如何用excel做客戶管理教程
Excel是一個辦公很經(jīng)常用到的一個辦公軟件，他主要用于數(shù)據(jù)的分析、查看、對比等，讓數(shù)據(jù)看起來更直觀，更容易對比，而有很多時候需要把客戶的資料做成一個表進行管理，接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的如何用excel做客戶管理教程。
如何用excel做客戶管理教程1：準備和調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)。
如何用excel做客戶管理教程2：需要的相關(guān)數(shù)據(jù)包括客戶拜訪線路表(如圖表1)、季度客戶等級表(從EM系統(tǒng)中調(diào)取，如圖表2)、客戶購進量與購進額數(shù)據(jù)表(從客戶經(jīng)理工作平臺中調(diào)取，如圖表3)。
圖表 1
圖表 2
圖表 3
如何用excel做客戶管理教程3：合并季度客戶等級表與購進量、購進額數(shù)據(jù)表。
如何用excel做客戶管理教程4：在將表格合并之前請注意：因從EM系統(tǒng)和客戶經(jīng)理工作平臺中導(dǎo)出的客戶代碼、購進量、購進額等數(shù)據(jù)在EXCEL中是以文本形式存儲的，為便于統(tǒng)計和排序，需要將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為文本(選中數(shù)據(jù)點擊錯誤提示中“轉(zhuǎn)換為數(shù)字”即可，如圖表4)，對客戶代碼還須以整數(shù)格式顯示(在“單元格格式”對話框中選擇“數(shù)字”→“自定義”→“0”)。
圖表 4
如何用excel做客戶管理教程5：將“2010年一季度購進量與購進額”工作表移至“2010年一季度客戶等級工作簿”中，在“季度客戶等級”工作表中新增2個字段分別命名為“2010年一季度購進量”和“2010年一季度購進額”，運用VLOOKUP函數(shù)在M4和N4單元格中分別輸入“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度購進量與購進額’!$A：$D，3，0)”和“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度購進量與購進額’!$A：$D，4，0)”，將公式復(fù)制至同列其它單元格中，得出圖表5數(shù)據(jù)(為便于之后的數(shù)據(jù)操作，建議對M和N列數(shù)據(jù)用選擇性粘貼為數(shù)值的方法將全部公式轉(zhuǎn)換為數(shù)值)，接著將“季度客戶等級表”移至零售客戶拜訪線路工作簿中備用。
圖表 5
如何用excel做客戶管理教程6：運用查找與引用函數(shù)合并客戶等級表與拜訪線路表。
如何用excel做客戶管理教程7：在零售客戶拜訪線路工作簿“一線”工作表中加入“2010年一季度客戶等級”、“2010年一季度購進量”和“2010年一季度購進額”3個字段(設(shè)在單元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中輸入“=INDEX(‘2010年一季度客戶等級表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客戶等級表’!$A：$A，0)，MATCH(AA，‘2010年一季度客戶等級表’!$A class="main">
如何用excel做客戶管理教程
如何用excel做客戶管理教程
圖表 6
如何用excel做客戶管理教程8：突出顯示等級變動客戶。
如何用excel做客戶管理教程9：通過以上三步已能夠掌握轄區(qū)客戶本季度的具體等級、購進量和購進額數(shù)據(jù)，但僅此還不夠，還需知道和上季度相比哪些客戶等級發(fā)生了變動。這里有兩種方法，一種是對發(fā)生變動客戶使用區(qū)別于其他客戶的格式，設(shè)“2009年四季度客戶分類”數(shù)據(jù)在“一線”工作中AD列，可對AA4單元格設(shè)置條件格式為“單元格值不等于AD4時，值加粗傾斜顯示”(如圖表7)，將值復(fù)制到同列和其它線路表中，在AA列中對等級發(fā)生變動的客戶可一目了然。但這種方法的缺點是不知道變動客戶的升降情況，這就需要運用第二種方法，用符號直觀地表示升降。可如此操作，在“一線”工作中加入Z列為“季度客戶分類”，因客戶等級中數(shù)字“1、2、3”分別代表“大、中、小”，可用條件函數(shù)IF判斷AA列與AD列數(shù)據(jù)尾數(shù)字大小，如前者小于后者，則表示級別提升，可用符號“↑”(在插入→符號→特殊符號菜單中，如圖表8)表示，反之，則用“↓”表示，確定思路后，在Z4單元格中輸入“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4)，AA4&“↓”，AA4))”，將值復(fù)制到同列和其他工作表中，客戶等級升降情況可直接查看(如圖表9中Z列)。
圖表 9
如何用excel做客戶管理教程10：匯總等級變動情況。
如何用excel做客戶管理教程11：在掌握了所有客戶的等級及變動情況后，需要知道分業(yè)態(tài)、分訪銷批次客戶的等級升降情況，為此，可建立“零售客戶季度等級變動統(tǒng)計表”，如圖表10。
圖表 10
如何用excel做客戶管理教程12：在此表中，將各種業(yè)態(tài)客戶等級的變動情況按訪銷批次分提升、保持、下降三種情況進行匯總，這里主要用到COUNTIF和SUMIF函數(shù)，具體方法是在C5單元格中輸入“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5&“↑”)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5&“↑”)”，統(tǒng)計等級提升客戶數(shù)量，在D5和E5單元格中依次輸入“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5)”和“=COUNTIF(一線!$Z：$Z，$B5&“↓”)+COUNTIF(六線!$Z26：$Z55，$B5&“↓”)”，分別統(tǒng)計等級保持和下降客戶數(shù)量，將公式復(fù)制到同列其他單元格，在同行復(fù)制時注意將引用的線路表名稱與訪銷批次對應(yīng)，如“星期二”對應(yīng)“二線”和“七線”、“星期三”對應(yīng)“三線”和“八線”等。之后在R5單元格輸入“=SUMIF($C：$Q，$R，$C5：$Q5)”，統(tǒng)計轄區(qū)內(nèi)所有“CS1”檔提升客戶總數(shù)，將公式向右復(fù)制到S5和T5單元格，再復(fù)制到同列單元格。整張表格的最下一列用SUM函數(shù)進行自動求和，分別對各訪銷批次客戶的等級變動情況進行匯總，完成表格制作。
如何用excel做客戶管理教程13：建立等級最低標準表。
如何用excel做客戶管理教程14：完成了以上工作后，還需知道各等級的最低標準，以便讓低等級客戶知道自己與高等級客戶的差距。為此可建立“客戶季度等級最低標準表”，如圖表11。表格的主要內(nèi)容是抽取各業(yè)態(tài)中等以上級別客戶的最低購進量與購進額，為抽取數(shù)據(jù)，可對“2010年一季度等級表”數(shù)據(jù)使用組合排序功能，如圖表12，綠色單元格即為要找的數(shù)據(jù)，將其復(fù)制到最低標準表中即形成圖表11。
圖表 11
圖表 12
如何用excel做客戶管理教程15：完成以上六步后，可將零售客戶拜訪線路表、零售客戶季度等級變動統(tǒng)計表和客戶季度等級最低標準表打印出來，在拜訪客戶時攜帶，用于向客戶宣傳解釋和指導(dǎo)客戶經(jīng)營，如對等級提升客戶，幫其總結(jié)經(jīng)驗并告知客戶在今后經(jīng)營中注意保持，對等級下降客戶，幫其找出差距，分析原因，為其提供可行的經(jīng)營建議等。
總之，通過運用EXCEL函數(shù)可提高工作效率，科學(xué)有效地做好客戶分類管理。
以上是由學(xué)習(xí)啦小編給大家分享的如何用excel做客戶管理教程全部內(nèi)容，希望對你有幫助。