財產(chǎn)保險市場調(diào)查報告
近年來,隨著淮安市經(jīng)濟的迅速發(fā)展,產(chǎn)險業(yè)獲得了發(fā)展的良好外部條件,主體不斷增多,保障功能進一步加強,市場體系更加完善,為此學(xué)習(xí)啦小編為大家整了財產(chǎn)保險市場調(diào)查報告,歡迎參閱。
財產(chǎn)保險市場調(diào)查報告篇一
(一)供給主體情況
截至 2011年12月底,我市產(chǎn)險市場主體共有15家,分別為:人保產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、天安產(chǎn)險、中華聯(lián)合、大地保險、安邦產(chǎn)險、華安產(chǎn)險、陽光產(chǎn)險、人壽產(chǎn)險、渤海產(chǎn)險、都邦產(chǎn)險、中銀保險、長安保險、紫金產(chǎn)險;2011年產(chǎn)險公司的經(jīng)營情況見表1。
(一)保費收入及增長速度
2011年,從保費收入總量看,我市的業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長,產(chǎn)險市場規(guī)模不斷擴大,市場體系更加完善,開放水平顯著提高,全年實現(xiàn)保費總收入367261萬元,同比增長15.6%。其中,財產(chǎn)險保費收入 107055萬元,增長18.4%;為我市各類財產(chǎn)提供 51744583萬元保額的風(fēng)險保障;產(chǎn)險公司合計支付賠款金額54842萬元,同比增長15%。由此可見,我市
保險產(chǎn)業(yè)保費收入的增長速度均保持在10%以上,顯示出我市保險事業(yè)繼續(xù)保持良好的平穩(wěn)增長態(tài)勢。
(三)市場份額。由表1可知,人保產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、平安產(chǎn)險,這老三家保險公司在我市的產(chǎn)險市場上仍占主導(dǎo)地址,占有了我們產(chǎn)險市場60%以上的份額,具有明顯的寡頭型市場特征。但激烈的競爭也顯示出中華聯(lián)合、安邦保險、人壽產(chǎn)險正以更快的速度擴大其業(yè)務(wù)量,其中中華聯(lián)合的市場份額甚至超過平安產(chǎn)險的市場占有量,顯示其良好的發(fā)展前景。
(四)險種結(jié)構(gòu)。
我市財產(chǎn)保險公司經(jīng)營的產(chǎn)險項目有企業(yè)財產(chǎn)險、機動車輛險、責(zé)任險、健康險、人意險、農(nóng)險、和其他險種。從近兩年的數(shù)據(jù)看,機動車輛保險依然是產(chǎn)險業(yè)的支柱險種,其保費收入占整個產(chǎn)險保費收入的70%(見表2)以上,成為各家產(chǎn)險公司爭奪的焦點。雖然車險業(yè)務(wù)2011年的保費市場占有率為76%,但對比2010年車險在整個產(chǎn)險占有率為78%的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)來看,2011年的車險市場占有率較2010年下降了2個百分點。這同各家公司車險產(chǎn)品無太大差異化的區(qū)別,無法充分滿足消費者保險需求有關(guān)。占據(jù)第二位的是農(nóng)業(yè)險,該險種占市
場8%的份額,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因可能是我市屬于我省的蘇北地區(qū),農(nóng)業(yè)仍然是我市的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),其GDP總額中農(nóng)業(yè)收入所占的比例相對我省其他城市更大一些。其中中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司,是我國農(nóng)險的試點商業(yè)保險公司,它的發(fā)展歷史對農(nóng)業(yè)險在我市的發(fā)展有非常重要的積極作用。另外,我市的財產(chǎn)險,健康險和人意險保持較上一年度平衡的市場份額,這反映我市在這些險種上穩(wěn)步發(fā)展的趨勢,穩(wěn)定了小險種的市場穩(wěn)定性。
(五)保險監(jiān)管。自2009年10月1日新《保險法》實施起,中國保監(jiān)會加強了對各保險公司的監(jiān)管和防范風(fēng)險,對保險業(yè)的依法合規(guī)經(jīng)營提出了更高的要求。我省的保監(jiān)局采取了一系列措施,整頓和規(guī)范保險市場,指導(dǎo)、督促全省內(nèi)各保險公司開展自查自糾,建立了保險機構(gòu)和高級管理人員的信息檔案和談話制度,實現(xiàn)信息化管理,優(yōu)化了各市保險市場的競爭環(huán)境,有效地促進保險市場的發(fā)展。同時,我市的保險行業(yè)協(xié)會對修訂的《保險法》展開了積極宣傳活動,并進行深入的調(diào)查研究。
財產(chǎn)保險市場調(diào)查報告篇二
一)保險業(yè)務(wù)總量較低,產(chǎn)險業(yè)整體發(fā)展水平不高。近年來,我市經(jīng)濟在快速發(fā)展的過程中仍然面臨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平較低,農(nóng)村消費力不足等問題,人均國民生產(chǎn)總值與整體經(jīng)濟水平依然較低。保險業(yè)正處于成長階段,社會公眾的保險意識還比較淡薄,產(chǎn)險市場缺乏有序競爭,有效供給不足。盡管我市的產(chǎn)險業(yè)與全國產(chǎn)險業(yè)一樣,在改革開放以后才開始恢復(fù)業(yè)務(wù),但與我省其他地區(qū)尤其是與蘇南相對發(fā)達的地區(qū)相比,尚處于較低的水平。以2011年來說,107055萬元的財產(chǎn)險保費收入占全省財產(chǎn)險總保費收入的2.23%,而2011年我市的國內(nèi)生產(chǎn)總值約占全省生產(chǎn)總值的3.83%。這說明我市的財產(chǎn)保險規(guī)模小的根本原因是經(jīng)濟總量低,地方經(jīng)濟的發(fā)展制約了產(chǎn)險的快速發(fā)展。
(二)寡頭壟斷競爭格局依然明顯,缺乏適度競爭
從目前的產(chǎn)險市場供給主體來看,參加產(chǎn)險市場的保險公司數(shù)量偏少。雖然我市產(chǎn)險公司的總數(shù)已達15家,但是全市60%以上的保費集中在人保產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險、平安產(chǎn)險,這老三家保險公司。而其它公司各自所占的份額累加在40%以下,且平均市場占比不到3.5%。這種情況與我市積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效的目標(biāo)不相適應(yīng),充分說明我市產(chǎn)險市場壟斷程度依然偏高,市場競爭不充分。這種寡頭壟斷的格局難以給保險市場的競爭者帶來真正的壓力,也使消費者無法享受到優(yōu)質(zhì)全面的服務(wù)。
(三)險種結(jié)構(gòu)不合理,市場有效供給不足
近幾年,車險業(yè)務(wù)保費收入一直占我市產(chǎn)險保費收入的70%以上,并沒有明顯的下降趨勢,因此,車險經(jīng)營的狀況在很大程度上決定了整個產(chǎn)險業(yè)的發(fā)展,這直接導(dǎo)致了產(chǎn)險公司經(jīng)營風(fēng)險的加大。同時,我市各家產(chǎn)險公司都是總分公司建制,缺乏獨立開發(fā)產(chǎn)品的能力,直接銷售由總公司從全國層面出發(fā)而設(shè)計的產(chǎn)品,使得險種單一、結(jié)構(gòu)雷同,毫無特色和側(cè)重,缺乏競爭力和對保戶的吸引力,無法滿足投保人全方位、多層次的保險需求。因此,保險公司如何創(chuàng)新觀念,加快產(chǎn)品的更新速度,開發(fā)設(shè)計適銷對路的產(chǎn)品,使其滿足市場的需
要,逐步提高非車險業(yè)務(wù)的比重,并支持地方經(jīng)濟的發(fā)展,成為當(dāng)前迫切需要解決的一個問題。
(四)保險市場的經(jīng)營管理方式欠妥,行業(yè)競爭不規(guī)范。近年來,尤其是在計算機普及、網(wǎng)絡(luò)信息共享、集中數(shù)據(jù)分析和專業(yè)管理軟件運用上差距更大。這種管理上的不足不僅造成大量保險資源不能有效地轉(zhuǎn)化為保險生產(chǎn)力,還助長了行業(yè)競爭的不規(guī)范。主要表現(xiàn)在:一是變相支付高額手續(xù)費、傭金或返還形式上。由于財產(chǎn)險險種存在較大的同質(zhì)性,加之全區(qū)產(chǎn)險業(yè)的市場化程度不高,差異化服務(wù)不明顯,保險公司之間的競爭一定程度上是靠價格戰(zhàn)。但在監(jiān)管機構(gòu)的嚴格監(jiān)控下,價格的伸縮空間有限,因此變相支付手續(xù)費就成為各保險公司爭相采用的降價方式。二是保險中介運作不規(guī)范。由于生存的需要和盈利的壓力都緊緊維系在手續(xù)費上,因此,一些保險中介機構(gòu)憑借其手中業(yè)務(wù)在市場中漫天要價,它們一方面要求保險公司大幅降費,一方面又要求支付高額的代理費用和傭金,從而助長了非理性競爭行為。
(四)中高級管理人才及保險專業(yè)人才匱乏,保險一般從業(yè)人員素質(zhì)尚待提高
保險業(yè)的特殊經(jīng)營方式產(chǎn)生了對展業(yè)、承保、投資、理賠等特殊人才的需求,但各種專業(yè)人才的培養(yǎng)是一個漸進、累積的過程。在近幾年保險業(yè)的蓬勃發(fā)展時期,一些公司為了應(yīng)付業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,招聘門檻過低,導(dǎo)致一些綜合素質(zhì)不高的人員進入保險行業(yè),對行業(yè)整體形象造成負面影響。一方面,新興產(chǎn)險公司在壯大的過程中需要建立完善的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局,而網(wǎng)點的鋪設(shè)理所當(dāng)然需要具有豐富經(jīng)驗的管理人才;另一方面,產(chǎn)險經(jīng)營的特殊性決定了它對精算、承保、理賠和查勘等方面保險專業(yè)人才的強烈需求。市場缺乏高學(xué)歷、懂管理、重服務(wù)的高級管理人員。人才問題已成為制約全區(qū)保險業(yè)發(fā)展的一大因素。
財產(chǎn)保險市場調(diào)查報告篇三
(一)更新觀念,集中力量,抓住機遇,加快產(chǎn)險業(yè)務(wù)的發(fā)展,促進各地區(qū)國民經(jīng)濟的增長。
一方面,保險企業(yè)一定要審時度勢,及時更新思想與理念,大力加強自主創(chuàng)新,積極推進誠信建設(shè),努力營造和諧市場,確立與市場經(jīng)濟相符合的新型觀念和意識;另一方面,保險企業(yè)要強化機遇觀念和機遇意識,認真研究當(dāng)前產(chǎn)險業(yè)務(wù)發(fā)展的新的業(yè)務(wù)增長點,緊跟全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,,落實科學(xué)發(fā)展觀,努力實現(xiàn)淮安產(chǎn)險業(yè)又快又好發(fā)展。同時,保險業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,發(fā)展保險業(yè)必定是和發(fā)展經(jīng)濟密切相連,不可分割的。 力爭使地方經(jīng)濟的增長點成為產(chǎn)險業(yè)務(wù)的增長點。
(二)擴大產(chǎn)險市場主體的陣容,培育公平競爭的市場環(huán)境
近幾年,我市保險市場的快速發(fā)展與引進市場競爭機制密不可分,但目前產(chǎn)險市場集中程度依然偏高,須積極穩(wěn)妥地引進新的市場主體,促進我市保險市場的繁榮和活躍。為此,一是繼續(xù)吸引產(chǎn)險公司在淮設(shè)立分支機構(gòu),穩(wěn)步培育保險中介市場。目前,我市中介市場主體偏少,且不夠規(guī)范又缺乏專業(yè)性。整頓和規(guī)范好現(xiàn)有中介市場,將其納入規(guī)范競爭的同時,更要著力培育多方中介主體,促進產(chǎn)險市場專業(yè)分工進一步細化。二是應(yīng)完善產(chǎn)險機構(gòu)管理辦法,放寬對有關(guān)縣區(qū)開展業(yè)務(wù)險種的限制;三是可考慮吸收一兩家外資產(chǎn)險公司來淮進行合作,以便更好地借鑒國際產(chǎn)險業(yè)先進的經(jīng)營管理經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)。
(三)調(diào)整結(jié)構(gòu),不斷進行保險險種和服務(wù)方式的開發(fā)和創(chuàng)新。
1.從險種內(nèi)容和結(jié)構(gòu)來看,產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)不合理造成的有效供給不足是近年來財產(chǎn)保險發(fā)展緩慢的重要原因。因此改造和優(yōu)化存量結(jié)構(gòu),進行險種創(chuàng)新,增加市場需求的保險有效供給勢在必行。按照市場情況,加強主導(dǎo)險種的差異化開發(fā)。
(2)貫徹以客戶為中心的指導(dǎo)思想,對現(xiàn)有的非車險中市場占有率較高的企財、人意險、農(nóng)險等非車險中骨干險種進行改造,完善條款、改善銷售服務(wù)等,努力使其更具個性化和差異化,挖掘更大的市場潛力。適合開發(fā)引進能夠滿足區(qū)內(nèi)人民多層次需求的新險種,形成特有的核心競爭力。
(四)進一步完善保險法律法規(guī),加強監(jiān)管和行業(yè)自律,建立和完善監(jiān)督約束機制
1.保險市場多主體、競爭行為和業(yè)務(wù)多樣化以及中介入活動、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等活動都需要進一步完善的法律環(huán)境來作保證,也只有在更完善的法律環(huán)境中,才能使保險業(yè)管理理性化、規(guī)范化、科學(xué)化。全區(qū)要強化依法監(jiān)管的要求,結(jié)合新修訂的《保險法》,制訂符合地方具體情況的配套實施細則和辦法,形成內(nèi)容完整統(tǒng)一的監(jiān)管法規(guī)體系,為保險業(yè)市場的開放和區(qū)內(nèi)保險業(yè)的發(fā)展,營造一個良好公平的法律環(huán)境。
2..加強保險行業(yè)協(xié)會的建設(shè),首先,要進一步加強我市保險監(jiān)管隊伍建設(shè),強化對保險市場的監(jiān)督,努力防范和化解保險經(jīng)營風(fēng)險;其次,要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的自律、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,促進行業(yè)自律約束,加強同業(yè)間的協(xié)作和配合;再次,要加強保險公司內(nèi)控制度建設(shè),提高自我約束和自我管理能力。通過健全和完善“政府監(jiān)管,行業(yè)自律,企業(yè)內(nèi)控,社會監(jiān)督”四位一體的監(jiān)督約束機制,建立起公平、有序、規(guī)范、競爭的保險市場秩序,保證保險業(yè)的健康發(fā)展。
(五)加強人才培養(yǎng)力度,提高企業(yè)素質(zhì).
1.要加快中高級人才的引進,優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)。隨著保險功能的不斷拓展,現(xiàn)在具有的經(jīng)濟補償、資金融通和社會管理的功能給各級保險機構(gòu)的高管人員提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求。按過去傳統(tǒng)的,僅在本行業(yè)內(nèi)部選擇高管人員的模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在保險業(yè)發(fā)展的新形勢。因此社會各行業(yè)中的優(yōu)秀分子都應(yīng)該具有加盟保險行業(yè)的機會。
2.加快現(xiàn)有人才的培養(yǎng),要下決心花大力氣加大員工培訓(xùn)投入,通過各種不同的學(xué)習(xí)方式,提高保險從業(yè)人員的整體素質(zhì)。應(yīng)貫徹以人為本的經(jīng)營理念,以人性化的管理,凝聚人心,提高員工信心,建立起和諧進取的企業(yè)文化,以此吸引人才、留住人才。
3.充分利用高校資源,培養(yǎng)保險專門人才。積極從大專院校引進高學(xué)歷的優(yōu)秀畢業(yè)生充實現(xiàn)有保險人才隊伍, 制定有效措施吸引有豐富保險從業(yè)經(jīng)驗的人才到保險業(yè)創(chuàng)業(yè),優(yōu)化人才結(jié)構(gòu);以此促進我市保險業(yè)向更好,更專業(yè)的方向發(fā)展。