聚美優(yōu)品的融資過程_聚美優(yōu)品融資的方法
融資模式是體現(xiàn)政府、市場以及企業(yè)之間的關(guān)系的機制。融資結(jié)構(gòu)是公司融資決策的內(nèi)容和目標,它在某種程度上體現(xiàn)了公司的經(jīng)營狀況與財務情況。下面學習啦小編就為大家解開聚美優(yōu)品的融資過程,希望能幫到你。
聚美優(yōu)品的融資過程
5月16日,聚美優(yōu)品在紐交所上市,發(fā)行價為22美元,總計融資額約為4.3億美元。以首日收盤價24.18美元計算,聚美優(yōu)品市值已達34.33億美元。
繼獵豹移動、途牛網(wǎng)相繼上市之后,華爾街迎來了5月份第三家中概股公司。5月16日,聚美優(yōu)品在紐交所上市,發(fā)行價為22美元。值得一提的是,該價格較發(fā)行價區(qū)間上限還高出了0.5美元(發(fā)行價區(qū)間為19.5美元-21.5美元)。由此,聚美優(yōu)品成為2011年4月份以來,首家發(fā)行價高于發(fā)行價區(qū)間,實現(xiàn)超募的中概股公司。不久前上市的獵豹移動和途牛網(wǎng),都曾下調(diào)發(fā)行價區(qū)間。
發(fā)行價的上調(diào)很大程度上預示了市場的追捧程度。聚美優(yōu)品上市首日開盤價為27.18美元,較發(fā)行價上漲23.5%,最終以24.18美元收盤,漲幅為9.91%。
聚美優(yōu)品成立于2010年3月份,目前是中國最大的美容化妝品電商,擁有22.1%的市場份額。公司從成立到上市僅用了四年時間。
聚美CEO陳歐在斯坦福大學獲得MBA學位之前,陳歐在大學期間成功創(chuàng)辦全球領先的在線游戲平臺Garena(原gg平臺,全球擁有超過2400萬用戶).2010年,陳歐開始二次創(chuàng)業(yè),建立聚美優(yōu)品前身團美網(wǎng),成為中國第一家化妝品團購站。一個月之后,率先推出30天無條件退貨、全程保障、100%正品的三大政策,樹立行業(yè)標桿。
2010年9月,啟用全新品牌聚美優(yōu)品,與全新域名JUMEI同時發(fā)布。一年之后,總銷售額突破1.5億元。2013年,聚美優(yōu)品全年銷售額突破60億元,在化妝品電商領域占據(jù)了主動,并為美國上市奠定了基礎。
2014年初,在聚美優(yōu)品為線下店打廣告整一年的時間后,其首家線下店落地在北京前門。新開的門店在布局上貼近女性,對女性消費者來說,線下店更接地氣,也更符合“逛”的樂趣,門店由一樓的香水區(qū)和二樓的護膚彩妝區(qū)組成,店內(nèi)有提供免費的飲料和曲奇的休息區(qū),服務員均為男性。
IPO規(guī)模創(chuàng)近3年紀錄
在發(fā)行價上調(diào)的背景下,如計入超額配售部分,聚美優(yōu)品總計融資額約為4.3億美元。該數(shù)字也創(chuàng)下了2011年5月份以來中概股IPO的融資記錄。以首日收盤價24.18美元計算,聚美優(yōu)品市值為34.33億美元,在電商同行中,則僅次于唯品會位列第二,第三名為當當網(wǎng)(7.37億美元)、第四名為蘭亭集勢(2.52億美元)、第五名為麥考林(0.46億美元)。
發(fā)行價罕見上調(diào)的背后,是聚美優(yōu)品靚麗的財報。數(shù)據(jù)顯示,聚美優(yōu)品第一季度營收1.549億美元,凈利潤1660萬美元。
值得一提的是,相比于絕大多數(shù)慘淡經(jīng)營的電商,聚美優(yōu)品在其成立第二年就實現(xiàn)了盈利。2011年至2013年,聚美優(yōu)品營業(yè)收入分別為2178.8萬美元、2.33億美元、4.83億美元,年復合增長率高達180%。自2012年第二季度實現(xiàn)贏利以來,已連續(xù)8個季度贏利。
“聚美優(yōu)品不是一家講故事的公司,當看到聚美過去的業(yè)務數(shù)據(jù)以及國際化的發(fā)展愿景時,美國投資者均表現(xiàn)出了對聚美的認可”,陳歐透露。
中國電子商務研究中心網(wǎng)絡零售部主任、莫岱青分析師認為,國內(nèi)電商企業(yè)大多屬于燒錢占地階段,聚美優(yōu)品能夠在短時間內(nèi)實現(xiàn)盈利與其定位不無關(guān)系。從網(wǎng)購渠道來看,單看淘寶平臺,化妝品目前已是僅次于服裝和數(shù)碼產(chǎn)品的第三大品類,銷量巨大,市場前景也尚待進一步挖掘。
易觀數(shù)據(jù)顯示,2013年中國化妝品網(wǎng)購交易市場規(guī)模達到919.4億元,增長率達54.9%,預計2014年交易市場規(guī)模將達到1213.6億元,增長率為32.0%。聚美優(yōu)品的團購模式導致其在價格,用戶基數(shù),規(guī)模上都有一定優(yōu)勢。
與其它很多電商公司相比,聚美優(yōu)品此前的融資額度較小,僅有1200萬美元左右,這也使得陳歐能夠留住較多的股份。IPO前,陳歐持40.7%的股份,為第一大股東,聯(lián)合創(chuàng)始人戴雨森持股比例為6.3%。此外紅杉持股比例為18.7%,險峰華興持股比例為10.3%,真格基金持股比例為8.0%。
IPO后,聚美優(yōu)品總股本約為1.42億股,陳歐的持股比例降為35.8%,以上市首日收盤價計算,31歲的陳歐持股市值達到13.8億美元。
不過,盡管陳歐新晉最年輕“高富帥”,但圍繞聚美優(yōu)品的質(zhì)疑并未減少。事實上,化妝品電商中存在的假貨問題一直飽受詬病,不論是天貓、京東這樣的綜合電商,還是聚美優(yōu)品、唯品會這樣的垂直電商,無一幸免。“化妝品天生會被質(zhì)疑,聚美優(yōu)品上市后,業(yè)務會變得透明,可以建立起消費者的信任”,陳歐表示,公司未來會將重點放在供應鏈的整合和改善用戶體驗上,并推行防偽碼體系,實現(xiàn)能真正讓消費者放心。
聚美優(yōu)品融資成功的關(guān)鍵
互聯(lián)網(wǎng)時代的營銷模式
互聯(lián)網(wǎng)時代,如何吸引眼球是重要的環(huán)節(jié),在這一點上,聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人們在經(jīng)過摸索之后,將自己變成了廣告本身。
建立之初,聚美優(yōu)品打出了“聚集美麗,成人之美”的口號。但是,這樣傳統(tǒng)而又凝重的口號顯然不是符合互聯(lián)網(wǎng)時代幽默、自嘲、無謂的基因,這句口號并沒有給聚美優(yōu)品帶來多少關(guān)注度。
直到在天津衛(wèi)視節(jié)目上,聚美優(yōu)品的主要人物先后登場,成功地將自己和企業(yè)形象無數(shù)遍地灌輸給了潛在消費者。
“你只聞到了我的香水,沒有看到我的汗水。你有你的規(guī)則,我有我的選擇。你否定我的現(xiàn)在,我決定我的將來。你嘲笑我一無所有不配去愛,我可憐你總是等待。你可以輕視我們的年輕,我們證明這是誰的時代。夢想是注定孤獨的旅行,路上少不了質(zhì)疑和嘲笑,但那又怎樣,哪怕遍體鱗傷,也要活得漂亮。我是陳歐,我為自己代言。”
此后一段時間內(nèi),電商行業(yè)最被公眾關(guān)注的人物不是阿里系的馬云,也不是百度的李彥宏,更不是劉強東、李國慶等人,而是聚美優(yōu)品的陳歐。
“為自己代言”的廣告一經(jīng)推出,立即吸引了化妝品的最主要消費者年輕女士的喜愛。
除此之外,聚美優(yōu)品在品牌推廣方面投入了巨額的費用,從地鐵到公交站再到新媒體,聚美優(yōu)品的廣告無處不在。據(jù)說,2012年其單在湖南衛(wèi)視所投的廣告費用就達到數(shù)百萬元。
而在這一進程中,聚美優(yōu)品一直遭受外界對其所售商品是真是假的質(zhì)疑。
“我們承諾100%正品,如果聚美賣假貨,我們現(xiàn)在就關(guān)掉公司。聚美的主要高管經(jīng)常曝光于媒體前,如果造假就會身敗名裂,我們愛惜名譽甚于生命!真假摻著賣是最可笑的謠言,品牌對假貨是零容忍的,否則我們早就會收到一堆品牌的律師函,被告上法庭。”聚美優(yōu)品高級副總裁劉惠普如是說。
背后的小伙伴們
除了出色的理念之外,投資人在聚美上市過程中也同樣功不可沒。
聚美優(yōu)品驚人的發(fā)展速度受到投資界廣泛關(guān)注,很快獲得新東方創(chuàng)始人徐小平、阿里巴巴天使投資人吳炯、險峰華興天使基金等國內(nèi)知名天使投資人,以及國際最大風險投資基金紅杉資本的數(shù)千萬美元的高額投資。
“陳歐是紐交所歷史上最年輕的上市公司CEO,一個4年的公司35億美元市值,值得自豪!”在聚美優(yōu)品上市之后,紅杉資本中國基金創(chuàng)始人沈南鵬毫不掩飾自己的激動。
“成功的火炬已經(jīng)傳到中國青年一代手里。”知名天使投資人徐小平表示。而背后的沒有說出來的臺詞是,隨著上市成功,無論是沈南鵬還是徐小平都將從中收獲頗豐。
目前徐小平持有聚美8.8%的股份。即便保守地按發(fā)行15%新股融資4億美元計算,新股本占發(fā)行后總股份13.04%,聚美估值達35億美元。依此推算,徐小平將把2.3億美元收入囊中。4年間,38萬美元的投入,獲得超600倍回報。
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