2020年銀行行業(yè)發(fā)展分析
近年來(lái)我國(guó)銀行業(yè)堅(jiān)持深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，結(jié)合宏觀形勢(shì)適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，借助金融科技力量推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。接下來(lái)小編為大家整理2020銀行行業(yè)發(fā)展分析相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2019年銀行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析及2020年展望
總體上看，2019年我國(guó)銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營(yíng)效益呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢(shì)，存貸款、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，支持民營(yíng)小微力度加大，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，資本管理進(jìn)程提速，為未來(lái)深化改革轉(zhuǎn)型、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
展望2020年，我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況仍將保持穩(wěn)健。在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、宏觀政策加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度、銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐加快、多渠道補(bǔ)充資本金等因素支撐下，預(yù)計(jì)我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤(rùn)將分別保持8%、6%左右的增長(zhǎng)，不良率保持在1.9%以下的低位，資本充足率保持在14%-15%左右。
一、經(jīng)營(yíng)狀況可持續(xù)發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)
2019年以來(lái)，由于內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益錯(cuò)綜復(fù)雜，我國(guó)銀行業(yè)面臨著較大的挑戰(zhàn)和改革壓力。在宏觀政策加大逆周期調(diào)節(jié)力度和大規(guī)模減稅降費(fèi)等穩(wěn)增長(zhǎng)措施的作用下，企業(yè)貸款需求得以恢復(fù)，信貸投放大幅增長(zhǎng)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，營(yíng)收和凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
1、上市銀行營(yíng)收大多實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
2019年前三季度，35家上市銀行(包括34家A股上市銀行和在港股上市的郵儲(chǔ)銀行，下同)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.79萬(wàn)億元，其中，國(guó)有六大行24647.42億元，占35家銀行的65%，8家股份行10312.95億元，13家城商行2468.47億元，8家農(nóng)商行455.06億元。
從營(yíng)收總額看，工行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6469.42億元，仍排在35家上市銀行的首位。營(yíng)收超過(guò)2000億元的依次為建行(5396.35億元)、農(nóng)行(4749.81億元)、中行(4163.33億元)、郵儲(chǔ)銀行(2105.58億元)、招行(2077.3億元)、交行(1762.93億元)。
從營(yíng)收增速看，35家上市銀行中除招行(9.64%)、建行(7.66%)、無(wú)錫銀行(7.33%)、郵儲(chǔ)銀行(7.14%)、農(nóng)行(3.83%)5家銀行營(yíng)收增速低于兩位數(shù)外，其余30家營(yíng)收增速均超過(guò)兩位數(shù)，而營(yíng)收增速超過(guò)20%的有10家。
2、凈利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，城、農(nóng)商行增速表現(xiàn)優(yōu)異
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.65萬(wàn)億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)基本穩(wěn)定。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.97%，平均資本利潤(rùn)率12.28%，均較上季末小幅下降，盈利能力保持穩(wěn)定。
2019年三季報(bào)顯示，前三季度，35家上市銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1.38萬(wàn)億元。其中，國(guó)有六大行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9317.97億元，占35家銀行的67%，8家股份行、13家城商行、8家農(nóng)商行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3371.11億元、942.98億元、155.52億元。從凈利增速來(lái)看，大多數(shù)城商行和農(nóng)商行的凈利增速表現(xiàn)優(yōu)異，均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng);國(guó)有大行中僅有郵儲(chǔ)銀行凈利增速達(dá)到兩位數(shù)，為16.33%，其余國(guó)有五大行凈利增速在35家銀行中排名靠后。
2019年前三季度，工行仍然以2517.12億元的凈利潤(rùn)總額保持在35家上市銀行第一的位置，凈利潤(rùn)超過(guò)1000億元的依次是建行(2253.44億元)、農(nóng)行(1806.71億元)、中行(1595.79元)。此外，招行凈利潤(rùn)(772.39億元)超過(guò)了交行(601.47億元)和郵儲(chǔ)銀行(543.44億元)。
二、存貸款規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
2019年以來(lái)，隨著金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度進(jìn)一步增強(qiáng)。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國(guó)銀行業(yè)用于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的人民幣貸款增加13.9萬(wàn)億元，同比多增1.1萬(wàn)億元。新增貸款重點(diǎn)投向基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域，2019年三季度末，高端裝備制造、信息技術(shù)服務(wù)、科技服務(wù)業(yè)的銀行貸款同比增速分別達(dá)到42.1%、17.4%、35.3%，明顯高于全部貸款的增速，為“六穩(wěn)”和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的金融支持。同時(shí)，普惠型小微企業(yè)貸款余額和貸款戶數(shù)實(shí)現(xiàn)兩增，綜合融資成本降幅超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。
1、存貸款規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，人民幣貸款余額149.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年前三季度，人民幣貸款增加13.63萬(wàn)億元，同比多增4867億元。
從貸款規(guī)模來(lái)看，截至2019年9月末，國(guó)有六大行合計(jì)貸款余額67.8萬(wàn)億元。其中，貸款余額排序依次為工行(16.66萬(wàn)億元)、建行(14.87萬(wàn)億元)、農(nóng)行(13.32萬(wàn)億元)、中行(12.89萬(wàn)億元)、交行(5.21萬(wàn)億元)、郵儲(chǔ)銀行(4.85萬(wàn)億元)。
從新增貸款規(guī)模來(lái)看，截至2019年9月末，國(guó)有六大行合計(jì)新增貸款5.7萬(wàn)億元。其中，新增貸款規(guī)模排序依次為農(nóng)行(13818.69億元)、工行(12405.81億元)、建行(10894.32億元)、中行(10692.18億元)、郵儲(chǔ)銀行(5699.8億元)、交行(3524.59億元)。
央行數(shù)據(jù)顯示，2019年9月末，人民幣存款余額190.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.3%，增速與2018年同期基本持平。2019年前三季度，人民幣存款增加13.22萬(wàn)億元，同比多增1.21萬(wàn)億元。
從存款規(guī)模來(lái)看，截至2019年9月末，國(guó)有六大行合計(jì)存款余額91.46萬(wàn)億元。存款余額排序依次為工行(23.37萬(wàn)億元)、農(nóng)行(18.72萬(wàn)億元)、建行(18.46萬(wàn)億元)、中行(15.77萬(wàn)億元)、郵儲(chǔ)銀行(9.16萬(wàn)億元)、交行(5.97萬(wàn)億元)。
從新增存款規(guī)模來(lái)看，截至2019年9月末，國(guó)有六大行合計(jì)新增存款6.36萬(wàn)億元。與上年末相比，新增存款規(guī)模排序依次為工行(19592.25億元)、農(nóng)行(13776.64億元)、建行(13551.48億元)、中行(8889.51億元)、郵儲(chǔ)銀行(5380.86億元)。
2、普惠小微貸款增速加快，“融資難”和“融資貴”問(wèn)題改善
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額36.39萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額11.3萬(wàn)億元，較2019年初增長(zhǎng)20.81%。
“總體看，2019年小微金融服務(wù)延續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。”銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部主任李均鋒表示，當(dāng)前，各項(xiàng)政策激勵(lì)的疊加效應(yīng)正在凸顯，銀行機(jī)構(gòu)敢貸愿貸的機(jī)制正在形成，破解小微企業(yè)缺信息缺信用的局面正在打開(kāi)，金融供給側(cè)的各類市場(chǎng)主體服務(wù)小微企業(yè)的合力正在形成。
截至2019年9月末，建行普惠金融貸款余額達(dá)9025.84億元，較2019年初新增2925.09億元，占據(jù)同業(yè)領(lǐng)先地位;貸款客戶126.58萬(wàn)戶，較2019年初新增24.79萬(wàn)戶;中行普惠貸款余額比2019年初新增1055億元，增幅達(dá)35.4%，民企授信余額達(dá)1.59萬(wàn)億元，較2018年末增加1425億元，占全部對(duì)公授信余額比重為28.93%;交行普惠貸款余額增幅41.26%，普惠客戶數(shù)較2019年初新增2.53萬(wàn)戶;個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款分別實(shí)現(xiàn)23.56%、13.1%的高位增長(zhǎng)。
三、資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)
1、銀行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)274.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，商業(yè)銀行總資產(chǎn)為227.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.0%。
截至2019年9月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債253.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%。其中，商業(yè)銀行總負(fù)債209.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%。
截至2019年9月末，35家上市銀行合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模183.65萬(wàn)億元，其中，國(guó)有六大行(122.47萬(wàn)億元)，占35家銀行的67%，8家股份行(45.26萬(wàn)億元)，13家城商行(13.65萬(wàn)億元)，8家農(nóng)商行(2.27萬(wàn)億元)。
國(guó)有六大行中工行以30.43萬(wàn)億元的資產(chǎn)規(guī)模排名第一，后五位依次為農(nóng)行(24.87萬(wàn)億元)、建行(24.52萬(wàn)億元)、中行(22.61萬(wàn)億元)、郵儲(chǔ)銀行(10.11萬(wàn)億元)、交行(9.93萬(wàn)億元)。
城商行中有3家總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元，分別為北京銀行(2.68萬(wàn)億元)、上海銀行(2.2萬(wàn)億元)與江蘇銀行(2.07萬(wàn)億元)。
在負(fù)債規(guī)模方面，截至2019年9月末，國(guó)有六大行中工行以27.76萬(wàn)億元的負(fù)債規(guī)模排名第一，后五位依次為農(nóng)行(22.95萬(wàn)億元)、建行(22.36萬(wàn)億元)、中行(20.62萬(wàn)億元)、郵儲(chǔ)銀行(9.59萬(wàn)億元)、交行(9.15萬(wàn)億元)。
2、資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)
2019年前三季度，我國(guó)銀行業(yè)保持穩(wěn)健運(yùn)行良好態(tài)勢(shì)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率保持在2%以下，其中國(guó)有大型銀行的不良貸款率較年初和2018年同期均在下降;商業(yè)銀行關(guān)注類貸款率從2016年年中以來(lái)也在連續(xù)下降。
(1)不良貸款較上季末“雙升”，但抵御風(fēng)險(xiǎn)能力在增強(qiáng)
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.37萬(wàn)億元，較上季末增加1320億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，較上季末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款較上季末“雙升”。
不過(guò)，數(shù)據(jù)上升并不意味著銀行風(fēng)險(xiǎn)上升，相反，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力在進(jìn)一步增強(qiáng)。當(dāng)前，我國(guó)銀行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)由發(fā)散狀態(tài)轉(zhuǎn)為收斂，2019年前三季度共處置不良貸款約1.4萬(wàn)億元，同比多處置1765億元。同時(shí)，商業(yè)銀行貸款分類處置能力進(jìn)一步提高，逾期90天以上貸款與不良貸款的比例已經(jīng)連續(xù)一年多低于100%，商業(yè)銀行流動(dòng)性整體穩(wěn)定。
銀保監(jiān)會(huì)表示，當(dāng)前銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)包括中小機(jī)構(gòu)整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)可控。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間，有些指標(biāo)遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。有個(gè)別機(jī)構(gòu)因?yàn)楦鞣N各樣的原因積累了各種問(wèn)題，有些問(wèn)題還比較突出，這些機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是完全可以控制的。
2019年前三季度，35家上市銀行加大不良資產(chǎn)處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量大為好轉(zhuǎn)。截至2019年9月末，35家上市銀行中，寧波銀行(0.78%)、郵儲(chǔ)銀行(0.83%)、南京銀行(0.89%)、常熟銀行(0.96%)4家銀行的不良率控制在1%之內(nèi);僅有4家銀行不良貸款率出現(xiàn)上升，依次分別為蘇農(nóng)銀行(0.22個(gè)百分點(diǎn))、貴陽(yáng)銀行(0.13個(gè)百分點(diǎn))、華夏銀行(0.03個(gè)百分點(diǎn))、上海銀行(0.03個(gè)百分點(diǎn))。同期，僅有鄭州銀行(2.38%)1家銀行不良率超過(guò)2%，但相較2018年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。
截至2019年9月末，國(guó)有六大行不良率繼續(xù)下行，工行(1.44%)，建行(1.43%)、農(nóng)行(1.42%)、中行(1.37%)、交行(1.47%)、郵儲(chǔ)銀行(0.82%)，分別較2019年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.17個(gè)百分點(diǎn)、0.05個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)。
(2)資本充足指標(biāo)符合監(jiān)管要求
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.85%，較上季末增加0.14個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.84%，較上季末增加0.44個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為14.54%，較上季末增加0.42個(gè)百分點(diǎn)。流動(dòng)性比例為57.02%，較上季末上升1.25個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)有大行資本充足指標(biāo)符合監(jiān)管要求。截至2019年三季度末，工行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為12.93%、14.16%和16.65%;農(nóng)行分別為11.19%、12.5%和16.1%;建行分別為13.96%、14.50%、17.30%;中行分別為11.24%、13.02%、15.51%;交行分別為11.07%、12.72%和14.87%。
(3)撥備覆蓋率充足，超提準(zhǔn)備金引發(fā)監(jiān)管限制
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為4.44萬(wàn)億元，較上季末增加1812億元;撥備覆蓋率為187.63%，較上季末下降2.97個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)有六大行中，截至2019年9月末，撥備覆蓋率從高至低依次為郵儲(chǔ)銀行(391.1%，較上年末上升44.31個(gè)百分點(diǎn))、農(nóng)行(281.26%，上升29.08個(gè)百分點(diǎn))、建行(218.28%，上升9.91個(gè)百分點(diǎn))、工行(198.09%，上升22.33個(gè)百分點(diǎn))、中行(182.24%，上升0.27個(gè)百分點(diǎn))、交行(174.22%，上升1.09個(gè)百分點(diǎn))。
部分銀行撥備覆蓋率超高。截至2019年9月末，35家上市銀行不良資產(chǎn)撥備覆蓋率超過(guò)300%的有9家銀行，從高到低依次為寧波銀行(525.49%)、常熟銀行(467.03%)、南京銀行(415.51%)、招商銀行(409.41%)、郵儲(chǔ)銀行(391.1%)、上海銀行(333.36%)、杭州銀行(311.54%)、青農(nóng)商行(309.45%)、無(wú)錫銀行(304.5%)。
為了規(guī)范大幅超提準(zhǔn)備金的現(xiàn)象，以真實(shí)反映金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)政部近期對(duì)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行了修訂，形成《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》。征求意見(jiàn)稿指出，監(jiān)管部門(mén)要求的銀行撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%，對(duì)于超過(guò)監(jiān)管要求2倍以上，應(yīng)視為存在隱藏利潤(rùn)的傾向，要對(duì)超額計(jì)提部分還原成未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配。
3、政策支持商業(yè)銀行資本管理提速
(1)商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，發(fā)行各種債券是商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的一條重要渠道。一方面，拓寬了資本補(bǔ)充途徑，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有助于滿足資本充足率的監(jiān)管要求;另一方面，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)背景下，發(fā)債擴(kuò)充銀行資本后，有利于增大信貸投放空間，疏通貨幣傳導(dǎo)機(jī)制。
在政策支持下，2019年以來(lái)商業(yè)銀行永續(xù)債、二級(jí)資本債、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行進(jìn)度顯著加快。
截至2019年12月25日，15家商業(yè)銀行已合計(jì)發(fā)行5696億元永續(xù)債，支持了2019年以來(lái)銀行相對(duì)較快的貸款增速，取得了明顯成效。其中，國(guó)有5大行合計(jì)發(fā)行永續(xù)債規(guī)模達(dá)3200億元;股份制銀行合計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)2350億元。此外，商業(yè)銀行也在加大二級(jí)資本債、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行力度。數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)商業(yè)銀行共發(fā)行11651億元資本補(bǔ)充債券，同比增191%，發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)超各年度，并首次突破萬(wàn)億元。
(2)深化中小銀行改革，支持多渠道補(bǔ)充資本
近期，政策層面高度重視中小銀行多渠道補(bǔ)充資本。2019年召開(kāi)的金融委第八次、第九次、第十次以及2018年年底召開(kāi)的金融委辦公室專題會(huì)議，均提出“重點(diǎn)支持中小銀行補(bǔ)充資本”“研究多渠道支持商業(yè)銀行補(bǔ)充資本有關(guān)問(wèn)題”。11月28日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)第十次會(huì)議提出，進(jìn)一步深化中小銀行改革，多渠道增強(qiáng)商業(yè)銀行特別是中小銀行資本實(shí)力，完善防范、化解和處置風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，保持金融體系穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。
在政策支持下，2019年中小銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本的動(dòng)力較強(qiáng)，部分中小銀行發(fā)行永續(xù)債已經(jīng)獲批。從11月初至12月25日，包括瀘州銀行、深圳農(nóng)商行和杭州銀行在內(nèi)，已有6家城商行、農(nóng)商行發(fā)行或獲準(zhǔn)發(fā)行永續(xù)債。其中有三家已成功發(fā)行，包括11月15日臺(tái)州銀行發(fā)行永續(xù)債16億元;11月28日威海市商業(yè)銀行成功發(fā)行永續(xù)債30億元;11月29日微商銀行發(fā)行永續(xù)債100億元。
四、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加快，金融科技推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
1、應(yīng)對(duì)“資管新規(guī)”挑戰(zhàn)，加快實(shí)施理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
2018年以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)一系列監(jiān)管要求，對(duì)商業(yè)銀行資管理財(cái)業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。2019年銀行保本理財(cái)規(guī)模繼續(xù)收縮，而凈值型產(chǎn)品的發(fā)行力度明顯增加。普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，2019年三季度，市場(chǎng)存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品13067款，環(huán)比增長(zhǎng)37.63%;2019年9月全國(guó)銀行凈值化轉(zhuǎn)型程度指數(shù)為8.24點(diǎn)，同比上升5.89點(diǎn)，凈值化轉(zhuǎn)型發(fā)展速度較二季度有進(jìn)一步提升。
在銀行理財(cái)產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，近期監(jiān)管層公布了多項(xiàng)新規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展。2019年10月12日，央行發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)認(rèn)定規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是引導(dǎo)資管產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型的新規(guī)，從短期來(lái)看，對(duì)非標(biāo)規(guī)模的影響，主要集中于非非標(biāo)認(rèn)定為非標(biāo)，預(yù)計(jì)該部分影響在5500億元-7500億元規(guī)模。
為進(jìn)一步加快理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，滿足監(jiān)管要求，2019年以來(lái)銀行設(shè)立理財(cái)子公司的步伐加快。截至目前，建行、工行、交行、中行、農(nóng)行五家國(guó)有大行以及光大銀行、招商銀行的理財(cái)子公司均已開(kāi)業(yè)。此外，郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行等銀行已獲批籌建理財(cái)子公司。
2、加快金融科技創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
當(dāng)前，科技創(chuàng)新已成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)金融變革的主導(dǎo)性力量，金融與科技的深度融合，使得跨界合作、構(gòu)建金融服務(wù)生態(tài)圈成為新趨勢(shì)，推動(dòng)銀行業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)能。目前，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已設(shè)立科技支行或?qū)I(yíng)機(jī)構(gòu)超過(guò)750家。
2019年8月22日，中國(guó)人民銀行印發(fā)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》，明確提出要將“金融科技”打造成金融高質(zhì)量發(fā)展的“新引擎”，引導(dǎo)打造金融科技發(fā)展友好環(huán)境，助力金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。在此背景下，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為銀行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、培育增長(zhǎng)動(dòng)能的必然選擇。
2019年以來(lái)，國(guó)有大行繼續(xù)加快金融科技創(chuàng)新，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速。2019年，工行成立金融科技公司及金融科技研究院，推出智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS1.0。中行創(chuàng)新設(shè)立了數(shù)據(jù)資管部，進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、整個(gè)數(shù)據(jù)的價(jià)值挖掘方面的工作。農(nóng)行把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為“第一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略”，打造“農(nóng)銀e貸”線上融資品牌以及“智慧識(shí)別+個(gè)性定制+場(chǎng)景融合+遠(yuǎn)程互動(dòng)”新型智慧網(wǎng)點(diǎn)。交行正加速推進(jìn)集團(tuán)智慧化轉(zhuǎn)型，啟動(dòng)了“金融科技萬(wàn)人計(jì)劃”、FinTech管培生工程、存量人才賦能轉(zhuǎn)型工程等金融科技人才隊(duì)伍“三大工程”。
金融科技中的區(qū)塊鏈成為商業(yè)銀行關(guān)注重點(diǎn)，紛紛投資布局。近期，中共中央政治局就區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行第十八次集體學(xué)習(xí)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，未來(lái)，加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)在金融業(yè)的應(yīng)用和創(chuàng)新，也將成為銀行數(shù)字化建設(shè)的重要方向。從實(shí)踐上看，央行貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺(tái)已上線試運(yùn)行一年多，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上鏈3萬(wàn)余筆，業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)6100余筆，業(yè)務(wù)發(fā)生量約合760億元人民幣;建行區(qū)塊鏈貿(mào)易金融平臺(tái)自2018年4月上線以來(lái)累計(jì)交易量已突破3600億元;中行與中國(guó)人民銀行貨幣所、清華大學(xué)目前正在開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈融資純粹的區(qū)塊鏈融資應(yīng)用;此外，由中行、中信銀行、民生銀行、平安銀行等銀行共同搭建的跨行區(qū)塊鏈福費(fèi)廷交易平臺(tái)(BCFT)，已于2019年10月25日作為區(qū)塊鏈核心節(jié)點(diǎn)行成功投產(chǎn)上線。
五、預(yù)計(jì)2020年我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況仍將保持穩(wěn)健
展望未來(lái)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況仍將保持穩(wěn)健。在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、宏觀政策加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度、銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐加快、多渠道補(bǔ)充資本金等因素支撐下，預(yù)計(jì)我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤(rùn)將分別保持8%、6%左右的增長(zhǎng)，不良率保持在1.9%以下的低位，資本充足率保持在14%-15%左右。
我們認(rèn)為，銀行業(yè)應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效;持續(xù)加大對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略，特別是區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展、自貿(mào)區(qū)建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施、高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，遵循金融發(fā)展的基本規(guī)律，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理，利用金融科技、大數(shù)據(jù)等不斷創(chuàng)新、深化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)銀行業(yè)新一輪高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
第一，精準(zhǔn)發(fā)力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是高技術(shù)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)。
近年來(lái)，我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)金融服務(wù)的需求日益多元化，這就要求銀行業(yè)精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)優(yōu)化金融資源配置，加大信貸投放力度，深入挖掘客戶需求，提供全方位的金融供給體系，服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，特別是服務(wù)好高技術(shù)制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在加大不良貸款處置力度、有序退出“僵尸企業(yè)”盤(pán)活存量的同時(shí)，通過(guò)融資、增信、外部投貸聯(lián)動(dòng)等多種方式，優(yōu)化金融資源配置，支持企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
第二，增加小微企業(yè)信貸投放，加大結(jié)構(gòu)性降成本力度。
銀行業(yè)還應(yīng)著力緩解小微企業(yè)金融服務(wù)供給不充分、結(jié)構(gòu)不均衡的問(wèn)題，加大民企、小微企業(yè)信貸投放;加大結(jié)構(gòu)性降成本力度，保持貸款利率在合理水平;著力破解民企信息不對(duì)稱、信用不充分等問(wèn)題，有效提高民企融資可獲得性;健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，不斷提升數(shù)據(jù)治理、客戶評(píng)價(jià)和貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力;強(qiáng)化貸款全生命周期的穿透式風(fēng)險(xiǎn)管理，在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下加大對(duì)民企支持力度，提升民企和小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效。
第三，以客戶為中心，促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
金融科技發(fā)展仍需回歸本源，金融科技需要充分挖掘區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)功能，讓更多的金融產(chǎn)品和服務(wù)更安全、更高效地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能。同時(shí)，建立系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的金融科技風(fēng)險(xiǎn)治理體系，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支撐。
目前，大數(shù)據(jù)已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型生產(chǎn)要素，是銀行業(yè)的核心信息資產(chǎn)，也是金融科技賦能銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基石。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，銀行業(yè)應(yīng)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型納入到銀行的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，以客戶為中心，加快在運(yùn)營(yíng)模式、產(chǎn)品服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的改革步伐，破解自身發(fā)展難題，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
第四，中小銀行須完善公司治理加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。
當(dāng)前，中小銀行的生存面臨著大型銀行和外資銀行的雙重壓力，嚴(yán)監(jiān)管下中小銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，需要積極推動(dòng)其轉(zhuǎn)型發(fā)展。中小銀行應(yīng)回歸本源，以服務(wù)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)、社區(qū)客戶、個(gè)人客戶為主，不斷地“下沉”服務(wù)中心，突出做好普惠金融工作，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，在國(guó)家政策的支持下，中小銀行應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，通過(guò)發(fā)行永續(xù)債、優(yōu)先股等補(bǔ)充資本金的方式來(lái)維持自身發(fā)展。同時(shí)，完善公司治理機(jī)制、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升內(nèi)部管理水平，更好地控制風(fēng)險(xiǎn)并提升資本集約化發(fā)展水平。
2020年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展背景分析
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)銀行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2019年，中國(guó)銀行業(yè)把握“強(qiáng)監(jiān)管”的總體基調(diào)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控不動(dòng)搖，嚴(yán)守合規(guī)底線不放松，嚴(yán)格自律，迎難而上，持續(xù)凈化行業(yè)生態(tài)，全力防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，在增強(qiáng)自身抵御能力的同時(shí)，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的健康平穩(wěn)和可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮了“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用。
2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)提出，多渠道促進(jìn)居民儲(chǔ)蓄有效轉(zhuǎn)化為資本市場(chǎng)長(zhǎng)期資金?！兑庖?jiàn)》定調(diào)未來(lái)五年發(fā)展目標(biāo)，并對(duì)防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放作出部署。
《意見(jiàn)》提出，發(fā)揮銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)中的重要作用，多渠道促進(jìn)居民儲(chǔ)蓄有效轉(zhuǎn)化為資本市場(chǎng)長(zhǎng)期資金。
《意見(jiàn)》明確，到2025年，實(shí)現(xiàn)金融結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，形成多層次、廣覆蓋、有差異的銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)體系;公司治理水平持續(xù)提升，基本建立中國(guó)特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度;個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力明顯增強(qiáng)，形成有效滿足市場(chǎng)需求的金融產(chǎn)品體系;信貸市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)、信托市場(chǎng)、金融租賃市場(chǎng)和不良資產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步健全完善;重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)得到有效處置，銀行保險(xiǎn)監(jiān)管體系和監(jiān)管能力現(xiàn)代化建設(shè)取得顯著成效。
《意見(jiàn)》從問(wèn)題金融機(jī)構(gòu)處置、防控影子銀行、房地產(chǎn)、地方債、“僵尸企業(yè)”、違法違規(guī)金融活動(dòng)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力等角度，全面部署了防控金融風(fēng)險(xiǎn)的政策措施。
《意見(jiàn)》提出，堅(jiān)持以開(kāi)放促改革、促發(fā)展，落實(shí)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放重大舉措。吸引財(cái)富管理、不良資產(chǎn)處置、專業(yè)保理、消費(fèi)金融、養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等領(lǐng)域的外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入境內(nèi)市場(chǎng)。鼓勵(lì)境外金融機(jī)構(gòu)參與設(shè)立、投資入股商業(yè)銀行理財(cái)子公司，允許境外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與中資銀行或保險(xiǎn)公司的子公司合資設(shè)立由外方控股的理財(cái)公司。
2019年中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行狀況分析
一、總資產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)
2019年四季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)290.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)116.8萬(wàn)億元，占比40.3%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)8.3%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)51.8萬(wàn)億元，占比17.9%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)10.1%。
二、持續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)
2019年四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額36.9萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額11.7萬(wàn)億元，較年初增速24.6%。保障性安居工程貸款6.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)為8.4%。
三、信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定
2019年四季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.41萬(wàn)億元，較上季末增加463億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。
2019年四季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額127.2萬(wàn)億元，其中正常類貸款余額123.5萬(wàn)億元，關(guān)注類貸款余額3.8萬(wàn)億元。
四、利潤(rùn)基本穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較為充足
2019年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.0萬(wàn)億元，平均資本利潤(rùn)率為10.96%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.87%，較上季末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。
2019年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為4.5萬(wàn)億元，較上季末增加493億元;撥備覆蓋率為186.08%，較上季末下降1.56個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率為3.46%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
2019年四季度末，商業(yè)銀行(不含外國(guó)銀行分行)核心一級(jí)資本充足率為10.92%，較上季末增加0.08個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.95%，較上季末增加0.11個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為14.64%，較上季末增加0.10個(gè)百分點(diǎn)。
五、流動(dòng)性水平保持穩(wěn)健
2019年四季度末，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率為146.63%，較上季末上升9.34個(gè)百分點(diǎn);流動(dòng)性比例為58.46%，較上季末上升1.44個(gè)百分點(diǎn);人民幣超額備付金率2.61%，較上季末上升0.65個(gè)百分點(diǎn);存貸款比例(人民幣境內(nèi)口徑)為75.40%，較上季末上升1.04個(gè)百分點(diǎn)。
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