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基金銷售崗位職責(zé)

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基金銷售崗位職責(zé)

  互聯(lián)網(wǎng)基金銷售是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售基金的行為,隨著互聯(lián)網(wǎng)基金的不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)基金銷售水平穩(wěn)步提升,基金合作伙伴越來(lái)越多?;痄N售崗位職責(zé)有哪些,下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的基金銷售崗位職責(zé),歡迎閱讀。

  崗位職責(zé)1:基金銷售崗位職責(zé)

  1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

  2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī);

  3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

  4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

  崗位職責(zé)2:基金銷售崗位職責(zé)

  1、銷售管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

  2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

  3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

  4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作,包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

  5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

  6、建立和管理銷售隊(duì)伍,完成銷售目標(biāo);

  7、從銷售和客戶需求的角度,對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

  崗位職責(zé)3:基金銷售崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī);

  2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

  3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

  5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議,并及時(shí)整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議。

  崗位職責(zé)4:基金銷售崗位職責(zé)

  1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并完成銷售目標(biāo);

  2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;

  3、組織銷售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

  4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

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