安防監(jiān)控調(diào)研報告
安防監(jiān)控調(diào)研報告
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，安防監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用到了國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家分享幾篇安防監(jiān)控調(diào)研報告，一起看一下吧!
安防監(jiān)控調(diào)研報告篇1
國內(nèi)安防監(jiān)控市場在最近幾年開始進(jìn)入高速增長期，而增長的動力來自于城鎮(zhèn)化步伐的加快，無論是智慧城市、智能交通，還是大量的樓宇監(jiān)控，都是安防監(jiān)控市場成長的動力。在龐大的國內(nèi)安防市場中，視頻監(jiān)控、防盜報警產(chǎn)值及銷售占整個產(chǎn)業(yè)的近七成。這得益于強(qiáng)大的政府采購、廠礦學(xué)校、行業(yè)應(yīng)用，以及交通事業(yè)的超高速增長。這些領(lǐng)域?qū)σ曨l監(jiān)控和防盜報警的安防設(shè)備采購及配置需求量巨大。
安防監(jiān)控市場的發(fā)展勢必帶動相關(guān)領(lǐng)域的同步發(fā)展，無論是行業(yè)系統(tǒng)集成商還是軟件或硬件供應(yīng)商，以至于周邊設(shè)備供應(yīng)者都將從這種發(fā)展中獲益，存儲作為重要的一環(huán)，自然也不例外。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至20xx年年底，安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3883.80億元，以視頻監(jiān)控占安防市場比例達(dá)55%計算，視頻監(jiān)控市場總量達(dá)到2136.09億元。以存儲設(shè)備占視頻監(jiān)控系統(tǒng)成本平均值為8%計算，20xx年存儲設(shè)備市場總量約為171億元。20xx年，整體市場放緩，但即使沒有像以前年度20%增幅，市場增幅保守估計也有10%。按10%計算，20xx年存儲市場總量為188億元。
過去10年是中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金10年,但是安防企業(yè)購買的硬盤一直依附于IT市場的存在。20xx年以來，安防監(jiān)控的市場與渠道在存儲方面都有值得一提的重要事件發(fā)生，而這些事件也充分表明這個傳統(tǒng)市場在新形勢的驅(qū)動下，正在從自身角度進(jìn)行提升與變革。
應(yīng)該說，安防監(jiān)控存儲創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的出現(xiàn)是整個大環(huán)境成熟下條件的產(chǎn)物，國內(nèi)巨大的安防監(jiān)控市場迫切需要這樣一個聯(lián)盟來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在任何一個發(fā)達(dá)產(chǎn)業(yè)中，橫向整合不僅是必要的，更是一種必然趨勢。在安防監(jiān)控領(lǐng)域，各企業(yè)各有所長，擅長項目集成的企業(yè)未必清楚哪種攝像頭適合夜晚監(jiān)控，也未必知道哪種專用硬盤更適合用在監(jiān)控中。而硬件提供商對整體解決方案又有所欠缺。正因為如此，不同企業(yè)間的交流和協(xié)同就顯得更 加重要，這也是成立聯(lián)盟的最大意義所在。
安防監(jiān)控市場在最近兩三年正面臨著新的轉(zhuǎn)折，這種轉(zhuǎn)折的最大特點表現(xiàn)在業(yè)內(nèi)不同企業(yè)間的橫向聯(lián)合，形成優(yōu)勢互補(bǔ)，在營銷上單打獨斗的行為會越來越少，而依靠整體作戰(zhàn)取得優(yōu)勢將成為未來的營銷新趨勢。此外，軟件及硬件供應(yīng)商針對這個行業(yè)領(lǐng)域的渠道架構(gòu)也會陸續(xù)進(jìn)行調(diào)整，無論是設(shè)立專門的總代理還是其他方式，目的就是為了適應(yīng)市場形勢發(fā)展，更好服務(wù)于客戶，促進(jìn)安防監(jiān)控市場健康有序良性發(fā)展。
安防監(jiān)控調(diào)研報告篇2
從68元每股的發(fā)行價，到今年5月170元的高股價(復(fù)權(quán)后)，a股上市公司?？低曈昧巳陼r間。20xx年?？低曌猿闪ⅲ再Y本500萬。今年，其市值達(dá)800多億，增長1.7萬倍。這大概是近年來a股市場上的一大傳奇。但傳奇還不止于此。
另一家公司大華股份，20xx年上市，發(fā)行價24元，今年5月21日復(fù)權(quán)價高達(dá)704元，足足漲了近30倍。在長期低迷的a股市場，這是傳奇中的傳奇。除了成長迅速以外，這兩家公司還有什么共同特征?答案是同屬安防行業(yè)，并分屬行業(yè)老大和老二。它們的主營業(yè)務(wù)均為視頻監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。這些公司的迅猛生長，都與過去十年政府主導(dǎo)的“平安城市”建設(shè)密切相關(guān)。
“平安城市建設(shè)中政府投了不少錢，拉動了整個行業(yè)的增長。”廣東省安防協(xié)會專家邱亮南告訴《中國周刊》記者，“這個行業(yè)總量大，發(fā)展快，目前來看仍然在成長當(dāng)中。” 十年奔跑銷售規(guī)模長年占據(jù)國內(nèi)行業(yè)第一的?？低?，是安防界的老大哥。20xx年，其營業(yè)收入達(dá)到72億元，比上年增長近四成。它的高成長離不了公安部門推行的“平安城市”工程。20xx年6月，公安部、科技部在北京、上海等21個城市啟動了第一批科技強(qiáng)警示范城市工作。視頻監(jiān)控設(shè)備的大規(guī)模建設(shè)，在這一項目中開始起步。不久，國務(wù)院要求各地推進(jìn)“平安社區(qū)”、“平安校園”、“平安醫(yī)院”等活動，平安城市的概念逐步普及。
20xx年8月，公安部進(jìn)一步提出了建設(shè)“3111試點工程”，即在省、市、縣三級開展報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)試點工程。這也成為了“平安城市”建設(shè)的重點。從平安城市啟動開始，?？低暠闶蔷o密合作者。?？低暤拇蠊蓶|和實際控制人是央企中國電子科技集團(tuán)公司。在平安城市項目中，時?？梢娭须娂瘓F(tuán)的身影。與北京、**等城市的合作中，通常都由中電集團(tuán)與當(dāng)?shù)厥姓?、公安局等簽署合作協(xié)議，再由?？低曍?fù)責(zé)實施。
十年來，?？低暪矠楸本⑸虾５?00多個城市的“平安城市”工程提供了視頻監(jiān)控產(chǎn)品及服務(wù)。此外，在北京奧運、上海世博、深圳大運會等重大活動中，?？低暰前卜涝O(shè)備供應(yīng)商。盡管?？低曇劳写蠊蓶|在全國攻城掠地，但這一行業(yè)的巨大市場需求，也為諸多規(guī)模稍小的企業(yè)留下了生存空間。
行業(yè)老二大華股份自不用說，20xx其營業(yè)收入為35個億，同比增長六成。另一家規(guī)模稍小的上市公司高新興，20xx年營收3億。當(dāng)海康威視和大華股份在一二線大城市拿項目時，高新興則伴隨著“平安城市”、“天網(wǎng)工程”在縣一級的落地實施而受益。過去一年，高新興拿下了“平安揭陽”、貴州鎮(zhèn)遠(yuǎn)、錦屏、望謨等市縣的天網(wǎng)工程項目。
這些項目的資金動輒上億。比如高新興與中國電信合作的“平安揭陽”項目，其合同總金額近3.9億，而資金來源則是揭陽市財政支出預(yù)算。高新興要為揭陽新建高清視頻監(jiān)控點3000個，改造高清視頻監(jiān)控點779個;新建高清治安卡口100個，改造高清治安卡口7個，以及機(jī)房、應(yīng)用管理平臺建設(shè)。
政策紅利仍將延續(xù)
過去十年，整個行業(yè)的產(chǎn)值也在不斷刷新紀(jì)錄，根據(jù)新華信發(fā)布的《安防視頻監(jiān)控現(xiàn)狀及趨勢》，20xx年中國安防產(chǎn)值250億元，經(jīng)過“十五”期間快速發(fā)展，20xx年產(chǎn)值超過900億元。
20xx年，科技強(qiáng)警、平安城市等項目進(jìn)一步刺激了行業(yè)產(chǎn)值，整個安防產(chǎn)業(yè)同比增長30%，全年產(chǎn)值達(dá)到1200億元。
到了20xx年，安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2300多億元，比20xx年增長1.8倍。如今，這一行業(yè)仍在看漲。一位不愿意透露姓名的券商分析師告訴《中國周刊》記者，來自政府的需求仍是這一行業(yè)的重要成長動力。
在廣東省安防協(xié)會專家丘海明看來，各地的突發(fā)事件證明穩(wěn)定壓倒一切，因此安防投資高景氣可持續(xù)，而國際經(jīng)驗也顯示安防投入與gdp相關(guān)度高，但中國投入比重更大。而從行業(yè)的內(nèi)生需求來說，根本驅(qū)動因素在于城鎮(zhèn)化和矛盾多發(fā)，對安防行業(yè)的需求增大。
現(xiàn)實中，各地政府也仍在繼續(xù)擴(kuò)張視頻監(jiān)控范圍。去年，不少省市都發(fā)布了所在地區(qū)的視頻監(jiān)控規(guī)劃。廣東省計劃三年內(nèi)新增96萬個一、二類社會治安視頻圖像采集點，同時還要新建2750個高清治安卡口。天津市公安局也表示要在全市街頭路面規(guī)劃建設(shè)10.5萬個高清視頻監(jiān)控點位、900處高清電子卡口。上海市教委也要求上海高校校園監(jiān)控系統(tǒng)全面高清化，并列出了時間進(jìn)度表：至20xx年末，全市所有高校全部實現(xiàn)高清攝像機(jī)視頻監(jiān)控?？偼顿Y額超過10億元的貴州省六盤水市“天網(wǎng)”工程項目去年啟動，該項目也屬于基于高清網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的平安城市建設(shè)工程。在《安防行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中，這一產(chǎn)業(yè)到20xx年的總產(chǎn)值將達(dá)到5000億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)值為1100億元。
風(fēng)險猶存
當(dāng)整個行業(yè)都在政策紅利之下狂飆猛進(jìn)之時，風(fēng)險也并非不存在。
?？低曉?*的遭遇，便是安防行業(yè)風(fēng)險的極端案例。
20xx年11月，海康威視大股東中電集團(tuán)與**市政府簽署協(xié)議，成為**社會公共視頻信息管理系統(tǒng)建設(shè)項目的總承包商，具體實施則由?？低曍?fù)責(zé)。這個龐大的項目覆蓋了**市公安局、42個區(qū)縣公安機(jī)關(guān)、804個派出所。承接項目之初，?？低暅y算將新建各類鏡頭8萬個，改造鏡頭數(shù)為1.5萬個，系統(tǒng)整合接入能力則按不低于50萬個視頻監(jiān)控點建設(shè)。整個項目資金預(yù)計在50億元。合作中，雙方采取了這一行業(yè)常用的bt模式，也即先由項目公司墊資，結(jié)束后再由業(yè)主出錢回購。為此，?？低曄绕谀技?7.5億元，其中2億元在**設(shè)立子公司，15.5億元用于項目建設(shè)，不足資金則通過銀行貸款補(bǔ)充。隨著項目的推進(jìn)，所需資金額也在上升。20xx年10月，?？低暸c42個區(qū)縣分局簽署建設(shè)合同，合同總金額為77億元。
然而，合同簽署沒多久，**公安系統(tǒng)便發(fā)生了人事震動，也讓這一項目建設(shè)處于停滯狀態(tài)。此后，**政府對這一項目進(jìn)行了調(diào)整。有媒體報道稱，20xx年5月后，海康威視與**市政府初步達(dá)成新的協(xié)議：將合同從原來的42個調(diào)整為11個，只包括主城區(qū)，總價款從77億元減少為34.5億元。隨后，**?？挡脝T三成。在**事件發(fā)生之后，海康威視便不斷遭遇減持。第二大股東、副董事長龔虹嘉，機(jī)構(gòu)股東、第三大股東新疆威訊投資管理有限合伙企業(yè)都曾多次大規(guī)模減持。
最近一次大規(guī)模減持來自新疆威訊。據(jù)?？低?0xx年7月5日公告，新疆威訊近期減持1770萬股。推算后，套現(xiàn)總額約6.4億。**事件雖是極端個案，但卻也凸顯了這一行業(yè)對政府的依賴。政策紅利能夠持續(xù)多久，成為懸于這些公司的頭頂之劍。
安防監(jiān)控調(diào)研報告篇3
近年來，由于國家政策的支持，安防市場得到較快發(fā)展。近期安防上市公司先后發(fā)布了企業(yè)20xx年年度報告，在對20xx年回顧的同時，我們更期待今年安防市場的靚麗景象。安防市場今后發(fā)展趨勢又將如何?市場有何變化??安防上市公司的信息在行業(yè)內(nèi)影響較大，較具代表性，在此小編主要對“大華股份”業(yè)績變化情況進(jìn)行簡要分析。
視頻監(jiān)控前端產(chǎn)品收入比例穩(wěn)步增加
從3月18日，大華股份發(fā)布了20xx年年度報告：報告期內(nèi)公司20xx年實現(xiàn)營業(yè)總收入54.1009億元，同比去年增長53.21%;實現(xiàn)凈利潤為113092萬元，同比去年增長61.62%;每股收益1.00元，綜合毛利率為43.79%，同比去年下降0.54個百分點。分析其原因，這主要是由于公司強(qiáng)化市場營銷，銷售實現(xiàn)穩(wěn)步增長的同時加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制費用，從而使?fàn)I業(yè)利潤同步增長。
公司后端產(chǎn)品實現(xiàn)收入為20.49億元，同比去年增長33.31%，毛利率為44.37%，同比去年下降0.93個百分點;前端產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入為21.64億元，同比去年增長78.15%，營業(yè)利潤為98783萬元，毛利率為45.65%，比去年增長1.44個百分點;前端產(chǎn)品營業(yè)收入第一年超過后端。遠(yuǎn)程圖像監(jiān)控實現(xiàn)營業(yè)收入為5.6570億元，同比去年增長28.57%，營業(yè)利潤為26180萬元，毛利率為46.15%，比去年增長7.93個百分點;根據(jù)大華公司年報顯示,公司前端產(chǎn)品收入比例穩(wěn)步增加，整個安防市場總體看來，隨著視頻監(jiān)控高清化、智能化的發(fā)展和需求的增加，監(jiān)控行業(yè)增長穩(wěn)定。受益于行業(yè)市場高清化的到來和企業(yè)競爭策略，?？低暸c大華股份前端產(chǎn)品收入比例穩(wěn)步增加，均已超過后端產(chǎn)品份額。由于市場集中度的提高，一些小微型攝像機(jī)生產(chǎn)商的份額在減少。
安防工程領(lǐng)域取得明顯進(jìn)展，運營服務(wù)進(jìn)展緩慢
年報公布了大華幾個主要子公司的業(yè)績情況，其中浙江大華系統(tǒng)工程有限公司20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入為7.17億元，同比去年增長54.5%，凈利潤為10957萬元，同比去年增長33.6%。
浙江大華安防聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入為0.3334億元，同比去年增長64.23%，凈利潤為53.56萬元，實現(xiàn)了扭虧為盈。其他實現(xiàn)營業(yè)收入為5.0590億元，同比去年增長233.68%，營業(yè)利潤15596萬元，毛利率為30.83%，比去年下降22.22個百分點。報告分析，大華股份20xx年在工程領(lǐng)域也取得明顯進(jìn)展，不過安防運營服務(wù)收入所占比例還很低。
中國安防企業(yè)普遍看好海外市場
大華公司出口實現(xiàn)營業(yè)收入為13.22億元，同比去年增長82.44%，毛利率43.13%，同比去年增加6.14個百分點，其增長速度超過了國內(nèi)的51.31%。其主要是因為大華股份加大海外市場的投入，加緊海外市場品牌和渠道的建設(shè)，海外業(yè)務(wù)拓展順利是收入高增長的重要動力。20xx年以來，大華采取odm模式,在海外市場拓展明顯加速。近年來，中國安防企業(yè)普遍看好海外市場，國內(nèi)安防市場競爭的白熱化，中國本土安防企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，除了滿足規(guī)模不斷擴(kuò)大的國內(nèi)安防市場的需求外，還遠(yuǎn)銷到歐美、中東、東南亞、非洲等世界各地。為進(jìn)一步拓展安防市場，紛紛調(diào)整市場策略，很多安防企業(yè)將眼光轉(zhuǎn)向國外市場。大華和?？低晝杉移髽I(yè)的海外市場穩(wěn)步擴(kuò)大，不過所占比例都還不大。
龍頭企業(yè)加大布局民用安防市場
?？低?0xx年業(yè)績快報也已經(jīng)公布，20xx年公司收入和凈利潤分別達(dá)到人民幣107億/31億元，同比增長48.9%/和43.8%。?？低暱偛煤鷵P(yáng)忠受邀央視《交易時間》，探討智慧城市及大安防行業(yè)應(yīng)用。談及大數(shù)據(jù)、云計算等新的技術(shù)和新的模式時，胡揚(yáng)忠表示“這對海康威視來說，是很好的機(jī)會;同時海外市場蓬勃發(fā)展，未來增速或?qū)⒊^國內(nèi)業(yè)務(wù)。另外，?？低曇汛蟛竭~入民用安防領(lǐng)域——‘螢石’安全生活互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。”隨著安防企業(yè)對市場不斷細(xì)分和開拓，民用市場成為企業(yè)眼中新一目標(biāo)，隨著安防龍頭切入民用安防，同樣有很多企業(yè)也在陸續(xù)進(jìn)入民用安防市場，大華布局民用安防市場推出“華視微訊”,佳能推出“走定制
化民用安防之道”眾多安防廠商已“蠢蠢欲動”，民用安防市場成為安防行業(yè)的一個新方向。小結(jié)：
20xx年年初安防上市公司相繼公布20xx年度報告，小編選擇了行業(yè)內(nèi)最有有影響力的兩家進(jìn)行了簡要分析，其中主要對大華股份20xx年年度報告進(jìn)行了對比分析，其總收入和分產(chǎn)品的變化分析情況等，從而反應(yīng)出國內(nèi)安防市場總體呈現(xiàn)上升趨勢。其次，?？低曁岢鲆跃W(wǎng)絡(luò)高清為引導(dǎo)探索民用安防市場的新模式，這是一個全新的課題，民用安防或?qū)⒊蔀榘卜佬袠I(yè)的一個新方向。
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