2020年光伏行業(yè)發(fā)展
近年來(lái)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大、技術(shù)創(chuàng)新不斷推進(jìn)、出口增速不斷提升，那么今年情況會(huì)怎樣?接下來(lái)小編為大家整理了2020年光伏行業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020光伏產(chǎn)業(yè)6大關(guān)鍵點(diǎn)：“十三五”最后一年，如何收官、破局?
2020年，是國(guó)家“十三五”計(jì)劃的最后一年，也將是光伏產(chǎn)業(yè)觸底上揚(yáng)之后的回暖之年。光伏產(chǎn)業(yè)已提前完成了五年計(jì)劃任務(wù)，又將在政策換擋之后邁向平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。總結(jié)“十三五”、展望“十四五”，明年對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)將是有著特別意義的關(guān)鍵一年。
那么，2020年的光伏裝機(jī)規(guī)模有多大?補(bǔ)貼問(wèn)題又如何解決?在2019年海外市場(chǎng)爆發(fā)后，2020年能否更上層樓?資本與技術(shù)，將如何在市場(chǎng)中博弈?諸多問(wèn)題縈繞在光伏人心頭。
2020年，這六大問(wèn)題將決定光伏產(chǎn)業(yè)走向!光伏人，精彩在你們手中!
國(guó)內(nèi)裝機(jī)：重回40+GW
2019年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模跌入低谷。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華公布的數(shù)據(jù)，截至今年10月份，國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模只有17.5GW。在有補(bǔ)貼的戶用光伏項(xiàng)目于10月份截止后，戶用裝機(jī)難以再有大幅增加。從目前的形勢(shì)來(lái)看，2019年光伏裝機(jī)規(guī)模有可能是在20GW左右。
如此一來(lái)，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)兩年連降，從2017年的53.5GW到2018年的44.3GW再到20GW，一步下一個(gè)大臺(tái)階。尤其是今年，裝機(jī)規(guī)模與遭遇531光伏新政的2018年相比，還往下折半，下降幅度之大令人心疼。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo)在36.64GW以上，保守預(yù)期會(huì)有18.3GW落地。加上新增有補(bǔ)貼的戶用項(xiàng)目和即將爆發(fā)的無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)，大概率會(huì)重新沖上40GW，有多位行業(yè)專家預(yù)測(cè)可能會(huì)到45GW左右。如果預(yù)期實(shí)現(xiàn)，大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的光伏龍頭企業(yè)們明年有肉吃了。
補(bǔ)貼強(qiáng)度：或?qū)⑹怯醒a(bǔ)貼的最后一年
2018年531光伏新政的核心內(nèi)容之一便是降補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡為2021年全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)做準(zhǔn)備。2019年，補(bǔ)貼強(qiáng)度繼續(xù)下降，財(cái)政部一共下發(fā)了30.8億的光伏補(bǔ)貼。
2020年，有可能是光伏有補(bǔ)貼的最后一年，補(bǔ)貼強(qiáng)度勢(shì)必將會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。目前來(lái)看，明年基本會(huì)沿用財(cái)政部定補(bǔ)貼盤(pán)子、發(fā)改委定價(jià)格上限、能源局定競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場(chǎng)定建設(shè)規(guī)模、電網(wǎng)定消納上限的原則來(lái)定。
據(jù)光伏行業(yè)專家王淑娟預(yù)測(cè)，2020年，光伏總補(bǔ)貼額度預(yù)期為17.5億元，初步可能是采用12.5億+5億的方案。即參與競(jìng)價(jià)的普通地面電站、工商業(yè)分布式，總的年補(bǔ)貼額度為12.5億，戶用項(xiàng)目年補(bǔ)貼額度為5億。
補(bǔ)貼拖欠：規(guī)模還會(huì)擴(kuò)大，有效解決無(wú)望
近幾年來(lái)，我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼缺口呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)：2016年，可再生能源補(bǔ)貼缺口550億元;2017年缺口擴(kuò)大至1000億元;到了2018年缺口擴(kuò)大到1400億元。在這1400億元之中，光伏補(bǔ)貼缺口超過(guò)600億。
華夏能源網(wǎng)(www.hxny.com)查詢相關(guān)數(shù)據(jù)獲知，財(cái)政部自2012年以來(lái)累計(jì)安排可再生能源補(bǔ)貼資金超過(guò)4500億元，其中2019年安排866億元。在這866億中，光伏補(bǔ)貼為405億元。光伏已納入補(bǔ)貼的項(xiàng)目將至少享受20年的補(bǔ)貼，以此推算，未來(lái)國(guó)家光伏補(bǔ)貼發(fā)放總額將近萬(wàn)億。
面對(duì)滾雪球一樣越滾越大的光伏補(bǔ)貼缺口，目前相關(guān)主管部門(mén)并沒(méi)有拿出可行的解決方案。今年9月份財(cái)政部發(fā)布的《財(cái)政部對(duì)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第9258號(hào)建議的答復(fù)》中，明確以發(fā)行特別國(guó)債和提高電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)來(lái)解決光伏補(bǔ)貼缺口問(wèn)題不可行，目前尚無(wú)有效解決方案。2020年，補(bǔ)貼拖欠仍將繼續(xù)并擴(kuò)大化，這個(gè)“堰塞湖”將是頂在光伏人頭頂上最大的一顆雷。
國(guó)資收編：還將繼續(xù)，但會(huì)挑肥揀瘦
一直以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為投資和建設(shè)主體。截至2018年低，民營(yíng)企業(yè)投資占據(jù)全行業(yè)的近7成，國(guó)資占3成。這樣的一個(gè)比例，與風(fēng)電行業(yè)相比完全倒掛。新情況是，以2018年531新政為分界點(diǎn)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)掀起了國(guó)資入場(chǎng)的小高潮。
華夏能源網(wǎng)(www.hxny.com)查詢數(shù)據(jù)獲知，2018年531新政后，民營(yíng)光伏企業(yè)總計(jì)出售了近1.3GW的光伏電站資產(chǎn)，而買(mǎi)家均是有國(guó)資背景的企業(yè)。到了2019年，這種趨勢(shì)愈演愈烈。國(guó)電投、中廣核、華能新能源、中核集團(tuán)、山東水發(fā)集團(tuán)等國(guó)企紛紛入場(chǎng)。
國(guó)企憑借雄厚的現(xiàn)金流實(shí)力和融資成本優(yōu)勢(shì)，更加適合持有光伏電站這樣的重資產(chǎn)項(xiàng)目，民營(yíng)光伏企業(yè)在新形勢(shì)下更傾向于走輕資本之路。很顯然，這樣“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各取所需”的合作在2020年還會(huì)更多，發(fā)電國(guó)企的清潔化轉(zhuǎn)型任務(wù)還差很多。
但值得注意的是，國(guó)資并不是人傻錢(qián)多的買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，而是務(wù)實(shí)的三思而后行，明年國(guó)企對(duì)光伏資產(chǎn)的要求會(huì)越來(lái)越高，換言之是會(huì)更加的“挑肥揀瘦”，這對(duì)于賣電站的民企來(lái)說(shuō)，需要提早擺平心態(tài)了!
海外出口：出口額將創(chuàng)歷史新高
2019年最讓我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)提氣的，是出海捷報(bào)頻傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1至10月，我國(guó)光伏出口總額達(dá)177.4億美元，超過(guò)2018年全年水平;預(yù)計(jì)2019全年出口總額將超過(guò)200億美元。其中組件出貨量將達(dá)58GW左右，同比增長(zhǎng)75%。
這樣一來(lái)，2019年將成為繼2012年(出口額202億美元)，2011年(出口額221億美元)之后，歷史上第三個(gè)光伏出口額超過(guò)200億美元的年份。這得益于我國(guó)光伏企業(yè)在531光伏新政后，及時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)活力將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外，以及歐洲等國(guó)外市場(chǎng)在政策上的松綁帶來(lái)需求上揚(yáng)。
此外，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)完全擺脫了對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，呈多元化趨勢(shì)。目前我國(guó)光伏組件出口額過(guò)億美元的地區(qū)已超過(guò)26個(gè)，出貨量超過(guò)1GW的國(guó)家達(dá)到13個(gè)。在此基礎(chǔ)上，完全有理由相信，2020年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口將繼續(xù)突破200億美元，并有望超過(guò)221億美元的高點(diǎn)創(chuàng)造新的出口記錄。
光伏人，你們有沒(méi)有信心?
技術(shù)路線：?jiǎn)尉ХQ王，TOPCon、__將帶來(lái)驚喜
技術(shù)是第一生產(chǎn)力，在光伏產(chǎn)業(yè)最是如此。2019年，單多晶光伏電池技術(shù)之爭(zhēng)將迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，單晶的市占率接近30%，多晶把控著70%的江山;531光伏新政發(fā)生的2018年，單晶市場(chǎng)份額攀升到40%以上;2019年，單晶+PERC電池憑借高效高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，將在市場(chǎng)份額中歷史首次超過(guò)多晶。
預(yù)計(jì)2020年，單晶的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步擴(kuò)大，多晶憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)也會(huì)守住大部分市場(chǎng)份額，但單晶最終會(huì)稱王。除此之外，TOPCon、__等高效電池技術(shù)將穩(wěn)步推進(jìn)，并不斷有產(chǎn)能落地。
TOPCon技術(shù)是在電池背面制備一層超薄的隧穿氧化層和一層高摻雜的多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，可以使N型電池量產(chǎn)效率超過(guò)24%，極致可達(dá)28.7%，已成為下一代產(chǎn)業(yè)化N型高效電池的切入點(diǎn)。目前，行業(yè)里已有金辰股份(603396.SH)等多家上市公司押寶TOPCon技術(shù)，投資其中。
__作為N型電池最主要的發(fā)展方向之一，其發(fā)電效率更高，潛力更大。在相同功率下__發(fā)電能力較多晶高10%以上，較現(xiàn)有p-PERC高5%-10%。目前，以愛(ài)康科技(002610.SZ)為代表的光伏企業(yè)，已布局下巨額投資。據(jù)悉，愛(ài)康科技已投資106億元在浙江長(zhǎng)興建設(shè)異質(zhì)結(jié)(__)項(xiàng)目，一期將在2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2020開(kāi)年光伏行業(yè)哪些人已離場(chǎng)?哪些人打出“王炸”牌?
風(fēng)雨如磐的2020年開(kāi)局，對(duì)于光伏行業(yè)注定是一場(chǎng)“洗禮”。由于新型冠狀病毒的突發(fā)，多地春節(jié)假期延長(zhǎng)，部分交通受限，對(duì)企業(yè)的開(kāi)工時(shí)間、原材料采購(gòu)、物流運(yùn)輸?shù)确矫嬖斐梢欢ㄓ绊?。在市?chǎng)、貿(mào)易、疫情的多重沖擊下，有的人已黯然離場(chǎng)，有的人在焦慮等待時(shí)機(jī)，也有的人，則在“危”中尋機(jī)“逆流而上”，開(kāi)辟出逆市擴(kuò)張的新局面。
2月以來(lái)，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“號(hào)角”頻頻吹響，隆基股份、通威股份、愛(ài)旭科技、晶澳科技、中來(lái)股份等多家光伏企業(yè)紛紛密集公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。盡管國(guó)內(nèi)多個(gè)產(chǎn)業(yè)因疫情影響受挫，但光伏巨頭接連丟出的“王炸”，還是讓資本市場(chǎng)和制造業(yè)都為之一振。
頭部企業(yè)打出“王炸”牌據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2月份以來(lái)，僅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能就達(dá)到60GW，總投資額347億元。從2019年諸多光伏企業(yè)透露的超200GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，當(dāng)前“逆勢(shì)”涌現(xiàn)的擴(kuò)產(chǎn)潮，僅僅是行業(yè)洗牌一個(gè)新開(kāi)始。
早在1月2日，隆基股份就在楚雄簽署新增投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅片項(xiàng)目投資意向，由隆基股份新設(shè)項(xiàng)目公司投資約20億元實(shí)施該項(xiàng)目，成為這座單晶帝國(guó)“擴(kuò)產(chǎn)”之年的序曲。
2月12日，隆基股份宣布其全資子公司隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司(簡(jiǎn)稱“隆基樂(lè)葉”)擬投資約45億元在西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目。
與此同時(shí)，隆基股份的海外布局也在加速推進(jìn)。2月23日，隆基股份發(fā)布公告稱，其全資子公司隆基樂(lè)葉擬現(xiàn)金收購(gòu)寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權(quán)，交易基準(zhǔn)定價(jià)暫定為17.8億元。隆基股份表示，標(biāo)的公司生產(chǎn)基地位于越南，目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW，光伏組件年產(chǎn)能超7GW，具有較好的盈利能力。本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)如順利實(shí)施，將有助于公司快速獲得電池、組件海外產(chǎn)能，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，規(guī)避海外貿(mào)易壁壘，增強(qiáng)公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。
在單晶巨頭隆基持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)，作為電池片頭部企業(yè)的通威股份也在加快“開(kāi)疆拓土”，保持光伏電池片的龍頭地位。近日，通威股份發(fā)布公告，公司擬與成都市金堂縣人民政府簽訂協(xié)議，在成都投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目，總投資金額預(yù)計(jì)200億元。通威股份預(yù)測(cè)，在擴(kuò)產(chǎn)后期，公司市占率能夠達(dá)到50%左右，并且公司擁抱新技術(shù)，在__方面，公司目前已經(jīng)有一條400MW的中試線，相關(guān)__技術(shù)在業(yè)內(nèi)有所領(lǐng)先。
根據(jù)通威股份對(duì)未來(lái)四年(2020-2023年)的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2023年，該公司累計(jì)高純晶硅總產(chǎn)能最高目標(biāo)將達(dá)到29萬(wàn)噸、電池總產(chǎn)能最高目標(biāo)100GW，如果晶硅總產(chǎn)能最高目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，彼時(shí)，其一家公司的產(chǎn)能將超越2019年前三季度中國(guó)的全部多晶硅產(chǎn)量。
新一輪洗牌到來(lái)當(dāng)前，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率為目的的產(chǎn)能擴(kuò)張角逐正在上演，光伏行業(yè)的新一輪“洗牌”正在來(lái)臨，對(duì)于擁有領(lǐng)先地位的一線龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額無(wú)疑將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在2019年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度上升趨勢(shì)已現(xiàn)，以多晶硅為例，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到23.7萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的69.3%，同比增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，產(chǎn)量占比高達(dá)83.9%，同比提升12.1個(gè)百分點(diǎn)。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，2020年，隨著落后產(chǎn)能加速淘汰，頭部企業(yè)加速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。其中，在硅片領(lǐng)域，隆基、中環(huán)、晶科產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至65GW、50GW以及20GW以上，僅隆基年產(chǎn)能增幅就達(dá)30GW;在電池端，通威、愛(ài)旭的產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至30-40GW和22GW，通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件方面，隆基、晶科產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至22GW以上，年產(chǎn)能增幅分別高達(dá)6-7GW。在光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華看來(lái)，頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌?chǎng)供應(yīng)量的同時(shí)將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
同樣在2月份，與隆基、通威等巨頭擴(kuò)產(chǎn)形成鮮明對(duì)比的，是一些經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)的“落幕”。近日，在阿里拍賣平臺(tái)上，多家老牌光伏企業(yè)正進(jìn)行破產(chǎn)拍賣，河南安陽(yáng)市鳳凰光伏科技有限公司，2.4億起廠區(qū)整體拍賣;山東騰龍光伏新能源有限公司破產(chǎn)管理人，起拍價(jià)981萬(wàn)拍賣所屬資產(chǎn);昔日光伏巨頭——合肥海潤(rùn)光伏及海潤(rùn)太陽(yáng)能實(shí)業(yè)、海潤(rùn)太陽(yáng)能科技則以6.28億元破產(chǎn)拍賣。在疫情的沖擊下，優(yōu)勝劣汰的自然法則正在光伏行業(yè)發(fā)揮作用，對(duì)于相對(duì)劣勢(shì)的企業(yè)，倒閉、歇業(yè)、裁員、重組都在所難免。
除了國(guó)內(nèi)巨頭的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張和一些中小企業(yè)的退場(chǎng)，此次行業(yè)洗牌還伴隨著許多國(guó)外企業(yè)的收縮。前不久，昔日的多晶硅巨頭瓦克化學(xué)集團(tuán)公布了2019年財(cái)報(bào)預(yù)告，凈虧損6.3億歐元，面對(duì)該公司史上最大虧損，瓦克開(kāi)始了重組計(jì)劃，宣布到2022年底將裁員1000人。
與此同時(shí)，韓國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也面臨困境，多晶硅生產(chǎn)商O(píng)CI在2月中旬聲稱，由于生產(chǎn)成本幾乎是當(dāng)前平均售價(jià)的兩倍，該公司將關(guān)閉韓國(guó)的兩家太陽(yáng)能級(jí)多晶硅工廠，最大限度的降低其韓國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料的生產(chǎn)。此外，韓華公司宣布將在明年2月關(guān)閉多晶硅業(yè)務(wù)，這兩家企業(yè)的撤退意味著韓國(guó)將失去1.5GW的多晶硅產(chǎn)能。
分水嶺，還是試金石?2020年是我國(guó)光伏發(fā)電由補(bǔ)貼依賴進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的關(guān)鍵一年，加之突如其來(lái)的疫情影響，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)正在加劇。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步加強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”或?qū)⒏‖F(xiàn)，對(duì)于擁有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，行業(yè)的驚濤駭浪在充滿挑戰(zhàn)的同時(shí)，也孕育著“脫胎換骨”的機(jī)遇。
2月7日，隨著年后股市的開(kāi)盤(pán)，隆基股份再度呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止當(dāng)天收盤(pán)，市值達(dá)1236億人民幣，這是該公司市值首次超過(guò)1200億，創(chuàng)下了歷史新高度，該公司的“逆勢(shì)擴(kuò)張”正在迎來(lái)業(yè)界的更多認(rèn)可。與此同時(shí)，在一系列“王炸”后，通威股份股價(jià)也連續(xù)漲停，企業(yè)總市值突破700億，位列行業(yè)前茅。
危機(jī)面前，擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)往往能夠從容應(yīng)對(duì)，在技術(shù)升級(jí)和模式創(chuàng)新中發(fā)掘新的機(jī)遇。王勃華認(rèn)為，目前光伏發(fā)電即將脫離對(duì)補(bǔ)貼的依賴，由于光伏平價(jià)目標(biāo)壓力巨大，迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本，新技術(shù)的應(yīng)用步伐不斷加快，甚至將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢(shì)。此外，他還預(yù)計(jì)，從今年開(kāi)始，光伏應(yīng)用將進(jìn)一步多樣化，光伏+制氫、光伏+5G通信、光伏+新能源汽車、光伏+建筑等領(lǐng)域的關(guān)注度都將逐步提高。
產(chǎn)能擴(kuò)張的角逐、市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪日趨激烈，而技術(shù)的迭代、應(yīng)用的多樣化也不斷上演，正在成為當(dāng)下光伏行業(yè)的“常態(tài)”。對(duì)于正處“轉(zhuǎn)型”關(guān)鍵期的中國(guó)光伏，行業(yè)的洗牌既是一道“分水嶺”，也是一塊“試金石”，毫無(wú)疑問(wèn)，那些經(jīng)得起考驗(yàn)的優(yōu)秀企業(yè)，必將在這場(chǎng)大浪淘沙中脫穎而出。
光伏行業(yè)洗牌加速，2020年光伏行業(yè)會(huì)變好嗎?
2018年的“531光伏政策”開(kāi)啟了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整之門(mén)，2019年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)恢復(fù)緩慢。受到2019年度光伏指導(dǎo)性政策延遲公布的影響，行業(yè)慘淡經(jīng)營(yíng)。與此同時(shí)，政策更是帶來(lái)了革命性變化，定下了市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目的基調(diào)，依靠固定補(bǔ)貼的時(shí)代將終結(jié)。
2020年，光伏業(yè)會(huì)變好嗎?
01
新增裝機(jī)量高速增長(zhǎng)時(shí)代一去不復(fù)返
由政策驅(qū)動(dòng)向技術(shù)主導(dǎo)，是中國(guó)光伏業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，同時(shí)也導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)目前對(duì)政策保持較強(qiáng)的敏感性。
2019年度的光伏指導(dǎo)性政策比以往時(shí)候來(lái)得更晚一些。國(guó)家能源局直到5月底才正式下發(fā)《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)。該《通知》傳遞的信號(hào)是，通過(guò)限制補(bǔ)貼總額、不限制裝機(jī)規(guī)模的方式，將光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展朝市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方向推進(jìn)。彼時(shí)業(yè)內(nèi)曾測(cè)算，國(guó)內(nèi)符合市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置的光伏項(xiàng)目超過(guò)50GW，前景可觀。但實(shí)際上，7月份公布的2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，符合補(bǔ)貼條件的光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量約22.78GW。這背后，是競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目落實(shí)時(shí)間，影響到了新增裝機(jī)量。
政策的延遲公布和機(jī)制的巨大變化，導(dǎo)致大量光伏項(xiàng)目(業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)約20GW)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年，最終使得2019年度的光伏新增實(shí)際裝機(jī)量大幅下滑。繼2018年度我國(guó)光伏新增裝機(jī)量下滑至44GW后，去年前三季度，光伏行業(yè)新增裝機(jī)量?jī)H有15.99GW，同比下滑約54%。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，全年度的數(shù)據(jù)可能不足30GW。
于是，從業(yè)者們將希望放到2020年，希望能夠迎來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)真正的復(fù)蘇之年。
02
行業(yè)洗牌加速 頭部效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)
縱觀光伏企業(yè)的2019年，頭部公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越大這一特征逐漸顯著。
2019年有關(guān)光伏企業(yè)的最后一個(gè)壞消息來(lái)自江西明星光伏企業(yè)旭陽(yáng)雷迪。12月31日，旭陽(yáng)雷迪子公司九江市旭陽(yáng)光電科技有限公司發(fā)布了一項(xiàng)全體裁員的公告，擬于2020年1月31日與全體員工終止勞動(dòng)合同關(guān)系。在此之前，旭陽(yáng)雷迪已在2019年4月進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。
作為曾經(jīng)的光伏巨頭、硅片“大戶”，旭陽(yáng)雷迪在縱橫光伏產(chǎn)業(yè)十余年后黯然離場(chǎng)。類似旭陽(yáng)雷迪這樣的老牌企業(yè)在2019年遭遇失敗并不是個(gè)案，海潤(rùn)光伏退市、向日葵轉(zhuǎn)型……部分老牌光伏企業(yè)逐漸退場(chǎng)背后，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)格局正在呈現(xiàn)。
另一方面，2020年的第一個(gè)交易日里(1月2日)，A股光伏板塊最耀眼的明星或?qū)儆诼』煞荨偸兄抵匦禄氐?000億。
盡管2019年光伏行業(yè)需求較為慘淡，但頭部光伏企業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得了業(yè)界和資本的認(rèn)可——多只A股光伏公司2019年度股價(jià)大漲，部分甚至創(chuàng)下歷史最高市值。
實(shí)際上，雖然新增裝機(jī)量下滑嚴(yán)重，但A股光伏板塊在2019年的表現(xiàn)卻十分顯眼。以Wind光伏指數(shù)和申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù)為參考，2019年，兩只指數(shù)年度漲幅分別為26.58%、40.05%，均扭轉(zhuǎn)了2018年大幅下滑的局面。
從個(gè)股表現(xiàn)上看，12只光伏概念股2019年度股價(jià)漲幅超過(guò)50%。不考慮2019年新上市的福萊特，漲幅居前二的股票分別為東方日升、晶瑞股份。年度漲幅分別為144.79%、140.12%。值得一提的是，隆基股份、通威股份均在2019年創(chuàng)下歷史最高市值。
數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、界面新聞研究部縱觀漲幅居前的A股光伏公司不難發(fā)現(xiàn)，備受二級(jí)市場(chǎng)青睞的光伏企業(yè)幾乎是制造環(huán)節(jié)的龍頭公司。那么，為何出現(xiàn)這一現(xiàn)象呢?
受政策影響，我國(guó)光伏市場(chǎng)在2019年并未表現(xiàn)出積極需求，新增光伏裝機(jī)量出現(xiàn)下滑。實(shí)際上，在政策不明朗的情況下，多數(shù)光伏企業(yè)選擇觀望。而當(dāng)政策明確后，由于競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目執(zhí)行周期短，促使產(chǎn)業(yè)鏈各公司持續(xù)觀望的意愿增強(qiáng)。因此相當(dāng)部分的存量項(xiàng)目將結(jié)轉(zhuǎn)至2020年，導(dǎo)致新增裝機(jī)量出現(xiàn)萎縮。
但這對(duì)于制造端而言，需求并未停止，產(chǎn)量高歌猛進(jìn)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年1-10月，國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片和電池片總產(chǎn)量分別達(dá)27.6萬(wàn)噸、113.7GW、93.3GW，同比分別增長(zhǎng)34.6%、46.1%、54.2%，并且上述三類光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)2018年全年的產(chǎn)量。
對(duì)下游電站項(xiàng)目而言，中上游的光伏制造產(chǎn)品相對(duì)是必需品。因而，即便2019年度實(shí)際新增裝機(jī)量下滑，但并未影響下游對(duì)中上游制造品造成較大沖擊。于是，光伏制造端頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，愈發(fā)將市場(chǎng)份額集中。
此外，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)冷的情況下，頭部光伏公司大舉進(jìn)軍海外市場(chǎng)，從而彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮出現(xiàn)的需求缺口。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1-10月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)177.4億美元，超2018年全年總額，同比增長(zhǎng)32.3%。其中，組件出口額大幅增長(zhǎng)39.6%，出口量達(dá)到58GW，同比大增超過(guò)75%。
另一方面，頭部光伏企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)盡顯，這一情況也將延續(xù)至2020年。
2019年是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)走向平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)口之年。面對(duì)度電成本不斷降低的需求，持續(xù)提升光伏技術(shù)成為行業(yè)共同的選擇——硅片方面，大尺寸硅片競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)顯著，如單晶領(lǐng)域形成了以隆基股份的166大硅片和中環(huán)股份的210大硅片兩大陣營(yíng);在電池端，量產(chǎn)的多晶硅PERC、單晶PERC電池的效率持續(xù)提升，鈣鈦礦電池、異質(zhì)結(jié)電池等新型電池技術(shù)的研發(fā)也逐漸擴(kuò)大。
03
“國(guó)家隊(duì)”主導(dǎo)光伏電站投資
2019年12月20日晚間，保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源發(fā)布公告稱，協(xié)鑫新能源與中國(guó)華能訂立一份合作框架協(xié)議，以出售協(xié)鑫新能源位于中國(guó)的若干光伏電站，或協(xié)鑫新能源集團(tuán)之若干負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)該等電站的項(xiàng)目公司。
2019年類似案例不在少數(shù)。2019年3月、4月，江山控股分別與中廣核太陽(yáng)能、國(guó)投電力簽訂協(xié)議，出售總計(jì)約130MW電站;11月，順風(fēng)清潔能源發(fā)布公告，向中國(guó)核電出售490MW光伏電站，交易金額超過(guò)18億元。
作為中國(guó)光伏電站領(lǐng)域的頭部企業(yè)，江山控股、協(xié)鑫新能源、順風(fēng)清潔能源向國(guó)企拋售電站資產(chǎn)的行為，反映了國(guó)有企業(yè)的實(shí)力。這種情況將在2020年繼續(xù)延續(xù)。
縱觀整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，在上游制造業(yè)，由于技術(shù)迭代速度快、競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)有企業(yè)幾乎退出，民營(yíng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。但在下游，國(guó)有企業(yè)尤其是在2019年加速取代民營(yíng)企業(yè)，開(kāi)啟主導(dǎo)電站投資時(shí)代：一方面，國(guó)有企業(yè)不斷接受民營(yíng)企業(yè)所持有的光伏電站，大力競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目;另一方面，憑借資金優(yōu)勢(shì)，國(guó)有建設(shè)企業(yè)牽頭總承包EPC項(xiàng)目，再交付民營(yíng)企業(yè)分包施工。
以2019年平價(jià)上網(wǎng)和競(jìng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果為例，根據(jù)智匯光伏的統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目規(guī)模居前五名的企業(yè)中，國(guó)企占據(jù)三席：國(guó)電投2.77GW位居第一，中廣核1.52GW位居第三，華能集團(tuán)1.14GW位居第五。
實(shí)際上，自2018年“531光伏政策”實(shí)施開(kāi)始，受到資金壓力，大型民營(yíng)企逐步退場(chǎng)，中小民營(yíng)企業(yè)更是基本離場(chǎng)。一進(jìn)一退之下，未來(lái)光伏電站投資環(huán)節(jié)將由“國(guó)家隊(duì)”主導(dǎo)。
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2020年光伏行業(yè)發(fā)展
