如何制訂戰(zhàn)略規(guī)劃

　　編者按：戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程應(yīng)該包括什么?答案是預(yù)測(cè)重大挑戰(zhàn)和識(shí)別重要趨勢(shì)。然而在很多企業(yè)，這種宏觀目的已經(jīng)被置于次要位置，取而代之的是以制定預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)為主導(dǎo)的、刻板和受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程。如果這個(gè)基于日歷的流程要想在企業(yè)的整體戰(zhàn)略工作中起到更有價(jià)值的作用

　　如何制訂戰(zhàn)略規(guī)劃

　　所謂戰(zhàn)略規(guī)劃，就是制定組織的長(zhǎng)期目標(biāo)并將其付諸實(shí)施，它是一個(gè)正式的過(guò)程和儀式。一些大企業(yè)都有意識(shí)地對(duì)大約50年內(nèi)的事情做出規(guī)劃。 制定戰(zhàn)略規(guī)劃分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段就是確定目標(biāo)，即企業(yè)在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，要應(yīng)對(duì)各種變化所要達(dá)到的目標(biāo)。 第二階段就是要制定這個(gè)規(guī)劃，當(dāng)目標(biāo)確定了以后，考慮使用什么手段、什么措施、什么方法來(lái)達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，這就是戰(zhàn)略規(guī)劃。 最后，將戰(zhàn)略規(guī)劃形成文本，以備評(píng)估、審批，如果審批未能通過(guò)的話，那可能還需要多個(gè)迭代的過(guò)程，需要考慮怎么修正。

　　戰(zhàn)略規(guī)劃通常是通過(guò)特別會(huì)議或品牌審核來(lái)制定的，戰(zhàn)略規(guī)劃是有關(guān)決策的一個(gè)結(jié)果。戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)企業(yè)發(fā)展壯大起著舉足輕重、不可替代的重要作用。不可否認(rèn)，大多數(shù)企業(yè)的“戰(zhàn)略規(guī)劃”幾乎與戰(zhàn)略沒(méi)有什么關(guān)系。它們只是三年或五年的連續(xù)資源預(yù)算和某種類型的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)。將其稱為“戰(zhàn)略規(guī)劃”會(huì)產(chǎn)生認(rèn)為這項(xiàng)工作會(huì)以某種方式產(chǎn)生一個(gè)連貫戰(zhàn)略的虛假預(yù)期。因此，要改進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃。而制定和改進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃可能是一件令人沮喪的工作，但下面的一些方法可以提高它的價(jià)值。

　　為了使戰(zhàn)略規(guī)劃編制在戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行中發(fā)揮更有價(jià)值的作用，有些企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者總結(jié)了一些方法。效仿他們的方法的企業(yè)可能會(huì)在每年規(guī)劃編制流程結(jié)束時(shí)感到滿意而不是沮喪。有很多編制戰(zhàn)略規(guī)劃的方法，而我們要討論的是幾種觀念，管理者們可以立即采用這些觀念來(lái)改進(jìn)現(xiàn)有的戰(zhàn)略規(guī)劃流程。我們要討論的變革(如重要戰(zhàn)略問(wèn)題的焦點(diǎn)或與核心管理流程的連接)是與員工滿意度和他們對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃流程重要性的認(rèn)知聯(lián)系最密切的要素。盡管這些步驟并不能確保能做出正確的戰(zhàn)略決策或使戰(zhàn)略能得到更好的執(zhí)行，但是，它們將會(huì)通過(guò)加強(qiáng)規(guī)劃編制流程，進(jìn)而提高對(duì)戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)的滿意度，來(lái)提高成功的概率。

　　人力資源系統(tǒng)應(yīng)整合到戰(zhàn)略之中

　　簡(jiǎn)單地監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略舉措的執(zhí)行情況是不夠的：戰(zhàn)略舉措的成功執(zhí)行還取決于如何對(duì)管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)和付酬。然而，很少有企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃流程是與人力資源流程相結(jié)合的。為了建立一個(gè)更有價(jià)值的戰(zhàn)略規(guī)劃流程，一種方法是將對(duì)管理者的評(píng)價(jià)和付酬與新舉措的進(jìn)展情況捆綁在一起。

　　盡管戰(zhàn)略的開(kāi)發(fā)表面上是一項(xiàng)長(zhǎng)期奮斗目標(biāo)，但傳統(tǒng)上企業(yè)強(qiáng)調(diào)把短期和純財(cái)務(wù)的目標(biāo)作為衡量管理者和員工業(yè)績(jī)的唯一指標(biāo)。這種方法正在逐步改變。另外，有些企業(yè)已經(jīng)增加了較長(zhǎng)期的績(jī)效目標(biāo)，作為對(duì)短期目標(biāo)的補(bǔ)充，將一攬子短期財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及較長(zhǎng)期的基于創(chuàng)新的增長(zhǎng)目標(biāo)都包括了進(jìn)來(lái)。雖然這些變革有助于說(shuō)服管理者同時(shí)采用短期和長(zhǎng)期方法來(lái)制定戰(zhàn)略，但他們并沒(méi)有解決將評(píng)價(jià)和付酬與具體的戰(zhàn)略舉措聯(lián)系起來(lái)的需要。把二者結(jié)合起來(lái)的一種方法是精心制定一些能更恰當(dāng)反映企業(yè)戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)目標(biāo)。調(diào)整對(duì)管理者的評(píng)價(jià)和薪酬目標(biāo)。不像以前那樣僅僅根據(jù)收入和利潤(rùn)率目標(biāo)來(lái)衡量高級(jí)經(jīng)理，而是將他們20%的薪酬與達(dá)到客戶保持力和交叉銷售目標(biāo)捆綁在一起。通過(guò)引入評(píng)價(jià)具體戰(zhàn)略舉措的指標(biāo)激勵(lì)管理者，使戰(zhàn)略獲得成功。這種方法的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是，它可以激勵(lì)管理者在執(zhí)行戰(zhàn)略舉措的早期對(duì)出現(xiàn)的任何問(wèn)題發(fā)出提示，以使企業(yè)能解決這些問(wèn)題。否則，管理者們將在運(yùn)營(yíng)的幌子下不斷地為失敗的戰(zhàn)略收拾殘局，直到下一年的年度規(guī)劃流程開(kāi)始時(shí)，再來(lái)“梅開(kāi)二度”。

　　根據(jù)要解決的問(wèn)題制訂戰(zhàn)略規(guī)劃

　　戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程應(yīng)該包括什么?答案是預(yù)測(cè)重大挑戰(zhàn)和識(shí)別重要趨勢(shì)。然而在很多企業(yè)，這種宏觀目的已經(jīng)被置于次要位置，取而代之的是以制定預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)為主導(dǎo)的、刻板和受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程。如果這個(gè)基于日歷的流程要想在企業(yè)的整體戰(zhàn)略工作中起到更有價(jià)值的作用，它就必須重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略問(wèn)題，由此對(duì)預(yù)算的制定作出補(bǔ)充。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，要改進(jìn)規(guī)劃編制流程的質(zhì)量，管理者可以首先做出的有意義的變革就是，在開(kāi)始編制規(guī)劃時(shí)慎重負(fù)責(zé)、深思熟慮地確定和討論對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將有最大影響的戰(zhàn)略問(wèn)題。

　　但是，一種基于問(wèn)題的方法未必一定能產(chǎn)生更好的戰(zhàn)略結(jié)果。但是，作為第一步，確定關(guān)鍵問(wèn)題將確保管理層不會(huì)在次要的問(wèn)題上浪費(fèi)時(shí)間和精力。我們發(fā)現(xiàn)了數(shù)種實(shí)用的方法，企業(yè)可以利用這些方法提出一種清新的戰(zhàn)略思路。如分析一系列特定的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和商業(yè)趨勢(shì)將如何影響企業(yè)的業(yè)務(wù)，以及抓住這些趨勢(shì)所帶來(lái)的機(jī)遇(或抵御威脅)的方法。只有在經(jīng)過(guò)這種分析和討論后，領(lǐng)導(dǎo)者才能習(xí)慣于更典型的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和確定戰(zhàn)略舉措的規(guī)劃編制工作。企業(yè)戰(zhàn)略職能部門(mén)為下一年度編制了一份有三至六項(xiàng)優(yōu)先任務(wù)的列表，將其分發(fā)給負(fù)責(zé)各職能部門(mén)、各地區(qū)和各品牌的經(jīng)理們，然后，這份列表就成為場(chǎng)外戰(zhàn)略協(xié)調(diào)會(huì)議的基礎(chǔ)。在會(huì)議上，經(jīng)理們針對(duì)這些優(yōu)先任務(wù)對(duì)他們各自組織的含義進(jìn)行了討論。企業(yè)戰(zhàn)略職能部門(mén)對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行了概括，加入了適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)目標(biāo)，并以戰(zhàn)略備忘錄的形式與這些組織共享，將該戰(zhàn)略備忘錄作為部門(mén)和業(yè)務(wù)單元層編制更詳細(xì)戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)。

　　也有些企業(yè)喜歡采用自下而上(而不是自上而下)的設(shè)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃流程，該流程以深入訪談開(kāi)始(包括與所有高級(jí)經(jīng)理和經(jīng)挑選的企業(yè)和業(yè)務(wù)單元高管)，然后生成一份該企業(yè)面臨的最重要戰(zhàn)略問(wèn)題的列表。企業(yè)的高管團(tuán)隊(duì)對(duì)列表上的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)先排序，然后指派經(jīng)理們對(duì)每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行研究，并在四至六周后報(bào)告結(jié)果。這種方法對(duì)于那些迫切需要在內(nèi)部達(dá)成一致意見(jiàn)的企業(yè)特別具有價(jià)值。

　　發(fā)揮人的互動(dòng)要素制訂戰(zhàn)略規(guī)劃

　　讓最有見(jiàn)識(shí)和最具影響力的人員參與討論，激勵(lì)和挑戰(zhàn)參與者的思維，以及針對(duì)困難問(wèn)題展開(kāi)真誠(chéng)和公開(kāi)的討論而制訂戰(zhàn)略規(guī)劃是又一個(gè)好方法。

　　而結(jié)果顯示，太多企業(yè)只關(guān)注數(shù)據(jù)收集和戰(zhàn)略規(guī)劃要素的包裝，而忽略了關(guān)鍵的人的互動(dòng)要素。

　　如果只讓業(yè)務(wù)單元和企業(yè)層面的戰(zhàn)略規(guī)劃人員參與戰(zhàn)略對(duì)話，那么這種戰(zhàn)略對(duì)話將沒(méi)有太大影響力。我們的核心理念之一是，那些負(fù)責(zé)執(zhí)行戰(zhàn)略的人員也應(yīng)參與戰(zhàn)略的制定。關(guān)鍵戰(zhàn)略對(duì)話應(yīng)該在企業(yè)決策者、業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人和對(duì)所討論問(wèn)題具有必不可少經(jīng)驗(yàn)的人員之間展開(kāi)。除了領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略審核以外，作為一項(xiàng)規(guī)則，還應(yīng)該在高管團(tuán)隊(duì)成員的幫助下領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略審核。業(yè)務(wù)單元的負(fù)責(zé)人應(yīng)該從本業(yè)務(wù)單元的角度指導(dǎo)討論。這種方法可以幫助更好地理解整個(gè)企業(yè)，特別是跨業(yè)務(wù)單元的問(wèn)題。但這樣做的風(fēng)險(xiǎn)是，這種互動(dòng)可能會(huì)限制對(duì)話的真誠(chéng)和活力，并使高管處于進(jìn)行辯護(hù)的討論焦點(diǎn)上。

　　企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)對(duì)一個(gè)業(yè)務(wù)單元的審核只能花很短的時(shí)間。因此，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)將這些時(shí)間用于與業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人進(jìn)行既有挑戰(zhàn)性又有協(xié)作性的討論上，而不是在審核期間努力去獲取眾多事實(shí)。為了給討論提供某些背景材料，企業(yè)的最佳做法是在會(huì)議之前及早向企業(yè)審核團(tuán)隊(duì)分發(fā)重要的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)信息。這種閱讀材料中還應(yīng)安排經(jīng)營(yíng)面臨的最重要問(wèn)題并概述建議采取的戰(zhàn)略，確保審核團(tuán)隊(duì)事先對(duì)問(wèn)題深思熟慮。同時(shí)閱讀材料還能為啟動(dòng)充滿活力的討論提供足夠的“燃料”，而提高會(huì)議室內(nèi)的活力和參與度。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要而調(diào)整規(guī)劃編制周期

　　管理者對(duì)執(zhí)行一種基于問(wèn)題的戰(zhàn)略規(guī)劃方法所需的資源和時(shí)間表示擔(dān)心是有道理的。一種簡(jiǎn)單但很少被采用的解決方案是把業(yè)務(wù)單元從每年都要執(zhí)行這一嚴(yán)格流程的需要中解放出來(lái)。除了極不穩(wěn)定、高速變化的行業(yè)以外，在其它所有行業(yè)中，很難想象有必要在每個(gè)計(jì)劃周期都對(duì)重大戰(zhàn)略進(jìn)行重新定向。事實(shí)上，強(qiáng)迫企業(yè)每年都從事這項(xiàng)工作是十分分散精力的，甚至可能是有害的。管理者需要關(guān)注上一個(gè)規(guī)劃所提出的重大舉措，很多此類舉措要耗費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)日才能得以全部實(shí)施。

　　有些企業(yè)要求業(yè)務(wù)單元輪流進(jìn)行完整的戰(zhàn)略規(guī)劃流程(而只對(duì)現(xiàn)行規(guī)劃的進(jìn)行簡(jiǎn)潔的年度更新)。這樣的節(jié)奏使企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)及其戰(zhàn)略小組能夠?qū)喌骄幹埔?guī)劃的業(yè)務(wù)單元投入更多精力。更重要的是，它解放了企業(yè)戰(zhàn)略小組，使其能夠直接與高管團(tuán)隊(duì)配合，解決那些影響整個(gè)企業(yè)的不可預(yù)見(jiàn)的變化和關(guān)鍵性問(wèn)題。

　　也有一些企業(yè)使用觸發(fā)機(jī)制來(lái)決定在某一特定年度對(duì)哪些業(yè)務(wù)單元進(jìn)行完整的戰(zhàn)略規(guī)劃工作。根據(jù)業(yè)務(wù)單元在執(zhí)行現(xiàn)行戰(zhàn)略規(guī)劃中的成功程度，為每個(gè)業(yè)務(wù)單元分配一個(gè)顏色代碼等級(jí)(綠色、黃色或紅色)，紅色代碼表示對(duì)一個(gè)業(yè)務(wù)單元進(jìn)行戰(zhàn)略審核。盡管有很多確定等級(jí)的指標(biāo)是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但為了提供對(duì)業(yè)務(wù)單元績(jī)效更完整的評(píng)價(jià)，也可以采用一些運(yùn)營(yíng)方面的指標(biāo)。

　　然而，將業(yè)務(wù)單元從每年參與戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程中解放出來(lái)也提出了一個(gè)警告。當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重要變化時(shí)，高層管理者必須能與那些沒(méi)有被審核的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行溝通，并作出臨時(shí)性的戰(zhàn)略決策。事實(shí)上，定制規(guī)劃周期的一個(gè)好處就是它使“清閑期”也成為戰(zhàn)略審核系統(tǒng)的一部分，使管理層在出現(xiàn)了無(wú)法預(yù)見(jiàn)但又很緊迫的戰(zhàn)略問(wèn)題時(shí)能夠解決它們。

　　靠管理體系提高規(guī)劃執(zhí)行進(jìn)度

　　有很多企業(yè)未能執(zhí)行所選擇的戰(zhàn)略，這些企業(yè)有戰(zhàn)略規(guī)劃，但沒(méi)有執(zhí)行途徑。

　　規(guī)劃流程未能跟蹤戰(zhàn)略舉措的執(zhí)行情況。所有這些都表明，設(shè)立一個(gè)用于衡量和監(jiān)測(cè)規(guī)劃執(zhí)行進(jìn)度的系統(tǒng)可以大大增強(qiáng)規(guī)劃流程的影響力。

　　大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)有的控制系統(tǒng)和績(jī)效管理流程(包括預(yù)算和運(yùn)營(yíng)審核)是監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度的唯一方式。其結(jié)果是，管理者們?cè)噲D把在規(guī)劃流程中作出的決策轉(zhuǎn)換為預(yù)算目標(biāo)或其他財(cái)務(wù)目標(biāo)。盡管這種做法既明智又有必要，但還不夠。因?yàn)楹艽笠徊糠謶?zhàn)略決策是無(wú)法僅僅通過(guò)財(cái)務(wù)目標(biāo)來(lái)跟蹤的。如一家正在執(zhí)行一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措以加強(qiáng)其創(chuàng)新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)，除了要衡量諸如新產(chǎn)品銷售收入之類的純輸出指標(biāo)以外，還應(yīng)該衡量各種輸入指標(biāo)，如可用人才的質(zhì)量和開(kāi)發(fā)的每一階段中創(chuàng)意和項(xiàng)目的數(shù)量。

　　戰(zhàn)略績(jī)效管理體系應(yīng)為戰(zhàn)略舉措分配責(zé)任并使其進(jìn)展情況更加透明，它可以采用多種形式。通過(guò)定期審核和使用財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)其透明度。每一個(gè)業(yè)務(wù)單元也要對(duì)自身采用相同的績(jī)效管理方法，并對(duì)下一層級(jí)的舉措負(fù)責(zé)。如果設(shè)計(jì)合理，戰(zhàn)略績(jī)效管理體系可以對(duì)與戰(zhàn)略舉措相關(guān)的問(wèn)題作出早期預(yù)警，然而，財(cái)務(wù)目標(biāo)最多只能提供滯后的指標(biāo)。一個(gè)有效的體系使管理層能夠介入和修正、重新定向，甚至放棄一個(gè)未能按預(yù)期完成任務(wù)的舉措。因此，應(yīng)根據(jù)其實(shí)際業(yè)績(jī)對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略指標(biāo)進(jìn)行定期審核，以提醒管理者對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題加以注意。