餐飲市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告(2)
餐飲市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告
餐飲市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告三
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)以全球性金融危機(jī)下的消費(fèi)行為為主題，聯(lián)合上海速動(dòng)市場(chǎng)信息咨詢有限公司進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容主要分成兩部分：第一， 國際金融危機(jī)對(duì)中國餐飲業(yè)的影響及應(yīng)對(duì);第二，消費(fèi)者餐飲習(xí)慣分析及需求趨勢(shì)。
調(diào)查方法分成兩部分：第一部分為全國性大樣本消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)調(diào)研， 將全國分為七區(qū)，以15-44歲的消費(fèi)者為調(diào)查對(duì)象， 共收集2520份有效問卷。主要調(diào)查涉及金融危機(jī)下，消費(fèi)者支出型態(tài)的改變與不同餐飲趨勢(shì)主題的關(guān)心程度。第二部分為協(xié)會(huì)餐飲業(yè)態(tài)會(huì)員的調(diào)查，共收集76份有效樣本。涉及中式正餐、快餐、西式正餐、快餐、火鍋、咖啡、休閑飲品等業(yè)態(tài)的代表性連鎖企業(yè)，針對(duì)未來經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)測(cè)，采取的經(jīng)營策略等。
一、國際金融危機(jī)對(duì)中國餐飲業(yè)的影響
自2014年國際金融危機(jī)爆發(fā)后，全球陷入一個(gè)低迷的經(jīng)濟(jì)景氣中，許多大型的國際公司都陸續(xù)倒閉/重整?，F(xiàn)在經(jīng)過半年多的經(jīng)濟(jì)影響， 我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)：
1.相比其它行業(yè)，「餐飲」受金融危機(jī)影響有限
就食/衣/住/行/娛樂/奢侈品類別的產(chǎn)品消費(fèi)中，消費(fèi)者因金融危機(jī)影響而降低支出其中奢侈品/金融產(chǎn)品影響最大，其次是娛樂/衣/行/3c產(chǎn)品，民生必需品及電信影響不大?！甘场沟牟糠郑?yàn)椴煌悇e的餐飲受影響程度不同， 介于「影響不大」到「有影響」之間。
2.西式/高價(jià)位的餐廳比中式/低價(jià)位的餐廳受影響大
從餐飲類型來看， 發(fā)現(xiàn)西式餐廳受到影響最大，其次是有特色的異國料理，接著是咖啡飲料及中式餐廳。低價(jià)、有品牌的零售食品影響最小，高價(jià)位的商品受影響最大。
3.餐飲業(yè)在華南地區(qū)受影響最大，其次是華中/華東地區(qū)
以區(qū)域性來看， 不論哪一種餐飲類別， 華南地區(qū)受到影響最大，華中/華東影響次之。這與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展類型有關(guān)，東南沿海地區(qū)以外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，受國際金融危機(jī)影響最大，中西部地區(qū)相對(duì)受波及較小。
4.連鎖企業(yè)以「穩(wěn)固中檔次消費(fèi)群」及「餐飲組合的差異化」的方式渡過危機(jī)
在會(huì)員方面的調(diào)查顯示，有36%和28%特色、西式餐廳的經(jīng)營策略是采更積極的逆勢(shì)投資方式，繼續(xù)增開新店，提高銷售額。反而受影響較小的中式、咖啡館業(yè)態(tài)擴(kuò)張趨勢(shì)放緩，分別只有21%和14%。
但不論企業(yè)是采取積極或保守的擴(kuò)張經(jīng)營策略，面對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)大多是以「穩(wěn)固中檔次消費(fèi)群」及增加「餐飲組合的差異化」來渡過難關(guān)。其中低價(jià)位的餐廳會(huì)更重視餐飲組合的差異化，高價(jià)位的餐廳則是著重固守既有的消費(fèi)群，有些還會(huì)兼顧中價(jià)位的消費(fèi)群體。
5.受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，企業(yè)銷售額、毛利多數(shù)處于停滯或下降
調(diào)查顯示，因受累當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，使八成原處于銷售額快速增長的餐飲企業(yè)速度明顯放緩或趨于停滯，甚至有約四成的企業(yè)呈現(xiàn)銷售額下降的現(xiàn)象，只有不到二成的被調(diào)查者表示能維持銷售額持續(xù)增長。與此同期，原材料、勞動(dòng)力、房租等成本有所下降，但由于銷售額下降幅度較大，使得毛利還是呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。
6.國內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度已開始復(fù)蘇
超過九成的被調(diào)查者認(rèn)為國內(nèi)此次金融危機(jī)已經(jīng)到谷底了，今年下半年景氣度應(yīng)該會(huì)持平并逐漸回暖。其中64%的咖啡館經(jīng)營者最看好下半年的景氣度，其次是西式餐廳、特色餐廳和中式餐廳。
二、餐飲組合差異化的方法
為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響，「餐飲組合差異化」可幫助餐飲連鎖企業(yè)降低產(chǎn)品成本，并吸引消費(fèi)者增加銷售額。通常餐飲組合可根據(jù)食用時(shí)機(jī)、消費(fèi)族群、流行議題這幾個(gè)方向來強(qiáng)化差異性。
1.食用時(shí)機(jī)
不論是何時(shí)食用， 營養(yǎng)/衛(wèi)生/價(jià)格是消費(fèi)者的基本需求。除此之外：
早餐時(shí)，消費(fèi)者會(huì)特別需要購買方便及烹調(diào)快速的產(chǎn)品，大多消費(fèi)者都是外帶早餐，不會(huì)花太多時(shí)間在享受早餐。
午餐時(shí)，對(duì)上班族而言是填飽肚子，補(bǔ)充工作活力的泉源， 因此，消費(fèi)者特別重視午餐的份量及購買地點(diǎn)的便利性。
晚餐不同于早餐和午餐，消費(fèi)者愿多花一點(diǎn)時(shí)間、金錢在晚餐上慰勞自己或朋友聚會(huì)，特色的產(chǎn)品提供更符合消費(fèi)者需求，同時(shí)，消費(fèi)者會(huì)要求晚餐要「色香味」俱全。
圖5：消費(fèi)者食用時(shí)機(jī)特點(diǎn)：
2.消費(fèi)族群
消費(fèi)者可分為四大族群：忙碌族(31%)、 diy 族(25%)、享樂族 (22%)、饕餮族(22%)。 這四群特性分別為：
忙碌族：30-44歲男性為主，喜歡在家用餐，不會(huì)花太多時(shí)間來吃一頓飯。
diy族：30-44歲女性為主， 喜歡自己下廚，認(rèn)為健康比美味重要。會(huì)花時(shí)間尋找美食，嘗試各種不同的食物。
享樂族：20-29歲年輕人為主，喜歡外出用餐， 會(huì)花時(shí)間來吃一頓飯，認(rèn)為美味比健康重要。
饕餮族：15-29歲年輕人為主，常用美食犒賞自己， 喜歡「自助餐」的餐廳，認(rèn)為用餐時(shí)， 聯(lián)絡(luò)感情/感受氣氛比食物本身更重要， 請(qǐng)客時(shí)浪費(fèi)一點(diǎn)也無所謂。
根據(jù)這些族群的屬性， 其餐飲組合差異化特點(diǎn)如下：
享樂族- 以「美艷新奇」為訴求的餐飲; diy族- 以「健康有機(jī)」為訴求的餐飲;
饕餮族–以「份量」為訴求的餐飲; 忙碌族- 以「簡捷快速」為訴求的餐飲。
3.流行議題
(1)超過八成的消費(fèi)者對(duì)餐廳的清潔衛(wèi)生、服務(wù)員態(tài)度都越來越重視。因此，經(jīng)營者除了關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)外，還要更重視人員的培訓(xùn)。
(2)「有機(jī)食品」、「再生素材」、「綠能概念」的裝潢設(shè)計(jì)是有潛力和吸引力的，因?yàn)槌^七成的消費(fèi)者對(duì)養(yǎng)生、環(huán)保的關(guān)注度持續(xù)增長。
(3)以「養(yǎng)顏/美容」為題材或針對(duì)「老年族」設(shè)計(jì)的餐飲也頗具潛力，因?yàn)橛辛勺笥业南M(fèi)者對(duì)這些議題的關(guān)注度在增長。
圖6：消費(fèi)者關(guān)注的流行議題
三、調(diào)查總結(jié)
1.相比其它行業(yè)，餐飲業(yè)受金融危機(jī)影響有限。其中西式、高價(jià)位的餐廳受影響比中式、低價(jià)位的餐廳大，華南地區(qū)受影響大于華中、華東地區(qū)。
2.受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，73%消費(fèi)者消費(fèi)減少奢侈品、金融產(chǎn)品的支出， 65%消費(fèi)者減少娛樂、衣、行、3c產(chǎn)品支出， 民生必需品及電信影響不大?！甘场沟牟糠?， 因?yàn)椴煌悇e的餐飲受影響程度不同，介于「影響不大」到「有影響」之間。
3.受累當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境，餐飲企業(yè)普遍銷售額、毛利率雙雙下滑，使80%原處于銷售額快速增長的餐飲企業(yè)速度明顯放緩或趨于停滯， 甚至下降，只有不到20%的被調(diào)查者表示能維持銷售額持續(xù)正常增長。
4.餐飲連鎖企業(yè)普遍放緩擴(kuò)張，以「穩(wěn)固中檔次消費(fèi)群」及研究「餐飲組合的差異化」方式渡過危機(jī)。
5.超過9O%的被調(diào)查者認(rèn)為國內(nèi)此次金融危機(jī)已經(jīng)到谷底了，今年下半年景氣度應(yīng)該會(huì)持平并逐漸回暖。其中64%的咖啡館經(jīng)營者最看好未來經(jīng)濟(jì)。
在餐飲消費(fèi)者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者依消費(fèi)理念可分為享樂族、DIY族、饕餮族、忙碌族四大族群， 隨著自我關(guān)懷意識(shí)、消費(fèi)意識(shí)、對(duì)外界關(guān)心意識(shí)的提升， 他們反映出以下特點(diǎn)：1.超過八成的消費(fèi)者對(duì)餐飲的清潔衛(wèi)生/服務(wù)員的服務(wù)態(tài)度都越來越重視， 因此經(jīng)營者除了關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)外，還要更重視人員的培訓(xùn)。
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