2020年光伏行業(yè)發(fā)展
近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大、技術(shù)創(chuàng)新不斷推進、出口增速不斷提升，那么今年情況會怎樣?接下來小編為大家整理了2020年光伏行業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2020光伏產(chǎn)業(yè)6大關(guān)鍵點：“十三五”最后一年，如何收官、破局?
2020年，是國家“十三五”計劃的最后一年，也將是光伏產(chǎn)業(yè)觸底上揚之后的回暖之年。光伏產(chǎn)業(yè)已提前完成了五年計劃任務(wù)，又將在政策換擋之后邁向平價上網(wǎng)時代。總結(jié)“十三五”、展望“十四五”，明年對于光伏產(chǎn)業(yè)將是有著特別意義的關(guān)鍵一年。
那么，2020年的光伏裝機規(guī)模有多大?補貼問題又如何解決?在2019年海外市場爆發(fā)后，2020年能否更上層樓?資本與技術(shù)，將如何在市場中博弈?諸多問題縈繞在光伏人心頭。
2020年，這六大問題將決定光伏產(chǎn)業(yè)走向!光伏人，精彩在你們手中!
國內(nèi)裝機：重回40+GW
2019年，中國光伏新增裝機規(guī)模跌入低谷。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華公布的數(shù)據(jù)，截至今年10月份，國內(nèi)裝機規(guī)模只有17.5GW。在有補貼的戶用光伏項目于10月份截止后，戶用裝機難以再有大幅增加。從目前的形勢來看，2019年光伏裝機規(guī)模有可能是在20GW左右。
如此一來，我國光伏新增裝機規(guī)模將實現(xiàn)兩年連降，從2017年的53.5GW到2018年的44.3GW再到20GW，一步下一個大臺階。尤其是今年，裝機規(guī)模與遭遇531光伏新政的2018年相比，還往下折半，下降幅度之大令人心疼。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的項目規(guī)模指標在36.64GW以上，保守預(yù)期會有18.3GW落地。加上新增有補貼的戶用項目和即將爆發(fā)的無補貼項目，預(yù)計2020年國內(nèi)光伏新增裝機，大概率會重新沖上40GW，有多位行業(yè)專家預(yù)測可能會到45GW左右。如果預(yù)期實現(xiàn)，大規(guī)模擴產(chǎn)的光伏龍頭企業(yè)們明年有肉吃了。
補貼強度：或?qū)⑹怯醒a貼的最后一年
2018年531光伏新政的核心內(nèi)容之一便是降補貼，補貼退坡為2021年全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)做準備。2019年，補貼強度繼續(xù)下降，財政部一共下發(fā)了30.8億的光伏補貼。
2020年，有可能是光伏有補貼的最后一年，補貼強度勢必將會進一步下調(diào)。目前來看，明年基本會沿用財政部定補貼盤子、發(fā)改委定價格上限、能源局定競爭規(guī)則、企業(yè)定補貼強度、市場定建設(shè)規(guī)模、電網(wǎng)定消納上限的原則來定。
據(jù)光伏行業(yè)專家王淑娟預(yù)測，2020年，光伏總補貼額度預(yù)期為17.5億元，初步可能是采用12.5億+5億的方案。即參與競價的普通地面電站、工商業(yè)分布式，總的年補貼額度為12.5億，戶用項目年補貼額度為5億。
補貼拖欠：規(guī)模還會擴大，有效解決無望
近幾年來，我國可再生能源補貼缺口呈現(xiàn)不斷擴大的態(tài)勢：2016年，可再生能源補貼缺口550億元;2017年缺口擴大至1000億元;到了2018年缺口擴大到1400億元。在這1400億元之中，光伏補貼缺口超過600億。
華夏能源網(wǎng)(www.hxny.com)查詢相關(guān)數(shù)據(jù)獲知，財政部自2012年以來累計安排可再生能源補貼資金超過4500億元，其中2019年安排866億元。在這866億中，光伏補貼為405億元。光伏已納入補貼的項目將至少享受20年的補貼，以此推算，未來國家光伏補貼發(fā)放總額將近萬億。
面對滾雪球一樣越滾越大的光伏補貼缺口，目前相關(guān)主管部門并沒有拿出可行的解決方案。今年9月份財政部發(fā)布的《財政部對十三屆全國人大二次會議第9258號建議的答復(fù)》中，明確以發(fā)行特別國債和提高電價附加征收標準來解決光伏補貼缺口問題不可行，目前尚無有效解決方案。2020年，補貼拖欠仍將繼續(xù)并擴大化，這個“堰塞湖”將是頂在光伏人頭頂上最大的一顆雷。
國資收編：還將繼續(xù)，但會挑肥揀瘦
一直以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)以民營企業(yè)為投資和建設(shè)主體。截至2018年低，民營企業(yè)投資占據(jù)全行業(yè)的近7成，國資占3成。這樣的一個比例，與風(fēng)電行業(yè)相比完全倒掛。新情況是，以2018年531新政為分界點，我國光伏產(chǎn)業(yè)掀起了國資入場的小高潮。
華夏能源網(wǎng)(www.hxny.com)查詢數(shù)據(jù)獲知，2018年531新政后，民營光伏企業(yè)總計出售了近1.3GW的光伏電站資產(chǎn)，而買家均是有國資背景的企業(yè)。到了2019年，這種趨勢愈演愈烈。國電投、中廣核、華能新能源、中核集團、山東水發(fā)集團等國企紛紛入場。
國企憑借雄厚的現(xiàn)金流實力和融資成本優(yōu)勢，更加適合持有光伏電站這樣的重資產(chǎn)項目，民營光伏企業(yè)在新形勢下更傾向于走輕資本之路。很顯然，這樣“優(yōu)勢互補、各取所需”的合作在2020年還會更多，發(fā)電國企的清潔化轉(zhuǎn)型任務(wù)還差很多。
但值得注意的是，國資并不是人傻錢多的買買買，而是務(wù)實的三思而后行，明年國企對光伏資產(chǎn)的要求會越來越高，換言之是會更加的“挑肥揀瘦”，這對于賣電站的民企來說，需要提早擺平心態(tài)了!
海外出口：出口額將創(chuàng)歷史新高
2019年最讓我國光伏產(chǎn)業(yè)提氣的，是出海捷報頻傳。據(jù)統(tǒng)計，2019年1至10月，我國光伏出口總額達177.4億美元，超過2018年全年水平;預(yù)計2019全年出口總額將超過200億美元。其中組件出貨量將達58GW左右，同比增長75%。
這樣一來，2019年將成為繼2012年(出口額202億美元)，2011年(出口額221億美元)之后，歷史上第三個光伏出口額超過200億美元的年份。這得益于我國光伏企業(yè)在531光伏新政后，及時調(diào)轉(zhuǎn)活力將重點轉(zhuǎn)向海外，以及歐洲等國外市場在政策上的松綁帶來需求上揚。
此外，我國光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)完全擺脫了對單一市場的依賴，呈多元化趨勢。目前我國光伏組件出口額過億美元的地區(qū)已超過26個，出貨量超過1GW的國家達到13個。在此基礎(chǔ)上，完全有理由相信，2020年我國光伏產(chǎn)品出口將繼續(xù)突破200億美元，并有望超過221億美元的高點創(chuàng)造新的出口記錄。
光伏人，你們有沒有信心?
技術(shù)路線：單晶稱王，TOPCon、__將帶來驚喜
技術(shù)是第一生產(chǎn)力，在光伏產(chǎn)業(yè)最是如此。2019年，單多晶光伏電池技術(shù)之爭將迎來歷史性轉(zhuǎn)折點。
數(shù)據(jù)顯示，2017年，單晶的市占率接近30%，多晶把控著70%的江山;531光伏新政發(fā)生的2018年，單晶市場份額攀升到40%以上;2019年，單晶+PERC電池憑借高效高性價比的優(yōu)勢，將在市場份額中歷史首次超過多晶。
預(yù)計2020年，單晶的市場占有率將進一步擴大，多晶憑借價格優(yōu)勢也會守住大部分市場份額，但單晶最終會稱王。除此之外，TOPCon、__等高效電池技術(shù)將穩(wěn)步推進，并不斷有產(chǎn)能落地。
TOPCon技術(shù)是在電池背面制備一層超薄的隧穿氧化層和一層高摻雜的多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，可以使N型電池量產(chǎn)效率超過24%，極致可達28.7%，已成為下一代產(chǎn)業(yè)化N型高效電池的切入點。目前，行業(yè)里已有金辰股份(603396.SH)等多家上市公司押寶TOPCon技術(shù)，投資其中。
__作為N型電池最主要的發(fā)展方向之一，其發(fā)電效率更高，潛力更大。在相同功率下__發(fā)電能力較多晶高10%以上，較現(xiàn)有p-PERC高5%-10%。目前，以愛康科技(002610.SZ)為代表的光伏企業(yè)，已布局下巨額投資。據(jù)悉，愛康科技已投資106億元在浙江長興建設(shè)異質(zhì)結(jié)(__)項目，一期將在2020年實現(xiàn)量產(chǎn)。
2020開年光伏行業(yè)哪些人已離場?哪些人打出“王炸”牌?
風(fēng)雨如磐的2020年開局，對于光伏行業(yè)注定是一場“洗禮”。由于新型冠狀病毒的突發(fā)，多地春節(jié)假期延長，部分交通受限，對企業(yè)的開工時間、原材料采購、物流運輸?shù)确矫嬖斐梢欢ㄓ绊?。在市場、貿(mào)易、疫情的多重沖擊下，有的人已黯然離場，有的人在焦慮等待時機，也有的人，則在“危”中尋機“逆流而上”，開辟出逆市擴張的新局面。
2月以來，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“號角”頻頻吹響，隆基股份、通威股份、愛旭科技、晶澳科技、中來股份等多家光伏企業(yè)紛紛密集公布擴產(chǎn)計劃。盡管國內(nèi)多個產(chǎn)業(yè)因疫情影響受挫，但光伏巨頭接連丟出的“王炸”，還是讓資本市場和制造業(yè)都為之一振。
頭部企業(yè)打出“王炸”牌據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，2月份以來，僅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司擴產(chǎn)產(chǎn)能就達到60GW，總投資額347億元。從2019年諸多光伏企業(yè)透露的超200GW的擴產(chǎn)計劃來看，當(dāng)前“逆勢”涌現(xiàn)的擴產(chǎn)潮，僅僅是行業(yè)洗牌一個新開始。
早在1月2日，隆基股份就在楚雄簽署新增投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅片項目投資意向，由隆基股份新設(shè)項目公司投資約20億元實施該項目，成為這座單晶帝國“擴產(chǎn)”之年的序曲。
2月12日，隆基股份宣布其全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司(簡稱“隆基樂葉”)擬投資約45億元在西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項目。
與此同時，隆基股份的海外布局也在加速推進。2月23日，隆基股份發(fā)布公告稱，其全資子公司隆基樂葉擬現(xiàn)金收購寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權(quán)，交易基準定價暫定為17.8億元。隆基股份表示，標的公司生產(chǎn)基地位于越南，目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW，光伏組件年產(chǎn)能超7GW，具有較好的盈利能力。本次股權(quán)收購事項如順利實施，將有助于公司快速獲得電池、組件海外產(chǎn)能，進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，規(guī)避海外貿(mào)易壁壘，增強公司的整體競爭力，符合公司的長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。
在單晶巨頭隆基持續(xù)擴張的同時，作為電池片頭部企業(yè)的通威股份也在加快“開疆拓土”，保持光伏電池片的龍頭地位。近日，通威股份發(fā)布公告，公司擬與成都市金堂縣人民政府簽訂協(xié)議，在成都投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目，總投資金額預(yù)計200億元。通威股份預(yù)測，在擴產(chǎn)后期，公司市占率能夠達到50%左右，并且公司擁抱新技術(shù)，在__方面，公司目前已經(jīng)有一條400MW的中試線，相關(guān)__技術(shù)在業(yè)內(nèi)有所領(lǐng)先。
根據(jù)通威股份對未來四年(2020-2023年)的規(guī)劃，預(yù)計到2023年，該公司累計高純晶硅總產(chǎn)能最高目標將達到29萬噸、電池總產(chǎn)能最高目標100GW，如果晶硅總產(chǎn)能最高目標實現(xiàn)，彼時，其一家公司的產(chǎn)能將超越2019年前三季度中國的全部多晶硅產(chǎn)量。
新一輪洗牌到來當(dāng)前，以爭奪市場占有率為目的的產(chǎn)能擴張角逐正在上演，光伏行業(yè)的新一輪“洗牌”正在來臨，對于擁有領(lǐng)先地位的一線龍頭企業(yè)，市場份額無疑將進一步擴大，產(chǎn)業(yè)集中度也將進一步提升。
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，在2019年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度上升趨勢已現(xiàn)，以多晶硅為例，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量達到23.7萬噸，約占全國總產(chǎn)量的69.3%，同比增長9個百分點;產(chǎn)量達萬噸級以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，產(chǎn)量占比高達83.9%，同比提升12.1個百分點。
光伏行業(yè)協(xié)會認為，2020年，隨著落后產(chǎn)能加速淘汰，頭部企業(yè)加速擴張，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。其中，在硅片領(lǐng)域，隆基、中環(huán)、晶科產(chǎn)能目標分別提升至65GW、50GW以及20GW以上，僅隆基年產(chǎn)能增幅就達30GW;在電池端，通威、愛旭的產(chǎn)能目標分別提升至30-40GW和22GW，通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件方面，隆基、晶科產(chǎn)能目標分別提升至22GW以上，年產(chǎn)能增幅分別高達6-7GW。在光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華看來，頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴張在增大其市場供應(yīng)量的同時將進一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
同樣在2月份，與隆基、通威等巨頭擴產(chǎn)形成鮮明對比的，是一些經(jīng)營困難的企業(yè)的“落幕”。近日，在阿里拍賣平臺上，多家老牌光伏企業(yè)正進行破產(chǎn)拍賣，河南安陽市鳳凰光伏科技有限公司，2.4億起廠區(qū)整體拍賣;山東騰龍光伏新能源有限公司破產(chǎn)管理人，起拍價981萬拍賣所屬資產(chǎn);昔日光伏巨頭——合肥海潤光伏及海潤太陽能實業(yè)、海潤太陽能科技則以6.28億元破產(chǎn)拍賣。在疫情的沖擊下，優(yōu)勝劣汰的自然法則正在光伏行業(yè)發(fā)揮作用，對于相對劣勢的企業(yè)，倒閉、歇業(yè)、裁員、重組都在所難免。
除了國內(nèi)巨頭的強勢擴張和一些中小企業(yè)的退場，此次行業(yè)洗牌還伴隨著許多國外企業(yè)的收縮。前不久，昔日的多晶硅巨頭瓦克化學(xué)集團公布了2019年財報預(yù)告，凈虧損6.3億歐元，面對該公司史上最大虧損，瓦克開始了重組計劃，宣布到2022年底將裁員1000人。
與此同時，韓國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨困境，多晶硅生產(chǎn)商OCI在2月中旬聲稱，由于生產(chǎn)成本幾乎是當(dāng)前平均售價的兩倍，該公司將關(guān)閉韓國的兩家太陽能級多晶硅工廠，最大限度的降低其韓國太陽能級多晶硅料的生產(chǎn)。此外，韓華公司宣布將在明年2月關(guān)閉多晶硅業(yè)務(wù)，這兩家企業(yè)的撤退意味著韓國將失去1.5GW的多晶硅產(chǎn)能。
分水嶺，還是試金石?2020年是我國光伏發(fā)電由補貼依賴進入平價上網(wǎng)時代的關(guān)鍵一年，加之突如其來的疫情影響，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)正在加劇。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的進一步加強，強者恒強的“馬太效應(yīng)”或?qū)⒏‖F(xiàn)，對于擁有競爭力的企業(yè)，行業(yè)的驚濤駭浪在充滿挑戰(zhàn)的同時，也孕育著“脫胎換骨”的機遇。
2月7日，隨著年后股市的開盤，隆基股份再度呈現(xiàn)增長趨勢，截止當(dāng)天收盤，市值達1236億人民幣，這是該公司市值首次超過1200億，創(chuàng)下了歷史新高度，該公司的“逆勢擴張”正在迎來業(yè)界的更多認可。與此同時，在一系列“王炸”后，通威股份股價也連續(xù)漲停，企業(yè)總市值突破700億，位列行業(yè)前茅。
危機面前，擁有核心競爭力的企業(yè)往往能夠從容應(yīng)對，在技術(shù)升級和模式創(chuàng)新中發(fā)掘新的機遇。王勃華認為，目前光伏發(fā)電即將脫離對補貼的依賴，由于光伏平價目標壓力巨大，迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本，新技術(shù)的應(yīng)用步伐不斷加快，甚至將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。此外，他還預(yù)計，從今年開始，光伏應(yīng)用將進一步多樣化，光伏+制氫、光伏+5G通信、光伏+新能源汽車、光伏+建筑等領(lǐng)域的關(guān)注度都將逐步提高。
產(chǎn)能擴張的角逐、市場份額的爭奪日趨激烈，而技術(shù)的迭代、應(yīng)用的多樣化也不斷上演，正在成為當(dāng)下光伏行業(yè)的“常態(tài)”。對于正處“轉(zhuǎn)型”關(guān)鍵期的中國光伏，行業(yè)的洗牌既是一道“分水嶺”，也是一塊“試金石”，毫無疑問，那些經(jīng)得起考驗的優(yōu)秀企業(yè)，必將在這場大浪淘沙中脫穎而出。
光伏行業(yè)洗牌加速，2020年光伏行業(yè)會變好嗎?
2018年的“531光伏政策”開啟了中國光伏產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整之門，2019年整個光伏產(chǎn)業(yè)恢復(fù)緩慢。受到2019年度光伏指導(dǎo)性政策延遲公布的影響，行業(yè)慘淡經(jīng)營。與此同時，政策更是帶來了革命性變化，定下了市場化競爭配置項目的基調(diào)，依靠固定補貼的時代將終結(jié)。
2020年，光伏業(yè)會變好嗎?
01
新增裝機量高速增長時代一去不復(fù)返
由政策驅(qū)動向技術(shù)主導(dǎo)，是中國光伏業(yè)發(fā)展的必然趨勢，同時也導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)目前對政策保持較強的敏感性。
2019年度的光伏指導(dǎo)性政策比以往時候來得更晚一些。國家能源局直到5月底才正式下發(fā)《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)。該《通知》傳遞的信號是，通過限制補貼總額、不限制裝機規(guī)模的方式，將光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展朝市場化競爭方向推進。彼時業(yè)內(nèi)曾測算，國內(nèi)符合市場化競爭配置的光伏項目超過50GW，前景可觀。但實際上，7月份公布的2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果遠低于市場預(yù)期，符合補貼條件的光伏項目總裝機容量約22.78GW。這背后，是競價補貼項目落實時間，影響到了新增裝機量。
政策的延遲公布和機制的巨大變化，導(dǎo)致大量光伏項目(業(yè)內(nèi)預(yù)計約20GW)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年，最終使得2019年度的光伏新增實際裝機量大幅下滑。繼2018年度我國光伏新增裝機量下滑至44GW后，去年前三季度，光伏行業(yè)新增裝機量僅有15.99GW，同比下滑約54%。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，全年度的數(shù)據(jù)可能不足30GW。
于是，從業(yè)者們將希望放到2020年，希望能夠迎來光伏產(chǎn)業(yè)真正的復(fù)蘇之年。
02
行業(yè)洗牌加速 頭部效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)
縱觀光伏企業(yè)的2019年，頭部公司競爭優(yōu)勢越來越大這一特征逐漸顯著。
2019年有關(guān)光伏企業(yè)的最后一個壞消息來自江西明星光伏企業(yè)旭陽雷迪。12月31日，旭陽雷迪子公司九江市旭陽光電科技有限公司發(fā)布了一項全體裁員的公告，擬于2020年1月31日與全體員工終止勞動合同關(guān)系。在此之前，旭陽雷迪已在2019年4月進入破產(chǎn)重整程序。
作為曾經(jīng)的光伏巨頭、硅片“大戶”，旭陽雷迪在縱橫光伏產(chǎn)業(yè)十余年后黯然離場。類似旭陽雷迪這樣的老牌企業(yè)在2019年遭遇失敗并不是個案，海潤光伏退市、向日葵轉(zhuǎn)型……部分老牌光伏企業(yè)逐漸退場背后，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)新的競爭格局正在呈現(xiàn)。
另一方面，2020年的第一個交易日里(1月2日)，A股光伏板塊最耀眼的明星或?qū)儆诼』煞荨偸兄抵匦禄氐?000億。
盡管2019年光伏行業(yè)需求較為慘淡，但頭部光伏企業(yè)展現(xiàn)出了強大的競爭優(yōu)勢，獲得了業(yè)界和資本的認可——多只A股光伏公司2019年度股價大漲，部分甚至創(chuàng)下歷史最高市值。
實際上，雖然新增裝機量下滑嚴重，但A股光伏板塊在2019年的表現(xiàn)卻十分顯眼。以Wind光伏指數(shù)和申萬光伏設(shè)備指數(shù)為參考，2019年，兩只指數(shù)年度漲幅分別為26.58%、40.05%，均扭轉(zhuǎn)了2018年大幅下滑的局面。
從個股表現(xiàn)上看，12只光伏概念股2019年度股價漲幅超過50%。不考慮2019年新上市的福萊特，漲幅居前二的股票分別為東方日升、晶瑞股份。年度漲幅分別為144.79%、140.12%。值得一提的是，隆基股份、通威股份均在2019年創(chuàng)下歷史最高市值。
數(shù)據(jù)來源：WIND、界面新聞研究部縱觀漲幅居前的A股光伏公司不難發(fā)現(xiàn)，備受二級市場青睞的光伏企業(yè)幾乎是制造環(huán)節(jié)的龍頭公司。那么，為何出現(xiàn)這一現(xiàn)象呢?
受政策影響，我國光伏市場在2019年并未表現(xiàn)出積極需求，新增光伏裝機量出現(xiàn)下滑。實際上，在政策不明朗的情況下，多數(shù)光伏企業(yè)選擇觀望。而當(dāng)政策明確后，由于競價補貼項目執(zhí)行周期短，促使產(chǎn)業(yè)鏈各公司持續(xù)觀望的意愿增強。因此相當(dāng)部分的存量項目將結(jié)轉(zhuǎn)至2020年，導(dǎo)致新增裝機量出現(xiàn)萎縮。
但這對于制造端而言，需求并未停止，產(chǎn)量高歌猛進。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年1-10月，國內(nèi)多晶硅、硅片和電池片總產(chǎn)量分別達27.6萬噸、113.7GW、93.3GW，同比分別增長34.6%、46.1%、54.2%，并且上述三類光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)超過2018年全年的產(chǎn)量。
對下游電站項目而言，中上游的光伏制造產(chǎn)品相對是必需品。因而，即便2019年度實際新增裝機量下滑，但并未影響下游對中上游制造品造成較大沖擊。于是，光伏制造端頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，愈發(fā)將市場份額集中。
此外，在國內(nèi)市場預(yù)冷的情況下，頭部光伏公司大舉進軍海外市場，從而彌補國內(nèi)市場萎縮出現(xiàn)的需求缺口。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1-10月，我國光伏產(chǎn)品出口總額達177.4億美元，超2018年全年總額，同比增長32.3%。其中，組件出口額大幅增長39.6%，出口量達到58GW，同比大增超過75%。
另一方面，頭部光伏企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢盡顯，這一情況也將延續(xù)至2020年。
2019年是中國光伏產(chǎn)業(yè)走向平價上網(wǎng)的關(guān)口之年。面對度電成本不斷降低的需求，持續(xù)提升光伏技術(shù)成為行業(yè)共同的選擇——硅片方面，大尺寸硅片競爭愈發(fā)顯著，如單晶領(lǐng)域形成了以隆基股份的166大硅片和中環(huán)股份的210大硅片兩大陣營;在電池端，量產(chǎn)的多晶硅PERC、單晶PERC電池的效率持續(xù)提升，鈣鈦礦電池、異質(zhì)結(jié)電池等新型電池技術(shù)的研發(fā)也逐漸擴大。
03
“國家隊”主導(dǎo)光伏電站投資
2019年12月20日晚間，保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源發(fā)布公告稱，協(xié)鑫新能源與中國華能訂立一份合作框架協(xié)議，以出售協(xié)鑫新能源位于中國的若干光伏電站，或協(xié)鑫新能源集團之若干負責(zé)經(jīng)營該等電站的項目公司。
2019年類似案例不在少數(shù)。2019年3月、4月，江山控股分別與中廣核太陽能、國投電力簽訂協(xié)議，出售總計約130MW電站;11月，順風(fēng)清潔能源發(fā)布公告，向中國核電出售490MW光伏電站，交易金額超過18億元。
作為中國光伏電站領(lǐng)域的頭部企業(yè)，江山控股、協(xié)鑫新能源、順風(fēng)清潔能源向國企拋售電站資產(chǎn)的行為，反映了國有企業(yè)的實力。這種情況將在2020年繼續(xù)延續(xù)。
縱觀整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，在上游制造業(yè)，由于技術(shù)迭代速度快、競爭激烈，國有企業(yè)幾乎退出，民營企業(yè)優(yōu)勢顯著。但在下游，國有企業(yè)尤其是在2019年加速取代民營企業(yè)，開啟主導(dǎo)電站投資時代：一方面，國有企業(yè)不斷接受民營企業(yè)所持有的光伏電站，大力競爭競價補貼項目;另一方面，憑借資金優(yōu)勢，國有建設(shè)企業(yè)牽頭總承包EPC項目，再交付民營企業(yè)分包施工。
以2019年平價上網(wǎng)和競價項目結(jié)果為例，根據(jù)智匯光伏的統(tǒng)計，項目規(guī)模居前五名的企業(yè)中，國企占據(jù)三席：國電投2.77GW位居第一，中廣核1.52GW位居第三，華能集團1.14GW位居第五。
實際上，自2018年“531光伏政策”實施開始，受到資金壓力，大型民營企逐步退場，中小民營企業(yè)更是基本離場。一進一退之下，未來光伏電站投資環(huán)節(jié)將由“國家隊”主導(dǎo)。
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