2020中國保健品行業(yè)發(fā)展前景分析
隨著人們生活水平的提高,我國保健品行業(yè)也迎來了快速發(fā)展。接下來小編為大家整理了2020中國保健品行業(yè)發(fā)展前景分析,歡迎大家閱讀!
2020年中國保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析
渠道結(jié)構(gòu)以直銷為主
1995年,安利進(jìn)入中國,保健品行業(yè)蓬勃發(fā)展,同時(shí)也伴隨著亂象叢生;2000-2008年,我國保健品行業(yè)進(jìn)入發(fā)展試行階段,2005年7月,國家食品藥監(jiān)局制定新的《保健食品注冊管理辦法》,保健食品批準(zhǔn)文號終身制不再存在;2019年,權(quán)健事件發(fā)生,“百日行動(dòng)”監(jiān)管加強(qiáng),停止直銷牌照發(fā)放。
保健食品在我國是指聲稱具有特定保健功能或者補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品,即適宜于特定人群食用,具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能,不以治療疾病為目的,并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料制造商,中游為生產(chǎn)制造商,產(chǎn)業(yè)鏈下游為零售商、藥店、電商等。
隨著人均可支配收入的提升以及健康意識的提高,消費(fèi)群體更加關(guān)注自身健康,保健品市場需求進(jìn)一步增長。2010-2019年,我國保健品市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國保健品市場規(guī)模約為1785億元。
從我國保健品行業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)來看,直銷渠道占比最大,約占總銷售額的44%,其次為線上渠道,約占30%,專營店、藥店銷售額約占銷售總額的22%,大眾零售僅占3%。
我國保健品行業(yè)的頭部企業(yè)主要包括無極限、安利、湯臣倍健、完美、東阿阿膠等。從市場份額來看,無極限約占我國保健品市場的10.3%,安利約占6.8%,湯臣倍健約占6.1%,完美約占5.7%,東阿阿膠約占5.1%,其他企業(yè)的市場份額相對較小。
目前,我國保健品行業(yè)的銷售渠道主要為直銷、電商和藥店。由于保健品行業(yè)歷史相對較短,消費(fèi)者對于品牌的認(rèn)知度有限,保健品企業(yè)渠道的選擇成為了企業(yè)競爭的核心。湯臣倍健以電商和藥店為主,康寶萊、安利、無極限等企業(yè)以直銷為主,腦白金以大型商超為主,合生元?jiǎng)t將重點(diǎn)放在了母嬰店。
維生素和膳食補(bǔ)劑為主要銷售產(chǎn)品
保健食品在宣傳時(shí)不能使用成功率、有效率等相關(guān)字眼。所有符合保健品的國內(nèi)產(chǎn)品都會有一個(gè)藍(lán)帽子的標(biāo)識,藍(lán)帽產(chǎn)品是由國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的保健食品標(biāo)志,申請了保健食品的產(chǎn)品可以標(biāo)示出產(chǎn)品的保健功效。
從保健品行業(yè)產(chǎn)品占比情況來看,我國保健品行業(yè)產(chǎn)品中比重較大的為維生素和膳食補(bǔ)劑,約占我國保健品市場的91%;其次為注重體重管理功效和健康方面的保健品,約占8%,運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)類保健品約占1%左右。
分產(chǎn)品來看,2019年,我國保健品行業(yè)骨健康產(chǎn)品市場規(guī)模約為248.9億元,補(bǔ)鈣類產(chǎn)品市場規(guī)模約為232.9億元,保健維生素市場規(guī)模約為245.7億元,膠原蛋白約為25.7億元,益生菌補(bǔ)充劑約為44.6億元,(運(yùn)動(dòng))蛋白粉約為24.8億元。
近年來,受多起保健品違規(guī)事件影響,我國出臺了一系列政策加強(qiáng)了對保健品行業(yè)監(jiān)管,2019年1月,在全國范圍內(nèi)集中開展為期100天的聯(lián)合整治“保健”市場亂象行動(dòng),嚴(yán)厲打擊虛假宣傳、虛假廣告、制售假冒偽劣產(chǎn)品等擾亂"保健"市場秩序、欺詐消費(fèi)者等各類違法行為。前瞻分析認(rèn)為,我國保健品行業(yè)未來監(jiān)管將更加嚴(yán)格化、行業(yè)發(fā)展更為規(guī)范化,生產(chǎn)、銷售不規(guī)范的小型企業(yè)將逐漸被淘汰,行業(yè)的市場份額將持續(xù)向行業(yè)龍頭集中。
2020年中國保健品行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析 行業(yè)市場集中度低
由于我國保健品行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,注冊審批時(shí)間比藥品短,臨床試驗(yàn)難度比藥品低,但行業(yè)利用消費(fèi)者心理進(jìn)行暴利定價(jià),從而吸引了大量食品廠家進(jìn)入,市場集中度方面,目前我國保健品行業(yè)CR5僅為19.8%,CR10僅為28.9%,我國保健品行業(yè)整體競爭格局較為分散。
行業(yè)市場集中度較低
我國保健品行業(yè)市場集中度較低,根據(jù)歐睿國際公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年我國保健品行業(yè)CR3為14.6%,CR5為19.8%,CR10為28.9%,行業(yè)競爭較為激烈。
根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),對比可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)過10年的發(fā)展,湯臣倍健的市場份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%,位于行業(yè)品牌首位;無極限雖然市場份額提高了,但從行業(yè)占比首位降至次位,相較湯臣倍健的市場份額低0.6個(gè)百分點(diǎn)。
細(xì)分類別品牌競爭情況
(1)膳食補(bǔ)充劑品牌競爭情況
由于膳食補(bǔ)充劑主要類別如維生素和鈣片等研發(fā)和上市門檻較低,導(dǎo)致大量不同廠商生產(chǎn)的同質(zhì)化產(chǎn)品在市場上激烈競爭,行業(yè)集中度較低。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,2019年湯臣倍健在膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品的市場份額最高,占比為9.9%,其次是湯無極限,占比9.1%。
(2)體重管理保健品品牌競爭情況
體重管理領(lǐng)域的保健食品包括營養(yǎng)粉和混合飲料等代食產(chǎn)品,目前國內(nèi)市場規(guī)模達(dá)120億元。美國品牌康寶萊在此領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢,控制近一半的市場份額。
(3)運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)保健品品牌競爭情況
運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域的保健食品主要針對健身和經(jīng)常運(yùn)動(dòng)的人群,為其補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)所需的各類營養(yǎng)如蛋白質(zhì)等。市場規(guī)模較小但15年以來保持30%以上的高增速。2016年西王食品(6.210, -0.12, -1.90%)并購獲得知名運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品牌Muscletech,目前其已占據(jù)較大的市占率優(yōu)勢,占比達(dá)到29%。
2020年中國保健品行業(yè)銷售收入將達(dá)4803億
美國、日本、歐洲等地區(qū)是世界保健食品的主要消費(fèi)市場。主要原因在于這些地區(qū)的人均收入較高,對具有保健功效的食品具有較高的期望,希望從中可以達(dá)到預(yù)防疾病和自我照顧的目的。另外,近年來亞洲尤其是中國和印度的保健食品市場發(fā)展很快,2010年至2014年間,行業(yè)平均年增長率在10%到15%之間,銷售額從856億元擴(kuò)張到了2000億元。截止到2015年底,中國已經(jīng)超過日本成為全球第二大保健食品市場。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,更多的新興保健食品市場將占據(jù)越來越重要的位置。
2015年前三季度,中國營養(yǎng)保健品行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1734.51億元,同比增長11.96%;營養(yǎng)保健品行業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額258.61億元,同比增長16.81%。近年來,我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)增長趨勢,2014年,營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入達(dá)1932.20億元,同比增長22.34%。2015年前三季度,營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入達(dá)1734.51億元,同比增長11.96%。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)市場分析及投資前景咨詢報(bào)告》指出,未來幾年我國營養(yǎng)保健品行業(yè)銷售收入仍將保持增長態(tài)勢,預(yù)計(jì)到2020年,我國保健品行業(yè)銷售收入將達(dá)到4803億元。中國保健品市場空間巨大,中國消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)只占其總支出的0.07%,而歐美國家的消費(fèi)者平均用于保健品方面的花費(fèi)占其總支出的25%,相差甚遠(yuǎn)。
與此同時(shí),近幾年,中國內(nèi)地城鄉(xiāng)居民保健類消費(fèi)支出正以較快,遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家的增長速度。特別是《食品工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的編制完成,給了保健品產(chǎn)業(yè)更宏偉的發(fā)展前景。從大的環(huán)境看,保健品行業(yè)未來十年、二十年是非常朝陽的產(chǎn)業(yè),投資機(jī)會非常多。
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