財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
近年來,隨著淮安市經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)獲得了發(fā)展的良好外部條件,主體不斷增多,保障功能進(jìn)一步加強(qiáng),市場(chǎng)體系更加完善,為此學(xué)習(xí)啦小編為大家整了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,歡迎參閱。
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告篇一
(一)供給主體情況
截至 2011年12月底,我市產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)主體共有15家,分別為:人保產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、天安產(chǎn)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、大地保險(xiǎn)、安邦產(chǎn)險(xiǎn)、華安產(chǎn)險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、人壽產(chǎn)險(xiǎn)、渤海產(chǎn)險(xiǎn)、都邦產(chǎn)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、長(zhǎng)安保險(xiǎn)、紫金產(chǎn)險(xiǎn);2011年產(chǎn)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況見表1。
(一)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)速度
2011年,從保費(fèi)收入總量看,我市的業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長(zhǎng),產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)體系更加完善,開放水平顯著提高,全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)總收入367261萬元,同比增長(zhǎng)15.6%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入 107055萬元,增長(zhǎng)18.4%;為我市各類財(cái)產(chǎn)提供 51744583萬元保額的風(fēng)險(xiǎn)保障;產(chǎn)險(xiǎn)公司合計(jì)支付賠款金額54842萬元,同比增長(zhǎng)15%。由此可見,我市
保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)速度均保持在10%以上,顯示出我市保險(xiǎn)事業(yè)繼續(xù)保持良好的平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(三)市場(chǎng)份額。由表1可知,人保產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn),這老三家保險(xiǎn)公司在我市的產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上仍占主導(dǎo)地址,占有了我們產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)60%以上的份額,具有明顯的寡頭型市場(chǎng)特征。但激烈的競(jìng)爭(zhēng)也顯示出中華聯(lián)合、安邦保險(xiǎn)、人壽產(chǎn)險(xiǎn)正以更快的速度擴(kuò)大其業(yè)務(wù)量,其中中華聯(lián)合的市場(chǎng)份額甚至超過平安產(chǎn)險(xiǎn)的市場(chǎng)占有量,顯示其良好的發(fā)展前景。
(四)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)。
我市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)險(xiǎn)項(xiàng)目有企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、人意險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、和其他險(xiǎn)種。從近兩年的數(shù)據(jù)看,機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)依然是產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的支柱險(xiǎn)種,其保費(fèi)收入占整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%(見表2)以上,成為各家產(chǎn)險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)2011年的保費(fèi)市場(chǎng)占有率為76%,但對(duì)比2010年車險(xiǎn)在整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)占有率為78%的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)來看,2011年的車險(xiǎn)市場(chǎng)占有率較2010年下降了2個(gè)百分點(diǎn)。這同各家公司車險(xiǎn)產(chǎn)品無太大差異化的區(qū)別,無法充分滿足消費(fèi)者保險(xiǎn)需求有關(guān)。占據(jù)第二位的是農(nóng)業(yè)險(xiǎn),該險(xiǎn)種占市
場(chǎng)8%的份額,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因可能是我市屬于我省的蘇北地區(qū),農(nóng)業(yè)仍然是我市的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),其GDP總額中農(nóng)業(yè)收入所占的比例相對(duì)我省其他城市更大一些。其中中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,是我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)的試點(diǎn)商業(yè)保險(xiǎn)公司,它的發(fā)展歷史對(duì)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)在我市的發(fā)展有非常重要的積極作用。另外,我市的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),健康險(xiǎn)和人意險(xiǎn)保持較上一年度平衡的市場(chǎng)份額,這反映我市在這些險(xiǎn)種上穩(wěn)步發(fā)展的趨勢(shì),穩(wěn)定了小險(xiǎn)種的市場(chǎng)穩(wěn)定性。
(五)保險(xiǎn)監(jiān)管。自2009年10月1日新《保險(xiǎn)法》實(shí)施起,中國(guó)保監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了對(duì)各保險(xiǎn)公司的監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn),對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。我省的保監(jiān)局采取了一系列措施,整頓和規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng),指導(dǎo)、督促全省內(nèi)各保險(xiǎn)公司開展自查自糾,建立了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員的信息檔案和談話制度,實(shí)現(xiàn)信息化管理,優(yōu)化了各市保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,有效地促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí),我市的保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)修訂的《保險(xiǎn)法》展開了積極宣傳活動(dòng),并進(jìn)行深入的調(diào)查研究。
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告篇二
一)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量較低,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)整體發(fā)展水平不高。近年來,我市經(jīng)濟(jì)在快速發(fā)展的過程中仍然面臨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平較低,農(nóng)村消費(fèi)力不足等問題,人均國(guó)民生產(chǎn)總值與整體經(jīng)濟(jì)水平依然較低。保險(xiǎn)業(yè)正處于成長(zhǎng)階段,社會(huì)公眾的保險(xiǎn)意識(shí)還比較淡薄,產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)缺乏有序競(jìng)爭(zhēng),有效供給不足。盡管我市的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)與全國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)一樣,在改革開放以后才開始恢復(fù)業(yè)務(wù),但與我省其他地區(qū)尤其是與蘇南相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)相比,尚處于較低的水平。以2011年來說,107055萬元的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入占全省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的2.23%,而2011年我市的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約占全省生產(chǎn)總值的3.83%。這說明我市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)規(guī)模小的根本原因是經(jīng)濟(jì)總量低,地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展制約了產(chǎn)險(xiǎn)的快速發(fā)展。
(二)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局依然明顯,缺乏適度競(jìng)爭(zhēng)
從目前的產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)供給主體來看,參加產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司數(shù)量偏少。雖然我市產(chǎn)險(xiǎn)公司的總數(shù)已達(dá)15家,但是全市60%以上的保費(fèi)集中在人保產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn),這老三家保險(xiǎn)公司。而其它公司各自所占的份額累加在40%以下,且平均市場(chǎng)占比不到3.5%。這種情況與我市積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效的目標(biāo)不相適應(yīng),充分說明我市產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)壟斷程度依然偏高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。這種寡頭壟斷的格局難以給保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者帶來真正的壓力,也使消費(fèi)者無法享受到優(yōu)質(zhì)全面的服務(wù)。
(三)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不合理,市場(chǎng)有效供給不足
近幾年,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入一直占我市產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%以上,并沒有明顯的下降趨勢(shì),因此,車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的狀況在很大程度上決定了整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,這直接導(dǎo)致了產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大。同時(shí),我市各家產(chǎn)險(xiǎn)公司都是總分公司建制,缺乏獨(dú)立開發(fā)產(chǎn)品的能力,直接銷售由總公司從全國(guó)層面出發(fā)而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,使得險(xiǎn)種單一、結(jié)構(gòu)雷同,毫無特色和側(cè)重,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)保戶的吸引力,無法滿足投保人全方位、多層次的保險(xiǎn)需求。因此,保險(xiǎn)公司如何創(chuàng)新觀念,加快產(chǎn)品的更新速度,開發(fā)設(shè)計(jì)適銷對(duì)路的產(chǎn)品,使其滿足市場(chǎng)的需
要,逐步提高非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重,并支持地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,成為當(dāng)前迫切需要解決的一個(gè)問題。
(四)保險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理方式欠妥,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范。近年來,尤其是在計(jì)算機(jī)普及、網(wǎng)絡(luò)信息共享、集中數(shù)據(jù)分析和專業(yè)管理軟件運(yùn)用上差距更大。這種管理上的不足不僅造成大量保險(xiǎn)資源不能有效地轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)生產(chǎn)力,還助長(zhǎng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不規(guī)范。主要表現(xiàn)在:一是變相支付高額手續(xù)費(fèi)、傭金或返還形式上。由于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種存在較大的同質(zhì)性,加之全區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)化程度不高,差異化服務(wù)不明顯,保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)一定程度上是靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)。但在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格監(jiān)控下,價(jià)格的伸縮空間有限,因此變相支付手續(xù)費(fèi)就成為各保險(xiǎn)公司爭(zhēng)相采用的降價(jià)方式。二是保險(xiǎn)中介運(yùn)作不規(guī)范。由于生存的需要和盈利的壓力都緊緊維系在手續(xù)費(fèi)上,因此,一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)憑借其手中業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中漫天要價(jià),它們一方面要求保險(xiǎn)公司大幅降費(fèi),一方面又要求支付高額的代理費(fèi)用和傭金,從而助長(zhǎng)了非理性競(jìng)爭(zhēng)行為。
(四)中高級(jí)管理人才及保險(xiǎn)專業(yè)人才匱乏,保險(xiǎn)一般從業(yè)人員素質(zhì)尚待提高
保險(xiǎn)業(yè)的特殊經(jīng)營(yíng)方式產(chǎn)生了對(duì)展業(yè)、承保、投資、理賠等特殊人才的需求,但各種專業(yè)人才的培養(yǎng)是一個(gè)漸進(jìn)、累積的過程。在近幾年保險(xiǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展時(shí)期,一些公司為了應(yīng)付業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,招聘門檻過低,導(dǎo)致一些綜合素質(zhì)不高的人員進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè),對(duì)行業(yè)整體形象造成負(fù)面影響。一方面,新興產(chǎn)險(xiǎn)公司在壯大的過程中需要建立完善的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局,而網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)理所當(dāng)然需要具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人才;另一方面,產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的特殊性決定了它對(duì)精算、承保、理賠和查勘等方面保險(xiǎn)專業(yè)人才的強(qiáng)烈需求。市場(chǎng)缺乏高學(xué)歷、懂管理、重服務(wù)的高級(jí)管理人員。人才問題已成為制約全區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的一大因素。
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告篇三
(一)更新觀念,集中力量,抓住機(jī)遇,加快產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)各地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
一方面,保險(xiǎn)企業(yè)一定要審時(shí)度勢(shì),及時(shí)更新思想與理念,大力加強(qiáng)自主創(chuàng)新,積極推進(jìn)誠(chéng)信建設(shè),努力營(yíng)造和諧市場(chǎng),確立與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相符合的新型觀念和意識(shí);另一方面,保險(xiǎn)企業(yè)要強(qiáng)化機(jī)遇觀念和機(jī)遇意識(shí),認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),緊跟全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,努力實(shí)現(xiàn)淮安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)又快又好發(fā)展。同時(shí),保險(xiǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)必定是和發(fā)展經(jīng)濟(jì)密切相連,不可分割的。 力爭(zhēng)使地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)成為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。
(二)擴(kuò)大產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)主體的陣容,培育公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境
近幾年,我市保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展與引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制密不可分,但目前產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)集中程度依然偏高,須積極穩(wěn)妥地引進(jìn)新的市場(chǎng)主體,促進(jìn)我市保險(xiǎn)市場(chǎng)的繁榮和活躍。為此,一是繼續(xù)吸引產(chǎn)險(xiǎn)公司在淮設(shè)立分支機(jī)構(gòu),穩(wěn)步培育保險(xiǎn)中介市場(chǎng)。目前,我市中介市場(chǎng)主體偏少,且不夠規(guī)范又缺乏專業(yè)性。整頓和規(guī)范好現(xiàn)有中介市場(chǎng),將其納入規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí),更要著力培育多方中介主體,促進(jìn)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)專業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化。二是應(yīng)完善產(chǎn)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)管理辦法,放寬對(duì)有關(guān)縣區(qū)開展業(yè)務(wù)險(xiǎn)種的限制;三是可考慮吸收一兩家外資產(chǎn)險(xiǎn)公司來淮進(jìn)行合作,以便更好地借鑒國(guó)際產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)。
(三)調(diào)整結(jié)構(gòu),不斷進(jìn)行保險(xiǎn)險(xiǎn)種和服務(wù)方式的開發(fā)和創(chuàng)新。
1.從險(xiǎn)種內(nèi)容和結(jié)構(gòu)來看,產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)不合理造成的有效供給不足是近年來財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展緩慢的重要原因。因此改造和優(yōu)化存量結(jié)構(gòu),進(jìn)行險(xiǎn)種創(chuàng)新,增加市場(chǎng)需求的保險(xiǎn)有效供給勢(shì)在必行。按照市場(chǎng)情況,加強(qiáng)主導(dǎo)險(xiǎn)種的差異化開發(fā)。
(2)貫徹以客戶為中心的指導(dǎo)思想,對(duì)現(xiàn)有的非車險(xiǎn)中市場(chǎng)占有率較高的企財(cái)、人意險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等非車險(xiǎn)中骨干險(xiǎn)種進(jìn)行改造,完善條款、改善銷售服務(wù)等,努力使其更具個(gè)性化和差異化,挖掘更大的市場(chǎng)潛力。適合開發(fā)引進(jìn)能夠滿足區(qū)內(nèi)人民多層次需求的新險(xiǎn)種,形成特有的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(四)進(jìn)一步完善保險(xiǎn)法律法規(guī),加強(qiáng)監(jiān)管和行業(yè)自律,建立和完善監(jiān)督約束機(jī)制
1.保險(xiǎn)市場(chǎng)多主體、競(jìng)爭(zhēng)行為和業(yè)務(wù)多樣化以及中介入活動(dòng)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等活動(dòng)都需要進(jìn)一步完善的法律環(huán)境來作保證,也只有在更完善的法律環(huán)境中,才能使保險(xiǎn)業(yè)管理理性化、規(guī)范化、科學(xué)化。全區(qū)要強(qiáng)化依法監(jiān)管的要求,結(jié)合新修訂的《保險(xiǎn)法》,制訂符合地方具體情況的配套實(shí)施細(xì)則和辦法,形成內(nèi)容完整統(tǒng)一的監(jiān)管法規(guī)體系,為保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)的開放和區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,營(yíng)造一個(gè)良好公平的法律環(huán)境。
2..加強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè),首先,要進(jìn)一步加強(qiáng)我市保險(xiǎn)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督,努力防范和化解保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);其次,要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的自律、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,促進(jìn)行業(yè)自律約束,加強(qiáng)同業(yè)間的協(xié)作和配合;再次,要加強(qiáng)保險(xiǎn)公司內(nèi)控制度建設(shè),提高自我約束和自我管理能力。通過健全和完善“政府監(jiān)管,行業(yè)自律,企業(yè)內(nèi)控,社會(huì)監(jiān)督”四位一體的監(jiān)督約束機(jī)制,建立起公平、有序、規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)的保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序,保證保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
(五)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度,提高企業(yè)素質(zhì).
1.要加快中高級(jí)人才的引進(jìn),優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。隨著保險(xiǎn)功能的不斷拓展,現(xiàn)在具有的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理的功能給各級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的高管人員提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求。按過去傳統(tǒng)的,僅在本行業(yè)內(nèi)部選擇高管人員的模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)。因此社會(huì)各行業(yè)中的優(yōu)秀分子都應(yīng)該具有加盟保險(xiǎn)行業(yè)的機(jī)會(huì)。
2.加快現(xiàn)有人才的培養(yǎng),要下決心花大力氣加大員工培訓(xùn)投入,通過各種不同的學(xué)習(xí)方式,提高保險(xiǎn)從業(yè)人員的整體素質(zhì)。應(yīng)貫徹以人為本的經(jīng)營(yíng)理念,以人性化的管理,凝聚人心,提高員工信心,建立起和諧進(jìn)取的企業(yè)文化,以此吸引人才、留住人才。
3.充分利用高校資源,培養(yǎng)保險(xiǎn)專門人才。積極從大專院校引進(jìn)高學(xué)歷的優(yōu)秀畢業(yè)生充實(shí)現(xiàn)有保險(xiǎn)人才隊(duì)伍, 制定有效措施吸引有豐富保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才到保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè),優(yōu)化人才結(jié)構(gòu);以此促進(jìn)我市保險(xiǎn)業(yè)向更好,更專業(yè)的方向發(fā)展。