2020年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
國(guó)風(fēng)電可再生能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，風(fēng)電發(fā)電量實(shí)現(xiàn)新高，風(fēng)電清潔能源利用水平得到提高。接下來(lái)小編為大家整理了風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
風(fēng)電裝機(jī)突破兩億千瓦，陸上風(fēng)電占主導(dǎo)，海上風(fēng)電增幅大
2014-2019年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，截至2019年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.1億千瓦、同比增長(zhǎng)14.0%，在新增裝機(jī)方面，風(fēng)電年度新增裝機(jī)2574萬(wàn)千瓦，同比上漲22%。
從風(fēng)電結(jié)構(gòu)看，截至2019年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2.1億千瓦中，陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占主要比重，達(dá)到2.04億千瓦，占比97%;海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)593萬(wàn)千瓦，占比3%。
陸上風(fēng)電雖然是我國(guó)風(fēng)力發(fā)電主導(dǎo)，但是海上風(fēng)電規(guī)模有望得到進(jìn)一步發(fā)展。2019年，海上風(fēng)電新增裝機(jī)198萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)593萬(wàn)千瓦，增幅明顯，2020年海上風(fēng)電新增裝機(jī)將持續(xù)上升，將突破200萬(wàn)千瓦。
風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大助推棄風(fēng)電量、棄風(fēng)率下降，風(fēng)力發(fā)電量突破4000億千瓦時(shí)
在裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，我國(guó)可再生能源利用水平也在不斷提高。2019年，全國(guó)風(fēng)電行業(yè)均實(shí)現(xiàn)了棄風(fēng)量、棄風(fēng)率的持續(xù)下降，加快推動(dòng)我國(guó)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2019年我國(guó)棄風(fēng)電量達(dá)169億千瓦時(shí)，同比減少108億千瓦時(shí)，全國(guó)平均棄風(fēng)率為4%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”。大部分棄風(fēng)限電地區(qū)的形勢(shì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。表明我國(guó)風(fēng)電等可再生能源開(kāi)發(fā)技術(shù)得到進(jìn)一步發(fā)展。
在風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，突破兩億千瓦，全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率實(shí)現(xiàn)“雙降”時(shí)，我國(guó)年度風(fēng)電發(fā)電量也得到發(fā)展，2019年我國(guó)風(fēng)力年度發(fā)電量首次突破4000億千瓦時(shí)，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量達(dá)到4057億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.9%，占全部發(fā)電量的5.5%。
2019年，我國(guó)風(fēng)電可再生能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，風(fēng)電發(fā)電量實(shí)現(xiàn)新高，風(fēng)電清潔能源利用水平得到提高。在2020年“十三五”規(guī)劃即將收官時(shí)，我國(guó)也將迎來(lái)可再生能源電力發(fā)展情況考核。預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步全面推動(dòng)風(fēng)電可再生能源高質(zhì)量高水平發(fā)展，充分發(fā)揮其清潔能源替代作用。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《海上風(fēng)電智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
2020年風(fēng)電行業(yè)大預(yù)測(cè)
風(fēng)電棄風(fēng)基本面及預(yù)測(cè)(至2020年)
風(fēng)電行業(yè)棄風(fēng)方面。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)不斷增加，主要得益于不斷降低的棄風(fēng)率，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，2018年一季度棄風(fēng)率降至8.5%，較去年同期下降8個(gè)百分比，棄風(fēng)情況明顯好轉(zhuǎn)。
2017年7月19日，《國(guó)家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施得指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，并以附件的形式公布了各省2017-2020年的風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模。同時(shí)，消納利用目標(biāo)也提出，到2020年，有效解決棄風(fēng)問(wèn)題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購(gòu)利用小時(shí)數(shù)的要求，因此風(fēng)電棄風(fēng)率未來(lái)將進(jìn)一步下降。
下圖為風(fēng)電棄風(fēng)率從2011年到2017年的變化情況以及2018年全年的棄風(fēng)率、棄風(fēng)量預(yù)測(cè)以及至2020年的棄風(fēng)率預(yù)測(cè)。
通過(guò)分析棄風(fēng)量，從上圖可知，2012、2013、2014這三年棄風(fēng)量小幅度下降，但是從2011年至2016年，棄風(fēng)量整體呈上升趨勢(shì)，2016年達(dá)到最高值，棄風(fēng)量達(dá)到了497億千瓦時(shí);從2016年開(kāi)始，棄風(fēng)量逐漸降低，2017年為419億千瓦時(shí)，環(huán)比降低15.69%，到2018年年底棄風(fēng)量預(yù)計(jì)為321億千瓦時(shí)。
通過(guò)分析棄風(fēng)率，從上圖可知，從2011年至2016年，棄風(fēng)率呈先下降后上升趨勢(shì)，到2016年棄風(fēng)率達(dá)到了最高值17.1%，與2012年持平，此后棄風(fēng)率不斷下降，2017年為11.9%，環(huán)比下降30.41%，2018年一季度為8.7%，預(yù)計(jì)到2018年年底將降至7.9%，2019年將會(huì)達(dá)到7.2%，2020年降至5%。
風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測(cè)(至2025年)
風(fēng)電新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)方面。根據(jù)國(guó)家能源12月發(fā)布全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)可以得出，雖然風(fēng)電新增裝機(jī)容量不斷降低，但是風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)。
2016年11月29日，國(guó)家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃提出總量目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，下圖為2013年至2018年1-11月各年新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量和各自增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)，以及通過(guò)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、可再生能源總裝機(jī)、風(fēng)電總裝機(jī)等推算預(yù)測(cè)出2018至2025年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量以及其增長(zhǎng)率。
從2023年至2018年1-11月，風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2015年達(dá)到了最高值為3075萬(wàn)千瓦，隨后新增裝機(jī)容量逐年降低，增長(zhǎng)率呈負(fù)數(shù)，2016年為-24%，2017年為-15.88%;累計(jì)裝機(jī)容量方面，從2013年至2018年1-11月，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2018年底將達(dá)到20689萬(wàn)千瓦，從2018年以后，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，到2021年將會(huì)到達(dá)25698萬(wàn)千瓦，到2025年將會(huì)達(dá)到28534萬(wàn)千瓦，但是從2018年至2025年，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率逐年降低，隨著累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，至2025年將降低至2.23%。
海上風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測(cè)(至2022年)
談及風(fēng)電不得不說(shuō)海上風(fēng)電，風(fēng)電板塊主要分為陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩塊，由于海上風(fēng)電資源稟賦優(yōu)越，我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，海上風(fēng)場(chǎng)距離負(fù)荷中心較近，消納能力強(qiáng)等原因，風(fēng)電發(fā)展未來(lái)將逐漸向海上轉(zhuǎn)移。
目前，多個(gè)沿海省份已公布了“十三五”海上風(fēng)電發(fā)展方案。其中，江蘇省規(guī)劃到2020年投產(chǎn)海上風(fēng)電3.5吉瓦;福建省規(guī)劃建設(shè)海上風(fēng)電13.3吉瓦，2020年投產(chǎn)2吉瓦;廣東省規(guī)劃到2020年開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電12吉瓦，投產(chǎn)2吉瓦以上。
2017年，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)(吊裝量)319臺(tái)，容量達(dá)到1160MW，比上年增長(zhǎng)97%，海上風(fēng)電裝機(jī)增速明顯。海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，由2011年260MW增長(zhǎng)至2017年的2790MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了48.5%。海上風(fēng)電新增裝機(jī)占綜合新增裝機(jī)的比重迅速上升，由2010年的0.74%增長(zhǎng)至2017年的5.90%，占比逐步提升。根據(jù)我國(guó)風(fēng)電“十三五”規(guī)劃，到2020年，海上風(fēng)電將開(kāi)工建設(shè)1000萬(wàn)千瓦，建成500萬(wàn)千瓦。
下圖為2013年至2017年新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量和各自增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)，以及通過(guò)推算預(yù)測(cè)出2018至2022年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率以及其年復(fù)合增長(zhǎng)率。
2013年至2017年海上風(fēng)電新增裝機(jī)增長(zhǎng)率先大幅度下降，至2015年達(dá)到最低點(diǎn)，隨后緩慢上升，新增裝機(jī)容量同樣緩慢上升。從2013年至2022年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率至2017年達(dá)到最高，為71.16%，隨后穩(wěn)步下降，隨著海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率在2022年將降低至9.16%;但是累計(jì)裝機(jī)容量將會(huì)不斷上升，預(yù)計(jì)至2018年達(dá)到445萬(wàn)千瓦，至2020年達(dá)到859萬(wàn)千瓦，至2022年將達(dá)到1134萬(wàn)千瓦，2018年至2022年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)計(jì)算約為26.35%。
風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(至2025年)
任何事情發(fā)展過(guò)快都將出現(xiàn)一些問(wèn)題。由于經(jīng)驗(yàn)不足，我國(guó)早期風(fēng)電行業(yè)發(fā)展過(guò)于激進(jìn)，導(dǎo)致風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問(wèn)題，再加上我國(guó)在風(fēng)機(jī)質(zhì)保驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機(jī)制，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商與整機(jī)商博弈不斷，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保困難。
中國(guó)風(fēng)電行業(yè)在過(guò)去的幾年，無(wú)論是裝機(jī)規(guī)模還是市場(chǎng)規(guī)模都經(jīng)歷了空前的增長(zhǎng)，根據(jù)目前數(shù)據(jù)來(lái)看，現(xiàn)有的存量風(fēng)電裝機(jī)以及未來(lái)的新增裝機(jī)將給風(fēng)電后市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定及巨大的發(fā)展空間，再加上前面數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，因此風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的體量規(guī)模將逐步打開(kāi)。
根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至到2017年底，我國(guó)累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)11萬(wàn)臺(tái)。其中，2013年度以前累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，2013-2017年的五年里累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)(年均新增1.2萬(wàn)臺(tái))。
風(fēng)機(jī)出質(zhì)保方面，2013年我國(guó)將有45GW風(fēng)機(jī)出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機(jī)應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16-18GW風(fēng)機(jī)質(zhì)保到期，2017和2018年其增長(zhǎng)規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計(jì)約190GW。
按照年利用小時(shí)數(shù)2000小時(shí)，每千瓦時(shí)運(yùn)維費(fèi)用0.05元計(jì)算，未來(lái)三年內(nèi)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)總量將高達(dá)250億左右。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模在45億元左右，2013年為67億元，2014年為82億元，2015年為91億元，2016年為108億元，2017年為124億元，近年均保持10%以上的增速。
風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率從2013年至2025年整體將呈緩慢下降趨勢(shì)，從2013年的48.89%降至2025年的10.16%，但是運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模總量將逐年增加，至2018年年底預(yù)計(jì)將達(dá)到138億元，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到208億元，2025年預(yù)計(jì)將接近300億元的規(guī)模，2018年至2025年風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)計(jì)算約為10.29%。
2020年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2019年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)投資規(guī)模同比增長(zhǎng)81.30%
2013-2015年，我國(guó)風(fēng)電電源建設(shè)投資規(guī)模呈逐漸上升的趨勢(shì)，至2015年，我國(guó)風(fēng)電電源建設(shè)規(guī)模達(dá)到1200億元，同比上年增長(zhǎng)31.10%，為近幾年來(lái)風(fēng)電投資額的最高點(diǎn)。2015-2018年，得益于風(fēng)力發(fā)電成本的迅速下降，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)投資完成額逐漸下降，至2018年末，我國(guó)風(fēng)電電源建設(shè)投資規(guī)模達(dá)646億元，同比下降5.14%。2019年，風(fēng)電電源投資額為1171億元，相較2018年同期增長(zhǎng)了81.30%。
中國(guó)風(fēng)電設(shè)備裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)
根據(jù)中電聯(lián)公布的并網(wǎng)口徑數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量呈逐漸上升的趨勢(shì)，其年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.94%。2013-2015年，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量增速超過(guò)24%，至2015年，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到13075萬(wàn)千瓦，同比上年增長(zhǎng)35.04%。2015年以后，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量增速放緩。截2019年我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量為21005萬(wàn)千瓦，較2018年同期增長(zhǎng)14.00%。
根據(jù)CWEA公布的全口徑數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量呈逐漸上升的趨勢(shì)，其中，2018年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量為20953萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)11.22%，初步估算2019年將達(dá)到22000萬(wàn)千瓦。
風(fēng)電并網(wǎng)情況
根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，2013-2018年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)率波動(dòng)變化，截止2018年末，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)率為83.38%。
中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量增速延續(xù)下行趨勢(shì)
2013-2017年，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量呈逐漸上升的趨勢(shì)，增速呈波動(dòng)變化的趨勢(shì)。2016年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)電量為2409億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)29.78%，為近幾年最高增速。截至2019年11月，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量3638億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.30%，增速延續(xù)下行趨勢(shì)。
區(qū)域風(fēng)電裝機(jī)容量主要集中在北部和西北部
截止2019年6月底，全國(guó)十大風(fēng)電裝機(jī)省份分別是：內(nèi)蒙古2896萬(wàn)千瓦、新疆1926萬(wàn)千瓦、河北1465萬(wàn)千瓦、甘肅1282萬(wàn)千瓦、山東1191萬(wàn)千瓦、山西1134萬(wàn)千瓦、寧夏1011萬(wàn)千瓦、江蘇927萬(wàn)千瓦、云南863萬(wàn)千瓦、遼寧789萬(wàn)千瓦。
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