財務規(guī)劃師的工作職責
財務規(guī)劃師的工作職責
財務規(guī)劃師負責通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求。以下是學習啦小編整理的財務規(guī)劃師的工作職責。
財務規(guī)劃師的工作職責1
1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務機遇。
7、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。
財務規(guī)劃師的工作職責2
職責
1、財務核算：根據(jù)財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;
2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;
3、稅務管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估;與稅務局保持較好外聯(lián)關(guān)系;
4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。
任職資格
1、5年工作經(jīng)驗，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;
2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;
3、對NC系統(tǒng)、企業(yè)財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;
財務規(guī)劃師的工作職責3
1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;
2、組建團隊，帶領(lǐng)團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，了解客戶需求進行二次銷售;
3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭健康理財方案;
4、建立和管理區(qū)域團隊。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務風險規(guī)劃。
6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務。
7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領(lǐng)、督導、培訓、激勵業(yè)務隊伍。
財務規(guī)劃師的工作職責4
1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;
2、據(jù)客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;
3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業(yè)的反饋;
4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關(guān)的各類建議意見;
5、通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。
財務規(guī)劃師的工作職責5
職責
1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務
2、學習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識
3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣
4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍
6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學歷 (優(yōu)秀人才可放寬學歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強烈的責任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性
5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)
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