2016年汽車市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
隨著我國(guó)市場(chǎng)的日趨開(kāi)放以及買方市場(chǎng)的基本形成,我國(guó)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸意識(shí)到了解消費(fèi)者需求、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)對(duì)于企業(yè)的重要性,意識(shí)到市場(chǎng)調(diào)查作為營(yíng)銷中介的不可或缺性。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的2016年汽車市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)讀者有所幫助。
2016中國(guó)新創(chuàng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告
由二十一世紀(jì)報(bào)系中國(guó)汽車金融實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合TNS新華信市場(chǎng)咨詢有限公司共同推出的《2016中國(guó)新創(chuàng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》在“2016中國(guó)汽車新創(chuàng)峰會(huì)”上正式發(fā)布。
調(diào)查結(jié)果顯示,六成被訪者普遍看好純電動(dòng)汽車前景; 現(xiàn)階段,純電動(dòng)汽車的推廣需要鎖定未來(lái)潮流引領(lǐng)者,為他們創(chuàng)造產(chǎn)品體驗(yàn),鼓勵(lì)他們口碑相傳; 消費(fèi)者期待政府加快充電設(shè)施的建設(shè),尤其是市內(nèi)公共場(chǎng)所的建設(shè);車聯(lián)網(wǎng)方面,消費(fèi)者對(duì)于安全和駕駛體驗(yàn)的需求優(yōu)于他們對(duì)智能娛樂(lè)的需求。
駕駛體驗(yàn)對(duì)電動(dòng)車的推廣至關(guān)重要
當(dāng)前,環(huán)保問(wèn)題、技術(shù)成熟以及政策的政策扶持推動(dòng)了純電動(dòng)汽車的高速發(fā)展。2015年,電動(dòng)汽車市場(chǎng)迎來(lái)了井噴之年 -- 當(dāng)年產(chǎn)量高達(dá)254,633臺(tái),銷量高達(dá)247,482臺(tái),同比增長(zhǎng)分別為4.2倍和4.5倍。
本次調(diào)研中,多于六成(62%)的被訪者表示看好純電動(dòng)汽車市場(chǎng),六成(60%)的被訪者表示會(huì)考慮購(gòu)買純電動(dòng)汽車,購(gòu)買動(dòng)機(jī)主要圍繞環(huán)保、費(fèi)用、政策(限行限購(gòu))等幾方面。僅有5%的消費(fèi)者明確表示不會(huì)考慮購(gòu)買純電動(dòng)汽車,原因是他們認(rèn)為純電動(dòng)汽車的續(xù)航里程低、技術(shù)尚未成熟。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),駕駛體驗(yàn)是促使消費(fèi)者選擇購(gòu)買純電動(dòng)汽車的至要因素: 有純電動(dòng)汽車駕駛經(jīng)驗(yàn)的受訪者中,七成(71%)的消費(fèi)者表示會(huì)考慮購(gòu)買純電動(dòng)汽車;租賃和試乘試駕活動(dòng)是增加消費(fèi)者純電動(dòng)汽車駕駛經(jīng)驗(yàn)的突破口,56%的受訪者表示其純電動(dòng)汽車駕駛經(jīng)驗(yàn)來(lái)自于租賃/借用純電動(dòng)汽車(32%)和廠商舉行的試乘試駕活動(dòng)(24%)?,F(xiàn)階段,廠商在進(jìn)行產(chǎn)品推廣時(shí),應(yīng)鎖定未來(lái)潮流引領(lǐng)者,通過(guò)試乘試駕、租賃等方式讓他們體驗(yàn)產(chǎn)品,鼓勵(lì)口碑推廣。
在購(gòu)買過(guò)程中,87%的被訪者表示電動(dòng)汽車的續(xù)航里程和充電方便程度是首要購(gòu)車因素,其次才會(huì)考慮車輛的外觀、內(nèi)飾、配置、品牌、價(jià)格、使用成本、以及售后服務(wù)等。充電設(shè)施不足是消費(fèi)者在使用過(guò)程中抱怨最多的問(wèn)題,他們希望政府能加快充電設(shè)施安裝的力度, 尤其實(shí)在市內(nèi)日常休閑場(chǎng)所(超市、商場(chǎng)、休閑娛樂(lè)場(chǎng)所以及住宅區(qū)的停車場(chǎng))的建設(shè)。
七成被訪者有興趣體驗(yàn)智能駕駛輔助系統(tǒng),安全性和駕駛體驗(yàn)優(yōu)于智能娛樂(lè)
調(diào)查顯示,車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)應(yīng)用中,目前最受消費(fèi)者歡迎的是安全性、駕駛提升和智能娛樂(lè)三大板塊。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、降低交通事故是消費(fèi)者的主要安全訴求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,有75%的參與調(diào)查者表示愿意為安全買單。其中,倒車輔助是應(yīng)用最為廣泛的安全類智能輔助系統(tǒng),有44%的參與調(diào)查者表示使用過(guò)倒車輔助功能。顯然,這項(xiàng)功能更受女司機(jī)歡迎,46%的女性被訪者認(rèn)為倒車輔助最重要。另外,剎車輔助、夜視輔助也是安全性板塊中應(yīng)用較為廣泛的智能輔助系統(tǒng)。
在駕駛提升板塊中,自適應(yīng)巡航是應(yīng)用最為廣泛的體驗(yàn)類智能輔助系統(tǒng),在被訪者中的被使用率高達(dá)53%,相比于女性,男司機(jī)會(huì)更加關(guān)注自適應(yīng)巡航。調(diào)查結(jié)果顯示,人們對(duì)智能駕駛輔助系統(tǒng)的使用滿意度高達(dá)66%,更有高達(dá)75%的被訪者對(duì)體驗(yàn)智能駕駛輔助系統(tǒng)顯示極大興趣。
由于有替代解決方案(智能手機(jī)及平板電腦),消費(fèi)者目前對(duì)智能娛樂(lè)的重視度低于安全性和駕駛體驗(yàn)。
由二十一世紀(jì)報(bào)系中國(guó)汽車金融實(shí)驗(yàn)室與TNS新華信聯(lián)合推出的年度“中國(guó)新創(chuàng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查”,通過(guò)線上線下的方式,廣泛聽(tīng)取消費(fèi)者和專業(yè)人士的意見(jiàn),全面了解目前中國(guó)消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車和智能汽車的認(rèn)知度、喜好度和使用欲望,并進(jìn)行詳盡詮釋,以此分析新創(chuàng)汽車未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景,有效幫助新能源汽車廠商、銷售渠道及廣告主精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶。《2016中國(guó)新創(chuàng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》必將成為中國(guó)新創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者的從業(yè)指南,直接影響和引領(lǐng)中國(guó)新創(chuàng)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)風(fēng)潮。
2016汽車新創(chuàng)市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告
5月18日,由二十一世紀(jì)報(bào)系和21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)起主辦的“2016中國(guó)汽車新創(chuàng)峰會(huì)”在北京海航大廈萬(wàn)豪酒店舉辦。
會(huì)上發(fā)布了《2016中國(guó)汽車新創(chuàng)市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》,該報(bào)告是由21世紀(jì)報(bào)系、中國(guó)汽車金融實(shí)驗(yàn)室與特恩斯新華信市場(chǎng)咨詢北京有限公司共同推出。以下為報(bào)告相關(guān)內(nèi)容:
《2016中國(guó)汽車新創(chuàng)市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》
發(fā)布嘉賓:特恩斯新華信市場(chǎng)咨詢(北京)有限公司首席研究官 伍耿新
感謝21世紀(jì)報(bào)系給我們這樣一個(gè)機(jī)會(huì),邀請(qǐng)我們合作,特別感謝把消費(fèi)者聲音擱在最前面,希望消費(fèi)者需求能夠?qū)υ谧魑粡S家領(lǐng)導(dǎo),以及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做決策的時(shí)候,能夠提供一點(diǎn)小小幫助。
通過(guò)一個(gè)多月的網(wǎng)上調(diào)研,共訪問(wèn)了687位消費(fèi)者,有三部分人組成:現(xiàn)有電動(dòng)車擁有者,使用者;雖然沒(méi)有電動(dòng)車,有過(guò)駕駛純電動(dòng)車經(jīng)驗(yàn);既沒(méi)有電動(dòng)車,也沒(méi)有駕駛經(jīng)驗(yàn)。
首先,消費(fèi)者其實(shí)很看好純電動(dòng)汽車發(fā)展,62%消費(fèi)者說(shuō)看好電動(dòng)汽車在中國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展,11%的消費(fèi)者說(shuō)不太看好。為什么看好中國(guó)電動(dòng)車發(fā)展?消費(fèi)者認(rèn)為,環(huán)保問(wèn)題會(huì)倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
電動(dòng)車技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)日趨成熟,會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)家又這么重視,把這個(gè)定為戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè),實(shí)施了很多扶持措施,這些東西都會(huì)推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展,尤其在環(huán)保上。
可以想見(jiàn),如果中國(guó)汽車過(guò)去15年發(fā)展速度,再向前發(fā)展15年的話,我們的保有量以及由此帶來(lái)了對(duì)石油需求、對(duì)環(huán)境的壓力,可能不僅僅是中國(guó)不能承受,整個(gè)地球都無(wú)法承受。
所以在這種環(huán)境下,在過(guò)去一年當(dāng)中,中國(guó)電動(dòng)汽車已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)比較快速的發(fā)展,我們相信這個(gè)趨勢(shì)會(huì)一直持續(xù)下去。
特恩斯新華信專門做市場(chǎng)調(diào)研、消費(fèi)者研究,每年全球120個(gè)國(guó)家,訪問(wèn)將近1800萬(wàn)消費(fèi)者,基于這些消費(fèi)者的研究,我們總結(jié)了一個(gè)新產(chǎn)品推廣的路徑。任何一項(xiàng)新產(chǎn)品,或者服務(wù)推出來(lái)的時(shí)候,一定不可能立馬為所有消費(fèi)者接受,即使蘋果審批,也是經(jīng)過(guò)一些階段、一些過(guò)程才能完成。
在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,我們可以看見(jiàn),首先接受一些新產(chǎn)品的叫革新者,只是在消費(fèi)者人群當(dāng)中,占比不到5%;其次是早期采入者,占比不超過(guò)15%。之后到實(shí)用主義者那邊,早期多數(shù)人群占30%左右,之后推向后期比較保守的消費(fèi)者。最后是落后者,即使到大部分人都在用的時(shí)候,還是不會(huì)使用你的產(chǎn)品。
在座汽車廠家同仁們要有一個(gè)清醒認(rèn)識(shí):“我的電動(dòng)車推出后,不可能在目前狀態(tài)下,期待所有消費(fèi)者愿意為此買單并使用。”
另外,即使在早期使用者和早期多數(shù)人群當(dāng)中,每個(gè)消費(fèi)者聲音其實(shí)不一樣??偨Y(jié)起來(lái)有兩類:一類是早期采用者,像蝴蝶一樣,很快使用新產(chǎn)品,但是熱情很快消失,被更新產(chǎn)品和服務(wù)所吸引,往前走;另外一部分消費(fèi)者,不僅自己會(huì)特別使用這樣一些新產(chǎn)品、新服務(wù),還會(huì)開(kāi)始跟身邊的親朋好友同事,分享使用和購(gòu)買的經(jīng)驗(yàn),所以這些人會(huì)成為新產(chǎn)品的推廣者。所以我們把這群人定義為未來(lái)潮流引領(lǐng)者。新產(chǎn)品電動(dòng)車推廣過(guò)程當(dāng)中,怎么樣鎖定這批人群,是我們?cè)谧钠噺S商同仁們要著重考慮的。
另外,對(duì)比研究,中國(guó)是人情比較重的國(guó)家,我自己擔(dān)任蠻多。研究當(dāng)中,中國(guó)消費(fèi)者和美國(guó)消費(fèi)者比較顯著差異,就是口碑相傳作用。不管是線上還是線下,中美兩國(guó)跟蹤了大概近兩千個(gè)汽車購(gòu)買者,近六個(gè)月購(gòu)車過(guò)程當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)對(duì)他們購(gòu)買起到?jīng)Q定性影響的比例。
大家可以看見(jiàn),不管是線下親朋好友推薦,還是線上博客和論壇平臺(tái),中國(guó)消費(fèi)者口碑相傳影響力,對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的影響力,美國(guó)消費(fèi)者10%左右。這兩個(gè)結(jié)合在一起,如果鎖定未來(lái)潮流引領(lǐng)者加上利用口碑相傳,在目前階段上,這是對(duì)主機(jī)廠推廣新能源車、電動(dòng)車一個(gè)很好的路徑。
這次研究,共調(diào)查了687位消費(fèi)者,60%以上消費(fèi)者表示會(huì)考慮購(gòu)買電動(dòng)車。其中,在購(gòu)買意向上,有駕駛經(jīng)驗(yàn)人考慮購(gòu)買的意愿比沒(méi)有購(gòu)買意愿的人高出10%。
推廣過(guò)程當(dāng)中,怎么創(chuàng)造這樣一個(gè)機(jī)會(huì),讓未來(lái)潮流引領(lǐng)者體驗(yàn)到新產(chǎn)品和服務(wù),這是一個(gè)值得我們考慮的關(guān)鍵。
目前消費(fèi)者通過(guò)什么途徑體驗(yàn)到電動(dòng)汽車?我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn),除了自己買車以外,還有三個(gè)比較重要途徑:1、跟身邊朋友借的,或者跟租賃公司租新能源車,包括滴滴專車平臺(tái)。2、廠家舉辦各種試乘、試駕活動(dòng)。3、公司用車,公司買了一輛電動(dòng)車,很多時(shí)候很多同事有機(jī)會(huì)體驗(yàn)。
消費(fèi)者考慮購(gòu)買電動(dòng)車的時(shí)候,主要購(gòu)買動(dòng)機(jī)在哪里?節(jié)能環(huán)保肯定是一個(gè)因素,其次是補(bǔ)貼優(yōu)惠,政府給的不限購(gòu)優(yōu)惠,另外使用電動(dòng)車過(guò)程當(dāng)中,使用成本比較低,也是消費(fèi)者購(gòu)買的主要?jiǎng)訖C(jī)。
那么最大的障礙、不滿原因在哪里?還是跟技術(shù)品類有關(guān),續(xù)航里程比較低。對(duì)于電動(dòng)者技術(shù)存在的隱患,有一些擔(dān)心,尤其充電不方便,包括電池壽命。
具體看一下,購(gòu)車關(guān)鍵因素中,排在第一位的是電池續(xù)航里程、充電時(shí)間、充電方便性。普通的消費(fèi)者購(gòu)買當(dāng)中,購(gòu)買原因主要考慮因素有:第一是品牌,第二是價(jià)值,第三是外觀,第四是內(nèi)飾。
總體而言,消費(fèi)者購(gòu)車第一位考慮電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程,新品類是不是存在問(wèn)題,其次回到正常購(gòu)買汽車考慮的因素,內(nèi)飾、外觀、品牌、價(jià)格使用成本、售后服務(wù)等等。
消費(fèi)者買車經(jīng)驗(yàn)體驗(yàn)畢竟只是一次,體驗(yàn)時(shí)間短,但要在未來(lái)3-5年中使用。之后是不是愿意推廣這輛車,與大家分享,愿意不愿意再購(gòu)買一輛電動(dòng)車,上述所說(shuō)的體驗(yàn)將起到?jīng)Q定性關(guān)鍵作用。廠家做體驗(yàn),更要考慮的是后面的使用體驗(yàn)。
目前消費(fèi)者抱怨,排在前兩位的是:市面公共充電站比較少;高速公路上沒(méi)有配套充電設(shè)施。這里最核心的都跟充電設(shè)施有關(guān)。
消費(fèi)者怎么看充電設(shè)施?排在前兩位的是:第一住宅——家里有沒(méi)有充電設(shè)施?第二是辦公地點(diǎn)充電設(shè)施;第三是告訴公路充電設(shè)施。不過(guò)這點(diǎn)對(duì)非擁有者說(shuō)很關(guān)鍵,而對(duì)買了電動(dòng)車并實(shí)際使用者則對(duì)這點(diǎn)不那么關(guān)注。
此外,室內(nèi)場(chǎng)所比如超市、商場(chǎng)、電影院、餐館,公共場(chǎng)所停車場(chǎng)有沒(méi)有充電設(shè)施,也是實(shí)際使用者非常關(guān)注的。如果從北京開(kāi)到石家莊,我的續(xù)航里程達(dá)不到,中間如果要停下來(lái),哪怕充電在高速路上充電,充半個(gè)小時(shí)、一個(gè)小時(shí),對(duì)于我的行程、出行很不方便,電動(dòng)車實(shí)際使用者。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,如果續(xù)航里程如果不能夠達(dá)到,考慮替代方案,但是反過(guò)來(lái),在室內(nèi)開(kāi)車的時(shí)候,去商場(chǎng)購(gòu)物一個(gè)小時(shí),去電影院看一場(chǎng)電影兩個(gè)小時(shí),如果這個(gè)時(shí)候能夠車本來(lái)停在那邊。這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,幫我充一下電,解決后面開(kāi)車問(wèn)題,這個(gè)才是最關(guān)鍵的。這一塊,市面公共設(shè)施充電設(shè)施目前比較缺。
消費(fèi)者對(duì)政府有什么期待?大概集中在以下幾方面:第一加強(qiáng)充電設(shè)施配套建設(shè),第二購(gòu)車補(bǔ)貼,第三公共充電樁規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定。各個(gè)品牌間各自為政,充電設(shè)施配套不一樣,這對(duì)消費(fèi)者造成了很大困惑,希望有規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)方面統(tǒng)一。
關(guān)于車聯(lián)網(wǎng),消費(fèi)者最關(guān)注的可以分成三大類:
第一類是安全性,比如說(shuō)行車輔助、剎車輔助、倒車輔助、夜視輔助、車道保持,能夠幫助開(kāi)車這些人駕駛者提升駕駛體驗(yàn)。
智能娛樂(lè)設(shè)施,音頻、視頻、連上網(wǎng)絡(luò),找到推送適時(shí)熱門經(jīng)典、餐館,還有導(dǎo)航。
安全性、駕駛體驗(yàn)、智能娛樂(lè)三大類,你覺(jué)得消費(fèi)者可能目前最看重哪個(gè)?我們很多廠家,包括新進(jìn)來(lái)的所謂跨界的這些,很多現(xiàn)代功能,集中在智能娛樂(lè)上,但是消費(fèi)者實(shí)際上需求,智能娛樂(lè)需求,目前并不是最大需求和最大擔(dān)心。
消費(fèi)者實(shí)際上對(duì)安全性方面要求和需求其實(shí)是最大的。有53%消費(fèi)者表示“希望發(fā)生緊急事故的時(shí)候,這個(gè)車能夠接我,不用我操心這個(gè)事,避免交通事故,而且能夠分析我平常這些駕駛,給我們一些警示,幫助我降低發(fā)生交通事故概率。”
37%消費(fèi)者認(rèn)為“實(shí)時(shí)提醒我行車附近熱門經(jīng)典、餐館、電影院”很需要并且十分看好。
然而天下沒(méi)有免費(fèi)午餐,對(duì)于付費(fèi)問(wèn)題,75%消費(fèi)者表示愿意為新出來(lái)的這些安全性功能買單。此外,目前消費(fèi)者用的最廣泛是倒車輔助功能,調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)女性消費(fèi)者對(duì)這項(xiàng)功能更重視,更希望有這樣一些功能。