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公司理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本

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  崗位職責(zé)就是工作者具體工作的內(nèi)容所負(fù)的責(zé)任。及達(dá)到崗位要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。下面是小編給大家?guī)?lái)的各種崗位職責(zé),歡迎大家閱讀參考,我們一起來(lái)看看吧!

  理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(一)

  1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

  2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

  3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

  4. 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。

  5、中專以上學(xué)歷;

  6、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);

  7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

  8、良好的適應(yīng)能力以及開(kāi)拓能力;

  9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

  理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(二)

  A.根據(jù)客戶需要,及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等,在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

  B.遇到疑難的專業(yè)問(wèn)題,積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作,共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)

  C.負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作

  D.收集同業(yè)信息,研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展,發(fā)掘他們的潛在需求,及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門

  E.通過(guò)送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

  理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(三)

  1) 負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

  2) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

  3) 制定自己的銷售計(jì)劃,并按計(jì)劃拜訪客戶和開(kāi)發(fā)新客戶;

  4) 搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

  5) 協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計(jì)劃,以及量化銷售目標(biāo);

  6) 制定銷售費(fèi)用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤(rùn);

  7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問(wèn)題;

  8) 匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃,以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃;

  9) 接待來(lái)訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

  理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(四)

  1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(五)

  1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì),擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

  2、在相關(guān)行業(yè)工作過(guò)有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

  3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

  4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí),合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

  5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲(chǔ)備。

  6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。


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