個(gè)所以然??磥?lái)歸根到底還是自己的能力或者說(shuō)沒(méi)有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西??偨Y(jié),善于總結(jié)。至關(guān)重要。這么多年來(lái),我進(jìn)步的比較慢,很大一部分都跟不善于總結(jié)有關(guān)。從這個(gè)地方摔倒了,就要從這個(gè)地方爬起來(lái),這樣才能進(jìn)步。

來(lái)到單位已經(jīng)兩個(gè)月了。我很慶幸我遇到了一個(gè)好領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)從多方面的支持我,給我機(jī)會(huì),給我希望。有時(shí)候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上,并且還是其他部門(mén)的同事,領(lǐng)導(dǎo)都看著我,我沒(méi)有理由做不好。我身后看的人很多。我要為自己為關(guān)心為關(guān)注我的人,做出點(diǎn)像樣的事情來(lái),這樣才不至于對(duì)不起大家。我努力,我進(jìn)步,我堅(jiān)信我能干好的。

證券公司員工個(gè)人的年終總結(jié)范文2

自x年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么x年就是我破蛹化蝶的過(guò)程??偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報(bào)。

一、真誠(chéng)待人,贏得真心

真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時(shí),真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對(duì)待。

真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。

如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會(huì)尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。

同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。

真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。

一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任x。

上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為x證券的客戶,這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。

另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了很多彎路。

如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝?,開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的。

這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。

二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的。

首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可。

對(duì)此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司員工個(gè)人的年終總結(jié)范文3

首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,半年來(lái)也有了很大的提升。現(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下:

一,完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象

配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

二,交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測(cè)試

上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等,都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。

上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。

三,客戶資料集中核對(duì)整理

這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí),如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對(duì),制作成表,將13000多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于x年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì),記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

四,運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定

公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參加了今年第一次的評(píng)定考試,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),協(xié)助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢(qián),新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),在考試中取得了好成績(jī),并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng)。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極拓展自己的才干,爭(zhēng)取能再上升至三員工。

在即將過(guò)去的x年里,面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,共同努力,取得了一定成績(jī),但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷任務(wù),希望在下半年中,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。

證券公司員工個(gè)人的年終總結(jié)范文4

自20x年3月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20x年就是我破蛹化蝶的過(guò)程。總結(jié)一年多來(lái)證券工作,我的感受是:真誠(chéng)待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報(bào)。

一、真誠(chéng)待人,贏得真心

真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話態(tài)度要誠(chéng)懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時(shí),真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的能力,先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對(duì)待。

真誠(chéng)是服務(wù)要真切熱誠(chéng)不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會(huì)將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì)主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會(huì)尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶提供投資咨詢報(bào)告,在更好服務(wù)客戶的同時(shí)展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^(guò)分熱情可能會(huì)失去某一個(gè)客戶,但熱情不夠肯定會(huì)失去一百個(gè)客戶,在與客戶溝通時(shí),熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信心。

真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。

一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行,我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任x。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為x證券的客戶,這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。

另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深,少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因?yàn)椴皇潜镜厝耍_(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),收益總是有限的。這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō),客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。

二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識(shí),不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅(jiān)信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的。

首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目,把理論知識(shí)基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng),依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

在從業(yè)一年多的時(shí)間里,我都是以誠(chéng)懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績(jī)是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

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