金融銷售工作計劃范文
金融專業(yè)的學(xué)生做好職業(yè)生涯規(guī)劃可以幫助他們對人生有清楚明晰的規(guī)劃,減少遺憾。那你知道金融專業(yè)的學(xué)生該怎么做好自己的職業(yè)生涯規(guī)劃嗎?為此，下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理金融銷售工作計劃范文相關(guān)內(nèi)容，歡迎參閱。
金融銷售工作計劃范文篇一
一、加強擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作，推進(jìn)符合條件的企業(yè)上市融資
1、加強宣傳力度，并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作，每季度舉辦一次培訓(xùn)，為有上市需要的企業(yè)進(jìn)行上市輔導(dǎo)，編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本，選取企業(yè)在上市過程中關(guān)心的熱點問題進(jìn)行了解答。
2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進(jìn)中小企業(yè)和科技型企業(yè)的發(fā)展，堅持境內(nèi)與境外并舉，推進(jìn)企業(yè)多渠道融資，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，爭取按照“上報一批、輔導(dǎo)一批、儲備一批”的原則，爭取年內(nèi)過會企業(yè)2家、上報材料4家、輔導(dǎo)報備8家，將成長性好，科技含量高，自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象，并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。
3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫，及時收集和掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和相關(guān)信息，根據(jù)企業(yè)存在的困難和問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和幫助，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考材料。
4、制定“上市培育工程”工作計劃，啟動開發(fā)區(qū)上市培訓(xùn)工程，加強上市培育工作，提高“北京亦莊”品牌，即北京開發(fā)區(qū)在資本市場的影響力，爭取在未來五年內(nèi)形成“北京亦莊”板塊。
二、制定相關(guān)扶持政策，加大各類金融機構(gòu)的引進(jìn)力度
1、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策，爭取在一季度完成政策出臺，為引進(jìn)各類金融機構(gòu)提供政策支持;
2、做好政策宣傳工作，加強各類金融機構(gòu)的引進(jìn)力度，鼓勵各類金融機構(gòu)在開發(fā)區(qū)發(fā)展，力爭引進(jìn)1-2家優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)。
三、發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)作用，進(jìn)行“全方位，多角度”對接，建立“銀政企”溝通渠道
1、做好和銀行溝通協(xié)調(diào)工作，建立“銀政企”溝通機制，做好項目融資推介工作，為企業(yè)融資提供便利條件，年內(nèi)組織項目銀行和企業(yè)項目對接2次以上;
2、做好擴區(qū)建設(shè)融資工作，強化總公司在擴區(qū)開發(fā)建設(shè)主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能，完成擴區(qū)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務(wù);
3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作，幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道，爭取年內(nèi)發(fā)行1-2期中小企業(yè)集合票據(jù)，完成融資2-4億元;
4、引導(dǎo)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)改善資金供給，加大信貸支持，探索形成有利于開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的信貸支持模式。
四、做好金融創(chuàng)新和試點工作
1、積極開始展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、信用保險和貿(mào)易融資試點等金融創(chuàng)新工作;
2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區(qū)的相關(guān)政策，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)金融實驗區(qū)試點工作，并爭取市有關(guān)部門的支持。
五、完善金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作
做好金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃的完善工作，征求工委、管委領(lǐng)導(dǎo)及相部門意見，并及時充實到規(guī)劃當(dāng)中，爭取在第一季度完成規(guī)劃制定工作。
六、做好小貸公司擴大試點和監(jiān)督管理工作
1、編制小額貸款公司設(shè)立指引，積極穩(wěn)妥推進(jìn)和擴大小額貸款公司試點工作，爭取年內(nèi)設(shè)立2-4家小額貸款公司，注冊資本金額達(dá)到5-10億元以上。
金融銷售工作計劃范文篇二
一.×××大學(xué)畢業(yè)后的十年規(guī)劃
(2005年-2015年，20歲至30歲)
美好愿望：事業(yè)有成，家庭幸福
方 向：企業(yè)高級管理人員
總體目標(biāo)：完成碩士、博士的學(xué)習(xí)，進(jìn)入××著名外資企業(yè)，成為高層管理者。
已進(jìn)行情況：讀完碩士，進(jìn)入一家外資企業(yè)，想繼續(xù)攻讀博士學(xué)位。
二.社會環(huán)境規(guī)劃和職業(yè)分析(十年規(guī)劃)
1、社會一般環(huán)境：
中國政治穩(wěn)定，經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。在全球經(jīng)濟一體化環(huán)境中的重要角色。經(jīng)濟發(fā)展有強勁的勢頭，加入WTO后，會有大批的外國企業(yè)進(jìn)入中國市場，中國的企業(yè)也將走出國門。
2、管理職業(yè)特殊社會環(huán)境：
由于中國的管理科學(xué)發(fā)展較晚，管理知識大部分源于國外，中國的企業(yè)管理還有許多不完善的地方。中國急需管理人才，尤其是經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)的高級管理人才。因此企業(yè)管理職業(yè)市場廣闊。
要在中國發(fā)展企業(yè)，必須要適合中國的國情，這就要求管理的科學(xué)性與藝術(shù)性和環(huán)境動態(tài)適應(yīng)相結(jié)合。因此，受中國市場吸引進(jìn)入的大批外資企業(yè)都面臨 著本土化改造的任務(wù)。這就為準(zhǔn)備去外企做管理工作的人員提供了很多機會。
三.行業(yè)環(huán)境分析和企業(yè)分析
1、行業(yè)分析：
本人所在××公司為跨國性會計事務(wù)所。屬管理咨詢類企業(yè)。由于中國加入WTO，商務(wù)運作逐漸全球化，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營也逐步與國際慣例接軌，因此這類企業(yè)在近年來引進(jìn)中國后得到迅猛的發(fā)展。
2、企業(yè)分析：
××公司是全球四大會計事務(wù)所，屬股份制企業(yè)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層風(fēng)格穩(wěn)健，公司以“誠信、穩(wěn)健、服務(wù)、創(chuàng)新”為核心價值觀，十年來穩(wěn)步在全球推廣業(yè)務(wù)，目前在全球10余個國家、地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)。
公司2000年進(jìn)入中國，同年在上海設(shè)立分支機構(gòu)。經(jīng)營中穩(wěn)健拓展業(yè)務(wù)的同時重點推行公司運作理念，力求與發(fā)展中的共同進(jìn)步。本人十分認(rèn)同公司的企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略，但公司事務(wù)性工作太過繁忙，無暇進(jìn)行個人自我培訓(xùn)，而且提升空間有限。但總體而言，作為第一份工作可以接觸到行業(yè)頂尖企業(yè)的經(jīng)營模式是十分幸運的，本人可能在本企業(yè)實現(xiàn)部分職業(yè)生涯目標(biāo)。
四.個人分析與角色建議
1.個人分析：
(1)自身現(xiàn)狀：
英語水平出眾，能流利溝通;法律專業(yè)扎實，精通經(jīng)貿(mào)知識;具有較強的人際溝通能力;思維敏捷，表達(dá)流暢;在大學(xué)期間長期擔(dān)任學(xué)生干部，有較強的組織協(xié)調(diào)能力;有很強的學(xué)習(xí)愿望和能力。
(2)測評結(jié)果(略)
2.角色建議：
父親：“要不斷學(xué)習(xí)，能力要強”;“工作要努力，有發(fā)展，要在大城市，方便我們退休后搬來一起居住生活。”
母親：工作要上進(jìn) ，婚姻不要誤。
老師：“聰明、有上進(jìn)心、單純、乖巧”，缺乏社會經(jīng)驗”
同學(xué)：“有較強的工作能力”，“適合做白領(lǐng)”。
五.職業(yè)目標(biāo)分解與組合
職業(yè)目標(biāo)：著名外資企業(yè)高級管理人員。
1.2005-2008年：
成果目標(biāo);通過實踐學(xué)習(xí)，總結(jié)出適合當(dāng)代中國國情的企業(yè)管理理論
學(xué)歷目標(biāo)：碩士研究生畢業(yè)，取得碩士學(xué)位;取得律師從業(yè)資格、通過GRE和英語高級口譯考試
職務(wù)目標(biāo)：外企企業(yè)商務(wù)助理
能力目標(biāo)：具備在經(jīng)濟領(lǐng)域從事具體法律工作的理論基礎(chǔ)，通過實習(xí)具有一定的實踐經(jīng)驗;接觸了解涉外商務(wù)活動;英語應(yīng)用能力具備權(quán)威資格認(rèn)證;有一定的科研能力，發(fā)表5篇以上論文。
經(jīng)濟目標(biāo)：在校期間兼職，年收入1萬元;商務(wù)助理年薪5萬
2.2005年-2010年：
學(xué)歷目標(biāo)：通過注冊會計師考試
職務(wù)目標(biāo)：外資企業(yè)部門經(jīng)理
能力目標(biāo)：熟練處理本職務(wù)工作，工作業(yè)績在同級同事中居于突出地位;熟悉外資企業(yè)運作機制及企業(yè)文化，能與公司上層進(jìn)行無阻礙地溝通。
經(jīng)濟目標(biāo)：年薪10萬
3.2005年-2010年：
學(xué)歷目標(biāo)：攻讀并取得博士學(xué)位
職務(wù)目標(biāo)：著名外資企業(yè)高級管理人員，大學(xué)的外聘講師
能力目標(biāo)：科研能力突出，在國外權(quán)威刊物發(fā)表論文; 形成自己的管理理念，有很高的演講水平，具備組織、領(lǐng)導(dǎo)一個團(tuán)隊的能力;與公司決策層有直接流暢的溝通;具備應(yīng)付突發(fā)事件的心理素質(zhì)和能力;有廣泛的社交范圍，在業(yè)界有一定的知名度。
經(jīng)濟目標(biāo)：年薪25萬
六.成功標(biāo)準(zhǔn)
我的成功標(biāo)準(zhǔn)是個人事務(wù)、職業(yè)生涯、家庭生活的協(xié)調(diào)發(fā)展。
只要自己盡心盡力，能力也得到了發(fā)揮，每個階段都有了切實的自我提高，即使目標(biāo)沒有實現(xiàn)(特別是收入目標(biāo))我也不會覺得失敗，給自己太多的壓力本身就是一件失敗的事情。
為了家庭犧牲職業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)，我認(rèn)為是可以理解的。在28歲之前一定要有自己的家庭。
七.職業(yè)生涯規(guī)劃實施方案
差距：1、跨國企業(yè)先進(jìn)的管理理念和豐富的管理經(jīng)驗;2、作為高級職業(yè)經(jīng)理人所必備的技能、創(chuàng)新能力;3、快速適應(yīng)能力欠缺;4、身體適應(yīng)能力有差距。5、社交圈太窄。
八、縮小差距的方法：
1.教育培訓(xùn)方法
(1)充分利用碩士研究生畢業(yè)前在校學(xué)習(xí)的時間，為自己補充所需的知識和技能。包括參與社會團(tuán)體活動、廣泛閱讀相關(guān)書籍、選修、旁聽相關(guān)課程、報考技能資格證書等。時間：2008年7月以前。
(2)充分利用公司給員工提供的培訓(xùn)機會，爭取更多的培訓(xùn)機會。時間：長期
(3)攻讀管理學(xué)博士學(xué)位。時間：五年以內(nèi)
2.討論交流方法
(1)在校期間多和老師、同學(xué)討論交流，畢業(yè)后選擇和其中某些人經(jīng)常進(jìn)行交流。
(2)在工作中積極與直接上司溝通、加深了解;利用校友眾多的優(yōu)勢，參加校友聯(lián)誼活動，經(jīng)常和他們接觸、交流。
3.實踐鍛煉方法
(1)鍛煉自己的注意力，在嘈雜的環(huán)境里也能思考問題，正常工作。在大而嘈雜的辦公室里有意識地進(jìn)行自我訓(xùn)練。
(2)養(yǎng)成良好的鍛煉、飲食、生活習(xí)慣。每天保證睡眠6-8小時，每周鍛煉三次以上。
(3)充分利用自身的工作條件擴大社交圈、重視同學(xué)交際圈、重視和每個人的交往，不論身份貴賤和親疏程度。
金融銷售工作計劃范文篇三
20XX年區(qū)金融辦積極貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以做好國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)配套落實工作為重點，以促進(jìn)重點金融機構(gòu)落地為主線，以打造科技金融綜合服務(wù)平臺為抓手，以機制建設(shè)推動融資創(chuàng)新為保障，全面提高金融工作服務(wù)水平。
(一)借助各方力量，推動國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)
《關(guān)于中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)國家科技金融創(chuàng)新中心的意見》出臺，為我區(qū)下一步開展科技金融創(chuàng)新體系建設(shè)提供了良好的契機，我區(qū)將抓住有利的條件，利用各方力量推動國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)。
1.聯(lián)合市級部門出臺相關(guān)政策，推動創(chuàng)新政策先行先試
一是加強與中關(guān)村管委會溝通，我區(qū)與中關(guān)村管委會聯(lián)合共同起草落實方案并出臺相關(guān)支持政策，明確我區(qū)地位和作用。二是加強與市金融工作局溝通，跟蹤市局在創(chuàng)新試點的調(diào)研和方案制定，爭取創(chuàng)新政策在我區(qū)先行先試。
2.推動金融功能區(qū)建設(shè)，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間
一是積極維護(hù)中關(guān)村西區(qū)業(yè)已形成的科技金融業(yè)態(tài)和金融資源聚集優(yōu)勢，以中關(guān)村PE大廈和金融大廈為核心，不斷拓展輻射范圍，打造國家科技金融功能區(qū)。二是啟動國家科技金融功能區(qū)規(guī)劃建設(shè)研究，以西直門外科技金融商務(wù)區(qū)和中關(guān)村西區(qū)等重點地區(qū)為基礎(chǔ)，分階段推動國家科技金融功能區(qū)建設(shè)，拓展科技金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。
3.協(xié)調(diào)有關(guān)部門，加大力度推動四板市場建設(shè)
一是積極支持四板市場在我區(qū)開展業(yè)務(wù)，研究制定相關(guān)優(yōu)惠政策。
二是聯(lián)合保薦機構(gòu)、中介服務(wù)機構(gòu)加強宣傳，加快培育首批在股權(quán)中心掛牌的企業(yè)，提高交易活躍度。
4.促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善配套服務(wù)體系
一是落實區(qū)政府“1+10”政策體系，加大金融機構(gòu)吸引力度。
二是進(jìn)一步完善金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
三是加大金融機構(gòu)走訪力度，變財政招商為服務(wù)招商。
(二)搭建融資服務(wù)對接平臺，促進(jìn)中小微企業(yè)融資
一是配合北京市經(jīng)信委推進(jìn)中小微企業(yè)融資平臺建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化海淀區(qū)科技金融綜合服務(wù)平臺。
二是打造中小企業(yè)金融服務(wù)專營機構(gòu)、科技保險、小額貸款公司、融資擔(dān)保公司中小微企業(yè)信貸鏈條，加強政策引導(dǎo)，鼓勵金融機構(gòu)開展科技金融創(chuàng)新。
三是推進(jìn)政銀企對接，突破小微企業(yè)融資門檻，支持小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的推廣。四是強化服務(wù)式管理，引導(dǎo)小額貸款公司和融資擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)中小微企業(yè)融資。
(三)做好各項服務(wù)對接工作，促進(jìn)企業(yè)上市進(jìn)程
一是進(jìn)一步完善企業(yè)上市工作的服務(wù)體系，加強與監(jiān)管部門、指導(dǎo)部門的聯(lián)系溝通，充分發(fā)揮區(qū)促進(jìn)企業(yè)上市聯(lián)席會議機制的作用，加強上市工作的橫向與縱向合作。
二是把上市工作與四板市場建設(shè)工作有機結(jié)合，引導(dǎo)企業(yè)通過在四板市場掛牌健全公司治理、規(guī)范運作，加速上市進(jìn)程，使四板市場成為企業(yè)上市的蓄水池，打造企業(yè)上市資源梯隊。
三是配合做好上市公司的服務(wù)工作，協(xié)助引導(dǎo)上市公司募投項目、募集資金落地海淀，支持上市公司通過并購重組做大做強、參與資本市場金融創(chuàng)新。
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