關于2019年金融銷售年終述職報告的實用模板有哪些?下面是小編為大家整理的相關模板，接下來我們一起來看看吧!

　　2019年金融銷售年終述職報告【一】

　　尊敬的公司領導、親愛的同仁們：

　　進入xx證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在

　　一、對證券行業(yè)有了初步了解

　　進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

　　二、業(yè)務開拓能力的提高

　　在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。

　　三、工作的責任心和事業(yè)心的加強

　　加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

　　四、不足之處

　　1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。

　　2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。

　　3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

　　進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做

　　1、發(fā)傳單

　　進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。

　　2、有效利用銀行資源

　　在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。xx銀行很好的服務有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

　　3、充分利用關系網(wǎng)絡

　　拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

　　現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。

　　謝謝大家!

　　述職人：xxx

　　2019年xx月xx日

　　2019年金融銷售年終述職報告【二】

　　尊敬的公司領導：

　　回顧走過的2019年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉型，提升服務質量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是2018年度金融銷售個人工作總結報告：

　　一、2019年具體工作總結：

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

　　1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

　　2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;

　　3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

　　4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。

　　自身培訓與學習情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力

　　二、存在的不足：

　　盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素質等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

　　不足處：

　　1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;

　　2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;

　　3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

　　三、來年工作打算

　　1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，

　　2.不斷加強素質培養(yǎng)，作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平

　　3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

　　4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

　　謝謝大家!

　　述職人：xxx

　　2019年xx月xx日

　　2019年金融銷售年終述職報告【三】

　　尊敬的公司領導、親愛的同仁們：

　　光陰如梭，2018年轉眼即過，一轉眼，我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時間里，通過我自身的努力，特別詩司領導的大力支持與配合，我學習到了很多，對于公司的管理操作流程，對于房地產(chǎn)知識的認知，對于銷售方面的理解，都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺，讓我在工作中不斷學習，不斷進步，從而不斷的提升自身的素質和才能?；厥者^去的半年多當中，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領導以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階。下面，我將這一年來的具體工作情況匯總如下：

　　一、首先，認認真真做好本職工作。

　　1.堅決完成領導交辦的各項任務，盡量做到讓領導滿意。

　　2.協(xié)助領導做好日常工作，配合領導的工作

　　二、嚴于律己，自覺遵守公司各項規(guī)章制度

　　嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，謹記領導的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真，每日定下工作計劃，并且堅決完成，日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠，不玩游戲，不閑聊，不做與工作內容無關的任何事情。

　　三、存在的不足

　　雖然是年輕，干勁十足，但是缺乏經(jīng)驗，在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺，此外由于專業(yè)知識方面的不足，在面對客戶時，有可能會導致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法，不斷創(chuàng)新完善，從而使自己的業(yè)績有一個提升。

　　2019年，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎，銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領先，我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天，我在2018年有可能會被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優(yōu)秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。

　　銷售員是企業(yè)的門面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道，我們的一言一行代表著公司的形象，缺點是不可以原諒的。所以，在今后的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點，努力提升

　　專業(yè)知識，積累銷售經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，提升自身素質，并且時時以高標準要求自己，不斷學習，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員。為新的一年而努力奮斗，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

　　謝謝大家!

　　述職人：xxx

　　2018年xx月xx日

　　2019年金融銷售年終述職報告【四】

　　尊敬的各位領導、同事們：

　　你們好!

　　從20xx年xx月1日，我正式任職銷售部副部長職務，代理銷售部長所有工作。轉眼四個月過去了，在這期間經(jīng)歷了一年中最重要的節(jié)日——春節(jié)。非常感謝各部門對銷售部門的支持，下面對春節(jié)工作做以總結，為下一步的工作找出不足，使各個環(huán)節(jié)的工作得以更加順暢的進行。

　　首先是自我總結。在春節(jié)期間，主要做了以下幾個方面的工作：

　　一是隨時溝通庫存，確保銷售員及時掌握庫存情況，按量銷售，及時協(xié)調更換品種，盡量爭取“零庫存”。

　　二是跟進回款。本次春節(jié)爭取了預付款元，在春節(jié)銷售(12月、1月)期間中秋及陳欠款共回款元。中秋款回款率達到了百分之九十。

　　三是銷售例會按時召開。每周一的銷售例會主要內容是各部門重要工作事項傳達，銷售工作安排部署，近期工作進展匯報，最大程度的掌握銷售一線信息，統(tǒng)籌安排。

　　四是協(xié)調溝通，在春節(jié)期間，自己主要的工作是與其他部門的銜接工作，與廠內核對庫存，確保庫存的真實有效，有新訂單時第一時間與采購溝通貨源，合理搭配海鮮禮包，力爭清理庫存。與廠內溝通發(fā)貨時間，盡量協(xié)調拉開時間檔。

　　五是今年推出了各類禮包銷售，效果很好，客戶容易接受而且給調整庫存帶來了便利。

　　工作不足之處：

　　一是自己管理經(jīng)驗不足，在統(tǒng)籌安排工作的方面還需要提高，使銷售部能更高效、高質的完成工作。

　　二實通不及時、傳達工作不詳細不具體。例如商品的報價、樣品的貨源等還沒有做到第一時間傳達到銷售員，與其他部門溝通時也有欠缺的地方。

　　三是考慮問題不全面，經(jīng)驗欠缺。特別是在給員工安排工作時，會出現(xiàn)只安排了工作內容但沒有指導員工如何去做，應該做到什么程度，讓員工沒有沒有明確的工作方向。今年本溪工行的訂單下重自己占了很大的責任，勝斌是新到內勤崗位的，自己在審核訂單時不仔細差一點造成了嚴重的損失。元寶山電廠銷售的樣品在客戶封樣后沒有在訂單上具體標注，導致發(fā)貨與樣品不一致。阜新電廠在發(fā)貨前未與采購具體確認發(fā)貨的情況，大米未按時到貨。

　　其次是銷售部的工作總結。

　　在本次春節(jié)銷售過程中每位銷售員的積極性都是非常高漲的，而且較以前比較也提前了很多，非常遺憾的是沒有完成3300萬的銷。在整個銷售過程中，有進步也有不足，好的方面就不用說了，總結一下工作的不足之處：

　　一是信息反饋不及時，銷售員在客戶中發(fā)現(xiàn)的問題或拜訪過程中的工作匯報欠缺。讓銷售員上報預估銷量時不認真，怕?lián)熑巍?/p>

　　二是未按規(guī)定流程操作，銷售員對自己的工作安排不到位，在節(jié)前已經(jīng)要求過每天把自己第二天要做的工作做好安排，但是臨時請車的、后補請車單、發(fā)票申請臨時填寫的，給公司整體安排工作造成了困擾。

　　三是要貨太急，對于一些沒有庫存的商品銷售員在今后銷售時要注意給采購及廠內一定的準備時間，統(tǒng)籌安排。

　　四是下訂單不準確，修改訂單頻繁。更新訂單時未更新時間，給其他部門造成麻煩不知道哪張訂單是準確的。同一單位下訂單時名稱不一致，導致財務落應收時落不到一起去。今后在下訂單后要仔細核對。簽字就是確認的過程，不是沒有用途。

　　五是合理化建議少，在春節(jié)前讓銷售員上報預估銷量及銷售建議，大家都沒有提，但是在銷售過程中對我公司的銷售品種又有很多意見，這樣以后會在工作中提高銷售員的工作能動性。

　　舊的一年已經(jīng)過去了，工作的不足給了我們教訓也讓我們有機會總結了經(jīng)驗，在今后的工作中避免再發(fā)生同樣的事情。我覺得工作中最大的問題就實通、協(xié)調，每個人擺正好心態(tài)，多站在他人的角度考慮問題，我相信我們今后的工作會更順暢。今年的銷售目標是6000萬，如何能順利完成需要我們每一個人的努力。以下是我對下一步工作的具體安排：

　　1、加強團隊建設，構建和諧氛圍。利用工作之余多做一些交流會、聚會等，增進同事間的距離。

　　2、加強規(guī)范管理。針對銷售部的工作性質，不局限日常管理，但加強自主的工作匯報和自我約束能力。

　　3、完善激勵制度，做好2018年全年工作計劃，有獎有罰。

　　4、定期組織銷售員進行討論會和經(jīng)驗交流會，讓大家提高集體榮譽的同時增強銷售知識，相互學習。

　　5、加強自己的業(yè)務學習，積累經(jīng)驗。精誠團結，圓滿完成今年的銷售目標并向更高的目標邁進。

　　6、提高銷售助理的業(yè)務水平，充分利用好勝斌和趙燕飛，明確其崗位責任，提高他們對銷售數(shù)據(jù)及全面的監(jiān)管能力。

　　2019年金融銷售年終述職報告【五】

　　算算我已經(jīng)來公司有幾個月的時間了， 真的不敢想象，當初我會從一個熟識的行業(yè)跨度到這個陌生的行業(yè)——陶瓷。初涉這個行業(yè)，陶瓷對于我來說，只是一個名詞的概念，根本就沒過多的了解過，更別提要把它銷售出去了。但是在公司工作的這段時間里，我通過自己的努力，也有了很大的收獲。

　　至少是讓我溶入了這個曾經(jīng)陌生的行業(yè)，現(xiàn)在的我可以說是簡一陶瓷名副其實的銷售人員了。我因此感到非常的榮幸和自豪。在此，要感謝公司給我提供這樣一個展現(xiàn)自我的平臺，我也相信我的存在不會華而不實，在公司我會體現(xiàn)我應有的價值，在以后的工作中能夠逐步的找到我的定位，并會全力以赴的完成我的工作。

　　我是去年5月份到公司工作的，在沒到這個工作崗位上之前，我是沒有陶瓷行業(yè)銷售經(jīng)驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏陶瓷行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)知識，為了迅速的融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學習產(chǎn)品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點和問題，我就請教領導和其他有經(jīng)驗的同事，這樣讓我對銷售陶瓷行業(yè)進一步的了解了，這樣我的工作才能夠順利的進行下去了。

　　通過不斷的學習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗，和跟客戶的有效溝通，這樣經(jīng)過大半年的努力，也小有成就，一些優(yōu)質客戶也逐漸積累到了信息，對市場的環(huán)境也有了一個初步的掌握，在不斷的學習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。

　　通過這段時間的工作和學習讓我了解了銷售的技巧和自身存在的問題：

　　1、了解客戶的需求，準確把握客戶的需要;

　　2、流利的應對客戶所提到的各種問題;

　　3、良好的、有效的與客戶溝通;

　　4、產(chǎn)品的掌握必須到位;

　　5、堅持及毅力的體現(xiàn);

　　還有一點就是銷售人員所說的每句話必須合理、專業(yè)，這樣客戶首先相信了你這個人，其次才會相信你所銷售的產(chǎn)品。只有做到了這些，才會逐漸取得客戶的信任，才會與客戶當成共識，才會為公司創(chuàng)造更大的價值。

　　為了給公司帶來更大的利益，為了讓自己的職業(yè)生涯有個不錯的跨越，我也總結了我現(xiàn)在自身存在的問題。

　　1、客戶信息太少，我會在我以后的工作中逐步的積累，讓客戶信息應有盡有，這樣我也會更好的從不斷的工作總結及積累經(jīng)驗中提高自己;

　　2、溝通不夠深入，在與客戶溝通的過程中，不能把我毛司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反映，在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分的了解或接受到什么程度。這點我也會加強。

　　3、工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。在以后的工作中，我會積極的總結，讓工作能夠順利有序的進行。

　　總之，有幸成為公司的一員，我將為做好工作積極向同事學習，向領導請教，改進自己在工作中的不足，圓滿完成本職工作，熱愛自己的本職工作，一直保持著良好的心態(tài)，只有這樣，才能更好的為客戶服務，讓公司滿意。我會更加的努力完成我的工作，不負領導眾望，同時也希望公司的明天會越來越輝煌。