兒童家具調(diào)研報(bào)告
兒童家具作為與兒童活動(dòng)關(guān)系最密切的伙伴受到了廣大家長(zhǎng)以及市場(chǎng)的強(qiáng)烈關(guān)注。學(xué)習(xí)啦小編為你整理了兒童家具調(diào)研報(bào)告，希望可以幫到您。
兒童家具調(diào)研報(bào)告篇1
兒童家具產(chǎn)品：相比成人家具更注重環(huán)保、安全、益智性要求
兒童家具要求更加環(huán)保，對(duì)甲醛、VOC、重金屬等含量有嚴(yán)格要求，消費(fèi)者選購(gòu)時(shí)，材質(zhì)基本偏好實(shí)木，涂料偏好水性漆。安全結(jié)構(gòu)方面由于防止對(duì)兒童造成傷害有更多要求。益智方面需要在顏色、造型、功能上滿足兒童發(fā)展需要。
兒童家具發(fā)展：經(jīng)歷三個(gè)階段，多元化格局逐漸形成
80年代為萌芽期，一些成人家具廠商初步生產(chǎn)部分兒童家具。90年代為發(fā)展期，獨(dú)生子女家庭開(kāi)始購(gòu)置兒童家具，市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，兒童家具逐漸形成細(xì)分領(lǐng)域。2000年后國(guó)外家具加速出口到中國(guó)，國(guó)內(nèi)品牌也形成一定規(guī)模，多元化格局形成。2012年兒童家具標(biāo)準(zhǔn)的誕生正式開(kāi)啟了兒童家具專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化道路。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次分明，質(zhì)量問(wèn)題仍較突出
國(guó)內(nèi)兒童家具已明顯分高中低三個(gè)市場(chǎng)，高端市場(chǎng)主要為國(guó)外品牌，中端市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)大型品牌，低端市場(chǎng)為小型甚至沒(méi)有品牌企業(yè)。自2012年推行《兒童通用技術(shù)條件》起至今兒童家具在抽檢中合格率仍然不高，存在不少以安全結(jié)構(gòu)、警示標(biāo)志、甲醛釋放量等為代表的問(wèn)題，行業(yè)仍在緩慢規(guī)范化。
“全面二胎”引發(fā)兒童家具需求加速增長(zhǎng)，未來(lái)千億規(guī)模市場(chǎng)可期
兒童家具需求可被分為兩類(lèi)：1)父母與孩童分房前(0-1歲)產(chǎn)生的嬰兒床需求;2)分房后(4-6歲)產(chǎn)生的成套兒童家具購(gòu)買(mǎi)需求;我們測(cè)算目前兒童家具市場(chǎng)已達(dá)300億元。2015年“全面二胎”政策頒布已一年有余，結(jié)合目前各地新生兒出生情況及相關(guān)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為新一輪“嬰兒潮”爆發(fā)是大概率事件，拉動(dòng)兒童家具市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng);疊加消費(fèi)升級(jí)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來(lái)的兒童家具普及率上升，2022年近千億兒童家具市場(chǎng)可期。
行業(yè)未來(lái)有望逐漸洗牌，國(guó)內(nèi)大型品牌將搶占更多市場(chǎng)份額
行業(yè)此前近一半市場(chǎng)被小型甚至沒(méi)有品牌的企業(yè)占據(jù)，格局比較散亂。未來(lái)消費(fèi)者對(duì)品牌知名度的重視將壓縮小型品牌市場(chǎng)，同時(shí)，兒童家具標(biāo)準(zhǔn)的繼續(xù)推行、電商渠道的門(mén)檻提高將篩除小型不合格品牌，行業(yè)面臨洗牌，大型品牌將逐漸脫穎而出。大型品牌中，國(guó)內(nèi)品牌由于相對(duì)中端定位，受眾廣，全國(guó)布局廣泛，相對(duì)國(guó)外品牌擁有渠道優(yōu)勢(shì)，且目前已有向高端兒童家具延伸趨勢(shì)，未來(lái)將進(jìn)一步吞食國(guó)外品牌市場(chǎng)份額。
兒童家具未來(lái)有望發(fā)展更全面產(chǎn)品線與面向人群
目前國(guó)內(nèi)兒童家具在家紡、家具配套設(shè)施產(chǎn)品線相對(duì)欠缺;面向人群主要以4-16歲兒童青少年為主，對(duì)0-3歲嬰幼兒關(guān)注較少。參照國(guó)外知名兒童家具品牌，未來(lái)國(guó)內(nèi)兒童家具品牌有望完善產(chǎn)品線與面向人群，更好為消費(fèi)者提供一體化購(gòu)物體驗(yàn)。
兒童家具調(diào)研報(bào)告篇2
兒童家具產(chǎn)品：環(huán)保、安全與益智是主要消費(fèi)訴求
相比其他普通家具，兒童家具主要面向的消費(fèi)群體 —— 0-12 歲兒童在使用習(xí)慣、身體狀況等方面與成人都有較大的差異 , 因此在兒童家具產(chǎn)品的選擇上需要格外謹(jǐn)慎。一般而言，家長(zhǎng)在購(gòu)置兒童家具時(shí)主要關(guān)注環(huán)保性、安全性、益智化等因素。
環(huán)保性：材質(zhì)、涂料重視環(huán)保
兒童家具對(duì)于材質(zhì)、涂料的環(huán)保要求會(huì)遠(yuǎn)高于成人使用的家具，人們平時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的甲醛含量其實(shí)只主要影響家具的材質(zhì)選擇 ，還有VOC、重金屬含量等因素主要受涂料不同所影響，家長(zhǎng)對(duì)此也需要了然于心。
我國(guó)甲醛釋放量指標(biāo)相比國(guó)外仍有差距。 我國(guó)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，兒童家具的甲醛釋放量應(yīng)不超過(guò)1.5mg/L(干燥器法)，這種釋放量對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)中的E1標(biāo)準(zhǔn)。換句話說(shuō)，E1標(biāo)準(zhǔn)僅為合格標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)部分家具甲醛釋放量也止步于此;而德國(guó)、芬蘭已將E0定為合格標(biāo)準(zhǔn)，E0的甲醛含量?jī)H僅為0.5mg/L，是E1級(jí)別的三分之一。同時(shí)，E0標(biāo)準(zhǔn)作為我國(guó)最優(yōu)秀甲醛標(biāo)準(zhǔn)，與環(huán)保大國(guó)日本對(duì)甲醛要求的最高標(biāo)準(zhǔn)F4相比仍存在一定差距。
關(guān)注檢測(cè)報(bào)告是鑒別甲醛含量根本。 值得注意的是，實(shí)木家具的高環(huán)保不是絕對(duì)的，非天然實(shí)木的全實(shí)木家具也可能存在甲醛放量問(wèn)題，實(shí)木貼面家具甲醛問(wèn)題可能不比劣質(zhì)板材更環(huán)保。此外，實(shí)木家具若為色彩效果一般會(huì)刷油漆，還要考慮VOC、重金屬含量是否超標(biāo)。反之，板材家具中也不乏工藝優(yōu)秀、環(huán)保過(guò)關(guān)的產(chǎn)品。因此最保險(xiǎn)的做法仍是向商家索要檢測(cè)報(bào)告看具體成分含量，對(duì)照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)看是否合格甚至優(yōu)秀。
除環(huán)保性能以外，不同材質(zhì)保養(yǎng)問(wèn)題也十分重要。 相對(duì)于板材家具，實(shí)木兒童家具的保養(yǎng)條件較為苛刻，過(guò)熱過(guò)冷、過(guò)潮過(guò)干、陽(yáng)光直射等環(huán)境都不利于實(shí)木保養(yǎng)，容易讓實(shí)木家具變形、開(kāi)裂。而板材家具物理性能較為穩(wěn)定，容易保養(yǎng)。
涂料方面，水性漆相對(duì)油性漆通常更加環(huán)保。 涂料按照形態(tài)主要分為水性涂料、溶劑涂料(油性漆)。水性漆全稱(chēng)是水性木器漆,與油漆是相對(duì)的概念，以水為稀釋劑，從環(huán)保性能來(lái)講，水性漆相對(duì)油性漆更加環(huán)保，所含VOC、重金屬等含量低于油性漆。我愛(ài)我家、松果、至白小屋等家具品牌會(huì)采用水性漆。目前水性漆在兒童家具市場(chǎng)中居主流地位，占比達(dá)到70-80%。
消費(fèi)者可通過(guò)以下幾個(gè)方面辨別水性漆。 水性漆由于采用水溶劑，一般無(wú)刺激性氣味，也不會(huì)改變木材本身顏色;涂水性漆家具一般能摸到木材紋理;水性漆基本不會(huì)造成家具棱角或圓角處反光效果;實(shí)木家具一般會(huì)選取水性漆。上述鑒別方法雖簡(jiǎn)便，也容易被商家利用誤導(dǎo)。保險(xiǎn)起見(jiàn)仍是索要產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告以查閱VOC、重金屬的含量，需要特別留意的是對(duì)于VOC含量的限定可能不同地方有更為嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，并且可能新標(biāo)準(zhǔn)頒布后的緩沖期(I時(shí)段)與正式生效期(II時(shí)段)具體標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。在實(shí)用性方面含量也并非越低越好，過(guò)低VOC可能會(huì)降低涂料粘性，后續(xù)保養(yǎng)階段容易掉粉、氣泡跟開(kāi)裂。
涂料保養(yǎng)問(wèn)題也十分重要。 雖然水性漆有環(huán)保漆膜效果好等優(yōu)點(diǎn)，但存在施工難、不耐水、易揭皮、豐滿度差、硬度差等缺陷。溶劑涂料(油性漆)以有機(jī)溶劑為稀釋劑，雖易釋放苯系物、游離TDI、VOC、重金屬等有害物質(zhì)，但有防銹防腐蝕，不容易被水浸潤(rùn)和氧化等優(yōu)點(diǎn)。
安全性：結(jié)構(gòu)、選材力求安全
兒童的年紀(jì)小，處于認(rèn)知發(fā)展的階段，一般都活潑好動(dòng)，在活動(dòng)過(guò)程中容易受傷，比如被家具邊緣劃傷、誤食裝飾性零件等。因此，兒童家具的結(jié)構(gòu)以及選材等方面需要很多特別的保護(hù)設(shè)計(jì)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求更嚴(yán)格。
兒童家具設(shè)計(jì)工藝存在一系列安全標(biāo)準(zhǔn)。 2011年廣東省兒童家具產(chǎn)品的合格率僅為67.7%，上海市的合格率也僅為62.5%。兒童家具對(duì)于安全性的特殊要求引起了行業(yè)的關(guān)注，2012年8月開(kāi)始，我國(guó)首個(gè)針對(duì)3-14歲兒童出臺(tái)的家具專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)《兒童家具通用技術(shù)條件》開(kāi)始實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)兒童家具的安全性問(wèn)題做了重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，根據(jù)兒童的行為特點(diǎn)等對(duì)家具的設(shè)計(jì)工藝做了具體規(guī)定。
材料選取上，兒童家具也需盡量保障兒童安全。 目前國(guó)內(nèi)兒童家具主流制作材料是松木，松木質(zhì)地柔軟，兒童磕碰不易受傷，同時(shí)也便于塑形來(lái)保證結(jié)構(gòu)安全性，例如作圓角、倒角處理。另外，松木生長(zhǎng)周期快，產(chǎn)量大，市場(chǎng)售價(jià)也相對(duì)便宜，可以減輕了兒童家具快速更新的資金壓力。市場(chǎng)上的松木主要包括新西蘭松、智利松、北歐極地松、俄羅斯樟子松、芬蘭松和巴西鐵塔松等，其中樟子松因?yàn)橛托源?、顏色偏好、容易開(kāi)裂，比較便宜;芬蘭松質(zhì)地較硬、紋理細(xì)膩、穩(wěn)定性好，但木質(zhì)較軟，易變形開(kāi)裂;新西蘭松密度適中、色澤均勻，價(jià)格通常較高。
益智性：顏色、造型與功能
兒童處于心智培養(yǎng)重要階段，兒童家具除具備一般功能之外，還需對(duì)兒童益智發(fā)展起到開(kāi)發(fā)作用。兒童家具的益智化特點(diǎn)基本體現(xiàn)在家具顏色、造型及功能三個(gè)方面。
家具顏色盡可能匹配兒童年齡、性別差異。 有研究表明處于不同年齡段與性別不同的兒童對(duì)顏色喜好存在差異，兒童家具顏色選取要符合兒童成長(zhǎng)和對(duì)顏色認(rèn)同的不斷變化以提高兒童興趣。
造型方面，應(yīng)凸顯抽象感與時(shí)尚感。 兒童家具造型不能太死板，可以采用模擬、仿生等抽象造型，給兒童創(chuàng)造相對(duì)輕松自然的氛圍。同時(shí)造型設(shè)計(jì)還應(yīng)考慮兒童審美的接受程度，多采用較為時(shí)尚的、兒童喜歡的元素，例如迪士尼動(dòng)漫周邊等。
功能方面，兒童家具需重視可變性、組合型、延展性等特性以實(shí)現(xiàn)多功能使用效 果 。 兒童成長(zhǎng)較快會(huì)使得兒童家具頻繁更新，可能會(huì)造成一定資金負(fù)擔(dān)，為此兒童家具的開(kāi)發(fā)會(huì)注重多功能效果，盡可能延長(zhǎng)家具使用周期?？勺冃灾饕竿ㄟ^(guò)不同造型的擺放獲得不同使用功能，例如意大利magis Trioli的小馬搖椅，可借由擺放姿勢(shì)不同實(shí)現(xiàn)3種座椅高度，同時(shí)直立狀態(tài)為座椅，倒下?tīng)顟B(tài)則成了塑膠木馬，功能豐富度得到了大大提升。組合性指通過(guò)增加家具不同功能的組合方式來(lái)實(shí)現(xiàn)家具功能的集成，如將床和電腦桌結(jié)合在一起的組合床，通過(guò)在雙層床的側(cè)邊設(shè)計(jì)小巧的電腦桌，使之具備床和桌子的功能。延展性指通過(guò)調(diào)節(jié)產(chǎn)生新的規(guī)格尺寸，以此來(lái)靈活轉(zhuǎn)換家具的功能，從而延長(zhǎng)產(chǎn)品的使用周期，如對(duì)睡床進(jìn)行延展以迎合各階段兒童身高要求。
兒童家具調(diào)研報(bào)告篇3
國(guó)內(nèi)兒童家具行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷萌芽期、發(fā)展期、競(jìng)爭(zhēng)期三個(gè)時(shí)期，前后發(fā)展不超過(guò)三十年，已逐步形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。
萌芽期，市場(chǎng)較為零散，專(zhuān)業(yè)化尚未形成。 中國(guó)兒童家具自80年代后期起步，主要源于成人家具企業(yè)開(kāi)始涉足兒童家具領(lǐng)域，嘗試生產(chǎn)少量?jī)和布白酪?，兒童家具市?chǎng)較為零散。80年代末期開(kāi)始出現(xiàn)獨(dú)立的兒童家具品牌商，典型代表為喜夢(mèng)寶、僑利集團(tuán)等。當(dāng)時(shí)兒童家具基本為成人家具的“縮小版”，由于工藝以及對(duì)兒童需求認(rèn)識(shí)的缺乏，專(zhuān)業(yè)化的兒童家具尚未形成。
發(fā)展期，兒童家具逐步形成細(xì)分市場(chǎng)。 90年代起，80年代出生的第一批獨(dú)生子女逐漸到了學(xué)齡時(shí)期，獨(dú)生子女家庭開(kāi)始為子女添置一些兒童床、衣柜、桌椅等家具，該時(shí)期市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，90年代末期，較為專(zhuān)業(yè)的兒童家具企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)，生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)逐步專(zhuān)業(yè)化，并形成一定規(guī)模，兒童家具開(kāi)始脫離成人家具，逐步形成細(xì)分市場(chǎng)。
競(jìng)爭(zhēng)期，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局形成，家具生產(chǎn)、設(shè)計(jì)向規(guī)范化邁進(jìn)。 21世紀(jì)起，加入WTO世貿(mào)組織、2005年降家具進(jìn)口關(guān)稅提振國(guó)外家具品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的速度，即便2008年金融危機(jī)經(jīng)濟(jì)蕭條也未能影響中國(guó)進(jìn)口家具的穩(wěn)定增長(zhǎng)。此段時(shí)間內(nèi)大型國(guó)際兒童品牌哥倫比尼、美少年、曼尼希、拉芙塔、蘇文等先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
隨著國(guó)內(nèi)需求不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)兒童家具品牌同樣迅速發(fā)展，多喜愛(ài)、我愛(ài)我家、酷漫居等品牌已逐步形成一定市場(chǎng)規(guī)模，與國(guó)外品牌共同形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，家具進(jìn)口規(guī)模增速也逐漸放緩。而隨著2012年8月《兒童家具通用技術(shù)條件》的出臺(tái)，兒童家具已擁有相對(duì)成人家具更為嚴(yán)格生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，指引兒童家具市場(chǎng)向?qū)I(yè)、規(guī)范化邁進(jìn)。
行業(yè)市場(chǎng)格局層次分明，質(zhì)量問(wèn)題亟待解決
國(guó)內(nèi)兒童家具行業(yè)品牌層次分明
目前國(guó)內(nèi)兒童家具行業(yè)格局清晰，高中低端家具品牌層次分明。 國(guó)外兒童家具品牌由于浸淫兒童家具行業(yè)數(shù)十年，歷史悠久、工藝精湛，同時(shí)家具材料優(yōu)秀，在國(guó)內(nèi)主要定位高端兒童家具消費(fèi)人群。而我國(guó)兒童家具起步較晚，主要占領(lǐng)國(guó)內(nèi)中低端消費(fèi)市場(chǎng)，其中中端市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)大型品牌，例如多喜愛(ài)、我愛(ài)我家、酷漫居等為主，低端市場(chǎng)則是各種小品牌占領(lǐng)。高中低端家具價(jià)格差距較大，層次分明。
兒童家具市場(chǎng)規(guī)范化進(jìn)程緩慢，質(zhì)量問(wèn)題突出
兒童家具市場(chǎng)存在各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題，合格率不高。2012年8月起推行 《兒童家具通用技術(shù)條件》，目前已有4周年，期間國(guó)內(nèi)兒童家具規(guī)范進(jìn)程較為緩慢，近期各省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽查結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)大中小型品牌或多或少存在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安全標(biāo)識(shí)、有害物質(zhì)控制等問(wèn)題，合格率并不理想。由于我國(guó)兒童劃定年齡段為1至14歲，而14至16歲屬于青少年，嚴(yán)格意義上來(lái)講相關(guān)家具不受《兒童家具通用技術(shù)條件》約束，該漏洞已被部分商家利用以此規(guī)避責(zé)任。目前部分國(guó)外品牌在安全問(wèn)題上也存在漏洞，例如宜家于今年6月底急速召回3500萬(wàn)個(gè)相關(guān)產(chǎn)品，因?yàn)橐思宜鄢閷瞎襁_(dá)到一定高度后沒(méi)有采取合理措施固定在墻上，兒童翻拉及攀爬時(shí)易發(fā)生事故，已致外國(guó)6名兒童死亡。質(zhì)量作為兒童家具的核心問(wèn)題亟待解決。
兒童家具市場(chǎng)受全面二胎加速驅(qū)動(dòng)，有望達(dá)千億市場(chǎng)規(guī)模
“全面二胎”前：僅考慮城鎮(zhèn)人口對(duì)應(yīng)市場(chǎng)，兒童家具市場(chǎng)超320億規(guī)模
僅考慮城鎮(zhèn)人口對(duì)應(yīng)市場(chǎng)，我們認(rèn)為二胎政策前兒童家具市場(chǎng)已有200億以上規(guī)模。 根據(jù)酷漫居《兒童分房白皮書(shū)》，約5成子女在4-6歲分房，而分房才是產(chǎn)生兒童家具需求的主要來(lái)源。因此，為保證計(jì)算的準(zhǔn)確度，我們將兒童家具需求分拆為兩類(lèi)：(1)父母與孩童分房前(0-1歲)產(chǎn)生的嬰兒床需求;(2)分房后(4-6歲)產(chǎn)生的成套兒童家具購(gòu)買(mǎi)需求。
對(duì)于第一類(lèi)市場(chǎng)需求： 2015年我國(guó)新生兒數(shù)量為1655萬(wàn)人，同年城鎮(zhèn)人口占比為56%，在此假設(shè)新生兒中城鎮(zhèn)占比與此一致。假設(shè)城鎮(zhèn)人口中購(gòu)置嬰兒床比例為50%(參考好孩子國(guó)際招股說(shuō)明書(shū)中的數(shù)據(jù))，嬰兒床均價(jià)1000元， 則2015年這部分需求對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模約為50億元。
對(duì)于第二類(lèi)市場(chǎng)需求： 2009-2011年，我國(guó)新生兒數(shù)量共計(jì)4810萬(wàn)人，對(duì)應(yīng)當(dāng)年城鎮(zhèn)人口占比簡(jiǎn)單計(jì)算，城鎮(zhèn)新生兒數(shù)量共約2400萬(wàn)人，這部分新生兒恰好對(duì)應(yīng)2015年4-6歲兒童的數(shù)量。若根據(jù)酷漫居的調(diào)研結(jié)果估算，即我國(guó)約有10%家庭購(gòu)置了兒童家具，每套兒童家具平均價(jià)格為11500元/套， 則2015年這部分需求對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模約為270億元。
綜上所述，目前我國(guó)兒童家具需求對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模約為320億元。 根據(jù)我們草根調(diào)研家具城兒童家具的銷(xiāo)售情況，這一數(shù)字基本符合實(shí)際情況。
“全面二胎”后：預(yù)計(jì)2022年將達(dá)千億市場(chǎng)規(guī)模
“全面二胎”有望帶領(lǐng)兒童家具市場(chǎng)規(guī)模邁上新臺(tái)階。 自2015年3月全面二胎政策放開(kāi)至今已一年余，結(jié)合目前各地新生兒出生情況及相關(guān)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為新一輪“嬰兒潮”爆發(fā)是大概率事件，拉動(dòng)兒童家具需求高速增長(zhǎng)。
“全面二胎”疊加“單獨(dú)二胎”有望引發(fā)35%的新生兒數(shù)量增長(zhǎng)。 2014年“單獨(dú)二胎”政策頒布后，2014年全年共有107萬(wàn)對(duì)夫婦申請(qǐng)?jiān)偕?但“單獨(dú)二胎”要滿足的條件較嚴(yán)格，政策影響范圍僅1100萬(wàn)人(家庭)。而此次“全面二胎”政策的影響范圍將達(dá)到6000萬(wàn)人(家庭)以上，約是“單獨(dú)二胎”的5.5倍。因此，可簡(jiǎn)單推算“全面二胎”將促發(fā)500萬(wàn)對(duì)以上夫婦的再生育申請(qǐng);疊加“單獨(dú)二胎”政策影響，對(duì)應(yīng)新增新生兒數(shù)可達(dá)600萬(wàn)人，相當(dāng)于在2015年新生兒數(shù)量的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)35%。
“消費(fèi)人群擴(kuò)張”疊加“消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)化”，2022年近千億兒童家具市場(chǎng)可期。 參照此前生育政策的影響，我們認(rèn)為“全面二胎”政策影響力度將在施行的前三年(2016-2018)達(dá)到頂峰，此后逐漸遞減;對(duì)應(yīng)4-6歲的家具需求集中釋放期，“全面二胎”政策對(duì)于兒童家具需求的拉動(dòng)作用預(yù)計(jì)將在2022年集中體現(xiàn)。同時(shí)，在“消費(fèi)升級(jí)”趨勢(shì)的持續(xù)作用下，兒童家具在家庭中的覆蓋率也將隨之提高;此外城鎮(zhèn)化率也有提升空間。假設(shè)2022年兒童家具覆蓋率從10%提升至20%，對(duì)應(yīng)4-6歲兒童人數(shù)增長(zhǎng)35%，城鎮(zhèn)化率由50%提升至60%;簡(jiǎn)單按2015年270億的基數(shù)計(jì)算，2022年兒童家具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約900億元的數(shù)量級(jí)，考慮嬰兒車(chē)市場(chǎng)規(guī)模后可達(dá)近千億規(guī)模。
兒童家具市場(chǎng)規(guī)模仍在較快增長(zhǎng)
兒童家具暑期高峰迎快速增長(zhǎng)，實(shí)木品類(lèi)貢獻(xiàn)大。 每年7至8月暑假期間是家具銷(xiāo)售淡季，卻是兒童家具銷(xiāo)售高峰期，家長(zhǎng)通常帶孩子一同選購(gòu)兒童家具，兒童家具企業(yè)也紛紛針對(duì)不同品類(lèi)加大促銷(xiāo)力度。今年暑假北京居然之家北四環(huán)店兒童家具業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)10%至15%，某兒童品牌副總經(jīng)理表示，從全國(guó)及北京平均來(lái)看與往年相比有明顯增長(zhǎng)提升，具體幅度各不相同，有平均30%至40%的漲幅，可見(jiàn)兒童家具市場(chǎng)仍具高速增長(zhǎng)潛力。而倍安生活集團(tuán)北京分公司總經(jīng)理鄒秉城透露，今年暑期“我愛(ài)我家”“多喜愛(ài)”“至白小屋”“松果”銷(xiāo)售表現(xiàn)都比較突出，其中實(shí)木品類(lèi)的兒童家具對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)突出，兒童家具市場(chǎng)再快速增長(zhǎng)時(shí)實(shí)木品類(lèi)逐漸獲家庭重視。
國(guó)內(nèi)兒童家具逐漸洗牌，未來(lái)將更重視全產(chǎn)品線、全年齡段覆蓋
行業(yè)洗牌加速，品牌效應(yīng)逐步增強(qiáng)，大型品牌將受益
國(guó)內(nèi)兒童家具市場(chǎng)較為分散，低端品牌仍占不小比重，國(guó)內(nèi)大品牌市場(chǎng)有限。 2010年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)兒童家具市場(chǎng)中，國(guó)外品牌占30%，國(guó)內(nèi)品牌占70%，其中國(guó)內(nèi)知名品牌大約占到30%左右，其余70%為小品牌甚至無(wú)品牌企業(yè)。從我們草根調(diào)研的情況來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)知名品牌的市場(chǎng)份額呈不斷上升之勢(shì)，顯示出品牌效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)格局的影響愈發(fā)顯著的局面。
我國(guó)兒童家具網(wǎng)購(gòu)渠道興起，而網(wǎng)購(gòu)兒童家具中多為小型甚至無(wú)品牌企業(yè)，相對(duì)大型兒童家具品牌由于重視線下體驗(yàn)，銷(xiāo)售仍以線下賣(mài)場(chǎng)為主，由此可見(jiàn)，我國(guó)之前市場(chǎng)散亂狀況十分突出。
消費(fèi)端來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)品牌因素較為看重，對(duì)實(shí)木需求巨大，提升大型品牌競(jìng)爭(zhēng)壁壘。 消費(fèi)者對(duì)兒童家具安全、環(huán)保等意識(shí)逐漸覺(jué)醒，購(gòu)買(mǎi)兒童家具時(shí)重視品牌商知名度，主要因?yàn)槠放粕棠芴峁┫鄬?duì)安全可靠的家具產(chǎn)品。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)環(huán)保的重視引領(lǐng)實(shí)木家具消費(fèi)熱度，實(shí)木家具占比巨大，相對(duì)小型、無(wú)品牌企業(yè)以板材為主的家具，主打?qū)嵞酒奉?lèi)的大型兒童家具品牌將因材質(zhì)占優(yōu)而更受青睞，市場(chǎng)份額將逐步提升，壓縮小型、無(wú)品牌企業(yè)市場(chǎng)空間。品牌知名度、優(yōu)質(zhì)材質(zhì)供應(yīng)鏈與加工技術(shù)為企業(yè)長(zhǎng)期積累結(jié)果，將隨著消費(fèi)者的逐漸認(rèn)同構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
監(jiān)管端來(lái)看，2012年安全標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，網(wǎng)購(gòu)渠道的質(zhì)量控制，將篩除小型不合格企業(yè)。 2012年安全標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后對(duì)兒童家具材料和工藝面臨較高硬性要求，各省兒童家具抽查合格率低，行業(yè)正緩慢修復(fù)規(guī)范缺口。在此過(guò)程中，大型、工藝優(yōu)秀的兒童家具品牌將率先達(dá)標(biāo)，而小型品牌將由于落后工藝及材質(zhì)而落后于規(guī)范化，逐步被市場(chǎng)篩除。
同時(shí)，電商渠道也開(kāi)始提高準(zhǔn)入門(mén)檻，將不合格品牌排除在外。京東于今年“六一”前夕與中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心推出行業(yè)內(nèi)首個(gè)電商平臺(tái)“兒童家具質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)”，標(biāo)準(zhǔn)將從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制等方面對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工程質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，以此作為品牌入駐門(mén)檻，在首批參與評(píng)審的企業(yè)中，已有松堡王國(guó)、七彩人生、快樂(lè)驛站等大型兒童家具品牌通過(guò)審核，入駐后的品牌在此后的定期安檢中，如果兩次抽檢不合格將被清退。電商渠道的管控強(qiáng)化將加速排出不良品牌，增加大型品牌網(wǎng)購(gòu)曝光度，大型品牌也將在網(wǎng)購(gòu)渠道上逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。
國(guó)內(nèi)大型品牌份額將逐步提升
國(guó)內(nèi)大型品牌將憑借渠道優(yōu)勢(shì)加速搶占市場(chǎng)。 國(guó)外品牌由于相對(duì)高端的定位，接受人群目前仍然較少，在國(guó)內(nèi)布局有限，往往集中在一二線城市，例如芙萊莎目前門(mén)店基本分布于各省省會(huì)，并未有明顯三四線下沉。相對(duì)國(guó)外品牌，國(guó)內(nèi)大型品牌商門(mén)店分布較廣，已逐步在三四線地區(qū)打開(kāi)市場(chǎng)，例如多喜愛(ài)兒童品牌目前已有門(mén)店逾2000家，我愛(ài)我家門(mén)店逾600家，已覆蓋全國(guó)絕大部分區(qū)域，建立渠道壁壘。
同時(shí)，在抓住下沉渠道優(yōu)勢(shì)、鞏固中端兒童市場(chǎng)地位基礎(chǔ)上，各國(guó)內(nèi)大型品牌紛紛加快高端兒童家具產(chǎn)品線建設(shè)，例如倍安生活旗下松果品牌，以全實(shí)木芬蘭松為主打，七彩人生旗下英倫小屋、北歐木語(yǔ)分別以橡膠木、櫸木為主打等等，從材質(zhì)、設(shè)計(jì)等方面逐漸向國(guó)外品牌水平靠攏，力求在產(chǎn)品質(zhì)量匹敵情況下，借由本地化優(yōu)勢(shì)搶占高端兒童市場(chǎng)，提升市場(chǎng)份額。資料顯示，2013年意大利兒童品牌哥倫比尼銷(xiāo)售額突破5000萬(wàn)元，而恒大美森美出廠價(jià)已達(dá)到近8個(gè)億規(guī)模，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)大型品牌商正逐步提高兒童家具市場(chǎng)影響力。
國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)品線、年齡覆蓋存在空白，未來(lái)有望積極補(bǔ)缺
從產(chǎn)品線來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前銷(xiāo)售仍主要以?xún)和矠橹鳎瑩?jù)倍安生活介紹，其銷(xiāo)售產(chǎn)品中30%-40%來(lái)自?xún)和叩痛?，而在家紡、家具配套設(shè)施等產(chǎn)品上投入力度有所欠缺。產(chǎn)品種類(lèi)的過(guò)于集中與差異化缺失容易使企業(yè)陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，攤薄企業(yè)業(yè)績(jī)。國(guó)外大型品牌起步更早，產(chǎn)品更加豐富，從品種上提高家具一體化程度，為家長(zhǎng)提供一站式購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)。國(guó)內(nèi)品牌未來(lái)有望積極補(bǔ)足家具市場(chǎng)其余產(chǎn)品線，完善產(chǎn)品端市場(chǎng)定位。
從人群年齡段來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)兒童家具品牌主要面向4-16歲青少年兒童，而0-3歲嬰兒群體很少覆蓋相應(yīng)產(chǎn)品。對(duì)照國(guó)外大型品牌曼尼希，在嬰兒床、嬰兒衣柜、嬰兒座椅等家具領(lǐng)域均有針對(duì)嬰兒特定需求推出相應(yīng)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)品牌未來(lái)也有望延伸人群年齡區(qū)間，全面覆蓋嬰幼兒需求，提升一體化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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